【中国证券报财经早报】1121

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603776，重大资产重组，停牌
张利静
2024年11月21日 07:35 北京
图片天天财经独家，速关注



重要新闻提示



中国证监会主席吴清会见香港特别行政区政府财政司司长陈茂波，双方同意进一步支持内地和香港开展全方位多层次务实合作
永安行（603776）筹划重大资产重组，今日开市起停牌。
2024年世界互联网大会乌镇峰会正式开幕，大会共计为20项来自全球互联网领域的奖项颁奖


今日提示





商务部今日召开11月第三次例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。

新思科技汽车处理器论坛今日在上海举办。

第八届分布式能源嘉年华研讨会11月21日至22日举办。

2024（第四届）低速无人驾驶行业发展年会暨中韩（威海）低速无人车及移动机器人应用发展大会11月21日至23日在山东威海举办。

恒生香港交易所沪深港通中国企业指数今日推出。

三星公司今日举办开发者大会，或公布One UI 7的相关信息。


财经新闻





1. 证监会11月20日消息，11月19日，中国证监会主席吴清在香港会见了香港特别行政区政府财政司司长陈茂波。双方介绍了两地宏观经济及金融形势，系统回顾了近年来两地资本市场合作成果，并就深化两地金融市场合作发展，以及支持巩固提升香港国际金融中心地位等议题充分交流、凝聚共识。双方同意进一步支持内地和香港开展全方位多层次务实合作，促进两地市场共同发展，支持香港充分发挥独特优势，更好融入国家发展大局。

2. 研究机构CINNO Research最新发布的数据显示，2024年第三季度中国市场折叠屏手机销量达354万部，同比增长79%，环比增长35%，同比、环比双增长；前三季度累计销量达852万部，同比增长101%，市场渗透率攀升至4.1%，较去年同期的2.2%提升1.9个百分点，渗透率接近倍增，彰显了市场渗透率的稳健上扬态势。

3. 11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕。领先科技奖颁奖是每年乌镇峰会最受外界关注的议程之一，今年世界互联网大会共计为20项来自全球互联网领域的奖项颁奖，涉及基础研究、关键技术、工程研发三种类型。


中国证券报·中证金牛座记者注意到，20项大奖中超过一半都与AI有关，包括底层支撑AI的芯片技术和计算基础设施以及基于AI大模型的智能体应用、AI制药、人形机器人等。总的来看，AI成为本届奖项最大赢家。获奖企业或机构包括Arm、高通、微软、百度、阿里、腾讯、优必选等国内外企业。


4. 11月20日，湖南、山西、河南、安徽、湖北、江西等中部六省自然资源厅在长沙联合签订《不动产登记“跨省通办”合作框架协议书》。根据协议，中部六省范围内，国有建设用地使用权及房屋所有权的转移登记、变更登记（自然人）、抵押登记、预告登记及不动产登记信息查询等5大类12项高频不动产登记业务，纳入首批通办事项，后续逐步将覆盖国有土地上全部房屋登记业务。

5. 最高人民法院11月20日消息，近日，最高人民法院下发了《关于进一步规范网络司法拍卖工作的指导意见》，对进一步规范网络司法拍卖行为，提升执行财产处置水平，保障当事人的合法权益作出规定。


指导意见明确要求，执行法院应当对财产现状进行调查，不得以“现状拍卖”为由免除调查职责。其中，对不动产，应当通过调取登记信息、实地勘察、入户调查等方式，调查权属关系、占有使用情况、户型图、交易税目和税率、已知瑕疵等信息。对机动车，应当调查登记信息、违章信息、排放标准、行驶里程等对车辆价值有重要影响的信息。


