金融界分析报告（1104）

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收评：A股三大指数震荡下跌创业板指跌1.88%，北证50指数重挫9.61% 高位股集体退潮、两市近400股跌超9%

2024-11-01 15:02:27 来源：
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11月1日截至收盘，沪指跌0.24％，报3272.01点，深成指跌1.28％，报10455.5点，创业板指跌1.88％，报2123.74点，科创50指数跌3.06％，报939.76点，北证50指数跌9.61%。沪深两市合计成交额22303.88亿元，两市近400股跌超9%。

盘面上，盘面上，周期股集体走强，稀土永磁板块大涨，正海磁材、中科磁业、中国稀土、北方稀土等近20股涨停。白酒股展开反弹，水井坊涨停。医药商业概念股盘中拉升，老百姓、健之佳涨停。中字头个股一度冲高，中铁装配、中国交建一度涨停。下跌方面，并购重组、低空、鸿蒙等多个近期热门的题材板块集体大跌，双成药业、海能达、常山北明等跌停。

热门板块

稀土概念集体拉升

稀土概念股集体拉升，大地熊、金力永磁、正海磁材、中科磁业20CM涨停。

点评：华泰证券研报指出，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。

光刻机概念走强

光刻机概念股开盘走强，张江高科、永新光学均2连板，茂莱光学、炬光科技、海立股份、波长光电、蓝英装备、国林科技、东方嘉盛等跟涨。

点评：消息面上，广东近日印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，其中提出，大力推动刻蚀机等光芯片关键装备研发和国产化替代。开源证券指出，科技自立打头阵，重视光刻机产业链国产化机遇。

光伏板块延续强势

光伏板块延续强势，双良节能6连板，协鑫集成、森特股份、雅博股份涨停，棒杰股份、弘元绿能、亿晶光电等跟涨。

点评：消息面上，国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，其中提出，全面提升可再生能源供给能力。中原证券表示，光伏板块处于大周期估值区间低位，行业存在超跌反弹机遇。

机构观点

天风证券：政策带来的经济景气度有望向更广的领域蔓延

天风证券表示，本轮政策的发力点集中融资环境、基建、地产、消费等领域。10月这些领域都出现明显反弹，企业融资环境明显好转、基建正在加快形成实物工作量（生产指标优先好转）并带动相关制造业、以旧换新消费明显升温。部分领域虽然还存在一定瑕疵，比如融资环境率先好转但融资需求改善相对较慢，以旧换新相关消费表现较强但其他消费相对偏弱，但是随着政策进一步发力，天风证券认为政策带来的经济景气度有望向更广的领域蔓延。

国金证券：维持对本轮反弹行情乐观态度

显著“宽货币+宽财政”均作用在居民、企业及地方政府的“负债端”，通过弥补负债缺口、降低负债压力，促使相关部门资产负债表改善，从而为未来轻装上阵、促消费、投资及激活国内经济作充分准备——这意味着“控风险”是当前第一阶段的首要任务，将对应估值筑底，即“市场底”夯实。同时，我们预计未来一个季度国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，故维持对本轮“反弹”行情乐观态度。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，反而应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。

中金公司：配置上关注业绩复苏反转以及政策支持两条主线

中金公司表示，行业供需关系仍是配置的重要考虑因素，当前高增长机会仍相对稀缺，结构性成长有望在2025年得到改善，从业绩角度重点关注两条思路，1）业绩反转：具备供给出清且景气低位回升或实现困境反转的机会，如锂电池、军工等高端制造，科技硬件中的消费电子、光学光电和半导体等，以及较多传统制造领域；2）政策支持：建议关注财政更大力度化债对于部分与政府业务关联高且应收账款占比较高行业的积极影响，以及并购重组带来的业绩增厚机会。

责任编辑：山上

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高位人气股集体重挫，16位基金经理发生任职变动

2024-11-01 16:26:33 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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11月1日A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.24%，报3272.01点，深成指跌1.28%，报10455.5点，创业板指跌1.88%，报2123.74点。从板块行情上来看，今日表现较好的有稀土永磁、镨钕和有色·钨，而次跨境支付、电子车牌和数字人民币等板块下跌。

基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（10.3-11.1）共有326只基金产品的基金经理发生离职变动，其中今天（11.1）有2只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有1位基金经理是由于工作变动而从管理的2只基金产品中离职。



兴银基金林学晨现任基金资产总规模为9.39亿元，管理过的基金多为混合型和指数型，任职期间回报最高的产品是兴银中证港股通科技ETF（513560），为指数型基金，在任职的0年又241天时间内获得32.42%的回报，至今仍在管理该基金。

