Wind万得陆家嘴财经早餐2024年11月18日星期一

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2024年11月18日 06:40 上海


//  热点聚焦  //



1、2024年11月17日，香港与内地资本市场的互联互通机制迎来十周年。香港特区政府财政司司长陈茂波在网志中表示，未来推动“互联互通”进一步深化发展，要继续发展“互联互通”作为联系内地和国际市场的纽带作用，要联通传统欧美市场和新兴市场，让各方实现更多互利共赢。香港交易所发布的《内地与香港资本市场互联互通十周年白皮书》指出，过去十年，互联互通已经成功将股票、债券、ETF等产品纳入合资格标的范围。未来还可以进一步探索将合资格ETF标的的底层资产从股票拓展至更多资产类别。

2、随着美股机构投资者三季度13F持仓的披露结束，在华人投资圈备受关注的段永平和李录的持仓也相继揭晓。截至三季度末，两大投资人在美股的合计持仓市值达190亿美元，并且两人在三季度均有重要动作。其中，被认为是由段永平掌管的H&H International Investment基金，大幅加仓了拼多多、西方石油，减持苹果，清仓美国银行；李录的喜马拉雅基金也同样减持了苹果，同时还新建仓了一只亏损的油田股。

3、A股新纪录，中证A500相关产品规模突破2100亿元。截至11月17日，距离中证A500指数发布不到2个月的时间里，与中证A500相关的基金产品规模已突破2100亿元，逼近2200亿元，创下指数相关产品规模最快增长纪录。

4、未来一周，全球市场大事不断。国内方面，2024年国际金融领袖投资峰会将举办，有数百位顶尖金融机构领袖出席。海外方面，G20峰会将在巴西里约热内卢举行；日本央行行长、欧洲央行行长以及一众美联储官员将发表讲话；美股第三季度财报季接近尾声，英伟达财报有望引爆市场。

//  环球市场  //



1、资金突然爆炒AI应用方向。截至当地时间11月15日收盘，美股“AI应用大牛股”AppLovin年内累计涨幅高达616.8%，Palantir股价年内累计涨幅亦超过283%，均远超英伟达同期涨幅。从业绩端来看，在AI技术的加持下，AppLovin、Palantir等软件公司的业绩都出现了超预期增长。



//  宏观  //



1、国家领导人在巴西《圣保罗页报》发表题为《万里交好共命运 携手扬帆正当时》的署名文章。他表示，要培育中巴互利合作新动能。当前，新一轮科技革命和产业变革加速兴起，双方应该牢牢把握时代机遇，持续推进共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，不断提升两国互利合作的战略性、全面性、开创性，打造更多顺应时代潮流、持久惠民的示范性项目，促进各自国家和地区共同发展。

2、商务部部长王文涛会见加拿大国贸部长伍凤仪。王文涛指出，加方对中国电动车、钢铝等产品采取歧视性限制措施，持续加严针对中国企业的外资审查，给中加经贸关系带来严峻挑战。加方应采取实际行动，合理界定国家安全边界，为中加经贸合作创造良好环境。中方欢迎加方重申支持多边贸易体制，坚定维护自由贸易原则和世贸组织规则。希望加方与各方一道，共同反对单边主义、保护主义。

3、第二十六届中国国际高新技术成果交易会落下帷幕。本届高交会意向成交金额突破1200亿元（包括现场成交、投融资等），创下历史最高纪录。

4、今年前10个月，中国对巴西进出口1.14万亿元人民币，同比增长9.9%，保持稳步增长势头。

5、从最新公布的10月经济数据看，经济运行呈稳中有进、稳中有升态势；结合内外部形势看，经济持续回升基础仍待巩固。专家表示，为巩固经济回升基础，有关部门将实施更加给力的财政政策，多路并进稳增长。具体来看，赤字率仍有提升空间，专项债发行规模有望扩大，超长期特别国债将继续发行，这些领域或成为财政政策发力重要方向。

6、工业和信息化部构建的中小企业运行指数显示，10月份指数位于荣枯线以上，生产、销售等多项指标积极改善。下一步，相关部门将持续完善支持政策，构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，围绕促进中小企业数字化转型、特色产业集群发展等方面细化举措，助企降本、提质、增效，推动中小企业经济运行持续回升向好。

