Wind万得陆家嘴财经早餐2024年10月30日星期三

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2024年10月30日 06:32 上海
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//  热点聚焦  //



1、中国人要登月了！在神舟十九号载人飞行任务新闻发布会上，发言人介绍，锚定2030年前实现中国人登陆月球的目标，正在全面推进各项研制建设工作。我国第四批航天员选拔工作已完成，他们不仅要执行空间站任务，还有未来执行载人登月任务的新特点。

2、2024年胡润百富榜发布，共有1094位个人财富50亿元人民币以上的企业家上榜，比去年减少12%（147位），比2021年的高峰减少25%（371位）。41岁的字节跳动创始人张一鸣以3500亿元的财富，首次成为中国首富，他是过去26年来第18位中国首富，也是第一位“80后”白手起家的中国首富。同时，娃哈哈宗馥莉以810亿元财富，被榜单评为中国女首富。

3、2009年10月30日，首批28家创业板公司鸣钟开市，翻开了中国资本市场崭新的历史篇章。时光荏苒，2024年10月30日，创业板迎来十五岁生日。十五年来，创业板市场已涵盖1358家公司，总市值超12万亿元，成为名副其实的创新企业成长摇篮和资本市场活力之源。

4、小米15发布，4499元起。在小米新品发布会上，小米15系列手机正式发布。该机型搭载骁龙8至尊版芯片，配置5400mAh电池。从外观来看，小米15使用了首创的铝金属高亮工艺，重量仅为不锈钢的三分之一，手机还实现了“极窄四等边”，边框仅1.38mm。从价格来看，小米15最低配为12GB+256GB版本，起售价4499元，相较小米14同版本涨价200元，16GB+1TB版本售价为5499元；10月31日10点正式开售。此外，小米15还推出钻石限定版，培育钻石镶嵌中框，售价5999元。同时，小米在发布会上正式公布了澎湃OS 2的系统更新，该系统将搭载在小米15系列新机上。雷军介绍了小米SU7 Ultra量产版。雷军表示，小米SU7 Ultra量产版是“地表最快的四门量产车”。小米SU7 Ultra定价为81.49万元，将于2025年3月正式发布。

5、欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税。据悉，将对被抽样的中国出口生产商将征收以下反补贴税：比亚迪17.0%，吉利18.8%，上汽集团35.3%。其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后，特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。2024年7月4日对从中国进口的电动汽车征收的临时关税将不予征收。

// 环球市场 //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，道指跌0.36%报42233.05点，标普500指数涨0.16%报5832.92点，纳指涨0.78%报18712.75点，创历史新高。家得宝、可口可乐跌超1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.91%，脸书涨超2%，谷歌涨逾1%。中概股普遍下跌，大全新能源跌超22%，晶科能源跌逾12%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.27%报19478.07点，法国CAC40指数跌0.61%报7511.11点，英国富时100指数跌0.8%报8219.61点。

3、亚太主要股指收盘集体上涨，韩国综合指数涨0.21%报2617.8点，日经225指数涨0.77%报38903.68点，澳洲标普200指数涨0.34%报8249.2点，新西兰标普50指数涨0.09%报12783.36点，富时马来西亚综指涨0.29%报1615.08点，富时新加坡海峡指数涨0.18%报3590.36点，印度SENSEX30指数涨0.45%报80369.03点。

4、国际油价小幅上涨，美油12月合约涨0.16%，报67.49美元/桶。布油明年1月合约涨0.06%，报71.04美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.14%报2787.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.84%报34.625美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.09%报9550美元/吨，LME期锌跌0.38%报3127美元/吨，LME期镍跌0.69%报15905美元/吨，LME期铝涨0.55%报2660美元/吨，LME期锡跌1.46%报30970美元/吨，LME期铅跌1.08%报2008.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.61%报980美分/蒲式耳；玉米期货涨0.73%报413.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.33%报571.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌4.9个基点报4.104%，3年期美债收益率跌3.8个基点报4.06%，5年期美债收益率跌4.1个基点报4.086%，10年期美债收益率跌2.7个基点报4.258%，30年期美债收益率跌3个基点报4.501%。  

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨6.2个基点报4.314%，法国10年期国债收益率涨6.7个基点报3.078%，德国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.335%，意大利10年期国债收益率涨7.1个基点报3.560%，西班牙10年期国债收益率涨5.5个基点报3.032%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报104.26，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.06%报1.0818，英镑兑美元涨0.34%报1.3016，澳元兑美元跌0.35%报0.6560，美元兑日元涨0.06%报153.36，美元兑瑞郎涨0.25%报0.8674，离岸人民币对美元涨21个基点报7.1429。

