财联社分析报告（1104）

llbo7296

智谱AI概念牛股赫然在列！近一个月接待机构调研次数居前热门股名单一览
2024年11月03日 00:18 来源：  42人评论424275
　　炒股第一步，先开个股票账户

　　据Choice数据统计，截至发稿，沪深京三市近一个月（10.1-11.2）共1152家上市公司接受机构调研。具体来看，接待机构调研次数最多的上市公司为北特科技达8次，华明装备紧随其后，接待次数为7次。而安培龙、富特科技、中控技术接待次数均为5次，具体详见下图：

image
　　按机构来访接待量统计，迈瑞医疗、立讯精密、珀莱雅、九号公司-WD、劲仔食品、联影医疗、水晶光电、海康威视、芯源微和水羊股份接待量位列前十。前三名迈瑞医疗、立讯精密、珀莱雅机构来访接待量分别达568家、417家和415家，具体详见下图：

image
　　观察发现，当月跑出的多只牛股中，天马新材、豆神教育、同惠电子机构来访接待量分别为59家、48家和39家。除此之外，艾融软件、海泰新能、润农节水、新动力和荣亿精密接待频次均为1次。

　　主营高性能精细氧化铝粉体的天马新材9月13日迄今累计最大涨幅735%。公司10月15日在发布的投资者关系活动记录表中称，近期在研产品Low-α射线球形氧化铝粉体材料实验室阶段研发取得了突破性进展，目前处于实验中试向产业化过渡阶段。下一步，公司将启动产业化进程，将原有生产线完善升级，同时将尽快与下游客户对接洽谈送样验证事项。新产品开发方面，公司始终跟进市场需求变化及客户反馈，已储备有包括高纯氧化铝、氮化铝等创新产品和其他在研产品。未来，公司将继续在电子专用材料应用方面进行突破。

image
　　智谱AI概念股豆神教育周四收盘录得20CM四连板，周五收涨11%，9月13日迄今累计最大涨幅447%。豆神教育在10月30日投资者关系活动记录表中称，公司与智谱合作，专注于深度学科数据和数据算法的开发，而不是简单地微调模型。公司的目标是提供授课和全链路服务，而不仅仅是单一的解题或答疑。公司的AI模型具有较强的泛化能力，能够应对多种场景和需求，而不是仅限于特定的应用。豆神教育10月31日发布异动公告，公司于10月25日披露与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的公告，合资公司主营AI教育产品的研发及销售，目前尚未产生营业收入，相关投资进展存在不达预期的风险。2024年前三季度，公司AI教育产品产生的相关收入占营业收入不超过4%。

image
　　芯片和华为概念同惠电子9月13日迄今累计最大涨幅322%。同惠电子10月29日接受机构调研时表示，公司在汽车芯片尤其是第三代功率半导体领域早有布局，代表性的如公司的TH51X系列半导体器件CV特性分析仪，VDS高达3000V,AC测试频率达2MHz，该系列产品已经成功导入并在国内头部企业的SiC生产线并批量使用，给公司带来了良好的经济效益。公司近年来推出的SMU源表系列、半导体器件PIV脉冲特性测试系列仪器也在功率半导体领域得到了相关应用，销售不断呈现增长态势。

image
　　氢能源概念股新动力8月29日迄今累计最大涨幅199%。新动力10月15日在业绩说明会上表示，近年来，公司持续推进产品低碳改造，陆续开展了一系列氢气和氨气燃烧的研究项目，例如，公司联合各高校及研究院开展的国家重点研发项目“掺氢/氨燃气清洁高效燃烧关键技术”实现了包括试验平台、掺烧设备等多方面的技术突破，项目所要求建设的兆瓦级试验平台已完成建设工作，完成了多次掺氢/氨燃气的使用工作，试验效果达到了预期的效果，并按计划申办与项目有关的各项专利。

image
　　想炒股，先开户！选东方财富证券，行情交易一个APP搞定>>

文章来源：财联社

llbo7296

【图解牛熊股】稀土永磁概念表现强势，高位股杀跌主力资金大幅流出
原创图解牛熊股2024-11-03 11:06 星期日财联社
①本周A股三大指数震荡回调，市场交易量较上周有所释放；
②本周涨幅前10的个股中，北交所个股占6只；稀土永磁及小金属板块表现活跃；
③高位股本周主力资金流出明显。
财联社11月3日讯，本周A股三大指数震荡回调，其中上证指数本周跌0.84%，深成指周跌1.55%，创业板指周跌5.14%，本周市场交易量较上周有所释放。板块方面，本周稀土永磁、工业金属、医药商业板块涨幅居前，北交所个股虽有分化但仍保持活跃。

