金融界分析报告（1106）

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收评：A股三大指数集体走强沪指涨2.32％、创业板指涨4.75%，北证50指数涨8.12% 市场超5000股上涨、两市成交额2.3万亿元

2024-11-05 15:02:16 来源：  作者：AI君
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11月5日截至收盘，沪指涨2.32%，报3386.99点，深成指涨3.22%，报11006.94点，创业板指涨4.75%，报2289.84点，科创50指数涨4.35%，报996.17点，北证50指数涨8.12%。沪深两市合计成交额23036.31亿元。

盘面上，大金融股持续走强，第一创业、华林证券、新力金融、五矿资本、赢时胜等多股涨停。军工股表现活跃，晨曦航空、中航沈飞、利君股份、炼石航空涨停。海南本地股盘中异动，海航控股、海南海药、海南高速、海南瑞泽等涨停。地产股展开反弹，华夏幸福、光明地产、香江控股、绿地控股等涨停。消费电子概念股维持强势，格林精密、得润电子、东山精密、华映科技涨停。

热门板块

军工板块强势拉升

国防军工股大涨，中航沈飞、晨曦航空、中航高科、航发动力、洪都航空等多股涨停。

点评：消息面上，空军装备部牛文博上校介绍，第十五届中国航展期间，空军将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼35A。

机器人板块涨势延续

机器人板块涨势延续，科力尔、爱仕达、亿嘉和、利君股份涨停，拓斯达、横河精密、日发精机、机器人等跟涨。

点评：国泰君安研报指出，中国具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。看好灵巧手，丝杠，减速器，视觉/力觉/触觉传感器等环节，优先关注特斯拉供应链潜在供应商，其次关注国内人形机器人本体厂商供应链。

多元金融等大金融股持续活跃

券商、多元金融等大金融股表现活跃，五矿资本、新力金融涨停，第一创业、华林证券、东兴证券涨停。

机构观点

中信建投：短期外部变量可能影响牛市节奏，但不改中期牛市方向

中信建投表示，由于牛市中期逻辑并未改变，无论短期外部变量如何演绎，市场有望维持较高风险偏好。如政策信号如果较强，内需复苏预期有望上升。目前市场风险偏好处于较高位，增量资金通过指数基金持续流入，个人投资者和机构参与度都有提升迹象，涨停家数维持高位，融资余额续创两年新高，成交活跃，此外，外资仍有补配中国资产需求，长线资金仍在关注中国财政政策力度和经济数据回暖状况，如果短期政策信号较强，长线资金可能也将显著入场。市场风格可能也有望从主题投资主导边际转向内需复苏预期上升。

中信证券：市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上

中信证券表示，市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。

一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响；价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。另一方面，从行情特征来看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资者未来具备较大加仓空间，待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。

财通证券：配置从“情绪市”转向“复苏市”，或成为四季度的胜负手

市场可能从“情绪市”转向“复苏市”，意味着行情：时间可以延展1—2个季度，空间可以从10%向30%乐观水平展望。其次，结构可能从风险偏好反弹、无风险利率加速下行驱动的中小成长，转向分子端盈利驱动的大金融、顺经济周期板块。

责任编辑：小讯

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沪指放量反弹再破2万亿，5位基金经理发生任职变动

2024-11-05 15:59:36 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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11月5日A股三大指数集体上涨，沪指涨2.32%，报3386.99点，深成指涨3.22%，报11006.94点，创业板指涨4.75%，报2289.84点。从板块行情上来看，今日表现较好的有房产经纪、金融科技和稀土磁材等板块。

基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（10.6-11.5）共有351只基金产品的基金经理发生离职变动，其中今天（11.5）有2只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有1位基金经理是由于产品到期而从管理的2只基金产品中离职。

嘉实基金顾晶菁现任基金资产总规模为5.60亿元，管理过的基金多为混合型和债券型，任职期间回报最高的产品是嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411），为债券型基金，在任职的3年又43天时间内获得7.41%的回报，至今仍在管理该基金。

新基金经理上任方面，富安达基金纪青现任基金资产总规模为2.95亿元，管理过的基金多为混合型和指数型，任职期间回报最高的产品是富安达健康人生混合A（001861），为混合型基金，在任职的4年又323天时间内获得118.96%的回报。新上任富安达沪深300指数增强A、富安达沪深300指数增强C这两只基金产品的基金经理。



近一个月（10月6日-11月5日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研160家上市公司，然后调研较为活跃的还有博时基金、招商基金和广发基金，分别调研148家、124家、112家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有778次，其次是化学制品行业，基金公司调研了644次。



从个股调研情况上来看，最近1个月（10月6日-11月5日）最受公募基金关注的是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务，共有139家基金管理公司参与调研，其次是立讯精密和芯源微，分别接受130家、91家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（10月29日-11月5日）来看，基金调研数量第一的公司是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务；共被139家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是水晶光电、石头科技和澜起科技，分别接受89家、86家和70家基金机构的调研。

