【iFinD财经早餐】11月14日

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同花顺iFinD
2024年11月14日 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告，对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。

　　2、美国10月CPI同比上升2.6%，预估为上升2.6%，前值为上升2.4%；美国10月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为上升0.2%。美国10月核心CPI同比上升3.3%，预估为上升3.3%，前值为上升3.3%；美国10月核心CPI环比上升0.3%，预估为上升0.3%，前值为上升0.3%。

　　3、截至发稿，比特币跌破8.9万美元，24小时跌幅达0.6%，此前一度涨至9.3万美元，创历史新高。

　　【宏观要闻】

　　1、中共中央政治局常委、国务院总理李强11月13日在河北调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于京津冀协同发展的重要指示精神，坚持创新驱动发展，加快全面绿色转型，高标准高质量建设雄安新区，在推进京津冀协同发展中展现新作为。(新华社)

　　2、财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。各地可以结合当地实际情况对实际执行的预征率进行调整。取消普通住宅和非普通住宅标准的城市，对纳税人建造销售增值额未超过扣除项目金额20%的普通标准住宅，继续实施免征土地增值税优惠政策。在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上(含2年)住房一律免征增值税，原针对北京、上海、广州、深圳4个城市个人销售已购买2年以上(含2年)非普通住房征收增值税的规定相应停止执行。

　　3、美国致力于促进美中交流的非政府组织华美协进社12日就美中关系走向举行会议，与会美国政学工商等各界人士呼吁两国继续开展交流合作。美国明晟公司董事局主席兼首席执行官亨利.费尔南德斯说，美中关系是当今世界最具影响力的双边关系，美中之间贸易投资、教育和文化联系的加深都能给两国带来益处。解决气候变化等全球挑战，离不开美中合作。(新华社)

　　4、2024年11月10日-11日，国际清算银行(BIS)在瑞士巴塞尔举行行长例会，中国人民银行副行长宣昌能出席。与会央行行长就全球经济金融形势、大宗商品价格波动及其对货币政策的挑战、部分经济体近期退出非常规货币政策的经验及教训、服务贸易全球化等问题进行了交流。(中国人民银行)

　　5、国务院新闻办公室将于2024年11月15日(星期五)上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖介绍2024年10月份国民经济运行情况，并答记者问。

　　6、国家广播电视总局、商务部、文化和旅游部发布关于做好酒店电视终端以旧换新工作的通知。其中提出，强化政策资金保障。各省(区、市)广播电视、商务、文化和旅游部门要高度重视酒店电视终端以旧换新工作，积极争取省级人民政府支持，根据本地实际情况，因地制宜将酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围、纳入当地家电以旧换新工作，综合当地酒店及客房总数、酒店电视终端保有量等因素，合理确定支持资金规模，为酒店电视终端以旧换新工作提供政策和资金支持。明确补贴对象和补贴标准。各地结合实际，将2024年8月25日至2024年12月31日期间新采购电视终端的酒店纳入酒店电视终端以旧换新补贴范围，明确补贴对象和补贴标准。酒店应根据实际换新需求采购电视终端，获得补贴的电视终端数量最多不超过其客房总数。(“国家广播电视总局”微信公号)

　　7、中国政府网11月13日消息，国务院批复：原则同意《中国(浙江)自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。《方案》实施要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，统筹高质量发展和高水平安全，以制度创新为核心，主动对接国际高标准经贸规则，持续推动大宗商品投资贸易自由化便利化，有效发挥中国(浙江)自由贸易试验区的改革开放综合试验平台作用，全面提升大宗商品资源配置能力。

　　8、据证券时报，上海近日发布支持上市公司并购重组最新行动方案，要求并购重组需注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。记者梳理发现，伴随政策暖风频吹，已有多个省份从推动企业上市转战并购重组，在资本市场进行新的布局。南开大学金融发展研究院院长田利辉接受记者采访时表示，地方政府从支持IPO到发力并购重组，主要考量是政策导向、产业整合和企业竞争力。通过推动并购重组，地方政府可以实现产业整合和转型升级，提升区域产业竞争力，也有助于推动上市公司提升竞争力。