本周涨幅前10的个股中，北交所个股占6只；其中润农节水、沪江材料本周涨幅超150%；安徽凤凰、荣亿精密、佳合科技本周涨幅超80%。消息方面，10月28日，央行北京分行、证监会北京监管局共同印发《关于推进北京市普惠金融高质量发展的指导意见》。《指导意见》指出，持续优化北京证券交易所与沪深交易所、新三板的互联互通机制，进一步畅通中小企业直接融资渠道。当前北交所个股受益于A股市场整体流动性改善；北证50指数在这轮A股反弹行情中表现强势。不过需要注意的是，目前北交所很多个股盈利能力和经营稳健性仍然偏弱，在股价连续反弹并有背离个股基本面的趋势后，还需保持相对谨慎的态度。

本周稀土永磁及小金属板块表现活跃；其中西磁科技周涨幅50.87%，正海磁材周涨幅50.18%。消息方面，作为我国重要稀土原料来源之一的缅甸，当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，这使得我国稀土原料进口受阻。市场普遍预计该事件对国内稀土行业供给影响还会持续一段时间。

本周主力资金净流入方面，东山精密、赛力斯、通富微电主力资金净流入超15亿元。主力资金净流出方面，本周上海电气、四川长虹、欧菲光、中芯国际、TCL科技、润和软件主力资金净流出超50亿元，本周主力资金流出明显的个股大都股价处于高位，从市场走势来看，高位股在前期加速上涨后，在本周五出现恐慌性杀跌，后续仍需留意高位股“补跌”的风险，以及场内资金高低切换的可能性。

llbo7296

【数据看盘】电投产融遭机构甩卖超6亿 实力游资卖出常山北明豪赚上亿元
原创A股盘面直播2024-11-01 18:27 星期五财联社 牛龙
①重组概念股电投产融遭机构卖出超6亿，同时遭海通证券上海大华一路营业部净卖出4.17亿。
②常山北明遭华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部净卖出9.25亿，该席位前日买入该股7.93亿，三个交易日在该股上或大赚超亿元。
沪深股通今日合计成交2649.92亿，其中贵州茅台和东方财富分居沪股通和深股通成交额个股首位。板块主力资金方面，有色金属板块主力资金净流入居首。ETF成交方面，有色金属ETF(512400)成交额环比增长246%。期指持仓方面，IC期指主力合约多头小幅加仓空头小幅减仓。龙虎榜方面，荣昌生物获机构买入1.18亿；瑞迪智驱获机构买入超9000万；荣科科技获机构买入超5000万；万丰奥威遭机构卖出2.01亿；莱斯信息遭机构卖出超6000万；华天科技遭机构卖出超5000万；通富微电获三家一线游资席位买入，合计买入金额超7亿；青岛金王遭国泰君安北京光华路营业部卖出2.97亿；金力永磁获一家量化席位买入近5000万。

一、沪深股通前十大成交

今日沪股通总成交金额为1259.71亿，深股通总成交金额为1390.22亿。

image从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位；中信证券和赛力斯分居二、三位。

从深股通前十大成交个股来看，东方财富位居首位；宁德时代和TCL科技分居二、三位。

二、板块个股主力大单资金

从板块表现来看，稀土永磁、小金属、医药商业、白酒等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。

image从主力板块资金监控数据来看，有色金属板块主力资金净流入居首。

板块资金流出方面，电子板块主力资金净流出居首。

image从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，永辉超市净流入居首。

主力资金流出前十的个股中高位股较多，四川长虹净流出居首。

三、ETF成交

image从成交额前十的ETF来看，香港证券ETF(513090)成交额位居首位；科创50ETF(588000)成交额位居第二位。

image从成交额环比增长前十的ETF来看，有色金属ETF(512400)成交额环比增长246%位居首位；新能源车ETF(515030)成交额环比增长178%位居第二位。

