Wind万得陆家嘴财经早餐2024年11月7日星期四

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2024年11月07日 06:32 上海
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//  热点聚焦  //

        

1、十四届全国人大常委会举行第三十三次委员长会议。会议听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报，审议了关于批准该议案的决议草案代拟稿。

2、国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》提到，到2027年、2030年，我国冰雪经济总规模将分别达1.2万亿元、1.5万亿元。《意见》要求，打造一批冰雪领域知名品牌和龙头企业；培育一批冰雪领域专精特新中小企业；支持将符合条件的冰雪设备纳入大规模设备更新支持范围；进一步拓宽融资渠道，支持符合条件的冰雪企业上市和再融资、发行债券、资产证券化。

3、10月新开户数据揭晓！据上交所统计，前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。1-9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4-5倍。由于沪市开户数量与深市开户基本对等，因此A股10月新开户数整体685万户左右。据开源证券高超非银团队研究，今年10月的开户数量是历史单月第三水平，第一和第二均发生在2015年二季度股市热度高峰，2015年4-6月开户数量分别为720万户、674万户、712万户。

4、据新华社消息，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。受此消息影响，其间，全球各类资产出现大幅波动。多家机构表示，美国大选结果对全球资产的影响是脉冲式的，后续还需要关注美联储降息动向，以及美国经济的后续走向和政策落地情况。花旗、摩根大通和高盛在内的美国银行股飙升，因为投资者押注特朗普将兑现降低税收和放松银行业监管的承诺。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨3.57%报43729.93点，标普500指数涨2.53%报5929.04点，纳指涨2.95%报18983.47点，三大指数收盘均再创历史新高。高盛涨超13%，摩根大通涨逾11%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨2.91%，特斯拉涨超14%，英伟达涨逾4%。中概股普遍下跌，阿特斯太阳能跌约20%，晶科能源跌超14%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.13%报19039.31点，法国CAC40指数跌0.51%报7369.61点，英国富时100指数跌0.07%报8166.68点。  

3、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨2.61%报39480.67点，韩国综合指数跌0.52%报2563.51点，澳洲标普200指数涨0.83%报8199.5点，新西兰标普50指数跌0.07%报12649.17点，富时马来西亚综指涨0.83%报1634.17点，富时新加坡海峡指数涨0.6%报3602.99点，印度SENSEX30指数涨1.13%报80378.13点。

4、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌4.29%报9321美元/吨，创一个多月以来新低；LME期锌跌4.43%报2966美元/吨，LME期镍涨0.54%报16210美元/吨，LME期铝跌1.69%报2615美元/吨，LME期锡跌3.51%报31215美元/吨，LME期铅涨0.89%报2046美元/吨。  

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.3%报1004.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.91%报426.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.31%报574.25美分/蒲式耳。  

6、国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌2.97%报2668美元/盎司，COMEX白银期货跌4.55%报31.285美元/盎司。

7、国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.13%，报71.90美元/桶。布油2025年1月合约跌0.48%，报75.17美元/桶。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报4.559%，法国10年期国债收益率涨1.7个基点报3.170%，德国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.402%，意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报3.729%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.147%。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨7.7个基点报4.272%，3年期美债收益率涨9.5个基点报4.241%，5年期美债收益率涨11.5个基点报4.278%，10年期美债收益率涨15.7个基点报4.435%，30年期美债收益率涨16.8个基点报4.613%。

10、纽约尾盘，美元指数涨1.69%报105.15，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.84%报1.0729，英镑兑美元跌1.25%报1.2880，澳元兑美元跌1.02%报0.6571，美元兑日元涨1.99%报154.64，美元兑瑞郎涨1.56%报0.8767，离岸人民币对美元跌1018个基点报7.2039。

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// 宏观 //



1、国家领导人在湖北考察时强调，湖北要在推进科技创新和产业创新上开拓进取。坚持传统产业转型升级和培育壮大新兴产业、未来产业齐头并进，因地制宜发展新质生产力，打造更多叫得响的品牌。

2、国务院总理李强会见亚洲开发银行行长浅川雅嗣。李强指出，中方愿同亚行加强在环境保护、绿色低碳发展、养老和医疗等领域资金合作，深化在新兴产业发展、财税体制改革、老龄化应对等领域知识合作，并通过亚行平台同其他发展中国家分享中国在减贫、数字经济、绿色发展等方面的有益经验。

