金融界分析报告（1105）

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人形机器人概念爆发，35位基金经理发生任职变动

2024-11-04 15:31:40 来源：  作者：巨灵团队
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11月4日A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.21点，深成指涨1.99%，报10663.1点，创业板指涨2.93%，报2185.98点。从板块行情上来看，今日表现较好的有减速器、人形机器人和线控底盘，而有色▪钨、转基因和农业种植等板块下跌。

基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（10.5-11.4）共有347只基金产品的基金经理发生离职变动，其中今天（11.4）有21只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有9位基金经理是由于工作变动而从管理的18只基金产品中离职，有2位基金经理是由于产品到期而从管理的3只基金产品中离职。

景顺长城基金毛从容现任基金资产总规模为109.32亿元，管理过的基金多为混合型和债券型，任职期间回报最高的产品是景顺长城优选混合（260101），为混合型基金，在任职的4年又68天时间内获得222.19%的回报。

新基金经理上任方面，广发基金代宇现任基金资产总规模为515.99亿元，管理过的基金多为混合型和债券型，任职期间回报最高的产品是广发聚利债券(LOF)A（162712 ），为债券型基金，在任职的13年又95天时间内获得131.43%的回报，至今仍在管理该基金。新上任广发景裕纯债债券A、广发景裕纯债债券C这两只基金产品的基金经理。

近一个月（10月5日-11月4日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研152家上市公司，然后调研较为活跃的还有博时基金、招商基金和广发基金，分别调研143家、120家、105家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有713次，其次是化学制品行业，基金公司调研了637次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（10月5日-11月4日）最受公募基金关注的是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务，共有139家基金管理公司参与调研，其次是立讯精密和芯源微，分别接受130家、91家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（10月28日-11月4日）来看，基金调研数量第一的公司是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务；共被139家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是立讯精密、联影医疗和芯源微，分别接受130家、93家和91家基金机构的调研。

责任编辑：安东

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收评：A股三大指数集体上涨创业板指涨2.93% 两市成交额不足1.7万亿元

2024-11-04 15:02:41 来源： 金融界
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11月4日截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.21点，深成指涨1.99%，报10663.1点，创业板指涨2.93%，报2185.98点，科创50指数涨1.59%，报954.67点。沪深两市合计成交额16939.06亿元。

盘面上，机器人概念股集体走强，瑞迪智驱、天奇股份、埃斯顿、柯力传感、亿嘉和等多股涨停。大消费股迎来反弹，金种子酒、黑芝麻、九阳股份等涨停。券商股等金融股表现活跃，东兴证券、建元信托、新力金融等涨停。部分高位股展开修复，华映科技、松发股份、延华智能等走出“地天板”。下跌方面，稀土永磁板块高开低走，中科磁业、正海磁材跌超10%。

热门板块

机器人概念集体大涨

科力尔、爱仕达、夏厦精密、新时达涨停，丰立智能、江苏雷利、中大力德、德恩精工等跟涨。

点评：消息面上，在4月份宣布人形机器人Atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。万联证券指出，人形机器人商业化落地可期。

券商板块发力走高

东兴证券涨停，第一创业、华鑫股份、东方财富、信达证券等跟涨。

点评：民生证券认为，随着资本市场对外开放和引进外资程度加深，居民投资边界有望持续拓宽，证券行业海外财富管理与外资服务等业务规模也有望扩大，同时业绩波动风险有望缓和。

消费电子概念股活跃

超频三20CM涨停，联创光电、福日电子、波导股份涨停，光弘科技、星星科技、奋达科技、威贸电子、信维通信、杰美特等跟涨。

点评：消息面上，华为常务董事、终端BG董事长余承东今日在个人微博上表示，史上最强大的Mate，11月见。

机构观点

中信证券：市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上

中信证券表示，市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。

一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响；价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。另一方面，从行情特征来看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资者未来具备较大加仓空间，待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。

国泰君安：震荡分化但不“歇脚松劲”，决断在年末

国泰君安认为，当前股指以震荡为主，过程中仍会有上上下下的反复，这一阶段我们更看好大盘股的相对收益。行情决断在年末，政策取向能否从“扩货币”向“扩信用”迈进，是行情可否再度推升的关键。随着政策分歧减小，市场情绪退热，我们认为题材余热还在，但换手或逐步减速，题材进入分化和降温。从宽基维度，短期更看好大盘股相对收益。