责任编辑：小讯

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港股收评：恒生指数涨2.14%、恒生科技指数涨3.57% 券商、半导体、内房股走强

2024-11-05 16:16:22 来源： 金融界
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11月5日截至收盘，港股恒生指数涨2.14%，报21006.97点，恒生科技指数涨3.57%，报4693.85点，国企指数涨2.56%，报7556.62点，红筹指数涨1.74%，报3870.89点。

大型科技股中，阿里巴巴-W涨2.45%，腾讯控股涨2.1%，京东集团-SW涨1.6%，小米集团-W涨3.3%，网易-S涨0.08%，美团-W涨3.25%，快手-W涨10.68%，哔哩哔哩-W涨4.58%。

中资券商股走强，中信建投涨近9%。消息面上，伴随国泰君安与海通证券并购落地，中金公司与银河证券互换掌门人，总裁职位空缺、董事长均在60岁左右的中信证券和中信建投是否也将互换总经理，成为市场各方关注焦点。财信证券指出，券商行业集中度偏低、政策支持打造“航母级券商”、存在较强并购重组预期，受益于本次市值管理及并购重组市场改革的利好政策落地，叠加资本市场成交额持续回暖，预计券商仍有反复活跃的机会。

半导体芯片股活跃，宏光半导体涨超6%。海通证券发布研报称，未来1-2年半导体领域的并购重组案例将不断出现，包括同一实控人的体外资产注入、现金支付+发行股份/可交换债券等方式购买非同一实控人相关资产。半导体设备行业"大国重器"，在解决"卡脖子"关键技术难关的背景下，国内优秀的半导体设备上市公司在不断进行技术研发迭代的同时，有望通过并购重组一些具有技术创新性、产品协同性的公司，持续做大做强、提升竞争力。

内房股集体走强，融创中国涨超10%。消息面上，11月4日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。

责任编辑：小讯

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11月5日上市公司晚间重要公告一览

2024-11-05 20:54:48 来源： 金融界
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【重大事项】

14连板松发股份：公司发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险

8连板华映科技：当前市盈率显著偏离行业平均水平

兆易创新：拟以3.16亿元收购苏州赛芯控股权

杉杉股份：股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被冻结 占总股本的19.08%

平煤股份：17.48亿元新疆竞得煤矿勘查探矿权

康尼机电：收到对龙昕科技原17名股东诉讼事项的部分诉讼结果

五矿发展：10月9日至今收到政府补助2141.51万元

中交地产：拟对厦门润悦减资 将收回投资款2.13亿元

长春高新：子公司长效生长激素新适应症上市申请获批

中国能建：子公司中标约66.63亿元重大工程

平高电气：中标约19.59亿元国家电网采购项目

中国西电：公司5家子公司中标13.31亿元产品

交建股份：联合中标6.64亿元高速公路施工项目

中国天楹：预中标5317.47万元垃圾处置服务项目

华中数控：被美国财政部OFAC列入SDN清单

双良节能：签订8700万美元海外日常经营合同

林洋能源：子公司签订约9698.53万元海外供货合同

四环生物：实际控制人陆克平因内幕交易罪被判处有期徒刑三年 缓刑四年

大富科技：公司创始人孙尚传所持9.57%公司股份全部被司法冻结

金鸿顺：筹划购买新思考95.79%股权 股票复牌

旗滨集团：拟发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权

旭升集团：控股股东终止筹划控制权变更事项 股票复牌

【业绩】

长源电力：10月完成发电量同比增长42.77%

首开股份：10月签约金额58.49亿元 环比增长47.64%

金新农：10月销售收入约1.34亿元

温氏股份：10月肉猪收入58.12亿元 同比增32.36%

宇通客车：10月销量3221辆 同比增长43.22%

海马汽车：10月产品销量1499台 同比增长44.41%

白云机场：10月旅客吞吐量同比增长18.16%

陕西煤业：10月煤炭产量同比下降5.21%

【增减持】

赛摩智能：控股股东拟通过协议受让增持公司9.67%股份

华泰股份：控股股东拟增持公司不超2%股份

万润新能：控股股东、实控人将继续增持公司股份

芯碁微装：股东拟减持不超2.74%公司股份

陕西华达：西安军融等拟合计减持公司不超2%股份

鸥玛软件：部分董监高拟合计减持公司不超1.51%股份

光洋股份：股东及一致行动人减持1.15%股份

春秋电子：股东薛赛琴拟减持不超1.14%公司股份

达华智能：股东蔡小如拟被动减持0.92%股份

甘李药业：旭特宏达拟减持公司不超1%股份

【回购】

泰晶科技：拟5000万元-1亿元回购股份用于注销

智翔金泰：拟回购2000万元-4000万元股份

精锻科技：拟1亿元-2亿元回购股份

吉宏股份：拟6000万元-1亿元回购股份

中天科技：拟2亿元-4亿元回购股份

责任编辑：小讯