华福证券丨11月1日财福早参

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华福财经早参
2024年11月01日 07:32



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行情概览：



A股三大指数31日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.57%，创业板指涨0.6%，北证50指数跌1.68%，沪深京三市成交额22622亿元，较上日放量3688亿元。



全市场超3500只个股上涨。 板块题材上，多元金融、光刻机、光伏设备、化债概念等板块涨幅居前，贵金属、中船系等板块飘绿。



月末最后一天放量成交2.2万亿，个股情绪高涨。赚钱效应从之前的创业板回到了主板，很多高位的标的连板反馈令人瞠目结舌。但高位的连续上涨也意味着风险的不断加剧，毕竟树不会长到天上，尾盘再度出现了跳水。同样的剧本近期已经上演了两次，每次都伴随着淘汰赛，值得一提的是，之前淘汰的因为近期做多意愿浓烈，亏钱效应不大，但所谓一鼓作气再而衰三而竭，现在再出现分歧掉队的负反馈会逐渐加大了。科技线依旧是做多主要方向，今天光刻机、消费电子、先进封装都有表现，AI手机也频频有催化的消息，后续依旧是主要的观察方向。




海外市场



30日晚间，美国商务部公布数据显示，美国三季度实际GDP年化季环比初值2.8%，低于预期2.9%，前值为3%。值得一提的是，这是该指标从2023年三季度以来首次低于市场预期。



投顾点评：



市场多数预计，美联储将在11月7日-8日为期两天的货币政策会议上，把联邦基金利率再次下调25个基点，以防止劳动力市场继续恶化。另外，三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比初值为2.2%，较二季度的2.8%显著下滑，持平美联储的通胀目标，但超过市场预期的2.1%。美国经济有小幅放缓迹象，但是没有明确衰退迹象，如果美国明显衰退了，对Ａ股反而是利好的，因为利率可能就会大幅下降了。



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退市新规



10月30日晚间，卓朗科技披露，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司（连续多年虚增收入和利润；公司相关情形触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。



投顾点评：



公司股票将于10月31日停牌1天，自11月1日起实施退市风险警示。这个不知道最后会不会真的退市，如果退市就是新规后退市第一股，估计会影响市场对垃圾股炒作情绪。近期很多重组概念炒作的标的基本面都很差，如果只是捕风捉影的炒作上去，一旦高位暴雷，后面回调的空间会非常大，要小心风险。



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证券投资顾问：黄杰

执业编号：S0210622120001

泉州分公司投顾总监

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华福证券 | 11月1日财经早参
华福证券 华福财经早参
2024年11月01日 07:32

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宏观经济

1. 中美金融工作组举行第六次会议，双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

点评：中美将在金融与经济相关领域保持接触和沟通，但总体依然保持竞争格局。

2.国家统计局数据显示，10月份，制造业采购经理指数为50.1，预期值49.9，前值49.8，略超预期。其中，非制造业商务活动指数为50.2，比上月上升0.2，非制造业景气水平有小幅回升。综合PMI产出指数为50.8，比上月上升0.4。

点评：10月份PMI高于前值与预期值，表明随着经济激励政策的逐步落地，我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。







行业观察

3. 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六大商业银行公告称，将从明天起陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。

点评：降低个人住房贷款利率，将有效减轻老百姓房贷负担，有望实现金融让利于实体经济的效果。






环球视野

4. 美国9月核心PCE物价指数同比升2.7%，预期升2.6%，前值升2.7%， 美国上周初请失业金人数为21.6万人，预期23万人，前值22.7万人。

点评：美国最近就业情况较好，通胀韧性较强，市场担忧美联储可能暂停降息。






金融市场

5. 上交所举办科创板指数及产品交流会，就指数化投资发展方向、科创板指数产品以及配套机制、引导中长期资金入市等进行深入交流。

点评：科技方向作为本轮牛市的主要成长方向，随着中长期资金不断入市布局，有望走出长牛。

6.国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨逾5%；农产品涨跌互现，苹果涨逾4%，红枣跌逾1%；贵金属涨跌不一；黑色系多数下跌；基本金属涨跌互现；能化品多数上涨 。

点评：集运指数呈现高位震荡格局，贵金属短期也呈现震荡格局。

7.昨日，在岸人民币对美元收盘报7.116，较上一交易日上涨62个基点。人民币对美元中间价报7.1250，调升140个基点，10月累计调贬1176个基点。

点评：10月美联储加息幅度放缓的预期增强，美元指数走强，人民币汇率承压。

8.10月31日，指数高位震荡，券商、地产、光伏板块多点开花，低空经济概念持续大涨；银行、家电、黄金、医药、白酒等板块跌幅居前。

点评：当前市场行业板块轮动十分迅速，资金在题材股上表现活跃，后续个股的波动有望加大。













今日分享








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——彼得·林奇



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