格隆汇分析报告（1112）

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15:34
ETF收评 | 硬科技板块领涨，信创50ETF涨停，半导体材料设备ETF和半导体材料ETF涨超7%

格隆汇11月11日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%，北证50指数涨0.79%，全市场成交额25465亿元，较上日缩量1858亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上，半导体、光刻机、光刻胶、Sora概念、电池等板块涨幅居前，海南自贸区、机场航运板块跌幅居前。
ETF方面，国产替代方向强势领涨，汇添富基金信创50ETF、银华基金2000增强ETF涨停，最新溢折率分别为3.75%和7.11%。半导体主题ETF强势大涨，南方基金科创材料ETF、易方达基金半导体材料设备ETF和华夏基金半导体材料ETF分别涨9.82%、7.91%和7.74%。大数据主题ETF跟随上涨，华宝基金大数据产业ETF和华夏基金数据ETF分别涨8.06%和7.01%。
黄金股走弱，黄金股票ETF和黄金股ETF分别跌2.49%和1.78%。金融股下挫，港股非银ETF、国投金融地产ETF和港股通金融ETF分别跌2.46%、2.37%和2.06%。地产板块走低，房地产ETF基金跌2.02%。港股红利策略ETF延续弱势，港股央企红利ETF跌1.95%。
信创50ETF 10.03%
信创50ETF 6.63%
科创材料ETF 9.82%
半导



15:09
A股重要信号！两融余额暴增

格隆汇11月11日｜Wind数据显示，截至2024年11月8日收盘，A股市场两融余额18048亿元，这是2022年1月19日之后，时隔近三年两融余额重返1.8万亿元之上，实现5连增。数据显示，10月31日，A股市场两融余额突破1.7万亿元，短短6个交易日，两融余额再破1.8万亿元。本轮行情起涨点9月24日以来，两融余额累计已增长超过4000亿元。

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15:03
A股收评：创业板指涨超3%，半导体板块全线爆发

格隆汇11月11日｜A股主要指数今日低开高走，创业板指涨超3%；截至收盘，沪指涨0.51%报3470点，深证成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。全天成交2.51万亿元，较前一交易日缩量1738亿元，全市场超3900股上涨。盘面上，消息称美国要求台积电停止向中国大陆客户供应AI先进晶片，半导体板块全线爆发，中芯概念、AI芯片、存储芯片及HBM概念等方向领涨，精测电子、晶合集成等多股20%涨停；电池板块走高，先导智能等多股涨停；光刻机板块拉升，飞凯材料等多股涨停；Web3.0、AI语料及数据安全等板块涨幅居前。另外，航空机场板块下挫，海航控股跌停；海南板块走低，双成药业跌停；粮食概念走弱，黑芝麻跌停；银行、免税概念及预制菜等板块跌幅居前。(格隆汇)
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A股收评：创业板指涨超3%，半导体板块全线爆发
3分钟前

324
创业板指涨超3%，沪指涨0.51%，深证成指涨2.03%

A股主要指数今日低开高走，创业板指涨超3%；截至收盘，沪指涨0.51%报3470点，深证成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。全天成交2.51万亿元，较前一交易日缩量1738亿元，全市场超3900股上涨。



盘面上，消息称美国要求台积电停止向中国大陆客户供应AI先进晶片，半导体板块全线爆发，中芯概念、AI芯片、存储芯片及HBM概念等方向领涨，精测电子、晶合集成等多股20%涨停；电池板块走高，先导智能等多股涨停；光刻机板块拉升，飞凯材料等多股涨停；Web3.0、AI语料及数据安全等板块涨幅居前。

另外，航空机场板块下挫，海航控股跌停；海南板块走低，双成药业跌停；粮食概念走弱，黑芝麻跌停；银行、免税概念及预制菜等板块跌幅居前。

具体来看

半导体板块延续涨势，上海合晶、晶合集成、芯原股份、中科飞测、国芯科技等20cm涨停，江丰电子、中微公司、华虹公司、拓荆科技等涨超10%，澜起科技、通富微电、闻泰科技等纷纷涨停。





消息面上，平安证券指出，在设备和代工双重受限的背景下，中国大陆半导体设备厂商急需加大高端设备的研发以支持本土先进制程产能的扩建，实现半导体产业链的国产化。另外，美国审查五家设备厂商，设备国产化替代迫在眉睫。

光刻胶、光刻机概念股普涨，腾景科技、飞凯材料20cm涨停，东方嘉盛、凯美特气、电科数字、晶方科技、百傲化学等纷纷涨停。





近年来，国家大力支持半导体产业发展，国产替代成为必然趋势。光刻机作为“卡脖子”的关键技术，自然成为政策扶持的重点。从光刻胶到光刻机整机，相关企业有望迎来黄金发展期。与此同时，部分企业已经取得突破性进展，业绩大幅增长。市场预期未来几年，光刻胶市场需求将持续增长，相关企业盈利能力有望进一步提升。

光伏概念股反弹，爱旭股份2连板，时创能源、微导纳米、英杰电气等20cm涨停，京山轻机、安彩高科、利源股份等纷纷涨停。





消息面上，《中华人民共和国能源法》于近日经十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过，将于2025年1月1日起施行。第二十五条提出加快风电和光伏发电基地建设，支持分布式风电和光伏发电就近开发利用，合理有序开发海上风电，积极发展光热发电。

AI概念股走强，易点天下、杰创智能20cm涨停，焦点科技、中兴通讯、电科数字、力盛体育涨停，昆仑万维涨超10%，汤姆猫、三六零、恒生电子、因赛集团等跟涨。



消息面上，昆仑万维宣布，旗下AI短剧平台SkyReels将于12月10日正式在美国上线。SkyReels平台集成了昆仑万维自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen，以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。

固态电池板块迎涨停潮，纳科诺尔30cm涨停，曼恩斯特、利元亨、天奈科技、先导智能等20cm涨停，荣百科技涨超15%，璞泰来、中国动力、紫江企业、恩捷科技、赣锋锂业、天赐材料等纷纷涨停。



中信证券表示，近期整车厂主导固态电池领域进展，行业有望再迎催化。航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景，锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司，以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。

大消费板块普跌，饮料、食品、零售板块领跌，西王食品、黑芝麻跌停，骑士乳业、青岛食品、中央商场等多股跌超5%。







个股方面

北方华创涨8.7%报486.69元，最新总市值2595亿元。



消息面上，针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。公司回应表示：“对于传言，台积电公司不予置评。公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。”

中兴通讯涨停，每股报36.06元，最新总市值1724.94亿元。



消息上，据国家企业信用信息公示系统官网消息，中兴通讯在北京投资7亿元成立北京兴云数科技术有限公司。该公司经营范围广泛，涉及人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务以及大数据服务等多个领域。中信建投认为公司有望中长期持续受益国产算力产业发展。

国泰君安证券表示，把握大盘相对收益，围绕化债内需与自主可控积极布局。政策分歧减小，题材分化降温换手减速；决断在年末，短期震荡和轮动仍会继续，更看好大盘股：

1）海外靴子落地，国内财政发力，下阶段增量政策方向明确，利好化债与扩内需等主线。化债优化公司资产质量，推荐：建筑/环保/信创。扩内需推荐：零售/港股互联网。

2）既然“政策底”已现，具有长期竞争力同时在2025年增长有望逐步触底和加快行业尾部淘汰的行业有望迎来转机，也是市场在震荡调整过程中可布局的方向：电子/汽车/工程机械/新能源。

3）流动性宽松，前期股价表现平平的电信运营商/铁路公路有望反弹。

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