证券时报网分析报告（1118）

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华为专利曝光，宁德时代开始样品验证，19只固态电池概念股被盯上！
原创 陈见南 数据宝
2024年11月16日 18:12 广东
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近一周机构调研个股数量有450多只，闻泰科技成为调研机构数量最多的股票。



据证券时报·数据宝统计，近一周闻泰科技机构关注度居首，合计275家机构调研了该公司，包括89家基金、28家证券公司、55家私募、24家险资等。闻泰科技在调研中透露，公司自2021年完成半导体业务收购后，半导体业务的营收水平从10多亿美金提升到20多亿美金，这得益于公司在中低压功率器件上稳定的产品和市场结构，公司产品和客户都具有多样化特点，国内外业务较为均衡，在过去两年半导体去库存周期中仍然保持良好的营收与毛利率水平，并积极投入研发，在原有产品线基础上开发了更多的型号料号，并向高压产品、模拟产品等新业务进军。



从业务战略来看，公司从低压向高压、从功率向模拟类产品拓展。公司同步布局GaN、SiC与IGBT等高压产品并均实现量产，在模拟芯片方面，完成了几十颗料号的积累和量产。未来半导体业务将依托公司客户基础，新产品得以迅速进入大客户供应链，且新产品将具有较高的ASP和毛利率。目前公司半导体业务的增长主要源自低ASP的中低压器件产品，未来伴随更多高ASP产品投入市场，公司产品ASP将实现几倍甚至十几倍的提升，从而进入下一个更大的增长周期中。



近期公司股价频频大涨，2个月左右时间从24元左右飙升至最高近51元。



天奈科技、宏发股份等个股也获得逾百家机构调研。天奈科技近期股价表现也较为强势，本周一股价20cm涨停。在调研中公司表示，由于目前固态电池研发的特点之一是在电池里加了更多的固态电解质，固态电解质相较而言具有较高的离子导电性和较低的电子导电性，因此在目前固态电池的研发体系中对公司CNT产品的要求是更高的，对CNT的需求量也是上升的，目前市场上研究及开发类固态、半固态、全固态的电池厂家绝大部分都是公司的客户。



天奈科技同时透露，公司产品的添加量主要取决于客户对其产品性能的需求，越是性能要求高的客户产品方案就需要添加更多的碳纳米管及需要公司更高代际的碳纳米管产品做适配。



固态电池概念近期持续火爆，主要是产业化进程进一步提速，就连华为也加入了战局。11月5日，华为公布最新的硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。



另外，全球锂电巨头宁德时代也公布了固态电池最新进展。近日宁德时代宣布，其全固态电池研发团队已扩充至超过1000人，并在今年正式进入20Ah样品试制阶段。宁德时代董事长曾毓群曾将固态电池研发进度分为9个等级，并透露公司目前处于等级4，目标是在2027年提高到7-8级，实现全固态电池的小批量生产。



固态电池被誉为电池行业的“圣杯”，主要是因为其在能量密度、安全性和充电速度方面的显著优势。开源证券表示，除硫化物路线相关材料供应链外，更加适配固态电池技术的干法电极、铝塑膜封装等工艺路线同样有望受益。



包括天奈科技在内，近一周合计有19只固态电池概念股获得调研。其中，道氏技术有142家机构调研，公司在调研中透露称在固态电池领域有较好的布局，其中碳纳米管导电剂，尤其是高性能单壁管在固态电池中有更好的应用场景，硅碳负极也有望成为未来固态电池主流的负极应用方案。目前单壁管粉体和浆料都处于供不应求的状态，公司目前正进行产能扩张，预计明年底建成10吨/月的产能，以满足客户需求。公司硅碳负极已向某固态电池厂小批量出货，也已送样太蓝、盟古利等主流固态电池厂商，测试反馈良好。



其他概念股方面，纳科诺尔在调研中称近期公司与四川新能源汽车创新中心签署了《科研战略合作框架协议》,以推动固态电池关键设备与工艺加速产业化。公司在固态电池设备的研发方面，已陆续研发出高精度锂带压延、负极补锂、材料覆合一体机等设备，超高压设备、等静压设备正在研发中。



