Wind万得陆家嘴财经早餐2024年11月13日星期三

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2024年11月13日 06:32 上海
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//  热点聚焦  //



1、国务院决定修改《全国年节及纪念日放假办法》，自2025年1月1日起施行。此次修改后，我国全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日，放假总天数由11天增加至13天。全体公民放假的假日，可合理安排统一放假调休。除个别特殊年节外，法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天。国务院办公厅同步发布2025年部分节假日安排，其中，春节放假8天，劳动节放假5天，国庆节、中秋节放假8天。

2、上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。要向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。要切实做好相关风险防范，坚决查处财务造假等违法行为。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.86%报43910.98点，标普500指数跌0.29%报5983.99点，纳指跌0.09%报19281.4点。安进跌超7%，创2021年4月以来最差单日表现，英特尔跌逾3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.51%，英伟达涨超2%，特斯拉跌逾6%。中概股普遍下跌，金山云跌约15%，小鹏汽车跌超10%。

2、欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.13%报19033.64点，法国CAC40指数跌2.69%报7226.98点，英国富时100指数跌1.22%报8025.77点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数跌0.4%报39376.09点，万得日本七武士指数跌0.03%。韩国综合指数跌1.94%报2482.57点。澳洲标普200指数跌0.13%报8255.6点。新西兰标普50指数涨0.5%报12749.36点。印度SENSEX30指数跌1.03%报78675.18点。富时新加坡海峡指数跌0.75%报3711.48点。富时马来西亚综指跌0.05%报1608.43点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.5%报2604.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.69%报30.825美元/盎司。

5、国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.1%，报67.97美元/桶。布油明年1月合约跌0.11%，报71.75美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2%报9144.5美元/吨，LME期锌跌1.09%报2946.5美元/吨，LME期镍跌0.76%报15985美元/吨，LME期铝跌0.83%报2565美元/吨，LME期锡跌3.45%报30200美元/吨，LME期铅涨0.1%报2024美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.98%报1012.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.23%报429美分/蒲式耳，小麦期货跌2.12%报553.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨7.4个基点报4.498%，法国10年期国债收益率涨4个基点报3.116%，德国10年期国债收益率涨3.5个基点报2.358%，意大利10年期国债收益率涨4.6个基点报3.638%，西班牙10年期国债收益率涨5.4个基点报3.1210%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.6个基点报4.355%，3年期美债收益率涨10.1个基点报4.31%，5年期美债收益率涨11.7个基点报4.32%，10年期美债收益率涨12个基点报4.432%，30年期美债收益率涨9.8个基点报4.573%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.41%报105.93，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.31%报1.0623，英镑兑美元跌0.94%报1.2748，澳元兑美元跌0.64%报0.6533，美元兑日元涨0.59%报154.62，美元兑瑞郎涨0.08%报0.8816，离岸人民币对美元跌154个基点报7.2429。

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//  宏观  //



1、国务院副总理何立峰会见美国景顺集团总裁兼首席执行官安德鲁·施洛斯伯格。何立峰表示，中国正持续深化资本市场改革，稳步扩大金融领域制度型开放，欢迎包括景顺集团在内的各国企业继续深化对华投资合作。

2、国务院副总理张国清在地方国企改革和监管工作视频会议上强调，要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。

3、两部门印发《交通物流降本提质增效行动计划》，明确到2027年，交通物流降本提质增效取得显著成效，社会物流总费用与GDP的比率力争降低至13.5%左右。支持30个左右城市开展国家综合货运枢纽补链强链建设。

4、央行11月12日开展1255亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。当日有183亿元逆回购到期。

5、中信证券认为，利好政策的持续出台有望提振经济，预计2025年全年中国经济增长将呈现“U”型，实现5%左右的增长。预计明年年内有两次降准和降息。

//  国内股市  //



1、周二A股盘中震荡下探，尾盘加速跳水，全天近3800股飘绿，前期火热的半导体、军工题材悉数熄火，低位医药股掀涨停潮。截至收盘，上证指数跌1.39%报3421.97点，深证成指跌0.65%，创业板指跌0.07%。市场成交额2.59万亿元，连续6日突破2万亿元大关。