6. 11月20日，深圳市住房保障署启动七个保障性租赁住房项目的配租工作，此次共推出房源2705套，面向符合条件的市民配租，租金约为市场价格的六折。


据了解，此次是深圳首次由政府组织面向个人配租保障性租赁住房，此前均是向符合条件的重点企业配租，由企业统一申请后再向符合条件的员工配租。

此次配租的房源分布在深圳市光明区、坪山区、大鹏新区，共7个项目2705套保障性租赁住房。



公司新闻





1. 阿里巴巴：11月20日，阿里巴巴在港交所发布了关于发行优先无担保票据的公告。公告显示，阿里巴巴拟发行以美元计价优先无担保票据，总额为26.5亿美元；拟发行以人民币计价优先无担保票据‌，总额为170亿元。发行票据的净收益将用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股票回购。

2. 华为：11月20日12时8分，华为Mate X6折叠屏手机开启预订，截至13时10分，已有18.6万人预约该款手机。机构分析称，2024年中国折叠屏手机市场呈现蓬勃发展态势，三季度，华为折叠屏手机销量约112万部，同比增长97%，销量排名国内折叠机市场第一。

3. 永安行（603776）：11月20日公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司65%的股权。根据相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。因交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2024年11月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

4. 国泰君安和海通证券：11月20日晚间，国泰君安和海通证券公告称，近日上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司及配套融资有关事项的批复》（沪国资委产权〔2024〕210号），原则同意本次交易的总体方案。

5. 国信证券：11月20日公告称，公司收到无锡市监察委员会出具的《立案通知书》《留置通知书》，公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。经公司第五届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，同意解聘吴国舫公司副总裁职务，免去其国信证券（香港）金融控股有限公司董事职务。截至公告日，吴国舫未持有公司股份。

6. 13天11板日出东方：11月20日发布股票交易异常波动暨风险提示的公告称，受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格短期波动较大。公司并无大规模推广的计划，该业务并未形成业务收入和收益，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变。提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

7. 茶花股份：11月20日公告称，公司实际控制人陈冠宇、陈葵生、陈福生、林世福拟通过协议转让方式分别将其所持有的公司股份合计3642.37万股（占公司总股本的15.06%），以18.60元/股的价格转让给受让方深圳市达迈科技信息有限公司。

8. 良品铺子：11月20日公告称，公司当日收到股东达永有限的《减持实施情况告知函》，自11月1日至11月19日，达永有限通过大宗交易方式和集中竞价方式合计减持良品铺子股份452.45万股，超过公司总股本的1%。达永有限累计减持比例为1.13%，减持后仍为公司持股5%以上股东。


良品铺子于10月9日披露《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告》，股东达永有限因自身资金需求，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司总股本的3%。


9. 供销大集：11月20日公告称，公司拟以现金15.11亿元收购供销商贸集团、中升物贸及睿隆商贸持有的商业发展公司51%股权。交易对方之一供销商贸集团为公司控股股东中合农信的一致行动人，构成关联交易。商业发展公司主营商业网点建设与运营、商贸物流、大宗商品贸易三大业务，是中国供销集团旗下供销商贸集团的核心企业。

10. 汇金科技：11月20日公告称，公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动的情况。截至目前，淄博国投已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付，尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。


研报精选





开源证券研报指出，2025年，预计食品饮料行业主线仍是消费复苏。从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料板块已步入合理布局区间，企业估值普遍位于近年来较低水平。2025年，食品饮料行业估值可能企稳回升，建议关注四条投资主线：一是经济顺周期、基本面稳健向上品种，布局各子行业龙头；二是景气度上行且仍处于红利期的子行业；三是企业自身业务周期向上、处于困境反转的拐点时期；四是上游成本回落品种。

中信证券研报指出，AI大模型技术正在为教育领域带来新的变革。OpenAI推出GPT后，生成式大模型掀起AI+教育新浪潮，国内企业积极自研垂类教育大模型，商业化进程有望加速。生成式大模型将进一步赋能教育产业，客户端和学习机作为AI+大模型在教育领域落地的主要形式，市场空间有望持续增长。