四、期指持仓

image四大期指主力合约中，IH、IF、IM合约多空双方均减仓，且多头减仓数量均较多；IC合约多头小幅加仓，空头小幅减仓。

五、龙虎榜

1、机构

image今日龙虎榜机构活跃度有所提升，买入方面，创新药概念股荣昌生物获机构买入1.18亿；次新股瑞迪智驱获机构买入超9000万；跌停的荣科科技获机构买入超5000万。

卖出方面，重组概念股电投产融遭机构卖出6.16亿；低空经济概念股万丰奥威遭机构卖出2.01亿，莱斯信息遭机构卖出超6000万；芯片股华天科技遭机构卖出超5000万。

2、游资

image

image高位股集体大跌，一线游资活跃度仍较高，多股获超亿元买卖。其中常山北明遭华泰证券天津东丽开发区二纬路净卖出9.25亿，该营业部前日买入该股7.93亿，三个交易日在该股上或大赚超亿元。芯片股通富微电获三家一线游资席位买入，合计买入金额超7亿。电投产融遭海通证券上海大华一路营业部净卖出4.17亿、青岛金王遭国泰君安北京光华路营业部卖出2.97亿，上述两席位此前均较少上榜。

image量化资金活跃度一般，金力永磁获一家量化席位买入近5000万。

llbo7296

【早报】证监会等六部门重磅发文！放宽外资投资A股限制；14家获批！跨境理财通首批券商试点来了
原创有声早报2024-11-02 07:00 星期六财联社
①证监会等六部门：放宽外国投资者的资产要求；②外交部：中方决定对韩国等9国试行免签；③14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点；④上交所：在鼓励同时 始终对各类不当并购交易从严监管；⑤比亚迪单月乘用车销量达到50万辆。
宏观新闻

1、商务部会同中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局，以坚持进一步扩大开放，支持长期投资、价值投资，防范化解风险为原则，深入研究修订优化《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。允许外国自然人实施战略投资、放宽外国投资者的资产要求。

2、上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，即日起以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

3、外交部发言人林剑表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

行业新闻

1、“跨境理财通”首批试点证券公司名单昨日正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等内地首批14家证券公司进入试点名单。

2、财联社记者从业内获悉，华夏、易方达、博时等旗下上报中证A500ETF昨日获批。作为中证A500指数的第二批ETF，12家基金公司前日上报，仅隔一日即获批。根据当前节奏，第二批中证A500ETF最快于下周二（11月5日）迎来发行。

3、上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。个人消费者购买5万元以上（含）纯电动和国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让（不含变更登记）本人名下在外省市登记的非营业性小客车，本市分别给予个人消费者一次性1.5万元、1.2万元购车补贴。

4、商务部新闻发言人就欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商答记者问。商务部新闻发言人表示，中方对此表示欢迎，希望下一步磋商按照“务实、平衡”的原则， 达成双方均可接受的解决方案。

5、中国信通院发布数据，2024年9月，国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%，其中，5G手机2231.6万部，同比下降22.3%，占同期手机出货量的88.0%。

6、上海市经济和信息化委员会、上海市文化和旅游局、上海广播电视台印发《上海市超高清视听产业发展行动方案》。方案提到，超高清视听产业规模不断壮大，培育若干个千亿级细分产业集群，打造4个以上相关产业基地，发展出一批具有国际竞争力的头部企业、专精特新“小巨人”企业和知名品牌企业。到2030年，通过创新应用引领，产业规模突破6000亿元。

7、《2024中国硬科技创新发展白皮书》昨日在西安发布，其中提出，未来信息正迈向“光+AI”的智能时代。预测2024年我国光芯片市场规模将增长至151.56亿元，中国也将成为全球光芯片市场规模增速最快的地区之一。