　　9、中国证监会四川监管局推动辖区首批5单共6.02亿元回购增持再贷款落地。一是积极宣传引导。邀请金融机构、上市公司参加专题座谈会，加强政策宣传，鼓励有需要的上市公司规范用好贷款工具；二是强化沟通协作。与地方金监局、人行、省委金融办加强工作对接；联合交易所及地方各部门收集市场主体反映的问题困难，加强指导督促，形成工作合力。三是注重落地见效。截至11月12日，辖区首批共5家上市公司公告取得银行出具的《贷款承诺函》，授信用于支持股票回购，贷款金额上限合计6.02亿。下一步，四川局将协同各方做好监管服务，支持市场主体规范用好政策工具，推动上市公司质量和投资价值双提升。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨0.40%，创业板指涨1.11%，北证50指数涨0.81%，全市场成交额20418亿元，较上日缩量5452亿元。全市场超2500只个股上涨。板块题材上，AI应用、上海国企改革、固态电池、中字头股票等板块涨幅居前，旅游及酒店、燃气概念跌幅居前。盘面上，AI应用方向全天领涨，科大讯飞、值得买、省广集团、中国出版、姚记科技、遥望科技、天威视讯、天地在线涨停。上海国企改革概念涨幅居前，上海物贸、长江投资、上海建科、上汽集团、耀皮玻璃涨停；消息面上，上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》。固态电池概念午后活跃，科恒股份、上汽集团、传艺科技、乐凯胶片、金龙羽涨停。旅游及酒店股领跌，君亭酒店、西域旅游、大连圣亚、长白山跌超5%。

　　2、港股收盘，恒指收跌0.12%，恒生科技指数收跌0.03%。快手涨超3%，联想集团涨超2%；小鹏汽车、蔚来跌超4%。

　　3、腾讯控股公告，截至2024年9月30日止三个月，集团实现收入1671.93亿元，同比增长8%；毛利为888.28亿元，同比增长16%；经营盈利为533.33亿元，同比增长20%；期内盈利为539.83亿元，同比增长47%。本公司权益持有人应占盈利为532.3亿元，同比增长47%。每股基本盈利为人民币5.76元，同比增长51%。非国际财务报告准则下的经营盈利为612.74亿元，同比增长19%；非国际财务报告准则下本公司权益持有人应占盈利为598.13亿元，同比增长33%。

　　4、记者就股票异动情况致电中国银河、中金公司，双方表示尚不知情，一切以公告为准。有接近中金公司人士推测，“应该是两家并购重组预案即将落地。内部消息是中金财富将划入中国银河，中金公司保持独立。”(界面新闻)

　　5、11月13日，在2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会上，东方证券董事会秘书王如富就与上海证券的合并传闻进行了回应：“对于并购重组方面，公司目前不存在应披露而未披露的相关信息。”(上证报)

　　6、据证券日报，政策引导下，上市公司回购热度持续攀升。11月12日晚间，风范股份、柘中股份、大洋电机、线上线下、长华化学等13家公司发布回购计划、获得回购专项贷款公告。 从回购资金来看，多家公司拟以专项贷款回购公司股份。中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜对记者表示：“通过贷款回购公司股份，可以优化其资本结构，从而增强公司的财务稳定性。这有助于吸引更多投资者的关注，提升市场对公司的信心 。”

　　7、近期，包括赛力斯、长江材料、重庆啤酒、山推股份、涪陵电力、林洋能源在内的多家上市公司发布新一轮现金分红方案，部分公司披露的是中期现金分红方案，也有部分公司披露的是三季度或前三季度现金分红方案。数据显示，截至11月13日21时，A股共有227家上市公司对外披露2024年三季度或前三季度现金分红方案，拟分红公司家数创历史新高。分红金额方面，据不完全统计，上述公司拟分红总额达到322.37亿元，同样创历史新高。(中证报)

　　8、在11月13日日晚间的腾讯财报业绩电话会议上，在回应与淘宝互联互通时，腾讯高管表示，做了很多努力，做了很多设计，也签订了协议，才实现了当前的合作。这个合作，对腾讯而言，能从支付中获得更多的收入，淘宝能获得更高用户转化率，用户也可以有更多的支付选择。腾讯还需要一段时间来观察战略合作最终发挥作用如何，目前对合作效果“非常满意”。