3、央行11月6日以固定利率、数量招标方式开展了173亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有4310亿元逆回购到期。

4、针对记者提问“美国大选结果将在哪些方面影响中国的外交政策和中美关系”，外交部发言人毛宁表示，中国的对美政策一以贯之，将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。

5、国务院任免国家工作人员。任命张治礼为农业农村部副部长；任命李斌为国家外汇管理局副局长。免去王江平的工业和信息化部副部长职务；免去马有祥的农业农村部副部长职务。

6、国务院国资委党委召开扩大会议指出，要顺应信息技术发展潮流，推动文化建设数字化赋能、信息化转型，把文化资源优势转化为文化发展优势。

7、自然资源部发布《国家生态保护修复公报2024》，包括国家生态保护修复实践、国家生态保护修复制度、国土空间自然生态评价、国土空间生态保护修复行动、绿色地球中国贡献五部分内容。这是我国首次以公报形式全面反映生态保护修复工作。

8、大连国土空间总体规划（2021-2035年）获国务院批复。《规划》明确了到2035年的耕地保有量、生态保护红线面积、城镇开发边界面积等具体指标，要求单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%，用水总量不超过上级下达指标。同时，明确了自然灾害风险重点防控区域，划定了各类风险控制线和保护线，落实了战略性矿产资源等安全保障空间。

9、特别国债对国有大行的“注资”正在稳步推进。据了解，目前国有大型商业银行资本补充工作已经启动，财政部已会同有关金融管理部门成立了跨部门工作机制，多家大型银行已在研究论证核心一级资本补充的方案，正按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路有序实施。  

// 国内股市 //



1、A股三大指数冲高回落，沪指盘中收复3400点，创业板指一度涨逾3%。金融科技题材冲高回落，机器人、稀土永磁、固态电池、低空经济概念股活跃，种业股尾盘走强，家电、保险、煤炭板块走低。截至收盘，上证指数跌0.09%报3383.81点，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.05%，北证50涨3.59%，盘中涨超7%创新高，科创50涨0.19%，万得全A涨0.11%，万得A500跌0.46%，中证A500跌0.3%，市场成交2.62万亿元。

2、香港恒生指数收跌2.23%报20538.38点，恒生科技指数跌2.54%，恒生中国企业指数跌2.56%。光伏、消费、科技股走低，信义光能、申洲国际跌逾5%，联想集团跌逾4%。香港首只美股七巨头ETF——南方美股七巨头上市首日涨近4%。大市成交2168.18亿港元，南向资金净买入214.87亿港元，盈富基金获净买入89.44亿港元居首，中芯国际遭净卖出0.27亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.48%，报23217.38点。

3、沪深北交易所就上市公司可持续发展报告编制指南征求意见。本次先行设置《第一号 总体要求与披露框架》和《第二号 应对气候变化》两个具体指南，后续将在中国证监会统筹下，根据市场需要加快推进其他重要议题具体指南的制定，逐步实现对《指引》重点内容的全覆盖。

4、上交所制定《推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案（2024-2026年）》。上交所将持续创新ESG金融服务和产品，丰富ESG指数产品供给，鼓励发行各类ESG主题基金，积极支持中证指数公司ESG评价结果在各类金融产品中的应用，为ESG评级高的上市公司提供融资便利，引导更多资金流向可持续发展领域。

5、上交所与德交所、中欧所签署互联互通存托凭证业务专项合作谅解备忘录。这标志着沪德两地互联互通存托凭证产品开发、信息交换和人员交流等合作方面迈入新的发展阶段。

6、深交所定于11月9日开展深市交易结算系统全网测试。

7、中证产业竞争优势指数将于11月7日发布，该指数选取50只规模较大、盈利能力较好且业务竞争力较强的上市公司证券作为指数样本，以反映具有较强产业竞争优势的上市公司证券的整体表现。

8、中信证券总经理正式落定！中信证券公告称，公司第八届董事会同意聘任邹迎光为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

9、自9月24日以来，投资者利用融资融券工具参与投资的热情明显升温，A股市场融资余额呈现持续攀升态势。截至11月5日，A股市场两融余额达到1.74万亿元，较上一个交易日增加228.9亿元，创2022年2月以来新高。其中，融资余额达到1.73万亿元，融资净买入226.9亿元，为2022年以来最高。