//  国内股市  //



1、证监会“市值管理指引”正式版相较意见稿删去“依规发布股价异动公告”的要求，引发市场高度关注，并出现部分“异动不用披露了”“游资重大利好”“利好妖股”等误读观点。监管透露，证券交易所对股价偏离构成异常波动有明确的量化披露标准，对所有原因造成的股价异动均适用，“市值管理指引”无需单独再作披露规定，相关内容删除既是避免实操过程中的误解，也是避免规则重复。

2、本周A股市场将有53只股票面临解禁，合计解禁市值为870.13亿元，环比增加113.72%。从解禁股情况来看，盛美上海解禁市值超380亿元，富佳股份、灿勤科技、万祥科技解禁市值均超50亿元，万祥科技、盛美上海、康希通信、灿勤科技、安旭生物、浙江黎明、正强股份、富佳股份流通盘均将增加超200%。

3、本周将有3只新股申购，科创板、北交所、创业板各有1只新股。日程安排上， 11月18日可申购联芸科技、胜业电气，11月22日可申购英思特。

4、11月份以来，共有3只新股登陆A股，上市首日涨幅均超过2倍，赚钱效应持续显现。统计发现，截至11月16日，今年新股破发率为1.2%，远低于上年同期的18.11%，上涨新股平均涨幅为228.65%。这使得中签收益显著回暖，有48只新股中一签浮盈在1万元及以上。最高如长联科技，中一签可赚17.99万元。

5、统计显示，上周54家机构合计进行511次评级，共计415股被券商研报给予“买入型”评级。机构关注度最高的是罗莱生活，共5家机构评级；紧随其后的是华东医药、中国中免，均有4家机构评级。另外，比亚迪、伯特利、玲珑轮胎、长安汽车、长城汽车等汽车股均在榜。

6、近期，证监会组织对9家经营机构落实《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》情况开展了现场检查，并依法对违反《人员管理办法》的相关机构采取监管措施。

7、证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，《指引》共15条，进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报。公募基金认为，本次《指引》更有利于提高上市公司市值管理水平，对于那些长期提供稳定分红的红利类资产来说是一大利好，看好红利资产后市表现。

8、上周A股有369家公司披露调研记录，其中科德数控被调研6次居首。从调研机构数量来看，上周共有5家A股公司获超过百家以上机构调研，其中易点天下获176家机构调研，道氏技术、芯碁微装、百济神州-U分别获142家、140家、102家机构调研。

9、中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会设立股票回购增持再贷款已满月。一个月内，商业银行、上市公司积极响应，145家A股上市公司发布了148份回购增持贷款公告，贷款金额上限合计341.06亿元，涉及16家银行。

10、据Wind数据统计，“并购六条”发布以来，截至11月15日，已有110多家上市公司披露了重大重组事件或其进展情况。其中，半导体领域成为热门板块，产业并购、跨界并购事件频频发生。

11、下行周期中，光伏产业链整体盈利走低，这也成为当下光伏企业IPO普遍受阻的主要原因。据不完全统计，去年年初，尚有近50家光伏产业链企业排队IPO，而今年到目前为止，已有15家主动终止了IPO进程，尚在排队的企业不足20家。相比于前些年的光伏企业“上市潮”，2023年以来，光伏新上市企业寥寥可数，今年，光伏产业链仅有3家企业上市。

12、企业赴港上市热情持续。Wind数据显示，截至11月17日，港交所今年新增IPO企业57家，首发募资规模约715.83亿港元，远超去年全年。

13、据中指研究院统计，2023年初以来，已经有23家上市房企退市。中指研究院表示，目前，仍有多家房企在停牌，未来仍将有多家房企退市。房企失去上市地位，将不利于债务重组和化解，也影响房地产行业信心的恢复。

14、茅台集团党委副书记、总经理王莉调研茅台进出口公司，并组织召开座谈会，就加快茅台国际化发展作进一步安排部署。

15、永辉超市11月17日起永久关闭北京两家店，分别是永辉超市金泉广场店和永辉超市清河店 。此外，永辉超市郑州盛华里店于11月16日闭店，12月18日恢复营业。这也是胖东来调改郑州永辉超市的第五家门店。

16、A股回归震荡盘整状态，上证综指险守3300点。随着化债措施落地，国内的“刺激政策交易”可能暂歇。中国股市的回报模式显示，市场对国内财政刺激交易的定价超过了“特朗普关税交易”。未来强美元的回归叠加美联储降息预期的收窄仍将影响新兴市场。