曼恩斯特表示，固态电池领域，公司在材料端、工艺端、装备端持续加大研发投入，并以先进的涂层技术工程应用能力作为底层依托，完善了“湿法+干法”工艺装备的双线布局。其中，干法成膜是未来电极工艺的创新迭代方向，具备减少投资、降低成本、提升能量密度等多重优势，叠加公司全新自研的新型陶瓷材料应用，该技术可以更好适用于制备硫化物固态电解质膜，实现电池负极预锂化，制备全固态电池电芯。



恩捷股份表示，公司在2021年初开始布局硫化物电解质材料领域，在2021年底成立控股子公司湖南恩捷，主要是开发硫化物电解质的核心材料，为全固态硫化物电池企业进行配套，促进整个全固态电池行业的发展。湖南恩捷有三个主要产品，分别是：硫化锂、硫化物电解质、硫化物电解质膜。



珠海冠宇透露，公司的固态电池目前还处于实验室样品阶段，公司自主开发的固态电解质膜和专用正极材料可以制备出较高能量密度的固态电池样品，通过持续研发改进，目前公司的固态电池样品已具备了良好的安全性能及循环寿命。公司在固态电池相关产业化应用方面也在积极探索，参与了广东省科技厅的省重点领域研发计划：准固态动力锂电池的研发与产业化应用。



丰元股份称，公司对固态电池硫化物正极材料有一定的技术储备，会持续关注并紧跟市场发展趋势，积极推动研发成果的转化工作。此外，公司还参股了相关固态电池公司。



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责编：谢伊岚

校对：李凌锋

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发生了什么？美股大跌！私募巨头加码中国！下周10股解禁比例超五成
原创 郭洁 数据宝
2024年11月16日 08:16 广东
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下一周解禁市值897.21亿元。



美股三大指数集体收跌，纳指跌2.24%，道指跌幅为0.70%；标普500下跌1.32%。从本周行情表现来看，纳指累跌3.15%，标普累跌2.11%，道指累跌1.24%，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。



大型科技股普跌，万得美国科技七巨头指数跌2.46%。亚马逊跌逾4%，英伟达跌逾3%，微软跌逾2%。



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芯片股走势疲软，应用材料跌逾9%，阿斯麦跌近5%，微芯科技跌逾4%，英伟达、博通跌逾3%。消息面上，应用材料公布了第四财季业绩。截至10月27日的第四财季收入增长5%，至70.5亿美元，超过了分析师69.5亿美元的预期。然而，应用材料第一财季营收指引低于华尔街的预期，表明市场对芯片制造设备的需求疲弱。



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美股铝板块走高，美国铝业涨6.82%，世纪铝业涨7.1%。消息面上，在中国取消一些大宗商品出口退税后，铝与其他所有工业金属应声上涨，伦铝一度上涨8%。



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宏观消息面上，11月15日周五，美国商务部公布的10月零售销售数据显示，环比增速高于预期且前值大幅上修。未经通胀调整的美国10月零售销售环比增速为0.4%，预期为0.3%，9月前值从0.4%大幅上修至0.8%，不过8月数据被下修至下降0.1%。



美国劳工统计局报告显示，美国10月进口价格环比增长0.3%，前月为下降0.4%。10月进口价格同比增长0.8%；扣除食品和燃料的进口价格同比增长0.4%；不含石油的进口价格环比增长0.2%，9月增长0.2%。出口价格环比增长0.8%，9月为下跌0.6%；同比下降0.1%。分析指出，美国10月进口物价意外上升，原因是燃料和其他商品价格走高，这是近期抑制通胀缺乏进展的最新迹象。



此外，美联储主席鲍威尔近日表示，由于美国经济最近的表现“非常强劲”，美联储不需要“急于”降低利率，这番“鹰派”言论令美股承压。



高瓴三季度全面加仓中概股



热门中概股多数上涨，京东涨近5%，名创优品、理想汽车涨超2%，蔚来、新东方涨超1%。11月15日，高瓴旗下基金HHLR Advisors公布了截至2024年三季度末的美股持仓数据。



截至2024年三季度末，HHLR Advisors在美股市场持有48只股票，相比二季度减少了30只持仓标的；持仓市值增加至45.55亿美元，环比二季度末增幅超10%。