新基金经理上任方面，招商基金苏燕青现任基金资产总规模为49.07亿元，管理过的基金都为指数型，任职期间回报最高的产品是招商上证消费80ETF（510150），为指数型基金，在任职的4年又100天时间内获得148.91%的回报。新上任招商沪深300ETF联接A、招商沪深300ETF联接C这两只基金产品的基金经理。



近一个月（10月3日-11月1日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研132家上市公司，然后调研较为活跃的还有博时基金、招商基金和广发基金，分别调研124家、110家、97家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有647次，其次是专用设备行业，基金公司调研了515次。



从个股调研情况上来看，最近1个月（10月3日-11月1日）最受公募基金关注的是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务，共有139家基金管理公司参与调研，其次是立讯精密和联影医疗，分别接受130家、93家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（10月25日-11月1日）来看，基金调研数量第一的公司是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务；共被139家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是立讯精密、水晶光电和澳华内镜，分别接受130家、84家和74家基金机构的调研。



责任编辑：山上

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港股收评：恒生指数涨0.93%、恒生科技指数跌0.34% 稀土股爆发金力永磁涨超44%

2024-11-01 16:11:20 来源： 金融界 作者：AI君
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1日截至收盘，港股恒生指数涨0.93%，报20506.43点，恒生科技指数跌0.34%，报4483.91点，国企指数涨1.08%，报7342.66点，红筹指数涨1.36%，报3816点。

大型科技股中，阿里巴巴-W涨0.48%，腾讯控股涨3.61%，京东集团-SW涨1.67%，小米集团-W涨2.25%，网易-S跌0.16%，美团-W涨2.79%，快手-W涨1.09%，哔哩哔哩-W涨0.29%。

稀土股飙涨，金力永磁涨超44%。消息面上，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。据悉，缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。

内房股活跃，中国海外发展涨近4%。中指研究院发文称，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2024年10月，百城二手住宅平均价格为14360元/平方米，环比下跌0.60%，跌幅较9月收窄0.10个百分点;同比下跌7.27%。10月，核心城市二手房成交放量，业主议价空间缩小，百城二手住宅价格环比跌幅收窄。百城新建住宅平均价格为16532元/平方米，环比上涨0.29%，同比上涨2.08%。

苹果概念股普跌，丘钛科技跌超5%。苹果公布，截至9月28日止第四财季，营收949.3亿美元，分析师预期943.6亿美元，同比增长6%。第四财季大中华区营收150.3亿美元，低于分析师预期的158亿美元。 苹果第四财季纯利仅录得147.3亿美元，同比倒退35.8%，主要由于期内须支付一笔总额达102亿美元的税务开支，涉及2016年公司在爱尔兰的税务处理问题；期内经调整后每股盈利报1.64元，同比增长12%；整体营运开支报142.9亿美元，少过分析员预期的143.5亿美元。

责任编辑：山上

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11月1日上市公司晚间重要公告一览

2024-11-01 21:08:25 来源： 金融界
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【重大事项】

中国交建：附属公司拟2.73亿元转让中交服务39%的股权

天新药业：公司实际控制人、董事长被留置

湖南白银：子公司宝山矿业停产检修

ST锦港：公司副总裁宁鸿鹏被采取刑事强制措施

ST锦港：公司收到中国证监会立案告知书

济民健康：控股子公司遭受台风灾害影响

智动力：实际控制人及高级管理人员收到中国证监会立案告知书

亿纬锂能：获得航空航天质量管理体系认证证书

光大嘉宝：公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作

成飞集成：补缴税款及滞纳金合计1156.53万元

石化油服：中标45.86亿元天然气管道工程

富创精密：收购亦盛精密半导体100%股权事项核心要素仍需进一步协商

中超控股：子公司合计中标2.67亿元项目

双良节能：光伏硅片市场价格持续下跌导致公司相关业务的营业收入和毛利率下降

通光线缆：全资子公司预中标2亿元国家电网采购项目

京山轻机：公司涉嫌信披违法违规被中国证监会立案

宏盛华源：预中标约11.73亿元国家电网项目

华康股份：拟购买豫鑫糖醇100%股权 股票复牌

万林物流：近期不存在重大资产重组计划

华峰化学：拟发行股份及支付现金购买资产 11月4日复牌

南京化纤：筹划重大资产重组事项 股票停牌

【业绩】

赛力斯：10月新能源汽车销量同比增长104.61%

比亚迪单月乘用车销量达到50万辆

北汽蓝谷：10月子公司汽车销量为14405辆

【增减持】

东方锆业：控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份

深科技：持股5%以上股东博旭公司计划减持不超过0.70%公司股份

哈投股份：股东计划减持不超过1%股份

联合水务：股东拟减持不超3%公司股份

航天工程：股东国创基金与新车基金拟合计减持不超过3%公司股份

德林海：股东陈虹拟通过大宗交易减持公司股份不超过2%

【回购】

常熟汽饰：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

责任编辑：山上