　　9、在Q3业绩会上谈及公司游戏业务时，腾讯首席战略官詹姆斯.米歇尔表示，《黑神话：悟空》、《无尽冬日》、《绝地求生》等游戏的火爆表明已经形成一种结构性的趋势，这得益于中国游戏工作室所拥有的庞大的本土市场和本土运营，这一市场能相对迅速地接纳诸如虚拟物品商业模式等新趋势。他表示，腾讯认为无论是在国际还是国内市场，游戏行业的稀缺资源实际上是常青游戏。一方面，推出能成为爆款的新游戏的难度越来越大；另一方面，对于那些已经成为爆款的游戏，通过持续适当投入和用心经营，不过扩大其成长为常青游戏的机会，这对于任何公司而言都比以往任何时候都更具吸引力。至于腾讯如何将这一观察结果转化为战略，战略其实就是充分发挥不同工作室的优势。(新浪科技)

　　10、11月13日，据中国工商银行消息，截至9月末，工商银行个人客户金融资产规模率先突破22万亿元；个人客户数达7.55亿户，较年初增加超1400万户。(界面)

　　11、11月13日，在2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会上，东方证券董事会秘书王如富就与上海证券的合并传闻进行了回应：“对于并购重组方面，公司目前不存在应披露而未披露的相关信息。”王如富表示，从大环境来看，我国当前100多家证券公司，由于数量较多，竞争较为同质化。因此政策层面支持鼓励推进行业的并购重组，以提升行业的经营效率，提升核心竞争能力，加强一流投行建设，以便能更好地服务我国经济的发展。从公司自身来看，东方证券经过26年发展，具有较强的综合实力，在财富管理、资产管理、固定收益、期货、投资等领域具有较强的竞争力，公司致力于打造具有一流核心竞争力，向客户提供综合金融服务的现代投资银行。(上海证券报)

　　【金融】

　　1、中基协数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元；私募股权投资基金90只，新备案规模53.31亿元；创业投资基金165只，新备案规模94.79亿元。截至2024年10月末，存续私募基金147037只，存续基金规模19.93万亿元。

　　2、红利基金热度再度升温。11月以来，10多家基金公司密集布局红利主题基金。目前正在发行且含“红利”或“高股息”字样的基金产品就有10只，另外，还有1只产品等待发行，2只产品已于近日成立。多位业内人士表示，在全球经济增速中枢下移、无风险利率下行、政策引导上市公司分红等因素影响下，红利资产迎来投资好时机。对于当前为何布局红利主题基金，浦银安盛指数量化投资部总监、浦银红利量化混合基金拟任基金经理孙晨进表示，目前来看，权益市场情绪出现明显修复，虽然无法判断未来行情的具体走势，但是市场的交易量和资金流入都有了非常正面积极的转变。所以，可以认为现在已经来到了一个重新关注权益基金的时点。(中国基金报)

　　3、据证券时报，数据显示，截至11月13日，以最新披露日期作为统计标准，今年A股上市公司披露的重组事件为191件，较2023年同期的105件大增超80%。其中，有80件为中央企业或地方国有企业所属上市公司的并购案例，占比超过四成，仅10月以来便有南京化纤、海联讯、一汽解放等不同领域国资央企所属的上市公司正加速推进并购重组，国有控股上市公司日渐成为并购重组的主力军。记者梳理发现，多只主动权益基金已经在今年三季度提前布局国企改革概念股，捕捉到了近期的上涨行情。

　　4、据证券日报，私募排排网公布的最新数据显示，8月份至10月份，507家私募证券基金管理人合计备案私募证券基金854只，包括8月份152只、9月份378只、10月份324只，产品备案整体呈现增长势头。分策略来看，上述备案私募证券基金中半数以上为股票策略产品。数据显示，8月份至10月份备案的股票策略产品共487只，占这3个月备案产品总量的比重为57.03%。其余策略中，多资产策略和期货及衍生品策略也较受私募机构青睐，8月份至10月份备案的产品数量分别为131只和98只，占这3个月备案产品总量的比重依次为15.34%和11.48%。