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//  金融  //

   

1、江西裕民银行、微众银行、新网银行以及温州民商银行四家民营银行宣布执行新的人民币存款利率。整体来看，三年期、五年期定期存款利率仍是银行调整的重点，甚至多家银行还对全线存款产品利率下调，利率降幅主要集中在5bp-45bp区间。

2、继去年313位基金经理离任后，2024年以来，已有307位基金经理离职，连续四年离职基金经理人数超300人。但从整体数据看，基金经理整体队伍稳定且呈现离职率下降趋势。近四年离职人数分别为314人、321人、313人、307人，离职率分别为10.79%、9.74%、8.51%、7.88%，离职率创下24年新低。

3、又一家基金销售机构被监管注销牌照。大连证监局对资舟基金作出行政处罚并暂停基金服务业务，之后，证监会决定注销其基金销售牌照。根据监管调查，资舟基金已经丧失经营能力，无可销售产品，无合作基金管理人。信息显示，资舟基金目前员工人数为零人。

4、2024年前10月，中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险A股五大上市险企合计实现保费收入达2.52万亿元，较上年同期增长约5.7%。前10个月上市险企保费维持了不错的增长势头，已大致可以窥见全年概貌，上市险企全年保费收入同比正增长并无压力。

5、受行情影响，本周基金表现整体不佳。虽然本周基金整体表现不佳，但在指数冲高的过程中，超260只基金复权单位净值仍创出历史新高，其中有28只基金最新规模超10亿元。

6、随着参与机构从商业银行扩容至券商，“跨境理财通”迈入2.0阶段。为抢抓机遇，各家券商近期积极整合资源、强化协同，从系统、产品、培训、投教等多个方面铺开，全力准备迎接展业的发令枪响。十余家券商披露了其业务最新进展。

//  楼市  //



1、数据显示，10月，深圳一手住宅网签量达到5422套，环比增长132.4%，同比增长72.8%，是近3年以来的新高，并且认购量更是突破了1万套。二手房录得量更是创下了近45个月以来新高。10月份，深圳全市二手房录得量8269套，环比增长117.0%，同比增长122.5%，网签成交量6118套，环比增长97.9%，同比增长123.5%。

2、江苏苏州市就保障性租赁住房建设实施办法征求意见稿向社会公开征求意见。征求意见稿提出，保障性租赁住房以小户型为主，原则上每套（间）建筑面积不超过70㎡。保障性租赁住房不得上市销售或者变相销售，严禁以保障性租赁住房为名违规经营或者骗取优惠政策。

//  产业  //



1、国家发改委环资司副司长文华表示，中国能源转型成效明显，风电、太阳能发电总装机规模提前6年多实现向国际承诺的目标；产业结构优化升级，建成全球最大、最完整的新能源产业链；建筑和交通绿色转型步伐加快，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比超过90%，2024年新能源汽车年产量已突破1000万辆；资源利用效率不断提升，过去十年主要资源产出率提高约60%。

2、今年我国海上风电装机有望突破4500万千瓦，连续四年居全球首位。今年前三季度，海上风电新增并网容量247万千瓦，累计并网容量达到3910万千瓦。截至今年三季度，我国海上风电累计装机已连续三年稳居全球第一位，超过第2-5名国家海上风电并网总和。

3、第十五届中国航展闭幕，签约金额超2800亿人民币。第十六届中国航展将于2026年11月10日-15日在广东珠海举行。

4、根据数据统计，今年我国商业航天市场规模预计将超2.3万亿元。2023年，我国共实施了67次航天发射，位列世界第二，其中商业发射有26次，发射成功率达到了96%。

5、乘联分会秘书长崔东树发文称，随着乘用车置换政策开始接力报废补贴政策，引爆10月车市，报废政策更利好新能源，但规模有限。

6、字节跳动通过股权回购计划向投资者提出每股180.70美元的回购价，估值约为3000亿美元。此价格较去年回购价的160美元上涨12.9%。

7、我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列，标志着我国深海探测关键技术装备取得重大突破。“梦想”号将在今年年底前启航，按计划择机开展11000米钻探任务。