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// 宏观 //



1、国家领导人在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话强调，各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。

2、国家领导人同芬兰总统斯图布会谈时强调，欢迎芬方积极参与中国式现代化进程，拓展绿色转型、信息技术、数字经济、人工智能、新能源等新兴产业合作，构建新时期两国互利合作新格局。中方愿同芬方进一步扩大人文交流，决定将芬兰列入单方面免签政策范围，欢迎更多芬兰朋友来华经商、旅游、留学。

3、央行10月29日以固定利率、数量招标方式开展了3828亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有1584亿元逆回购到期。

4、国务院国资委主任张玉卓在近期出版的《新型工业化》上发表署名文章称，加快发展战略性新兴产业。对于新一代移动通信、航空航天、轨道交通、海工装备等优势领域，加强集群式发展；对于新能源汽车、集成电路等具有发展基础但未形成竞争优势的产业，加大布局力度；对于生物医药等产业基础比较薄弱的领域，鼓励运用并购重组、股权投资、产业基金等多种方式，努力掌握产业核心资源和关键技术。

5、国务院国资委党委召开扩大会议指出，要充分发挥中国资源循环集团全国性、功能性平台作用，搭建多层次、立体化、高效率的资源回收再利用体系，加快建设世界一流资源循环再利用产业集团；将指导企业在废旧动力电池、废旧电子电器产品等领域重点布局，建立线上、线下一体化综合回收网络。

6、据国家医保局，今年前三季度，全国跨省异地就医直接结算运行基本平稳，惠及参保群众1.70亿人次，减少资金垫付1429.69亿元，较2023年同期分别增长了101.14%、29.37%。

7、北京时间2024年10月30日4时27分，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十九号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。2025年，中国载人航天工程计划实施神舟二十号、神舟二十一号、天舟九号3次飞行任务。

// 国内股市 //



1、A股三大指数放量下跌，北证50指数则逆势上涨，盘中一度涨超5%；医药生物、钢铁、煤炭、白酒、油气、房地产板块跌幅靠前，光伏、锂电池题材回调；消费电子、跨境支付概念股走强，福建本地股午后异动。截至收盘，上证指数跌1.08%报3286.41点，深证成指跌1.33%，创业板指跌2.32%，北证50涨3.68%，科创50跌1.13%，万得全A跌1.2%，万得A500跌1.03%，中证A500跌0.99%。市场成交2.11万亿元，逾4200股下跌。

2、香港恒生指数涨0.49%报20701.14点，恒生科技指数涨1.09%，恒生中国企业指数涨0.36%。科技股涨幅居前，蔚来涨逾9%；金融股走高，汇丰控股涨逾3%领涨蓝筹，第三季度除税前利润超预期，拟回购不超过30亿美元股票。个股方面，茶百道收涨逾10%，午后一度急升逾43%；首创钜大复牌涨逾31%，获控股股东溢价约46.55%提私有化。大市成交1542.49亿港元，南向资金净买入额为67.53亿港元，阿里巴巴-W获净买入17.69亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出3.29亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌1.17%报22926.59点。

3、北京发布推动普惠金融高质量发展指导意见指出，持续优化北交所与沪深交易所、新三板的互联互通机制，进一步畅通中小企业直接融资渠道。

4、福建发布十七条惠台利民新措施，在推进对台金融合作方面共6条新举措，其中包括做好台资企业上市培育服务。依托厦门两岸股权交易中心，面向台资企业开展融资路演、股权激励等37项资本市场专项对接，为拟上新三板的台资企业提供一对一服务。

5、以调研日期统计，近10日（10月16日至10月29日），海外机构对142家上市公司进行调研，其中，华明装备最受关注，被98家海外机构密集调研。

6、Wind数据显示，剔除定向回购影响，截至10月29日21时，A股共有1477家上市公司年内发布回购方案，发布回购方案数量创下历史新高。上年同期，仅有518家上市公司对外披露回购方案。此外，上市公司“注销式”回购方案再“扎堆”。不少上市公司变更了回购用途，拟将回购股份注销。

7、有73家公司发布三季报后，券商给出研报认为业绩超预期，其中14家公司获券商上调2024年净利润预测幅度超20%。从行业分布来看，73家公司分布于21个申万一级行业，其中电子和食品饮料公司相对较多。从电子行业公司来看，海光信息、北方华创、蓝思科技、歌尔股份、兆易创新等9家公司被券商认定为业绩超预期。

