Wind金融街下午茶2024年11月1日星期五

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香港万得通讯社整理

宏观
1、全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人黄海华介绍立法工作有关情况并回答记者提问。十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在京举行。其中，监督法修正草案拟提交二次审议。监督法修正草案拟细化政府债务监督，增加规定国务院和县级以上地方各级人民政府应当每年向本级人大常委会报告政府债务管理情况。

2、国家发改委主任郑栅洁在《求是》撰文指出，加快经济社会发展全面绿色转型。完善资源总量管理和全面节约制度，加强水、粮食、土地、矿产等各类资源的全过程管理和全链条节约，大力发展循环经济，健全废弃物循环利用体系。健全财税政策，积极构建有利于促进绿色低碳发展和资源高效利用的财税政策体系，完善绿色税制。延长碳减排支持工具实施年限，研究制定转型金融标准，有序推进碳金融产品和衍生工具创新。加大中央预算内投资支持力度，引导和规范社会资本参与绿色低碳项目投资、建设、运营，加快形成优质绿色低碳资产完善价格政策，深化电力价格改革，完善水价政策，形成鼓励节约、惩罚浪费的资源环境领域价格调节机制。

3、10月财新中国制造业PMI录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。10月中国制造业生产经营活动重现扩张，需求止跌回稳，市场信心回升。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月1日以固定利率、数量招标方式开展了171亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2926亿元逆回购到期。

Wind数据显示，本周央行公开市场净回笼8514亿元，下周将有14001亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2416亿元、3828亿元、4310亿元、3276亿元、171亿元。

5、商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心城市，将在11月举办“中国国际精品消费月”，活动11月3日在上海启动。

6、香港第三季度本地生产总值预先估计数字较上年同期实质上升1.8%，升幅放缓。香港财政司司长陈茂波表示，年初预算案估计今年经济增长大约2.5%至3.5%，增长幅度仍然可以在区间之中，不需要调整。

国内股市
1、【A股收盘综述】市场震荡走低，个股回调明显，科技股普遍下挫，高位人气股现跌停潮。上证指数收跌0.24%报3272.01点，深证成指跌1.28%，创业板指跌1.88%，北证50跌9.61%，科创50跌3.06%，万得全A跌1.53%，万得A500跌0.18%，中证A500跌0.38%。市场成交2.27万亿元，逾4300股下跌。

稀土永磁概念股全线爆发，银河磁体、中国稀土等逾10股涨停。有色金属同步活跃，章源钨业、云南锗业等多股涨停。钢铁股展开反弹，安阳钢铁涨停。医药商业概念股盘中拉升，漱玉平民20cm涨停。高位人气股集体重挫，常山北明、双成药业等多股跌停，海能达、思美传媒等多股日内上演天地板。

沪深两市主力资金大幅净流出1233.66亿元，创10月9日以来新高。高位股经历本周连续两次炸板后遭遇大面积退潮，近600亿资金逃离科技股，低位有色、消费成为暂时避风港，TCL科技、四川长虹均遭遇历史级资金流出。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.93%报20506.43点，周跌0.41%；恒生科技指数跌0.34%报4483.91点，周跌1.19%；恒生中国企业指数涨1.08%报7342.66点，周跌0.58%；恒生香港中资企业指数涨1.36%报3816点，周跌0.89%，大市成交1414.83亿港元。南向资金净买入额为42.53亿港元。博彩股走高，金沙中国有限公司涨逾5%领涨蓝筹。地产股上涨，中国海外发展涨逾4%，华润置地、龙湖集团涨逾3%。稀土概念股强势，金力永磁涨逾44%。理想汽车绩后跌逾9%。石药集团跌逾8%，预计前三季度溢利减少约16%。德翔海运上市首日跌近2%。

3、下周将有2只新股发行，其中创业板有1只，合计发行约1.09亿股，预计合计募资24.46亿元。

4、招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。这14家证券公司将与经香港证监会认可的机构合作，服务大湾区居民跨境投资需求，助力推进粤港澳区域金融市场互联互通。

5、中上协：前三季度我国境内股票市场上市公司合计实现营业收入52.64万亿元、净利润4.43万亿元。2947家公司营收正增长，2149家公司净利润正增长，1708家公司营收、净利润双增长。4127家上市公司实现盈利，盈利面近八成。

6、恒生指数公司宣布与沙特证券交易所集团旗下的沙特交易所签署合作意向协议书，加强双方合作，在提升国际知名度，以及促进两地业务发展及市场的资讯交流等方面迈进重要一步。恒指公司和沙特交易所将探索不同领域的合作机会，包括产品开发、指数数据互通、分享行业知识等，并合作提高两地市场的公众意识及参与度。