　　5、据证券时报，近期，港股市场热度提升，吸引资金持续流入，多只港股ETF的份额也创下历史新高。数据显示，10月以来至11月8日，通过港股通渠道南下净流入港股的资金总额达到1105.52亿元人民币，短短一个多月的资金净流入逼近今年整个三季度资金净流入的总额(1211.26亿元)。 记者注意到，随着港股做多氛围升高，多只港股ETF成为资金关注的重点对象，场内流通份额在近一个多月的时间里创下历史新高，如恒生科技ETF龙头、港股创新药ETF、红利ETF港股等，为投资者提供了布局港股科技、创新药、红利等细分稀缺资产的便捷工具。 业内人士指出，随着海外不确定性落地，化债政策出台，国内政策思路明确，有助于市场风险偏好提升，看好中期港股上行空间。持续推荐EPS改善的港股互联网龙头，前期行业格局优化后企业利润率与投资回报率提升，流动性宽松环境下具备弹性。

　　6、据证券时报，近期，随着股市回暖，私募产品发行升温明显。私募排排网最新数据显示，8月私募备案新规实施以来，发行量已呈现逐月增长势头，8月～10月累计备案产品数量近千只，其中股票策略最受投资者青睐。值得注意的是，股票私募近期大举加仓，部分私募投入真金白银自购旗下产品。百亿股票私募最新仓位指数值为79.08%，创出了年内新高，同时还创下年内单周加仓力度最大纪录，过半数量的百亿私募将仓位打满。

　　7、伴随着自动驾驶赛道相关公司竞相IPO，明星公募基金经理开始将目光集体转向车载领域。明星基金经理频频调研与人工智能密切相关的车载领域，在很大程度上也与市场正处于业绩真空期的环境有关，部分基金经理认为，当前策略是寻找同时有主题支撑又具有业绩拐点的新质生产力品种，随着电动汽车加速普及与自动驾驶概念升温，盈利能力迎来业绩拐点的车载领域成为又一个香饽饽。(证券时报)

　　8、近期，QDII(合格境内机构投资者)基金市场迎来一波申购调整动作，多家基金公司旗下的QDII基金纷纷发布限额或暂停申购的公告，引发市场关注。基金公司纷纷表示，此次暂停大额申购及定期定额投资是为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益。近期，全球股市、债市、外汇等市场都出现了较大的波动，给QDII基金的投资管理带来了较大的挑战，基金经理需要更多的时间和空间来调整投资组合，以应对市场的变化。基于此，基金公司进一步调整申购限制可以避免资金的快速涌入对基金运作产生不利影响，有助于基金经理更好地管理基金资产，降低投资风险。 (证券日报)

　　9、近期，一些百亿级主动权益类基金业绩明显回暖，9月下旬以来A股市场大幅走高，让这些“巨无霸”基金迅速回血。这些基金近期的调仓换股动态备受市场关注，很多迹象表明，科技、大消费和新能源赛道已成为基金经理加仓的重点方向。多位公募人士表示，这些百亿级主动权益类基金业绩修复主要得益于市场的好转，由于它们持有的股票大多基本面较好，并且自身具备扎实的投研能力，能够做好相应布局，可以在本轮快速上涨的行情中取得不错的成绩。(中证报)

　　10、创业板50ETF有望快速扩容。记者获悉，易方达基金、华夏基金、富国基金、工银瑞信基金、万家基金等公司集体上报了创业板50ETF。目前，市场上已有3只创业板50ETF，分别是华安创业板50ETF、景顺长城创业板50ETF、鹏华创业板50ETF。从规模看，截至11月12日，华安创业板50ETF规模为310.53亿元，景顺长城创业板50ETF规模为64.07亿元，鹏华创业板50ETF规模为16.09亿元。在业内人士看来，上述创业板50ETF获批后，有望带来更多增量资金入市。(上证报)

　　11、泉果基金公告，董事长因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。近来市场有消息称，泉果基金董事长任莉或被有关方面带走，近期未更新朋友圈，个人手机也处于关机状态。不过泉果基金公告全文未出现董事长姓名。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.11%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.26%。亚马逊涨2.4%，特朗普媒体科技集团跌5%，英伟达跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%，知乎涨13%，亿航智能涨9%，阿里巴巴涨0.2%。

　　2、欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.24%，英国富时100指数涨0.06%，法国CAC40指数跌0.14%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。