公司新闻

1、比亚迪10月乘用车销量500,526辆，上年同期为301,095辆。

2、赛力斯公布2024年10月产销数据，10月新能源汽车销量同比增长104.61%。

3、万林物流公告，近期不存在重大资产重组计划。

4、京山轻机公告，公司涉嫌信披违法违规被中国证监会立案。

5、华康股份公告，拟购买豫鑫糖醇100%股权 股票11月4日复牌。

6、许继电气公告，预计中标13.38亿元国家电网采购项目。

7、智动力公告，实际控制人及高级管理人员收到中国证监会立案告知书。

8、石化油服公告，全资子公司中标45.86亿元天然气管道工程。

9、光大嘉宝公告，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作。

环球市场

1、美股三大指数周五集体收高，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.80%，本周纳指累计下跌1.5%，结束七周连涨。明星科技股多数上涨，英特尔大涨7.81%，亚马逊涨6.19%。超微电脑跌逾10%，本周累跌近45%，创历史上最差单周表现。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.93%，法国CAC40指数涨0.80%，英国富时100指数涨0.83%。

2、大宗商品方面，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨23美分，收于每桶69.49美元，涨幅为0.33%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨28美分，收于每桶73.10美元，涨幅为0.40%。国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报2745.9美元/盎司。COMEX白银期货跌0.67%报32.575美元/盎司。

3、美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。

llbo7296

周末要闻汇总：“姜萍事件”调查结果公布；美联储11月降息25BP概率升至99.7%
原创头条新闻2024-11-03 17:05 星期日财联社
①《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布；
②姜萍及其老师决赛未获奖，阿里巴巴全球数学竞赛组委会承认其初赛成绩违反规则；
③12家第二批中证A500ETF获批 最快下周二发行；
④非农公布后，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%。
财联社11月3日讯，周末影响市场的重要资讯有：《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布；姜萍及其老师决赛未获奖，阿里巴巴全球数学竞赛组委会承认其初赛成绩违反规则；12家第二批中证A500ETF获批 最快下周二发行；国家医保局：对东阿阿胶复方阿胶浆药品追溯码重复情况开展核查；非农公布后，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%。

宏观及市场要闻

李强将出席第七届进博会开幕式及相关活动

商务部新闻发言人何亚东宣布：第七届中国国际进口博览会将于11月5-10日在上海举办。国务院总理李强将出席开幕式及相关活动并致辞。

《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布

商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。本次《办法》修订后，外国投资者可以以“境内外战略投资者”身份参与上市公司提前确定发行对象的定向发行；放宽外国投资者的资产要求；允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资；以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价；适当降低持股比例和持股锁定期要求，已实施战略投资的外国投资者锁定期不缩短。

上交所：在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时 始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管

上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，即日起以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。为进一步引导上市公司和中介机构合规筹划推进并购重组，此次并购重组案例汇编还专门选取了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的12个案例。上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

外交部：中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策

11月1日外交部例行记者会后，外交部发言人林剑在答记者问时表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

国务院国资委原副部长级干部骆玉林受贿、内幕交易案一审开庭 受贿2.2亿余元

山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了国务院国有资产监督管理委员会原副部长级干部骆玉林受贿、内幕交易一案。青岛市人民检察院起诉指控：1997年至2023年，被告人骆玉林先后利用担任青海省国有资产管理局局长，原青海省经济贸易委员会党委书记、主任，原青海省经济委员会党组书记、主任，青海省人民政府党组成员、副省长，青海省委常委，青海省人民政府党组副书记，国务院国有重点大型企业监事会主席，国务院国有资产监督管理委员会副部长级干部等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、项目承揽、职务调整等事项上提供帮助，非法收受他人财物共计折合人民币2.2亿余元。2013年至2014年，骆玉林作为内幕信息的知情人，在涉及对证券交易价格有重大影响的信息尚未公开前，明示他人从事相关交易活动，情节特别严重。检察机关提请以受贿罪、内幕交易罪追究骆玉林的刑事责任。

行业要闻

商务部：欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商

商务部新闻发言人就欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商答记者问时表示：10月25日，王文涛部长应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。中方对此表示欢迎，希望下一步磋商按照“务实、平衡”的原则， 达成双方均可接受的解决方案。