从披露的13F文件来看，高瓴在第三季度清仓和减持了多只美国科技股，前十大持仓标的中，中概股占据9席，分别为百济神州、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途控股，集中度占比为89.62%。三季度以来，富途控股涨幅超40%，携程、中通快递、唯品会区间最高涨幅均超过20%。



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下周49股面临解禁



下周将有49只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值897.21亿元。



盛美上海下周将有3.58亿股上市流通，主要为首发原股东限售股份，解禁市值达388.24亿元。



富佳股份的解禁规模次之，下周将有4.06亿股上市流通，解禁股主要为首发原股东限售股份，解禁市值达59.09亿元。



相比之下，富临精工、汇隆活塞、键凯科技、新芝生物等8股的解禁压力较小，解禁市值均不足千万元。



解禁比例来看，10股解禁比例超50%，其中万祥科技、盛美上海、灿勤科技、安旭生物的解禁比例较大，达75%及以上。



下周将要解禁的这49只股票，11月以来股价平均上涨10.05%。纳科诺尔、日出东方的股价涨幅居前，月内分别上涨136.06和119.05%。固态电池概念股纳科诺尔涨幅最高，专业从事高精度辊压设备的研发、生产和销售，是目前国内电池极片辊压设备制造行业规模最大、技术水平最高的生产企业，下周该股将有4420.92万股面临解禁。



前三季度业绩表现来看，下周解禁股中，宁德时代的净利润规模最大，公司2024年前三季度实现营业收入2590.45亿元，同比下降12.09%；归母净利润360.01亿元，同比增长15.59%。公司下周将有109.08万股股权激励限售股份上市流通。上海银行、中国联通、苏泊尔的净利润规模居前。



7股业绩亏损，其中康希通信、恒光股份、久其软件、微创光电前三季度业绩下滑幅度较大。其中康希通信和恒光股份的解禁比例分别为52.56%和45.5%。



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责编：谢伊岚

校对：李凌锋

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1分钟涨停！AI+大爆发，主力抢筹股曝光
原创 张智博 数据宝
2024年11月15日 18:37 广东
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AI赛道迎来集体大爆发。



11月15日，A股市场延续调整。截至收盘，沪指下跌1.45%，深成指跌2.62%，创业板指跌3.91%，市场成交18632.82亿元，市值换手率4.75%。个股跌多涨少，4364只个股下跌，仅有928股上涨。



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盘面上，AI+应用方向逆市走强，福石控股、二六三、三六零、天娱数科、金财互联等多股涨停；教育及在线教育板块冲高，豆神教育、凯文教育、龙版传媒等多股封板。



下跌方面，半导体、券商、互联网金融个股走低，同花顺大跌14.3%，天风证券跌8.27%，东方财富跌6.49%；半导体产业链延续调整，上海贝岭跌停，拓荆科技、新相微跌逾10%。



华安证券指出，在近期市场交投火热、个人投资者情绪热烈、部分板块交易过热的情况下，监管发出了比较明确的降温信号，包括禁止直播荐股、交易所加大监管力度等。在前期已经积累巨大涨幅的情况下，市场将进入到一段短时间的获利了结、情绪降温的冷静过程中。



后市方面，华安证券认为，中期市场仍存在支持，一是前期政策效力逐步显现，经济基本面有所改善，10月PMI和高频数据边际向好。二是宏观政策继续落地发力，包括化债、房地产降税、金融数据改善等。三是市场对明年经济形势和宏观政策力度的预期有望逐步抬高，即中央经济工作会议前市场风险偏好大概率将经历一轮提振。



AI板块迎来大爆发！



今日，AI赛道迎来集体大爆发。Sora概念(文生视频)方向领涨，智谱AI、多模态AI、AI语料等多个相关概念指数冲至涨幅榜前列，在上证指数下跌的大背景下，势头十分强劲。



消息面上，字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布的时间。据知情人士透露，PixelDance将于近期在豆包开启内测。



与此同时，OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为“操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。