　　3、亚太主要股指收盘全线下跌，日经225指数收盘跌1.66%报38721.66点。韩国综合指数收盘跌2.64%报2417.08点。澳洲标普200指数收盘跌0.75%报8193.40点。新西兰标普50指数收盘跌0.59%报12674.49点。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.07%报2578.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.15%报30.405美元/盎司。

　　5、国际油价表现分化，美油12月合约跌0.12%，报68.04美元/桶。布油2025年1月合约涨0.08%，报71.95美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.47%报9007.5美元/吨，LME期锌涨1.11%报2970.5美元/吨，LME期镍跌1.02%报15735美元/吨，LME期铝跌1.37%报2528美元/吨，LME期锡跌1.76%报29675美元/吨，LME期铅跌0.69%报2010美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.4%报1006.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.58%报426美分/蒲式耳，小麦期货跌2.08%报540.75美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美国10月CPI同比上升2.6%，预估为上升2.6%，前值为上升2.4%；美国10月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为上升0.2%。美国10月核心CPI同比上升3.3%，预估为上升3.3%，前值为上升3.3%；美国10月核心CPI环比上升0.3%，预估为上升0.3%，前值为上升0.3%。

　　2、据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为17.5%，累计降息25个基点的概率为82.5%。到明年1月维持当前利率不变的概率为11.9%，累计降息25个基点的概率为61.7%，累计降息50个基点的概率为26.5%。

　　3、美国10月政府预算 -2570亿美元，预期-2110亿美元，前值640亿美元。

　　4、据央视新闻，当地时间11月13日，美国白宫新闻发言人卡琳.让-皮埃尔在当天的简报会上表示，美国现任总统拜登当日在白宫与美国当选总统特朗普会面了大约两个小时，现任白宫办公厅主任杰夫.齐恩茨以及下一任白宫办公厅主任苏珊.威尔斯也一同参加了会议。 卡琳.让-皮埃尔表示，拜登和特朗普讨论了美国和世界面临的重要国家安全和国内政策问题，拜登提出了国会的重要事项，包括为政府提供资金和提供总统要求的灾难补充资金。最后，拜登重申，美国将实现权力的有序、和平过渡。

　　5、美联储穆萨勒姆表示，将美国当选总统的特朗普执政前景纳入12月预期还显得操之过急，随着债券收益率上升，市场也感受到更高的通胀风险，并且有迹象显示市场目前认为美联储可能不会大幅降息。

　　6、美联储穆萨勒姆表示，政策向中性利率逐步放松的空间可能存在，国债期限溢价上升的背后，可能是更强劲的数据(在起作用)。自上次政策会议以来的数据表明，经济可能比预期要强劲得多。通胀数据同样强劲，但尚未改变政策朝向中性方向发展的观点。最新的消费者物价指数数据“符合预期”，但更希望看到该数据三个月基础上的持续下降。

　　7、据央视新闻，当地时间11月13日，根据美国中央司令部在其社交媒体平台上发布的一份声明，美国中央司令部部队在11月9日至10日对也门胡塞武装控制领土内的多个胡塞武装武器储存设施实施了一系列精确空袭，这些设施存放着胡塞武装的各种先进常规武器。美国中央司令部称，这些武器针对在红海和亚丁湾国际水域航行的美国和国际军用和民用船只。

　　8、据央视新闻，当地时间11月13日，美国当选总统特朗普提名佛罗里达州共和党参议员马尔科.卢比奥(Marco Rubio)为他就任总统后的国务卿候选人。 特朗普当日还宣布提名前民主党国会众议员塔尔西.加巴德(Tulsi Gabbard)为他就任总统后的国家情报总监。

　　1、OpenAI已向美国政府官员分享了有关如何建造一个人工智能(AI)数据中心的信息，该数据中心预计耗电量达5吉瓦(规模将比该公司目前正在开发的数据中心大五倍)。这一构想似乎与 “星际之门”(Stargate)类似，“星际之门” 是OpenAI与其主要支持者微软商讨过的一个价值1000亿美元的超级计算数据中心的代号。(财联社)

　　9、英伟达计划通过与GMO Internet Group和SAKURA Internet 等日本云计算领导企业合作，开发一个国家级的AI基础设施网络。(财联社)

