新浪财经午评1104

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午评：创指早盘反弹涨超2% 机器人概念全线大涨
午评：创指早盘反弹涨超2% 机器人概念全线大涨

　　11月4日消息，指数早间集体反弹，创指半日涨超2%。板块方面，机器人(15.460, 2.58, 20.03%)概念大涨，鼎智科技(31.030, 7.16, 30.00%)30cm涨停，瑞迪智驱(106.980, 17.83, 20.00%)20cm涨停；工业母机概念强势，拓斯达(14.660, 2.44, 19.97%)、埃斯顿(16.130, 1.47, 10.03%)、巨轮智能(3.740, 0.34, 10.00%)等集体涨停；汽车整车板块走强，众泰汽车(2.480, 0.23, 10.22%)、赛力斯(125.320, 11.39, 10.00%)双双涨停；钢铁板块持续调整，安阳钢铁(2.060, -0.20, -8.85%)、酒钢宏兴(1.770, -0.18, -9.23%)跌幅居前；稀土永磁板块高开低走，中科磁业(45.580, -6.68, -12.78%)、正海磁材(14.490, -1.94, -11.81%)跌超10%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4100只。

　　截至午间收盘，沪指报3289.51点，涨0.53%；深成指报10608.60点，涨1.46%；创指报2171.29点，涨2.24%。

　　盘面上，人形机器人、自动化设备、电机板块涨幅居前，小金属、教育、转基因板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、机器人

　　鼎智科技、瑞迪智驱、富临精工(15.420, 2.57, 20.00%)、骏创科技(21.750, 3.14, 16.87%)等多股上涨。

　　消息面上，10月30日，波士顿动力展示Atlas在工厂中对发动机罩进行分拣搬运的成果。Atlas可以自动地将发动机罩从供应集装箱中取出，再放入移动排序车中。此前，波士顿动力对于Atlas的展示主要集中于其运动能力，此次着重展示Atlas在工厂中自动化执行任务的能力。此外，近日，特斯拉召开三季度业绩交流会和“we，Robot”发布会，强调Optimus将成为特斯拉最有价值的产品，明确了量产价格和应用场景；并且新一代Optimus运控能力显著升级、灵巧手自由度提升至22且高度近人类手指。同时，近期国内供应链加速布局，其中丝杠进度较为领先，如北特科技(27.990, 0.99, 3.67%)（维权）拟投18.5亿元建设丝杠产能，侧面表明其前期验证较为顺利、人形机器人规模量产在即。

　　2、汽车整车

　　众泰汽车、赛力斯、海马汽车(5.210, 0.40, 8.32%)、北汽蓝谷(8.520, 0.77, 9.94%)等多股活跃。

　　国金证券(9.210, 0.18, 1.99%)指出，在国内置换政策与报废补贴政策刺激消费作用充分发挥、及整车厂商给予补贴整车下，车市消费仍维持强势，10月1-20日销量同环比均增长，金九银十旺季更旺，销量超预期。后续看，置换补贴等促消费政策与低利率利好仍存在，看好11月车市，目前乘用车市场处于季节性加库存期，预计24年车市仍将维持强势。

　　消息面：

　　1、【歼-35将亮相珠海？中国军号 “超强剧透”】作为解放军新闻传播中心官方公众号，中国军号4日发布了一则配图消息称：“新飞机出官图了？！它到底是不是网友期待的歼-35？先别急，我们3+5天后珠海见。”配图也很简单，一架战斗机垂尾的涂装，上面写着数字“75”。消息很短，信息含量却很大。这是传闻已久的歼-35首次出现在官方媒体上。军事专家张学峰4日接受采访时表示，尽管这则消息中带了“？”，但鉴于官方媒体的权威性和可靠性，在某种程度上这的确是对歼-35的 “剧透”，确认了该型号的存在。对于配发的图片，张学峰认为，从垂尾的形状来看，这很大概率是一架隐身战斗机。“从图片中可以看到，这是一架战斗机垂尾的涂装，垂尾部分上写有75。今年是新中国成立75周年，11月11日是人民空军成立75周年，因此这个数字显然代表人民空军从1949年11月11日成立迄今75年的光辉历程。新型战机的亮相体现出人民空军在75年中不断发展壮大，尤其是在装备建设上取得长足进步。”