12家第二批中证A500ETF获批 最快下周二发行

12只中证A500ETF闪电获批，财联社记者从业内获悉，华夏、易方达、博时、大成、广发、华安、华宝、万家、汇添富、鹏华、天弘、工银瑞信等旗下上报中证A500ETF上周五获批。作为中证A500指数的第二批ETF，12家基金公司上周四上报，仅隔一日即获批。ETF成为资金布局重点类型，大盘宽基ETF始终是场内资金主要选择，中证A500指数成为今年最大的爆款产品，截至目前场内、场外合计规模已经近1200亿。根据当前节奏，第二批中证A500ETF最快于下周二（11月5日）迎来发行。

14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点

“跨境理财通”首批试点证券公司名单上周五正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等内地首批14家证券公司进入试点名单，其中，深圳辖区内国信、招商、平安、中金财富和国投等5家券商入围，占比1/3以上，数量居全国之首。“跨境理财通”在2021年启动以来持续稳步发展，此次业务试点的优化落地将更好服务两地投资者跨境配置选择，加速两地金融市场融合。

公安部：机动车行驶证电子化11月4日起分三批推广应用

公安部部署自11月4日至12月2日在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化，进一步简化办事手续资料，提升证件使用便捷度，更好便利群众办事出行。车主可以对照本地启用时间安排，通过全国统一的“交管12123”APP申领电子行驶证。

国家电投密集资本运作：打造水电和核电整合平台 黄河水电去向颇受关注

在频频出售新能源公司股权的同时，近期国家电投还计划通过旗下电投产融和远达环保的资产重组，以打造A股水电和核电资产整合平台。电投产融方面表示，目前我国核电行业已进入积极安全有序发展的新阶段，核电机组核准速度提升，核电在新型电力系统中成为基荷能源；本次交易完成后，上市公司将成为国家电投核电运营资产整合平台。

上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则发布

上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。自2024年11月1日(含当日，下同)至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）（以《机动车销售统一发票》上载明的金额为准）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让（不含变更登记）本人名下在外省市登记的非营业性小客车，本市给予个人消费者一次性1.5万元购车补贴。自2024年11月1日至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）（以《机动车销售统一发票》上载明的金额为准）国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，且在规定期限内，在本市转让（不含变更登记）本人名下在外省市登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，本市给予个人消费者一次性1.2万元购车补贴。

公司要闻

姜萍及其老师决赛未获奖 阿里巴巴全球数学竞赛组委会承认其初赛成绩违反规则

阿里巴巴全球数学竞赛组委会3日发布情况说明称：阿里巴巴全球数学竞赛获奖名单已正式发布，共有86名选手获奖，其中金奖5名，银奖10名，铜奖20名，优秀奖51名。我们对各位获奖选手表示祝贺，并衷心感谢大家对本届竞赛的关注和支持。在本届竞赛中，江苏省涟水中等专业学校教师王某某和其指导的学生入围决赛，引发社会关注。根据决赛阅卷结果，二人未获奖。据调查了解，王某某在预选赛中对其指导的学生提供帮助，违反了预选赛关于“禁止与他人讨论”的规则。这也暴露出竞赛赛制不够完善、管理不够严谨等问题。对此，我们表示诚挚的歉意。

飞天茅台价格全线飙升，传贵州茅台将推迟11月的放货计划

飞天茅台迎来了报复性行情。据平台消息，今天飞天系列，2020年—2024年原箱和2022年—2024年散瓶涨30—60元/瓶，飞天1L原箱涨70元/瓶；生肖系列，龙年原箱和散瓶涨40—60元/瓶；其他系列，散花飞天涨70元/瓶。市场普遍认为，此前，飞天茅台价格的下跌与电商平台的大促活动（如百亿大补贴等）有关，“618”活动期间，飞天茅台的价格也出现一波跳水。针对这个问题，市场传出，贵州茅台将推迟11月的放货计划，一些茅台酒经销商已经开始减少供应量，主动终止了对电子商务平台的供货。不过，上述消息尚未获得官方确认。