　　10、谷歌CEO表示，正在建设第一条连接亚太地区与南美洲以及澳大利亚与非洲的洲际海底电缆。

　　11、Meta Platforms将于2025年前期于短视频平台Threads推出广告。

　　12、AMD表示，该公司将裁减约4%的全球员工，以专注于“最大的增长机会”。

　　13、大众汽车将向Rivian及其合资企业投资高达58亿美元，此前为50亿美元。(财联社)

　　14、Spotify第三季度营收39.9亿欧元，分析师预期40.3亿欧元；第三季度高级订阅用户增长12%，达到2.52亿。

　　15、据央视新闻，当地时间11月13日，法国总理巴尼耶在比利时布鲁塞尔表示，法国不会接受欧盟—南方共同市场自贸协定。巴尼耶是在与欧盟官员会谈后作出上述表态的。欧洲议会议员、比利时前首相迪吕波在社交媒体上表示，目前形式的协议引发了欧洲农业界人士的严重担忧。有消息称，欧盟委员会正推动在巴西举行的二十国集团领导人峰会上达成该协议。

　　16、俄罗斯三季度GDP同比增长3.1%。

　　17、克里姆林宫在声明中表示，俄罗斯总统弗拉基米尔.普京和沙特王储穆罕默德.本.萨勒曼强调了“在OPEC+继续紧密协调的重要性”。双方在通电话时指出，在OPEC+框架内采取了有效措施“确保全球能源市场均衡”，还讨论了巴以冲突的“艰难局势”。

　　18、赞比亚央行加息50个基点，至14.0%，创2017年以来新高。

　　【商品期货】

　　1、中国钢铁工业协会发布11月上旬钢材社会库存监测旬报，11月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存693万吨，环比减少7万吨，下降1.0%，库存降幅收窄；比年初减少36万吨，下降4.9%；比上年同期减少99万吨，下降12.5%。

　　2、据央视新闻，11月13日23时10分，香港天文台改发八号烈风或暴风信号(俗称“八号风球”)，并将至少维持至14日上午10时。受此影响，香港教育局发布消息，14日香港所有上午校及全日制学校将停课。香港地铁表示，地铁及港铁巴士将维持正常运行，但如改发九号或以上信号，相关交通服务将实时暂停。

　　3、美国至11月8日当周API原油库存减少77.7万桶。

　　4、美国能源信息署(EIA)表示，欧佩克+(OPEC+)产油国继续减产承诺可能性减弱，给油价带来了下行风险。

　　5、美国11月EIA当年天然气产量预期为1033.5亿立方英尺/日，前值1034.8亿立方英尺/日；次年天然气产量预期为1044.6亿立方英尺/日，前值1046.2亿立方英尺/日。

　　6、EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为81美元/桶。预计2025年布伦特价格为76美元/桶，此前预期为78美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为77美元/桶。预计2025年WTI原油价格为72美元/桶，此前预期为73美元/桶。

　　7、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年11月7日当周，美国对中国(大陆地区)装运1587958吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1399413吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的69.71%，上周是64.83%。

　　8、巴西全国谷物出口商协会(Anec)表示，预计巴西11月大豆出口量为281万吨，高于上周预期的245万吨。

　　9、巴西蔗糖行业协会(Unica)表示，10月下半月巴西中南部地区的糖产量达到178.5万吨，上年同期为235.8万吨。

　　【债券】

　　1、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌5.9个基点报4.296%，3年期美债收益率跌3.5个基点报4.276%，5年期美债收益率跌1.3个基点报4.309%，10年期美债收益率涨2.2个基点报4.454%，30年期美债收益率涨6.4个基点报4.639%。

　　2、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2个基点报4.518%，法国10年期国债收益率涨1.9个基点报3.134%，德国10年期国债收益率涨2.6个基点报2.383%，意大利10年期国债收益率跌1个基点报3.627%，西班牙10年期国债收益率持平报3.111%。

　　3、据证券日报，随着近期权益市场持续回暖，已有多只可转债触及强赎条款，选择提前赎回的可转债数量增多。据记者不完全统计，11月份以来，已有12家公司发布提前赎回可转债的相关公告。可转债强制赎回，是指在可转债转股期内，所属公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130%，上市公司有权以债券面值加应计利息的价格总和赎回全部或部分未转股的可转债的行为。谈及触发可转债强赎的原因，多位受访人士表示，自9月24日出台的一揽子经济增量政策以来，资本市场信心大大提振，市场情绪明显好转。在权益市场带动下，可转债市场的价格也随之攀升，导致触发强赎可转债数量的增加。