10、理想汽车发布声明称，目前，理想汽车没有设立任何国内或海外的销售代理或授权经销商，任何声称是理想汽车销售代理或授权经销商的个人或机构，均未获得理想汽车的正式授权。

11、A股市场自9月下旬开启一轮上涨行情，不少新成立的基金把握节奏，快速建仓，基金净值已经出现较大变化。多位机构人士表示，A股当前或处于新一轮企业业绩修复周期的起点，中长期向上的趋势正在孕育之中。市场结构方面，近期小盘成长方向的拥挤度已经达到较高水平，后续市场风格或偏向大盘价值。

12、截至11月6日，年内共有14家私募机构发布过自购公告，合计自购金额达7.03亿元。其中，百亿元级私募机构为自购主力。海南希瓦、幻方量化、进化论资产、因诺资产等4家百亿元级私募机构先后出手自购，合计自购金额为4.64亿元，占全市场私募机构自购总额的66%。

13、知名百亿私募林园投资公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起（2024年11月6日）停止跟投。

14、Wind数据显示，截至11月6日，券商板块年内涨幅为28.44%，9月24日以来涨幅为43.59%，整体表现较为出色。然而，随着正股股价的持续攀升，部分券商可转债的提前赎回条款被相继触发，相关券商计划对其可转债实施强制赎回。今年以来，共有57只可转债触发了提前赎回条款。其中，有23家上市公司已经对可转债进行了强赎，10家上市公司近期发布了强赎提示公告。

15、近日，最新披露的数据显示，多只走出强势上涨行情的大牛股背后，都有外资机构持仓身影。截至三季度末，QFII合计持有A股市值已超千亿元。展望后市，不少外资表达了对A股相对乐观的看法。其中，高盛表示，预计未来12个月A股和港股市场的潜在回报率在20%左右，A股未来3个月的表现可能好于港股，将维持对A股和港股的“超配”评级。

16、最近A股市场的火爆，不少股民在抖音的直播间寻找财富密码，引发围观与热烈讨论，大量的新老股民，在对股市基础知识不太了解的情况下，选择抖音抱团炒股，在平台大V的影响下集体买入、卖出股票。据业内人士分析，一个有忠诚度的上万人直播间，所撬动的散户资金，可以碾压一般的游资大佬。

17、小米雷军发文表示，小米15系列，全面支持苹果生态；支持与Macbook、iPad、iPhone互传文件，支持与Macbook镜像投屏，支持苹果办公套件，更支持100+文件格式，和各种苹果设备无缝衔接。

18、小鹏汽车发布全新的AI人形机器人Iron。该款机器人“大脑”采用最新自研图灵AI芯片，拥有3000T的算力，能够像人一样思考记忆，同时也让手脚自主活动；并与智驾体系同源，采用AI汽车上的鹰眼视觉系统，可以720°无死角看世界，还运用了端到端大模型和强化学习算法，让机器人行走有像驾驶般的能力。

19、和谐汽车收购联大汽车比亚迪所有店面资产，将统一运营比亚迪香港乘用车业务。对此，比亚迪回应称，因合作期限终止，比亚迪与联大汽车正式终止经销合作。联大汽车不再经营比亚迪品牌，其名下全部比亚迪乘用车品牌业务均会移交由比亚迪在香港的其他授权经销商负责。 图片


// 金融 //



1、中国银联全资子公司银联国际宣布，境外发行的银联卡已全面支持绑定支付宝。同时，在中国工商银行支持下，微信支付也已开通支持该服务。

2、中基协公布2024年三季度各项资管业务月均规模数据显示，易方达基金非货币公募月均规模12307.21亿元居首；中信证券资产管理有限公司月均规模7591.78亿元，位居证券公司私募资产管理月均规模20强榜首；创金合信基金月均规模7558.19亿元，位居基金管理公司私募资产管理月均规模20强榜首。

3、广发基金发布公告称，广发中证A500指数基金于11月5日成立，募集期间净认购金额达79.94亿元，募集有效认购总户数达92657户，一举刷新今年以来权益基金首发规模、认购户数两项纪录。