2、港股大幅下挫，香港恒生指数收盘跌2.84%，失守两万点关口，报19846.88点；恒生科技指数跌4.19%，恒生中国企业指数跌3.11%，大市成交2342.24亿港元。南向资金净买入97.92亿港元，小米集团获净买入7.89亿港元，中国移动遭净卖出7.52亿港元。

3、深交所将于11月16日将进行交易系统测试，模拟深市证券和深港通下的港股通证券的日常交易及非交易业务，包括委托申报、成交回报、行情接收、股份和资金清算交收等。

4、中信证券认为，预计2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情，而当前市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。

5、百度世界2024大会举行，百度创始人李彦宏透露，百度文心大模型的日均调用量已超15亿次，并表示过去24个月AI行业的最大变化是大模型基本消除了幻觉。他认为，智能体是AI应用的最主流形态，即将迎来爆发点。会上，百度发布检索增强的文生图技术（iRAG）、无代码工具“秒哒”两大AI技术。

6、中国国航与中国商飞签署框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。C929是我国自主研制的喷气式宽体客机，座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

7、针对润阳股份部分产能停产相关报道，通威股份公告回应称，取得润阳股份不低于51%股权相关事项尚在推进中，不排除原交易方案可能存在调整或终止的风险。

8、腾讯音乐第三季度总收入为70.2亿元，同比增长6.8%；调整后净利润19.4亿元，同比增长29.1%；在线音乐付费用户数同比增长15.5%至1.19亿。

9、百济神州公告，第三季度营收为71.39亿元，同比增长26.9%；净利润亏损8.09亿元。

10、比亚迪和华为首次联手打造的车型方程豹汽车豹8上市。豹8是混动智能硬派SUV，售价为37.98万元-40.78万元。

11、零跑汽车董事长朱江明表示，此前预计零跑汽车将在2025年后半段实现盈利，现在看来将会进一步提前。明年还会有三款B系列产品推出。

12、中国恒大公告称，法院指示取消原定于11月14日上午10时举行之聆讯，及将申请押后，聆讯日期很可能不会早于2025年2月20日。

13、中国台湾加权指数收盘跌2.33%，报22981.77点。台积电、广达跌超3%，鸿海、联发科跌超2%。

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//  金融  //

   

1、多家理财公司相继对旗下理财产品申购金额及上限进行调整。建信理财宣布拟于11月13日将旗下8只理财产品的起购和递增金额降至0.01元起购，以0.01元的整数倍递增。除建信理财之外，中银理财、平安理财、上银理财等此前也对旗下理财产品申购金额及上限进行了调整。

2、多家银行宣布提升支付宝或财付通快捷支付交易限额，部分银行将单笔限额提升至原来的4倍，至20万元；月累计限额提升至原来的10倍，至600万元。银行提升快捷支付限额，也被业内认为是刺激客户消费意愿的重要举措，也有望带动银行交易规模、交易频次等进一步增长。

3、9月末以来股市回暖，叠加部分固收理财因债市调整而带来的净值回撤，不少资金从存款、现金类和固收类理财产品搬家，转向股市。业内汇总的数据显示，就同比而言，11家主要银行理财公司——包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、招银理财、信银理财、兴银理财、光大理财、浦银理财和平安理财，规模增量明显弱于去年同期；与前两月相比，10月末存续规模虽较9月末回升，但仍未恢复至8月末水平。

//  楼市  //



1、广州市规划和自然资源局发布通告称，为满足被征拆户更加灵活、多元和个性的安置购房需求，广州市所核发的房票可购买全市范围内可售的新建商品房。

2、10月份苏州市共认购新建商品住房5441套，环比增长50%，同比增长10.7%，达到全年单月成交量最高点。二手房签约量同比增长66.8%，环比上涨88.6%。