8、在股票回购增持贷款政策出炉后，A股上市公司回购贷款和股东增持贷款正陆续落地。据不完全统计，已有超过40家公司披露使用专项贷款资金用于回购股份或股东增持事宜，工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、农业银行、广发银行、平安银行、浦发银行等多家银行已跟进落地相关贷款。

9、越来越多的上市公司加入到了三季度分红的队列。截至10月28日，A股已有超60家上市公司披露2024年前三季度现金分红方案，家数较去年增幅明显。实施股东回报计划、回报投资者等是分红主因。

10、10月30日起，沪深主板A股公司市值退市标准正式调整为5亿元。对此，专家认为，需要理性客观看待其影响，相关上市公司除通过改善经营和基本面外，可在合理合规的基础上，通过大股东增持、资产重组等方式，降低市值过低带来的退市风险。

11、随着三季报披露，贝莱德、富达等多家国际资管巨头旗下的公募基金也曝光了最新的持仓信息。以贝莱德中国新视野为例，该基金三季度的重仓股包括中国太保、永兴材料、紫金矿业、沪电股份、东方电缆等。从业绩上看，贝莱德中国新视野年内上涨逾7%，超过了偏股混合型基金的平均涨幅。展望未来，外资公募对中国股市的估值修复仍充满信心，并高度关注后续政策的进展情况。

12、赛力斯发布声明称，近期，网上有关“赛力斯520计划”的传闻不实。赛力斯称，为适应新能源汽车产业的变革性发展，激发公司管理层员工持续保持工作激情和年轻化心态，公司曾在一次内部会议上讨论过“520计划”，但并未形成计划方案，更未正式实施。

13、继京东物流全面接入淘宝天猫之后，菜鸟也将全面接入京东第三方平台，为商家和消费者提供菜鸟速递和菜鸟大件服务，双方系统已基本完成对接。

14、小鹏汽车自营充电站超1620座，80%充电站在一线城。2026年，目标达成超1万座自营充电站，覆盖城市超420座，75%的充电场站优质配套（商场、酒店、写字楼）。

15、汇丰控股前三季度营业收益净额522.38亿美元，去年同期506.21亿美元；除税前利润300.32亿美元，去年同期293.71亿美元；拟回购不超过30亿美元股票。  

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// 金融 //



1、央行征信中心发布声明称，有中介散播“2024年征信恢复新规”不实言论，以此诱导社会公众；目前并未有新规定发布，请广大社会公众提高警惕，谨防上当受骗。

2、数据显示，截至10月29日，当前百亿证券私募阵营成员扩容至90家，较前一个月相比，有8家私募新晋百亿私募，3家私募掉出百亿私募阵营，总体来看百亿私募数量净增5家。

3、A股迎来资金面的“重要拐点”，指数基金持股市值超越主动基金。最新披露的公募基金三季报数据显示，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，史上首次超过主动权益类基金；与此同时，大量资金借道被动资金流向沪深300、创业板50等宽基ETF，进而影响市场，已经成为龙头风格取得超额收益的重要驱动。

4、易方达基金已经上报跟踪上证180指数的ETF产品，名为易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金，目前审批进度处于接收材料状态，接收时间为10月28日。

// 楼市 //



1、住建部召开座谈会强调，要用足用好中央各项存量和增量政策，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。

2、自9月下旬楼市密集利好政策出台以来，国庆节后的楼市成交已连续3周上升，在10月的最后一周，楼市热度仍未减少。根据麟评居住大数据研究院监测数据显示，2024年第43周（10月21日-10月27日）监测重点城市二手房成交环比上升7.15%，同比上升26.81%；新房成交同环比分别上升23.5%、1.89%。

3、上海中原地产数据显示，上周上海新建商品住宅成交面积19.98万平方米，环比增加57.19%，这一成交量创半年以来新高。

4、宁夏印发《关于促进房地产市场止跌回稳平稳健康发展的若干措施（暂行）》，要求银川市有力有序推进现房销售，其他有条件的城市逐步扩大现房销售覆盖面。《措施》明确，取消购买商品住房限制性政策和转让限制年限规定；鼓励市、县（区、市）自主制定“以旧换新”等购房补贴优惠措施；引导房地产企业到园区、进工厂开展商品房团购推介，组织送房下乡，挖掘购房潜力。

5、香港9月楼价创逾8年新低，连跌5个月。数据显示，9月私人住宅售价指数报287.9，环比跌1.67%，同比跌12.5%，创2016年8月以来最低；今年以来已累计跌7.5%。另外，9月租金指数连升7个月，创逾5年高位，报196，环比微升不足0.1%，同比升5.8%，今年以来升约5.4%。