个股中，三六零开盘后1分钟内拉升涨停，24.39万手封单，最新市值885亿元；福石控股、天娱数科、二六三、南兴股份、中科金财、省广集团等股相继涨停。



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浙商证券表示，微软、谷歌相继推出AI Agent应用，基于复杂多模态数据的处理能力，AI Agent可辅助用户完成复杂推理任务并在实际工作场景中赋能效率提升。



开源证券也表示，“AI+影视”新品不断涌现，AI陪伴用户开始放量，AI Agent助力电商行业降本增效，AI赋能营销生产力大幅提升，“AI+教育”不断迭代，B、C端商业化开始落地。随着AI应用持续推新，商业化空间或逐步打开。



这些AI个股获主力资金青睐



证券时报·数据宝梳理了今日获主力加仓逾1亿元的AI概念股，共计19只。其中，三六零、中国长城净流入额逾10亿元，分别为13.3亿元、10.11亿元；豆神教育、省广集团、利欧股份随后，净流入额依次为9.05亿元、6.85亿元、5.18亿元。



三六零为国内领先的搜索引擎厂商，在技术、数据、搜索增强、算力/资金储备上均具备天然领先优势。公司积极布局AI大模型领域，机构看好公司大模型在AI产业发展中的核心地位。中国长城则聚焦自主智算产业，9月，中国长城旗下长城科技推出长城AIGC一体机。该款一体机基于长城擎天GF7280 V5 AI服务器和国产GPU，可应用于大模型和传统AI等场景。



根据机构一致预测，中通客车、豆神教育、蓝色光标2024全年净利润有望同比翻倍，增速依次为314.91%、311.11%、158.11%；二六三、中国长城、三六零、天娱数科则有望实现扭亏为盈。



中信证券发布研报表示，展望2025年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型能力在多模态、逻辑推理等方面的持续进步，AI料将与千行百业的数智化转型深度结合，从算力基础设施到终端应用落地，持续驱动科技产业投资，推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会。



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责编：林丽峰

校对：陶谦

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医药股爆出大利好！高研发+高增长潜力股仅23只
原创 梁谦刚 数据宝
2024年11月17日 13:25 广东
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医药生物板块将否极泰来？



在研新药数量跃居全球第二位



11月16日，2024中国医药工业发展大会与上海国际生物医药产业周在上海举行。大会公布数据显示，“十四五”以来，我国国产创新药数量和质量齐升，共有113个国产创新药获批上市，是“十三五”获批新药数量的2.8倍，市场规模达1000亿元。



“十四五”以来，我国高端医疗器械加速创新突破，中国企业开发的创新医疗器械共165个获批上市，产品融合运用深度学习、磁悬浮、增材制造等前沿技术。“十四五”期间，我国共有规模以上医药工业企业1.3万家，可生产2万余种药品及医疗器械。



工业和信息化部统计数据显示，今年以来，我国有37个创新药、51个创新医疗器械获批上市，在研新药数量跃居全球第二位。今年9月份，全国医药工业增加值增速达到10.5%，占全部工业比重达3.7%。



工业和信息化部部长金壮龙表示，加快重大创新产品产业化进程，统筹补链强链，扎实开展产业链上下游协同攻关，推动生物合成、基因编辑、AI制药等前沿技术转化。下一步，将推动医药工业转型升级，增强医药生产供应能力，加强临床短缺药品、儿童药品、罕见病用药研发生产，增加产能储备，进一步扩大医药产业开放合作。



医药板块处于历史底部区间

长期结构性机会可期



A股市场上，医药生物是最为庞大的行业之一，股票数量接近500只，排在申万行业第二位。据证券时报·数据宝统计，截至11月15日收盘，医药生物行业合计A股市值5.94万亿元。7家公司A股市值超千亿元，分别是迈瑞医疗、恒瑞医药、片仔癀、爱尔眼科、药明康德、联影医疗、云南白药。



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受政策环境变化、行业内部竞争及全球经济扰动等多因素影响，医药生物板块2024年以来市场表现较为低迷。据数据宝统计，截至目前，医药生物指数年内累计下跌9.76%，跌幅排在行业第二位，跑输同期上证指数20个百分点以上。