7、中国上市公司协会发布《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》，于11月1日施行。下一步，中上协将《履职指引》作为独立董事履职评价的重要依据；对履职行为未达到《履职指引》要求的独立董事，将督促有关上市公司采取相应内部措施，及时通报有关证监局和证券交易所。

8、招商银行回应股票回购增持再贷款：高度重视并反应很快，已经成功的为6家公司提供了相应的资金支持，从进展情况来看，后续还有很大的业务的增长空间。

9、有消息称，京东七鲜与前置仓完成融合，全面上线“击穿价真便宜不怕比“活动，疑将在双十一启动即时零售价格战。对此，京东七鲜回应称：没有刻意针对谁打价格战，只是坚持做低价。

10、阿里元境回应裁员：由于元境在元宇宙基础设施层面已经完成搭建，业务重心转向元宇宙应用，在该目标下，组织进行了相应的调整。

11、小米汽车：10月小米SU7交付量超过20000台，单月交付量首次突破2万台，预计11月将提前完成10万台全年交付目标。

12、蔚来汽车总裁秦力洪回应公司将采用混合动力传闻时称，蔚来第三品牌FIREFLY萤火虫将于NIO Day2024发布，继续采用可充可换可升级的纯电技术路线。

13、零跑汽车：10月交付达38177台，同比增长109.7%，连续创造月交付新高。

14、台积电预计将于今年年底从ASML接收首批全球最先进的高数值孔径极紫外光刻机。

行业
1、国家发改委等十二部门联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》，目标到2026年，我国核技术应用产业自主创新能力显著提升，产业领域进一步拓展。围绕核技术在医学诊疗、农业育种、食品加工、材料改性、安检安保等重点方向或领域的应用，突破一批关键技术，建设一批创新平台，培育一批专精特新企业，力争核技术应用产业年直接经济产值达4000亿元，为传统产业转型升级注入强劲动能。

2、国家金融监督管理总局印发商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定的通知。申请实施的商业银行监管评级应连续3年不低于2级，资本计量高级方法覆盖率应符合《商业银行资本管理办法》的相关规定。其中，申请实施信用风险内部评级法的银行法人或附属机构，信用风险内部评级法覆盖率应不低于50%，申请实施市场风险内部模型法的银行法人或附属机构，市场风险内部模型法覆盖率应不低于10%。

3、住建部：10月全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%，自去年6月份连续15个月下降后首次实现增长；二手房网签成交量同比增8.9%，连续7个月同比增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月连续8个月下降后首次实现增长。

4、前三季度，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7个和3.7个百分点。9月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%。

5、今年前三季度医保结算69.16亿人次，统筹基金支出1.76万亿元，有效落实存量政策，加力推出增量政策，有效兜住了医保民生底线，服务宏观发展大局。

北京、江苏无锡两地的举报人获得医保部门颁发的20万元举报奖励，这也是医保部门首次发放20万元的举报奖励。目前全国医保系统共发放奖励金905.4万元，通过举报线索追回11.54亿元。

6、信通院数据显示，2024年9月，国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%，其中，5G手机2231.6万部，同比下降22.3%，占同期手机出货量的88.0%。

7、工信部：前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入12703亿元，同比增长2.7%，增速较1-8月回落1.7个百分点。

8、交通运输部：网约车9月份共收到订单信息9.89亿单，环比下降3.9%。

9、中国物流与采购联合会航空物流分会统计，10月份全国共新开18条国际货运航线，每周将增加超过30个往返航班。从航向结构来看，欧洲航线8条，亚洲航线7条，北美航线3条。

10、上海市市场监督管理局印发《高水平构建质量基础设施 赋能新质生产力因地制宜发展行动计划（2024-2026年）》，其中提到，加快人工智能识别感知芯片、微流控生物检测、智能网联汽车等关键检测技术突破。

11、陕西印发《进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，支持各城市因城施策取消住房限购、限售、限价等方面的限制性措施，已取消的要全面落实到位，未取消的要抓紧评估，应调尽调、应取消尽取消。支持缴存人提取公积金支付房租和购买保障性住房，使用住房公积金个人住房贷款购买保障性住房的，最低首付款比例为15%，提取与贷款金额累计不超过所购住房总价。