　　4、“全球南方”本币融资创新合作研讨会当地时间12日在巴西圣保罗举行，交通银行金融市场部总经理黄轶在参与圆桌讨论时表示，中国和巴西双边贸易本币结算的潜力巨大，交通银行积极推动了当地跨境人民币产品和服务的使用，后续交行将进一步发挥金融产品服务优势，提供更优质、高效的金融产品和服务。在投资方面，中国债券是非常好的长期配置大类资产类别，作为“债券通”北向通的首批做市商，该行提供通过“债券通”、结算代理等多种方式参与中国境内市场的渠道。(新华财经)

　　5、美国20年期和30年期国债收益率转涨，10年期国债收益率目前持平，维持在4.433%。

　　【外汇】

　　1、11月14日，在岸人民币对美元夜盘收报7.2330，较上一交易日夜盘收涨25个基点。

　　2、据证券时报，11月13日，人民币兑美元汇率中间价报7.1991，较上一个交易日调贬64个基点,为2023年9月11日以来最低值。今年四季度以来，受美元指数走强等因素影响，人民币兑美元汇率波动明显，整体有所贬值。

　　3、周三(11月13日)，纽约尾盘，美元指数涨0.52%报106.48，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.56%报1.0564，英镑兑美元跌0.3%报1.2709，澳元兑美元跌0.73%报0.6485，美元兑日元涨0.56%报155.48，美元兑瑞郎涨0.51%报0.8861，离岸人民币对美元持平报7.2431。

　　4、美元指数创4月中旬以来最高，报106.50。

　　【行业资讯】

　　1、据每经网，11月12日，云南省普洱市思茅区拍卖19宗国有建设土地使用权，其中16宗流拍，两宗底价成交，一宗溢价29.6%成交。值得关注的是，此次成交的三宗地块均系个人拿地。从普洱市思茅区自然资源局相关工作人员处得到证实，此次拍卖，境内外公司、企业、其他组织和个人，除法律另有规定者外，均可依照相关条例规定取得土地使用权，进行开发、利用、经营，“后期个人也可以按照规定转让，同等享受当地的入学、医疗等条件”。

　　1、据证券日报，“9月底新政利好之后，10月份市场迎来了较大面积的复苏，供需两侧都有不同程度的热度提升。”58安居客研究院院长张波在接受记者采访时表示，从58安居客研究院监测的数据来看，10月份重点65个城市新房线上找房热度环比上涨13.2%，扭转了前四个月连续下跌的趋势。 在存量政策效应持续释放的同时，各地积极推出新的稳楼市政策，进一步促进房地产市场平稳健康发展。记者注意到，11月份以来，营口、鄂州、河源等多地出台相关政策措施，内容涉及加大购房补贴力度、加大住房公积金购房支持力度、举办购房赠送消费券红包活动等。此外，深圳、贵阳于近日发布相关征求意见稿，拟对住房公积金相关政策进行优化。

　　2、据乐有家研究中心消息，11月上旬，深圳一手住宅认购量累计达到4314套，较10月1日至10日上涨了34%，日均认购431.4套。二手房方面，深圳市二手住宅累计网签量2410套，较10月1日至10日上涨200%，日均网签241套。上海易居房地产研究院副院长严跃进表示：“11月上旬一手住宅认购量的拉升，充分说明市场需求比较强，市场的信心持续恢复。政策在降低消费者购房成本和门槛方面起到积极作用，激活买房需求，房地产企业应当积极抓住市场机遇。同时市场的回暖也有望传递到建材市场，带动建材家装市场活跃。(证券日报)

　　3、日前，中国支付清算协会发布了“中国支付清算协会就近期举报处理情况约谈11家会员单位负责人”的通报。通报显示，支付清算协会针对2024年以来举报处理中发现的特约商户挪用收款码或挪用网络支付接口等问题，分别对11家会员单位负责人进行了约见谈话。 (证券日报)