8、湖南省自然资源资产组合供应试点首批项目推介活动在长沙举行，活动推介了“益阳市安化县雪峰湖茶旅文体康融合发展示范项目”等首批9个试点项目，项目资产总值约30亿元。

//  海外  //



1、韩国国土交通部数据显示，今年前10月，韩日航线客运量达到2056.6186万人次，较去年同期增长32.9%，创下历年1月至10月期间的最高纪录。考虑到今年每月韩日航线的乘客数量稳定在200万左右，预计将在11月中旬前突破年度最高纪录。

2、孟加拉国正在应对多年来最严重的登革热疫情，最新官方数据显示，2024年全国至少有407人死于相关并发症，78595名患者入院。

3、荷兰、奥地利、瑞典、芬兰和丹麦对此前达成的欧盟2025年预算协议感到不满。按照程序，预算案将由欧盟理事会和欧洲议会在达成协议的14天内分别批准通过。据了解，在即将举行的投票中，上述国家将投弃权票。根据欧盟议事规则，弃权票将被视为反对。这五个成员国认为，欧盟的预算政策执行方式不负责任。

4、以色列中央统计局发布的最新数据显示，以色列今年第三季度的国内生产总值环比上一季度增长3.8%。在第三季度，以色列消费者支出环比增长8.6%，固定资产投资增长21.8%，商品与服务出口增长5.2%。

//  国际股市  //



1、土耳其个人数据保护委员会因数据泄露事件对亚马逊公司旗下游戏平台Twitch罚款200万里拉（约合58000美元）。

2、根据纳斯达克交易所的规则，超微电脑必须在11月18日前提交审计10-K年报，或者向交易所提交合规计划。否则，或将被纳斯达克摘牌，并且面临17.25亿美元债券的提前偿还。

3、波音公司向其专业航空航天工会的400多名成员发出了裁员通知，这是该公司数千项裁员计划的一部分。

4、诺和诺德宣布，全球首个且目前唯一用于长期体重管理的GLP-1RA（胰高糖素样肽-1受体激动剂）周制剂诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）正式在中国上市。据了解，诺和盈能够实现平均约17%的体重降幅。

5、消息人士表示，印度塔塔电子已同意购买和硕在印度唯一一家iPhone工厂的多数股权，组建一家新的合资企业，加强塔塔作为苹果供应商的地位。

6、极氪称，首批百台极氪X正式在香港开启交付，极氪009也将在近期开启交付。

//  商品  //



1、浙江省印发关于支持构建浙江特色现代服务业体系的若干财政政策措施，其中提出，支持符合条件的大宗商品重点储运项目申请超长期特别国债、专项债券等；支持发展大宗商品贸易交易、储运、加工等鼓励类产业；引导世界一流强港建设发展基金等支持大宗商品资源配置枢纽建设。

2、国内衍生品市场新品种上市步伐加快。11月18日，大商所原木期货将正式上市交易，原木期权将于11月19日起上市交易。11月18日当天上市的原木期货LG2507、LG2509、LG2511合约挂牌基准价均为810元/立方米。

//  债券  //


1、地方政府置换隐性债务正在批量行动。据不完全统计，从11月12日河南打响置换隐性债务第一枪后，先后包括辽宁大连市、贵州省、江苏省和山东青岛市披露发行或拟发行相关债券，从而置换存量的隐性债务，整体金额合计已经超过2240亿元。

2、中国工商银行作为联席主承销商和联席簿记管理人，协助财政部在沙特首都利雅得成功簿记发行20亿美元主权债券。这是首笔在中东地区发行并上市的中国主权债券。

3、财政部发布的《国债业务公告2024年第182号》显示，11月15日，2024年超长期特别国债（六期）第三次续发行已完成招标工作，本次国债实际续发行面值金额500亿元，经招标确定的续发行价格为98.51元，折合年收益率为2.27%。至此，2024年超长期特别国债已累计发行1万亿元。

//  外汇  //


1、近期，人民币汇率承压回调。随着美联储降息预期转弱，包括人民币在内的非美元货币或继续承受外部压力。对此，外汇市场专家表示，近年来，外汇管理部门稳妥应对了多轮次外部冲击，在此过程中不断积累经验，完善市场调控的措施和方法，有能力防范人民币汇率出现超调。随着一系列增量政策逐步开始显效，经济运行呈现回升向好态势，也有助于支持人民币汇率保持平稳运行。

//  重要经济日程  //

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