3、广东河源：购房赠送消费券红包，最高可申请20000元；支持港澳居民来河源市购房，优化结算支付、按揭贷款等服务。

//  产业  //



1、国家卫生健康委召开医药企业座谈会，推动完善服务支持医药产业发展政策。会议强调，支持医药企业参与医疗卫生服务体系建设，推进疾病早筛早诊早治、多联疫苗研发等医药科技创新工作。

2、中国商飞预测年，未来20年，中国的旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。

3、国产“祥云”AS700载人飞艇首艘已交付先期用户，标志着国产载人飞艇研制、生产、取证、交付全面贯通，即将开启商业运营。

4、小鹏汇天“陆地航母”珠海航展完成全球公开首飞。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。

//  海外  //



1、美联储卡什卡利表示，不想宣布通胀胜利，但有充分的理由保持信心；考虑到住房市场的动态，通胀率降至2%可能需要一到两年的时间；如果通胀在12月之前出现意外上升，这可能会让美联储暂停降息；在生产率较高的环境下，中性利率较高，意味着美联储降息的空间较小。

2、欧洲央行管理委员会成员、芬兰央行行长雷恩表示，欧洲央行将进一步降息，存款利率可能在明年上半年达到所谓的中性水平。

3、英国首相斯塔默表示，新的气候目标是，到2035年将温室气体排放量在1990年的基础上减少81%。将很快启动一个全球清洁能源联盟，以加速向清洁能源的转型。

4、日本厚生劳动省将出台新规定，禁止连续工作14天或更长时间，目标是经过劳资双方代表进一步讨论后，最早于2026年颁布新规定。

5、消息称印度联邦政府计划在2025财年实现资本支出目标，将考虑放宽季度支出限制，但不太可能调整2025财年的借款计划。

6、欧元区11月ZEW经济景气指数12.5，前值20.1；经济现况指数-43.8，前值-40.8。德国11月ZEW经济景气指数7.4，前值13.1；经济现况指数-91.4，前值-86.9。

7、英国至9月三个月ILO失业率升至4.3%，预期4.1%，前值4.0%。英国10月失业率4.73%，前值4.71%。

8、印度统计局公布数据显示，印度10月CPI同比升6.21%，创14个月以来新高，预期升5.81%，前值升5.49%。

//  国际股市  //



1、中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.45%，万得中概科技龙头指数跌3.42%。热门中概股方面，文远知行跌超23%，小鹏汽车跌逾10%，老虎证券跌超10%，蔚来跌逾9%，富途控股跌超8%。涨幅方面，智能充电涨逾6%，亚朵涨超1%，网易涨逾1%。

2、欧盟要求苹果停止对App Store、Apple Arcade、iTunes Store、音乐、图书和播客等服务进行地理封锁，并称如果苹果不解决其担忧，监管机构将采取执法措施。

3、天风国际分析师郭明錤发文称，苹果公司将首度进军智慧家居网络摄像头市场，预计2026年量产，目标为年出货量达千万级别，歌尔股份取得此产品NPI并为独家组装厂商。

4、商务部副部长王受文会见美国英特尔公司高级副总裁安德鲁斯。王受文表示，希望英特尔继续扎根中国，扩大在华投资，共享发展机遇。

5、激进投资公司Elliott Management已悄然成为工业巨头霍尼韦尔的前五大股东之一，投资额超过50亿美元，创下Elliott在单只股票上的最大投资记录。