　　2、【中国自主量子算力首次出口销售】从安徽省量子计算工程研究中心了解到，本源量子已向海外首次销售量子算力，系中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。安徽省量子计算工程研究中心副主任、“本源悟空”云服务研制团队负责人赵雪娇表示，“‘本源悟空’上线后已为众多科研领域提供了量子算力支持。目前国内多所高校用户已经订购使用‘本源悟空’量子算力，有60余所中国高校已部署围绕‘本源悟空’为核心的自主量子计算教育方案。”

　　3、【周末茅台批价每瓶大涨超百元 经销商否认停货传言称是市场检查】上周末茅台市场批价出现大幅波动，2024年原箱价格止跌，两日大涨超百元/瓶，市场传言称茅台经销商联谊会要求经销商停止三个月向市场出货。今日有茅台经销商向第一财经记者证实，并非停货，而是市场秩序检查，经销商暂停出货导致价格上涨。茅台官方则对投资者回应称，停货是市场传言，官方并未表态，建议以官方消息为准。

　　4、【摩根士丹利：对中国太阳能(5.080, -0.02, -0.39%)供应链更为积极 上调隆基绿能(19.190, 0.18, 0.95%)等至超配】摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的态度，认为随着定价复苏和行业整固，价格已经触底。将隆基绿能、通威股份(30.380, 0.65, 2.19%)、晶澳科技(18.170, 0.02, 0.11%)的评级上调至超配。分析师Eva Hou等在报告中指出，将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW，并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。

　　机构观点：

　　国海证券(4.740, 0.03, 0.64%)指出，10月市场明显分化，中小成长延续修复，大盘价值出现回调，流动性和风险偏好仍是市场主要矛盾，当前处于牛市第二阶段的整固期，战略上要积极，战术上不着急。经济基本面出现改善迹象，10月我国制造业PMI站上荣枯线，但以地产和消费为代表的内需边际转好的幅度较为有限，与此同时外需有进一步转弱的风险，政策继续加力是经济进一步向好的关键。流动性的格局是中美共振宽松，美联储已经进入降息通道，国内货币政策仍有降息降准的必要，微观流动性上增量资金来源主要为ETF和两融。行业配置继续向成长扩散倾斜，兼顾化债主线，11月行业配置：计算机、电力设备、非银金融。

　　中信证券(28.650, 0.70, 2.50%)（维权）表示，市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响；价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。另一方面，从行情特征来看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资者未来具备较大加仓空间，待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。

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午评：港股恒指涨0.11% 恒生科指涨0.88%中资券商股涨幅居前
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行情图
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　　11月4日消息，今早港股三大指数集体上涨，截至午间收盘，恒生指数(20528.119, 21.69, 0.11%)涨0.11%，报20528.12点，恒生科技指数(4523.18, 39.27, 0.88%)涨0.88%，国企指数涨0.09%。盘面上，科网股多数上涨，快手涨超3%，阿里巴巴涨超1%，京东跌近2%；中资券商股涨幅居前，申万宏源(2.59, 0.14, 5.67%)、中国银河(7.44, 0.39, 5.53%)涨超5%；汽车股普遍上涨，小鹏汽车涨近5%；旅游股集体走强，携程涨近6%。


　　中资券商股涨幅居前，申万宏源、中国银河涨超5%。消息面上，11月1日，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公布了首批参与跨境理财通业务证券公司试点范围名单，招商证券(13.76, 0.58, 4.40%)、广发证券(11.6, 0.40, 3.57%)、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安(11.76, 0.40, 3.52%)、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。


　　汽车股普遍上涨，小鹏汽车涨近5%。消息面上，小鹏汽车公布，2024年10月，小鹏汽车共交付智能电动汽车2.39万辆，创下了月度交付量的新纪录，同比增长20%，环比增长12%。小鹏MONA M03连续第二个月交付量超过了1万辆。2024年前10个月，小鹏汽车共交付了智能电动汽车12.25万辆，较去年同期增长了21%。