国家医保局：对东阿阿胶复方阿胶浆药品追溯码重复情况开展核查

国家医保局11月2日发布关于对复方阿胶浆药品追溯码重复情况开展核查的公告：药品追溯码是药品的“电子身份证”，通常由一系列数字、字母和（或）符号组成，标识在药品包装盒的显著位置，是每一盒药品从生产出厂时就被赋予的唯一身份标签，若在流通过程中出现重复的药品追溯码，就存在假药、回流药以及药品被串换销售的可能。近日，国家医保局接到企业反映和群众举报，对各地上传的药品追溯码开展分析后，发现部分定点医药机构在售卖医保报销的东阿阿胶股份有限公司生产的复方阿胶浆时，存在药品追溯码重复情况，且均发生医保基金结算，重复情况大于等于3次的共涉及11个省份的46家医药机构。

比亚迪单月乘用车销量达到50万辆

比亚迪10月乘用车销量500,526辆，上年同期为301,095辆。今年1-10月，比亚迪乘用车销量323.7万辆，比上年同期增长36.5%。比亚迪10月新能源车销量502657辆，其中乘用车纯电动189614辆，插电式混合动力310912辆。

赛力斯：10月新能源汽车销量同比增长104.61%

赛力斯公布2024年10月产销数据，10月份新能源汽车销量为3.6万辆，同比增长104.61%。其中，赛力斯汽车的销量为3.39万辆，同比增长133.84%。其他车型销量为7460辆，同比下降32.08%。

*ST博信：公司股票可能存在因市值低于5亿元而终止上市的风险

*ST博信公告，公司股票2024年11月1日收盘价为2.17元/股，市值为4.99亿元，低于5亿元。根据相关规定，上市公司出现连续20个交易日收盘总市值均低于5亿元情形的，将被上交所决定终止股票上市，属于交易类强制退市。公司股票存在可能因市值低于5亿元被终止上市的风险。

深城交：珠海道远拟减持不超3%公司股份

深城交公告，持股6.58%的珠海道远企业管理中心（有限合伙）（简称“珠海道远”），计划通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过1216.8万股，即不超过公司股份总数的3%，减持期间为自本减持计划公告披露之日起15个交易日后3个月内。

华峰化学：拟发行股份及支付现金购买资产 11月4日复牌

华峰化学公告，公司拟向控股股东华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权。通过本次收购，公司实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、热塑性聚氨酯弹性体领域，丰富了公司业务类型和产品线。公司股票将于2024年11月4日开市起复牌。

南京化纤：筹划重大资产重组事项 股票停牌

南京化纤公告，公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺的股权，并募集配套资金事项。南京工艺主要从事滚动功能部件的研发、生产与销售，上市公司拟置出资产为公司的全部/部分资产及负债，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。公司股票自2024年11月4日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

ST锦港：公司收到中国证监会立案告知书

ST锦港公告，公司收到中国证监会出具的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

光大嘉宝：公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作

光大嘉宝发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，经公司核实，公司近期不涉及市场热点概念。公司实际控制人为中国光大集团股份公司（简称“光大集团”），光大集团下属光大金瓯资产管理有限公司（简称“光大金瓯”），以特殊资产收购处置业务为核心主业。截至目前，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作。

华康股份：拟购买豫鑫糖醇100%股权 股票复牌

华康股份公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠合计持有的豫鑫糖醇100%股权。公司与标的公司为行业内木糖醇生产能力与工艺水平均处于领先地位、市场竞争力较强的两家企业，本次交易有利于提升和巩固上市公司在国内外木糖醇市场中的竞争地位，成为全球木糖醇领域龙头企业。公司A股股票及公司可转债自2024年11月4日（星期一）上午开市起复牌。

京山轻机：公司涉嫌信披违法违规被中国证监会立案

京山轻机公告，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司虚增利润，导致公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司已对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，并聘请会计师事务所出具了相关审计报告。本次立案调查不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。

万林物流：近期不存在重大资产重组计划

万林物流发布股票交易风险提示公告，经核查，公司近期不存在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际控制人亦不存在资产注入的计划和意向。