6、软银集团第二财季净利润1.18万亿日元，远超市场预期的2950亿日元；愿景基金第二财季投资收益达到6080亿日元，过去五个季度中有四个季度实现盈利。

7、有市场传言称，吉利考虑减持沃尔沃汽车股份。对此，吉利官方回应称，没有减少沃尔沃汽车持股比例的计划。

8、荷兰海牙上诉法院驳回了此前要求壳牌石油公司在2030年前减少碳排放量45%的判决，裁定壳牌可自行决定减排目标。

9、奈飞表示，有广告版订阅计划目前在全球拥有7000万月活跃用户，比今年5月报告的4000万接近翻番。

10、英飞凌预测，2025财年收入将较上年同期“略有下降”，低于分析师的预期，有迹象表明欧洲和美国汽车客户的需求将继续低迷。

11、知情人士透露，印度NTPC Green Energy正考虑寻求120亿美元左右的估值，这可能成为印度规模最大的清洁能源IPO之一。

12、拜耳第三季度整体销售额约为99.68亿欧元，同比增长0.6%；EBITDA利润约为12.51亿欧元，同比下滑25.8%。拜耳下调今年利润预期，并预计未来几个月将进一步裁员。

13、泰森食品第四财季净销售额增长1.6%至135.7亿美元，分析师平均预期为134.3亿美元。调整后营业利润同比飙升117%，至5.12亿美元。公司预计明年业绩逐步改善。

14、诺瓦瓦克斯医药下调全年营收指引，预计营收为6.5亿至7亿美元，低于之前的7亿至8亿美元的指导。

15、Shopify第三季度营收同比增长26%至21.6亿美元，连续第六个季度营收增幅超过25%。公司预测第四季度营收将增长25-29%左右，分析师预期为23%。

16、搜狐第三季度营收为1.52亿美元，同比增长5%；其中，在线游戏营收1.28亿美元。调整后净亏损1200万美元，优于预期。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨1.93%，纯碱涨1.55%，纸浆涨0.97%，沥青涨近1%，20号胶跌2.15%，原油涨0.71%。黑色系全线上涨。农产品多数下跌，菜油跌2.77%，豆油跌2.13%，豆一跌1.37%，菜粕跌1.31%，豆二跌1.21%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.27%，沪铜跌1.46%，沪镍跌1.23%，沪铝跌1.02%，沪锌跌0.64%，不锈钢跌0.56%，沪铅涨1.12%。沪金跌0.63%，沪银跌0.09%。

2、欧佩克连续四个月下调石油需求预期。欧佩克发布最新月报，将2024年全球石油需求增长预期由193万桶/日下调至182万桶/日，同时将2025年石油需求增速预期从164万桶/日下调至154万桶/日。

3、世界黄金协会称，全球黄金ETF在11月的第一周预计减少8.09亿美元，其中大部分资金流出来自北美，部分被强劲的亚洲资金流入所抵消；COMEX的净仓位也下降74吨。

4、日本政府计划明年继续发放汽油补贴，但消费者的价格上限将从每升约175日元提高到185日元。

5、据上海有色网最新报价显示，11月12日，国产电池级碳酸锂价格涨1180元报7.67万元/吨，连涨3日创逾1个月新高。

6、波罗的海干散货指数涨4.88%报1634点，连续六日上涨。

//  债券  //



1、【债市综述】银行间现券走强，5-10年期国债活跃券收益率降幅领先，幅度在2-3bp。国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.74%，2年期主力合约逆势微跌。“二永债”收益率多数下行，“24工行二级资本债02BC”等下行3bp。税期将至，市场关注本周MLF到期应对情况。

2、中证转债指数收盘跌0.41%，万得可转债等权指数收盘跌0.5%。55只可转债跌幅超2%，三羊转债、阳谷转债、道氏转02分别跌19.71%、6.84%、5.7%。22只可转债涨幅超2%，“N国检转”涨23.56%，洛凯转债涨停，此外汽模转2、利元转债分别涨18.66%、14.76%。

3、河南拟发行全国首批“置换存量隐性债务”再融资专项债券。河南省财政厅公告，拟于11月15日发行再融资专项债券318.169亿元，期限10年，置换存量隐性债务。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2378，较上一交易日下跌479个基点，夜盘收报7.2355。人民币对美元中间价调贬141个基点，报7.1927，创2023年9月12日以来最低。