海外
1、国际货币基金组织预计，亚洲经济前景面临的风险偏向下行，亚洲经济将在2024年增长4.6%，2025年增长4.4%。

2、日本央行季度展望报告称，如果最低工资持续上涨，预计将主要推动服务类价格上涨。最新数据显示，正式员工的劳动市场状况收紧程度超过兼职员工，这一趋势有进一步扩大的迹象。

3、日本财务大臣加藤胜信：日本民主进步党的税收减免政策将减少税收收入，预计将导致7-8万亿日元收入损失。

4、日本观光厅公布的9月住宿旅行统计显示，在国内宾馆和旅馆住宿的外国人较上年同期增长18.3%，达到1192.894万人次。由于日元汇率走低，带动访日外国人增加，9月数据刷新了2007年开始统计以来的同期最高纪录。

5、日本政府养老金投资基金2024财年第二财季亏损幅度达3.57%，亏损规模9.1277万亿日元，第二财季末总资产248.2274万亿日元。

6、韩国产业通商资源部公布的数据显示，韩国10月出口同比增长4.6%，为575.2亿美元，连续13个月保持同比增加。同期，进口额同比增加1.7%，为543.5亿美元。由此，10月贸易收支实现31.7亿美元顺差，连续17个月保持顺差。

7、日本10月制造业PMI终值为49.2，初值49。韩国10月制造业PMI为48.3，前值48.3。

国际股市
1、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.54%报2542.36点，本周累计跌1.58%，权重股方面，SK海力士跌2.2%，三星电子跌1.52%。日经225指数跌2.63%报38053.67点，本周累计涨0.37%，权重股方面，富士通跌9.04%，第三季度净利润同比下降44%，日立跌6.24%，RECRUIT跌4.11%，东京电子跌3.91%。澳洲标普200指数跌0.5%报8118.8点，本周累计跌1.13%。新西兰标普50指数跌0.63%报12559.28点，本周累计跌1.66%。

2、OpenAI宣布，其在ChatGPT中推出了搜索功能，可以通过相关网络资源的链接获得快速、及时的答案。用户能以更自然、对话的方式提出问题，并且可以在后续进行更深入的探讨。分析称，OpenAI推出搜索功能，意味着该公司将与谷歌、微软的必应、Plexity等搜索引擎展开竞争。

3、波音公司：如果工会接受报价，4年合同结束时机械师的平均年薪将为119309美元。

4、富士通与AMD将启动战略合作伙伴关系，旨在开发更可持续的计算基础设施，以加速开源人工智能项目的推进。

期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌不一，红枣涨近5%，菜油涨近3%，棕榈油涨逾2%，豆粕跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%，沪金跌逾1%；黑色系多数下跌，线材、铁矿石、焦炭跌逾1%；基本金属多数上涨，碳酸锂、氧化铝涨逾2%；能化品多数上涨，低硫燃料油、原油涨逾2%，燃油涨近2%；胶合板跌逾3%。

2、农业农村部数据显示，10月份全国菜篮子指数为133.2，环比下降2.62个点，其中，蔬菜价格较上月小幅回落。分品种看，环比价格17种下降，11种上涨，菠菜、油菜、黄瓜价格环比降幅超过10%。

3、近日，泰国暂时禁止棕榈油出口。据美国农业部数据，2023/24年度泰国棕榈油产量360万吨，近5年均值318万吨；出口量95万吨，近5年均值73万吨。泰国是继印尼、马来西亚后的第三大棕榈油生产国。

债券
1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.65%；10年期主力合约涨0.24%；5年期主力合约涨0.19%；2年期主力合约涨0.05%，为9月26日以来新高。

2、中证转债指数收盘跌0.21%，万得可转债等权指数收盘跌0.88%。其中，115只可转债跌幅超2%，城地转债、红相转债、伟隆转债、思创转债、三房转债跌幅居前，分别跌18.83%、12.93%、9.9%、9.81%、9.26%。涨幅方面，17只可转债涨幅超2%，阳谷转债、正海转债、松原转债、溢利转债、豪能转债涨幅居前，分别涨20%、10.14%、9.57%、8.06%、6.26%。

3、进出口行2年期金融债“24进出12(增4)”中标利率为1.6522%，全场倍数4.02，边际倍数95.0。

4、中国银行作为联席全球协调人，助力财政部在澳门市场发行50亿元离岸人民币国债。这也是中国银行连续第四年担任国债在澳门发行的牵头主承销商。

外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.125，较上一交易日下跌90个基点。人民币对美元中间价报7.1135，调升115个基点，本周累计调贬45个基点。

2、瑞银推出首只代币化投资基金。

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