站在当前时点，中泰证券研报认为，市场活跃度有望持续，医药行业作为需求持续增长的重要民生行业，且当前处于历史底部区间，长期结构性机会可期。



从政策端来看，全链条支持创新药发展实施方案7月正式通过，北京、上海、广东多地陆续出台重磅落地支持政策。在构建内需大循环和发展新质生产力的大方针下，信银资本预计，国产创新药将迎来更多政策利好，尤其是在医保支付、市场化定价和长期资金支持方面。



浙商证券表示，在顺周期投资风格下，推荐医药创新配套产业链的投资机会，生命科学、CXO等领域出现边际向好的基本面趋势，这些趋势包括订单改善、经营性现金流改善、盈利能力触底修复、资本开支强度趋弱、减值损失消化等。



高研发+高增长潜力的医药股



数据宝以医药生物行业上市公司为基础，从中筛选出研发强度高和未来增长潜力足的公司，以飨读者。筛选标准条件如下：1.2024年前三季度研发费用超亿元，且研发费用占营收比在10%以上；2.根据5家以上机构一致预测，2024年—2026年净利润增速均超20%。



梳理发现，共23家公司入围。5家医药公司拿出超三成的营收投入研发，分别是迪哲医药-U、泽璟制药-U、君实生物-U、百济神州-U、赛诺医疗。这5家公司均来自科创板，今年前三季度尚未盈利。



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以迪哲医药-U为例，该公司是一家创新型生物医药企业，专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化。今年前三季度研发费用达到5.68亿元，研发费用占营收比例高达167.74%。据公司半年报，公司已建立了六款具备全球竞争力的产品管线，其中两大处于全球注册临床试验阶段的领先产品，均已在中国获批上市。



从估值水平来看，截至11月15日收盘，6只股票滚动市盈率在30倍以下，分别是普门科技、阳光诺和、万孚生物、苑东生物、迈克生物、诺泰生物。8只股票市净率在3倍以下，分别是迈克生物、科兴制药、万孚生物、苑东生物、甘李药业、诺唯赞、凯因科技、海尔生物。



上述23只高研发高增长潜力的医药股当中，最新收盘价与年内高点相比，平均回撤幅度为22.52%。4只股票股价回撤幅度在30%以上，分别是阳光诺和、亚辉龙、诺泰生物、君实生物-U。



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责编：谢伊岚

校对：王朝全

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最新披露！爆买中国资产！
周乐 数据宝
2024年11月17日 08:26 广东
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据美国证券交易委员会（SEC）最新披露的13F报告，华尔街知名基金经理、好莱坞电影《大空头》原型迈克尔·巴里（Michael Burry）在今年第三季度增持阿里巴巴、百度、京东等多只中概股；此前高喊“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀（David Tepper）也在三季度大举增持了拼多多、京东。



除了上述两位投资大佬以外，索罗斯基金、新兴对冲基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大举买入了在美上市的中概股及相关ETF。



值得注意的是，随着大量对冲基金披露了最新的持仓报告，其中出现的新变化已经引起了市场关注。持仓文件显示，对冲基金在今年第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。据彭博社汇编的数据，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元。



突然爆买


此前高喊“买入一切中国资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀果然大举加仓了多只中概股。



据泰珀旗下的Appaloosa资管公布最新季度的持仓文件，今年第三季度，泰珀对中国股票和ETF的投资有所增加，持仓占比由上季度的26%增至38%。



具体来看，泰珀在三季度增持了近一倍多的拼多多股份，同时增加了京东、贝壳的仓位。



尽管泰珀在三季度减持了约5%的阿里巴巴股票，但阿里巴巴仍是其头号重仓股，持仓占比达16%。总体而言，泰珀在三季度对中国股票和相关ETF的投资均有所增加。



今年9月，泰珀曾公开表示，中国市场的股票比美股便宜太多，且中国推出宽松政策的力度超预期，之前已经全面购入了几乎所有中国大型科技股，接下来对中国股票的投资限额可能将翻倍。



另外，长期看多中国股票的迈克尔·巴里，也在三季度大举加仓多只中概股。



据其最新递交的第三季度美股持仓报告，截至今年三季度末，巴里所管理的对冲基金Scion Asset Management持仓总市值约为1.3亿美元，相较于二季度末约5250万美元的总市值显著增长。