4、小米入股财险获批。国家金融监管总局公布批复文件，同意筹建北京法巴天星财产保险股份有限公司。该公司共有三家股东，其中，作为股东之一的四川银米科技有限责任公司是小米集团成员。

5、近日，多只中证A500指数基金宣布成立或提前结束募集。11月6日，广发中证A500指数基金和招商中证A500ETF联接基金宣布已于前一日募集成立，两只基金募集期间净认购金额分别高达79.96亿元、47.12亿元，占据今年以来权益基金首发规模前三。中证A500指数基金认购火爆，广发中证A500指数基金和招商中证A500ETF联接基金的认购户数位居今年新发基金前两位。

6、知名百亿私募林园投资公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到A股当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起（2024年11月6日）停止跟投。

// 楼市 //



1、10月份，上海二手房成交量一举创下新高。来自“一房一万”的最新数据显示，上海10月二手房住宅成交套数环比大幅上扬约70%，达到2.2万套。

2、广州多家银行证实，新增房贷利率将在11月7日上调至3%。在10月21日LPR下调25个基点后，5年期以上LPR为3.60%，广州房贷利率随LPR的下调而下降，首套房贷主流利率为2.85%-2.9%。彼时有业内人士表示，有相关通知，广州首套房贷利率不得低于公积金贷款利率，当前广州首套5年期以上公积金贷款利率为2.85%，为此银行也在上调降息后的房贷利率。

// 产业 //



1、工信部就新型储能制造业高质量发展行动方案公开征求意见，目标是到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展；新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。

2、国家发改委等三部门联合印发意见，部署推动饲草产业高质量发展。意见提出，力争到2030年优质饲草种植面积达到1.35亿亩、产量达到1.3亿吨，饲草种子自给率达到75%。

3、中国物流与采购联合会公布，10月份，中国公路物流运价指数为105.1点，环比升0.65%。

4、生态环境部发布《全面实行排污许可制实施方案》。《实施方案》紧扣生态环境质量改善目标，谋划全面实行排污许可制度改革任务，持续推动排污许可制度改革走深走实。

// 海外 //



1、“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储官员们现在面临一个问题，即大选结果是否会导致经济需求或通胀发生有意义的变化，从而需要采取不同的政策路径？Timiraos表示，在了解当选总统特朗普在税收、关税和移民方面的改革建议之前，官员们不会改变他们的政策方针。但如果共和党也赢得国会两院的控制权，他们可能会在12月的会议上开始修改一些基本假设。

2、欧洲央行行长拉加德称，减少资本和流动性在国家层面的隔离将允许资金在银行集团内部自由流动，并促进跨境贷款；尽管近年来欧元区遭遇了多次重大冲击，但银行业表现出强大的韧性；自单一监管启动以来，家庭的跨境存款已从之前的水平增加了一倍多，如今达到了1510亿欧元；跨境银行业面临的障碍是相当显著的。因此，需要为银行创造一个单一的管辖区。

3、欧元区9月PPI同比降3.4%，预期降3.5%，前值降2.3%；环比降0.6%，预期降0.6%，前值升0.6%。

4、欧元区10月服务业PMI终值51.6，预期51.2，初值51.2，9月终值51.4；综合PMI终值50.0，预期49.7，初值49.7，9月终值49.6。

5、德国10月服务业PMI终值51.6，预期51.4，初值51.4，9月终值50.6；综合PMI终值48.6，预期48.4，初值48.4，9月终值47.5。

6、法国10月服务业PMI终值为49.2，预期48.3，初值48.3，9月终值49.6；综合PMI终值为48.1，预期47.3，初值47.3，9月终值48.6。

7、日本10月服务业PMI终值49.7，初值49.3；综合PMI终值49.6，初值49.4。

8、印度10月服务业PMI终值58.5，预期58.3，初值57.9，9月终值57.7；综合PMI终值59.1，初值58.6，9月终值58.3。

9、日本央行九月会议纪要显示，成员一致认为，如果经济和价格预测符合预期，日本央行将继续加息。

10、中国物流与采购联合会数据显示，10月份全球制造业采购经理指数为48.8%，与上月持平，连续4个月徘徊在49%左右，全球经济恢复态势仍然偏弱。

// 国际股市 //



1、中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.83%，万得中概科技龙头指数跌2.39%。热门中概股方面，阿特斯太阳能跌约20%，晶科能源跌超14%，大全新能源跌逾8%，传奇生物跌超7%，极氪跌逾5%，亿航智能跌超5%。涨幅方面，比特小鹿涨超8%，盛美半导体涨逾4%，百胜中国涨超3%。