　　4、据证券日报，记者从上海数据交易所了解到，11月13日，海宁市低空+经济城市综合数据资产挂牌暨融资启动会在上海数据交易所举行。据悉，在数据资产交易市场成功挂牌海宁市低空+经济城市综合数据资产，价值突破2亿元；基于数据资产的融资，将重点用于海宁市低空经济产业配套基础设施建设、积极拓展低空经济多领域场景应用、业务模式向外输出等方面，着力打造低空经济现代服务业新增长引擎。

　　5、贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司(以下简称“夜郎古酒业”)与郎酒公司纠纷案一审被判更名并赔偿近2亿元后，11月13日，贵州省仁怀市酒业协会微信公众号发布关于夜郎古酒业涉诉有关问题的倡议，建议涉诉双方认同并珍视赤水河谷人文传统，以理性务实态度沟通交流，妥善处理知识产权等方面分歧，共同促进赤水河流域酱香白酒产业的高质量发展。日前，夜郎古酒业通过微信公众号发布声明，称已收到四川省泸州市中级人民法院就四川省古蔺郎酒厂有限公司及关联公司(合称“郎酒公司”)诉该公司、贵州夜郎古酒庄有限公司等公司商标侵权及不正当竞争一案作出的一审判决。法院认定该公司等侵犯郎酒公司“郎”商标专用权，使用“夜郎古”作为企业字号构成不正当竞争，要求该公司等变更企业名称，赔偿近2亿元。夜郎古酒业称将上诉，郎酒方面回应称双方争议存在，尊重法院裁决。(新京报)

　　6、当地时间13日，总部位于比利时布鲁塞尔的欧洲汽车制造商协会发表声明说，2025年纯电动汽车市场份额的预测大幅下调，从年初的27%降至目前的21%。这一调整表明，欧盟2025年的二氧化碳排放目标遭遇了重大阻碍，原因直接与纯电动车市场渗透率下降有关，这引发了欧盟各国的担忧。声明强调，欧洲电动车停滞的市场显著增加了制造商的合规成本。该组织负责人称，所有指标都表明，欧盟电动汽车市场在需要加速发展之时陷入了停滞。该机构呼吁欧盟政策制定者解决与2025年目标相关的高昂合规成本，这些成本在很大程度上是由制造商无法控制的因素导致，如缺乏广泛的充电基础设施和电动汽车市场的刺激政策。(央视新闻)

　　【国内公司新闻】

　　浩欧博：公司股票将于2024年11月14日复牌。

　　宝利国际：控股股东拟转让22.57%股份或致控制权变更，股票停牌。

　　赣锋锂业：控股子公司旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期预计12月正式投产。

　　赛力斯：拟每10股派发现金红利3.31元，合计拟派发现金红利5亿元。

　　国科微：国家大基金减持股份比例超过1%。

　　御银股份：控股股东拟减持不超3%股份。

　　润本股份：大股东拟减持总股本3%股份。

　　力诺特玻：股东拟减持不超3%股份。

　　东方盛虹：控股股东计划增持不低于20亿元。

　　京东方A：获工商银行7亿元贷款支持股份回购。

　　凌云光：拟1.03亿欧元收购JAI公司 99.95%股权。

　　中贝通信：控股股东李六兵拟以协议转让2169.88万股 转让价格为22.65元/股。

　　7天6板供销大集：公司2016年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务履行完毕。

　　8天7板日出东方：超充站处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益。

　　翰宇药业：原董事袁建成挪用资金罪终审裁定 被判处有期徒刑三年六个月。

　　海航控股：子公司取消30架C919飞机购买计划。

　　航天南湖：获得4.93亿元防空雷达订单。

　　有研新材：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入比例较小。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

　　01:30 美联储穆萨莱姆发表讲话

　　02:30 美联储施密德发表讲话

　　05:30 美国至11月8日当周API原油库存

　　07:00 澳洲联储主席布洛克发表讲话

　　08:30 澳大利亚10月季调后失业率

　　17:00 IEA公布月度原油市场报告

　　18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值

　　18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率初值

　　18:00 欧元区9月工业产出月率

　　20:00 美联储理事库格勒发表讲话

　　20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要

　　21:30 美国至11月9日当周初请失业金人数

　　21:30 美国10月PPI年率

　　21:30 美国10月PPI月率

　　22:00 美联储巴尔金发表讲话

　　23:30 美国至11月8日当周EIA天然气库存