具体来看，该基金在三季度增持了近30%的阿里巴巴股份，达到20万股，价值约为2100万美元；增持京东25万股至50万股；增持百度5万股至12.5万股。



需要指出的是，该基金同时增加了相关股票的看跌期权，以提供下行保护。



巴里是全球知名对冲基金经理、好莱坞电影《大空头》原型。资料显示，2008年美国次贷危机前，巴里通过推演计算，成功预测了美国房地产泡沫，并通过CDS信用违约互换做空美国房地产市场，赚得盆满钵满。



今年以来，巴里持续重仓押注中概股。数据显示，今年一季度，他大量加仓阿里巴巴，持股数量增加超过一倍；第二季度，其进一步加仓阿里巴巴，该股跃升为第一大重仓股。截至9月底，巴里对阿里巴巴、京东和百度的持仓市值合计为5400万美元，3只股票约占其总持仓的65%。



除了上述2位投资大佬以外，索罗斯基金也在今年三季度增持了阿里巴巴28万股，持股量增加至130.6万股，季末持仓市值为1.4亿美元，且同时买入了阿里巴巴的看涨期权。另外，索罗斯基金还增持京东145.5万股，持股数量增加至273万股。



总部设在新加坡的新兴对冲基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大举买入了在美上市的中概股及相关ETF。



最新披露的报告显示，三季度，Keystone的新建头寸包括三大中概股ETF，其中iShares安硕中国大盘股ETF有1570份，KraneShares金瑞中证中国互联网ETF有6090份，德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金ETF有22.5万份。



个股方面，Keystone在三季度建仓买入了阿里巴巴、向上融科、理想汽车、华住、百胜中国，增持拼多多、携程。



重大变化


随着大量对冲基金披露了最新的持仓报告，其中出现了新的变化已经引起市场关注。



华尔街的基金经理们似乎正在逐渐抛售美股科技股。持仓文件显示，对冲基金在今年第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。



其中，Arrowstreet Capital和Viking Global都抛售了超过500万股的亚马逊股票；巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司将苹果的仓位进一步削减约25%，持仓市值为700亿美元。



另外，截至三季度末，英伟达为桥水第四大重仓股，但相较于二季度末，桥水持有英伟达股票的数量减少了27.48%。



据彭博社汇编的数据，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元，持仓总市值至340亿美元，主要是受到净抛售和股价下跌的影响。



另外，有迹象表明，头部科技股对股市上涨的贡献度正在降低。



得益于盈利强劲和美国经济“软着陆”的预期升温，三季度以来标普500指数累计涨幅为5.5%，相比而言，以科技股为代表的纳斯达克100指数仅录得1.9%的涨幅，“美股科技七巨头”更是较7月的峰值水平累计下跌了4%。


但整体来看，美股科技股仍是对冲基金的头号持仓，仓位达21%，其次是金融行业，仓位占比为15%，三季度仓位增幅最大的也是金融股。



有华尔街分析指出，鉴于美股科技巨头的估值过高，其在未来一段时间内或许难以打动投资者。一旦业绩增长放缓，将会给股价带来重大冲击。



来源：券商中国

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最新！机构看好的20只潜力股出炉
原创 朱听武 数据宝
2024年11月17日 08:26 广东
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高密集政策落地加持下，消费信心逐步回暖。



据证券时报·数据宝统计，本周（11月10日至11月15日），54家机构合计进行511次评级，共计415股被券商研报给予“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。



机构关注度最高的是罗莱生活，共5家机构评级；紧随其后的是华东医药、中国中免，均有4家机构评级。另外，比亚迪、伯特利、玲珑轮胎、长安汽车、长城汽车等汽车股均在榜。



机构看好多只大消费股



全国法定节假日将增加2天，有望促进假期消费热情释放。中国银河证券表示，看好2024第四季度终端消费在高密集政策落地加持下，消费信心逐步回暖。



从个股来看，罗莱生活备受机构青睐。近日，罗莱生活正式宣布推出2024年限制性股票与股票期权激励计划，给予激励对象的权益高达2337.5万份，激励对象广泛，涵盖了公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员共计148人，充分体现了罗莱生活对人才的重视及未来发展的坚定信心。天风证券维持对罗莱生活的盈利预测，维持“买入”评级。