兴业证券：“靴子落地”前的震荡窗口，仍需保持多头思维

往后看，尽管下周国内外三件大事集中“靴子落地”，或阶段性对市场形成扰动。但在反转逻辑的大框架下，我们要关注的是这轮行情它走多长。面对短期的震荡波动，仍建议保持多头思维、积极应对。从历史经验来看，岁末年初是市场传统做多窗口，要聚焦能够穿越颠簸的两大主线。第一是岁末年初抢跑下一年景气，沿着三季报寻找2025年强者恒强&困境反转的方向：龙头、供给出清板块。其中供给出清板块，重点关注当前产能利用率以及资本开支增速处于历史较低水平的行业。若后续政策在需求侧及时发力，消费医药、周期、金融地产等顺周期板块的细分行业值得率先关注。第二是当前“强监管防风险促高质量发展”主线下，科技创新和产业调整将成为并购重组的重要目标。关注包括国防军工、TMT、生物医药、新能源车、先进制造业等为代表的新质生产力方向，以及央国企主导的券商、钢铁、有色、公用事业等潜在产业整合方向。

责任编辑：磐石

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11月4日上市公司晚间重要公告一览

2024-11-04 19:58:29 来源： 金融界
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【重大事项】

13连板松发股份：公司股票可能被实施退市风险警示

7连板华映科技：公司董事董志霖及董事会秘书兼副总经理施政辞职

信质集团：第一大股东拟分拆交易、公开征集转让公司股份

江丰电子：散布公司不实信息相关行为人被行政拘留10日

多瑞医药：拟转让参股公司湖北天济药业5.66%股权

经纬辉开：拟5800万元受让诺思微4.7672%股权

蜀道装备：与丰田汽车等签署氢能产业合作协议

六连板华夏幸福：不存在未披露重大事项

四方光电：收到欧洲著名主机厂项目定点通知书

湖南天雁：全资子公司签署资产收储补偿协议

*ST美讯：或存因市值低于5亿元而终止上市风险

合金投资：控股子公司拟购置50台电动卡车用于智能运输业务

太阳能：两项目列入福建省光伏电站开发建设方案项目清单

兰生股份：拟不超1亿元投资参股华福证券

嘉必优：筹划重大资产重组事项 继续停牌

宝丰能源：终止2023年度向特定对象发行股票事项

协鑫集成：向特定对象发行股票申请获同意注册批复

双良节能：中标1.46亿元间接空冷设备采购项目

力合微：中标1675.2万元国网山东电力招标采购项目

上海建工：中标169.77亿元浦东国际机场四期扩建工程

东杰智能：签订设备供应和技术服务合同

希荻微：筹划购买诚芯微100%股份并募集配套资金 股票停牌

*ST美讯：或存因市值低于5亿元而终止上市风险

禾信仪器：拟收购量羲技术控股权 股票4日起复牌

大千生态：控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高 股票4日起复牌

天地在线：拟收购佳投集团100%股权 股票4日起复牌

【业绩】

江铃汽车：10月销量同比增长22.27%

明泰铝业：10月铝板带箔销量11.88万吨

牧原股份：10月份销售生猪649.8万头 销售收入134.23亿元

江苏博云：特定股东蓝叁创投拟减持不超过0.98%公司股份

【增减持】

古越龙山：控股股东计划增持股份 总金额1亿元-1.5亿元

奥浦迈：上海磐信拟减持公司不超3%股份

富吉瑞：苏州空空拟减持公司不超3%股份

京能热力：中山通用投资等拟合计减持不超2%股份

中国汽研：航天资产拟减持公司不超1%股份

中国西电：通用电气新加坡公司已减持1%公司股份

焦点科技：股东计划减持公司股份

绿通科技：创钰铭晨及其一致行动人拟减持不超6%股份

富吉瑞：股东苏州空空拟减持不超过3%股份

【回购】

舍得酒业：获得中国银行四川省分行1.4亿元回购股份融资支持

责任编辑：安东