2、瑞士信贷、瑞银集团和法国农业信贷银行在与欧盟反垄断罚款的法律斗争中败诉。

3、10月，沃尔沃汽车全球销量为61686辆，同比增长3%；其中，中国市场销量为13502辆，同比下降10%。今年前10个月，累计售出622608辆汽车，同比增长9%。

4、德国商业银行第三季度营收27.4亿欧元，市场预估26.9亿欧元；净利息收入20.5亿欧元，市场预估20.1亿欧元；预计全年净利息收入大约82亿欧元。

5、高通2024年第四财季调整后每股收益为2.69美元，预期2.56美元；营收102.4亿美元，预期99.1亿美元。预计2025年第一财季调整后每股收益为2.85-3.05美元，分析师预期2.81美元。预计第一财季营收105亿-113亿美元，分析师预期105.4亿美元。

6、本田汽车第二财季经营利润2579.0亿日元，预估4,310.9亿日元；净利润1000.2亿日元，预估2973.1亿日元；销售净额5.39万亿日元，预估5.33万亿日元。

7、丰田汽车第二财季经营利润1.16万亿日元，预估1.25万亿日元；净利润5737.7亿日元，市场预估9935.7亿日元；销售净额11.44万亿日元，预估11.48万亿日元；预计全年全球汽车销量为1085万辆，此前预期为1095万辆。  

8、阿斯利康发布声明表示，公司不对推测性媒体报道发表评论，包括与中国正在进行的调查有关的报道，如有要求将全力配合中国执法部门。公司将继续向中国患者提供药物，业务仍将继续进行。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，苯乙烯跌1.23%，甲醇跌1.16%，LPG跌1.13%，PTA跌1.1%，纯碱跌近1%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.18%，焦煤跌近1%。农产品多数上涨，菜粕涨2.68%，豆二涨2.59%，豆粕涨2.44%，棕榈油涨1.87%，豆油涨1.59%，豆一涨1.2%。基本金属多数收跌，沪铜跌2.19%，沪锡跌1.43%，沪锌跌1.16%，不锈钢跌1.14%，氧化铝涨0.54%。沪金跌1.96%，沪银跌3.25%。  

2、郑商所公告，动力煤期货2511合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

3、国内成品油价迎年内第九降。自11月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元和140元。

4、上周美国EIA原油库存增加214.9万桶，预期增加110.3万桶，前值减少51.5万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口减少141.1万桶/日至285万桶/日。美国上周国内原油产量维持在1350万桶/日不变。上周美国战略石油储备（SPR）库存增加139.2万桶至3.872亿桶，增幅0.36%。

5、上海有色网最新报价显示，11月6日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.5万元/吨，近5日累计涨1200元。

6、周三波罗的海干散货运价指数报1427点，涨1.57%，连涨两日。

// 债券 //



1、【债市综述】现券期货午后整体回调，现券中长端弱势明显，5-10年期国债活跃券均上行0.75bp，30年期“24特别国债06”上行0.5bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.06%。DR001加权利率下行至1.33%附近，为10月12日以来新低，资金面较宽松。

2、中证转债指数收盘跌0.04%，万得可转债等权指数涨0.2%。其中，双良转债跌8.95%跌幅最大，三羊转债涨18.08%涨幅居首。  

3、日本将发行9000亿日元的30年期国债。

4、【债券重大事件】①旭辉集团子公司债务逾期②贵阳白云城市建设投资集团票据承兑逾期余额为3943万元③招商银行无固定期限资本债券发行完毕④方正证券获准向专业投资者公开发行公司债券⑤“24青岛军民MTN004”取消发行。

// 外汇 //



1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.1649，较上一交易日下跌554个基点，夜盘收报7.1796。人民币对美元中间价报7.0993，较上一交易日调升23个基点。

2、多边央行数字货币桥项目初步探索性工作已完成，将由参与央行和货币当局全面接手，进行持续开发和运营。货币桥项目是多国央行利用央行数字货币搭建可信互通的桥梁，形成跨境支付网络。

//  重要经济日程  //



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