13日，九源基因通过港交所聆讯，拉开港股上市之路。而九源基因的最大单一股东为华东医药，华东医药通过子公司持有九源基因已发行股本总额约21.06%。资料显示，九源基因已于2005年开展GLP-1受体（其为代谢疾病的一个主要治疗靶点）激动剂的研究。凭借九源基因的多肽药物技术平台，已开发出中国首款获得IND批准的利拉鲁肽（一款GLP-1受体激动剂）在研生物类似药。

另外，公司医美管线储备充足，预计明后两年多款新品有望获批。浙商证券表示，基于华东医药是全球合作网络和国际化医美销售平台，公司有望继续向国际化品牌药企迈进，维持“买入”评级。



中国中免市场地位稳固。东吴证券称，中长期看好中免作为旅游零售龙头受益市内免税店政策和出境游的逐步恢复，在消费景气状态下受益于相对较高的行业增速。中泰证券也表示，随着提振消费的宏观政策陆续出台，未来消费预期有望随之提振，中国中免或因此受益。



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新能源汽车产量首次突破年度1000万辆



在连续9年产销量居全球首位之后，我国新能源汽车产业再度迎来新突破。11月14日，我国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，我国新能源汽车正式迈入年产千万辆的新时代。从2013年的年产1.8万辆，到2018年产销突破百万辆，再到如今的1000万辆，中国新能源汽车产业以惊人的速度完成了一次又一次的全球领跑。



新能源汽车行业景气度持续，比亚迪、伯特利、玲珑轮胎、长安汽车、长城汽车备受关注。海通证券表示，新能源汽车销售正处旺季，带动新能源汽车企业良好经营表现，建议关注比亚迪等头部车企。



在15日开幕的广州车展上，比亚迪高端新能源汽车品牌仰望携全系产品亮相，其中首次搭载全数字底盘的旗舰轿车仰望U7同步预售。车辆的意向金为2万元，但具体售价未公布。



10月单月，比亚迪新能源汽车月销突破50万辆，创中国车企月销纪录，创全球车企新能源月销纪录。公司高端车型规划密集，前三季度公司毛利率环比提升明显，利润率向上。东吴证券给予2025年25倍市盈率，目标价438元，维持“买入”评级。



近日长安汽车动作频频。15日，长安汽车表示，公司正式上市的阿维塔12双动力，上市12天定单突破10000台。此外，长安汽车在广州国际车展上，正式发布了人形机器人与飞行汽车。具体来看，公司计划2026年前推出长安飞行汽车产品，2027年前发布人形机器人产品，公司未来5年内计划投入超500亿元布局海陆空立体交通方案和人形机器人。



中原证券研报表示，长安汽车开启新品周期叠加华为赋能，智能化进展加速，看好新能源车型放量推动业绩改善。



最高上涨80%！机构看好的潜力股出炉



本周有4股获券商机构上调评级，包括亨通光电、华秦科技、甬矽电子和安泰科技。资料显示，甬矽电子陆续完成了倒装和焊线类芯片的系统级混合封装技术、5纳米晶圆倒装技术等技术的开发，并成功实现稳定量产。



同时，公司拟计划募资投资多维异构先进封装技术研发及产业化项目，全面增强公司扇出型封装（Fan-out）和2.5D/3D封装产品的量产能力，持续提升公司的核心竞争力。



长城证券最新评级报告称，看好下游景气度逐渐回升及公司产能逐步释放，稼动率持续提升，将甬矽电子评级调高至“买入”。



本周机构评级的个股中，20股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超40%，其中闻泰科技涨幅空间超80%。



全球半导体景气度上行，华福证券电子行业首席分析师杨钟表示，整体来看，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AI、HPC（高性能计算）、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。



全球汽车半导体龙头闻泰科技今年第三季度的净利润为2.7亿元，环比扭亏。华创证券研报指出，闻泰科技半导体与产品集成业务双翼齐飞，低谷期已过经营有望触底反弹，考行业可比公司估值，给予2025年30倍估值，对应目标价77.4元，维持“强推”评级。

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责编：谢伊岚

校对：王朝全