海外要闻

美国10月非农就业人数增加1.2万人 大幅低于预期

美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。

非农公布后，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%

据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为99.7%，维持当前利率不变的概率为0%，降息50个基点的概率为0.3%。到12月维持当前利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为19.5%，累计降息50个基点的概率为80.3%。非农公布前，美联储到11月降25个基点的概率为93.1%，维持当前利率不变的概率为6.9%。到12月维持当前利率不变的概率为5.2%，累计降息25个基点的概率为94.8%。

美联储逆回购使用规模自2021年以来首次降至1550亿美元左右

周五美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1554.76亿美元，创2021年以来新低，上个交易日报2012.78亿美元。参与的交易对手仅仅41家，明显少于以往的常见水平。

伯克希尔Q3总营收为929.95亿美元

伯克希尔Q3总营收为929.95亿美元，去年同期为932.10亿美元；净利润为262.51亿美元，去年同期净亏损127.67亿美元。2024年第三季度每股收益为18272.00美元，第三季度净利润为262.5亿美元。2024年第三季度营业利润为100.9亿美元，市场预期为109亿美元。截至9月30日，现金及现金等价物总额升至3252亿美元；70%的股权投资公允价值集中在美国运通、苹果、美国银行、雪佛龙和可口可乐五家公司；持有价值699亿美元的苹果股份，持有价值411亿美元的美国运通股份，持有价值175亿美元的雪佛龙股份，持有价值287亿美元的可口可乐股份。2024年前9个月，伯克希尔用于回购自家股票的金额约为29亿美元。在2024年第三季度未回购任何自家股票。

英伟达和宣伟将纳入道琼斯工业平均指数

英伟达将取代英特尔、宣伟将取代陶氏公司而成为道琼斯工业平均指数成份股，生效日为11月8日。指数调整的目的在于提高对半导体行业和材料行业的代表性敞口。

美股三大指数集体收高 英特尔与亚马逊领涨科技股

美股三大指数集体周五收高，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.80%，本周纳指累计下跌1.5%，结束七周连涨。英特尔涨近8%，该公司业绩超预期，并且营收指引高于分析师预期。电子商务巨头亚马逊涨逾6%，其云和广告业务强劲增长，推动其盈利超出预期。超微电脑跌逾10%，本周累跌近45%，创历史上最差单周表现。此前该公司审计机构安永在审计期间辞职，分析师称超微电脑面临停牌或退市等最坏情况的可能性正在增加。

llbo7296

民生证券表示，当前的市场特征是做多流动性而非做多财政发力的方向，持续性存疑，变盘在即，单纯做多流动性的交易正进入尾声。此前因为宏观主线不清晰而导致A股市场聚焦于做多流动性，买入低位股和小盘题材股的环境将告一段落，基本面趋势重新占据定价的主导地位。我们推荐：第一，即使特朗普上台，其政策主张也与“再工业化”不矛盾，全球“再工业化”和国内经济转型共同导致实物消耗增多，继续看好有色（铜、铝、黄金）、能源（煤炭、原油）船运（干散、造船、油运）。（2）化债主线下，金融板块（银行、保险）的机遇（3）贸易条件存在回旋余地，且受益于中国企业出海的资本品（机械设备、通用设备、专用设备、运输设备）；（4）4季度财政方向明确后，国内大宗消费是较有可能形成实物工作量的领域，且目前市场对消费的定价相对于过去几次加大财政支出时的水平相对滞后，推荐家电、汽车。

华泰证券：房价出现止跌的初步迹象 后续仍要关注市场复苏的持续性

华泰证券表示，9月以来地产政策“组合拳”对于房地产市场的提振效果显著，10月新房和二手房网签成交面积同环比显著改善。从贝壳领先指标来看，10月市场活跃度显著修复，房价出现止跌的初步迹象，后续仍要关注市场复苏的持续性。9月以来，政治局会议和政策“组合拳”为房地产市场“止跌回稳”注入强心剂，各部委协同有望加速市场预期修复和量价企稳，这也有助于地产板块的估值修复。我们看好在核心城市拥有更多资源和改善性产品能力的稳健房企，以及业绩具备韧性、现金流稳健且派息慷慨的物管公司。