// 产业 //



1、中国物流与采购联合会数据显示，前三季度，全国社会物流总额为258.2万亿元，同比增长5.6%。各季度增速均在5%以上。

2、据交通运输部披露，前三季度，完成交通固定资产投资2.7万亿元。其中，公路、水运投资分别完成1.9万亿元和1576亿元。

3、中电联发布报告显示，前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%；预计四季度全国全社会用电量同比增长5%左右，2024年全年同比增长7%左右，超过2023年全年增速（6.7%）。

4、中汽协发布通知，批准小米汽车科技有限公司等单位为中国汽车工业协会第118批会员单位。  

// 海外 //



1、世界银行预计2024年发达经济体的增长仅为1.5%，而发展中经济体的整体增长预计将达到4%。

2、加拿大央行行长麦克勒姆表示，如果经济发展大致符合预测，预计将进一步降息，以支持需求并保持通胀在目标范围内。

3、美国8月FHFA房价指数环比升0.3%，预期升0.1%，前值从升0.1%修正为升0.2%；同比升4.2%，前值从升4.5%修正为升4.7%。

4、美国9月JOLTs职位空缺744.3万人，降至2021年初以来的最低水平，预期800万人，前值从804万人修正为786.1万人。  

5、美国8月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升5.2%，预期升5.1%，前值升5.92%。

6、美国10月谘商会消费者信心指数108.7，预期99.5，前值从98.7修正为99.2；消费者现况指数138，前值124.3；消费者预期指数89.1，前值81.7。  

7、英国9月央行抵押贷款许可6.5647万件，预期6.5万件，前值6.4858万件；抵押贷款25.41亿英镑，预期28亿英镑，前值从28.61亿英镑修正为28.51亿英镑；消费信贷12.31亿英镑，预期13亿英镑，前值从12.95亿英镑修正为13.52亿英镑。  

8、德国11月Gfk消费者信心指数-18.3，预期-20.5，前值-21.2。

9、日本9月失业率2.4%，刷新1月以来新低，预期2.5%，前值2.5%。9月求才求职比1.24，预期1.23，前值1.23。

10、美国国际贸易委员会发布公告称，对特定Wi-Fi 接入点、路由器、范围扩展器、控制器及其组件作出337部分终裁：对本案行政法官于2024年9月26日作出的初裁（No.14）不予复审，即基于和解，终止本案调查。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.44%，万得中概科技龙头指数跌0.36%。热门中概股方面，大全新能源跌超22%，晶科能源跌逾12%，文远知行跌超9%，极氪跌逾8%，和黄医药跌超5%。涨幅方面，硕迪生物涨超4%，新濠影汇涨逾2%，欢聚、网易、盛美半导体涨超1%。

2、业界消息称苹果已投入下世代M5芯片开发，采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。

3、微软副总法律顾问Rima Alaily指责谷歌利用不正当手段打击微软。

4、波音宣布发行1.125亿股普通股，每股面值5美元，公开发行价格为每股143美元，普通股发行的净收益将约为158.1亿美元。同时宣布提供50亿美元的存托股份，存托股份发行的净收益将约为49.1亿美元。波音公司计划将此次发行的净收益用于一般企业用途。

5、脑机接口公司Neuralink的创始人埃隆·马斯克表示，绝大多数疾病或大脑问题，都可以通过Neuralink装置来解决，费用有望降至约5000美元，类似于激光近视手术的成本。

6、英特尔目标明年出货1亿台AI PC，相比2024年4000万台的出货目标增长150%。

7、艾伯维宣布14亿美元收购Aliada，将推进阿尔茨海默病药物研发。

8、谷歌第三季度每股收益2.12美元，预期1.84美元；营收882.68亿美元，预期863.7亿美元；净利润263.01亿美元，预期228.5亿美元。谷歌云营收113.5亿美元，预期107.9亿美元。YouTube广告营收89.2亿美元，预期88.9亿美元。广告营收658.5亿美元，预期655亿美元。

9、AMD第三季度每股收益0.47美元，预期0.46美元；营收68.19亿美元，预期67亿美元；净利润7.71亿美元，预期7.63亿美元。第三季度毛利率为50%。预计第四季度营收72亿-78亿美元，分析师预期75.5亿美元。

10、VISA第四财季每股收益2.65美元，预期2.58美元；营收96.17亿美元，预期95.9亿美元；净利润53.18亿美元，预期52亿美元。

11、麦当劳第三季度营收68.7亿美元，预估68.1亿美元；第三季度调整后每股收益3.23美元，预估3.2美元。

12、荷兰ASM国际三季度营收7.786亿欧元，分析师预期7.641亿欧元；三季度订单8.153亿欧元，分析师预期7.682亿欧元；三季度运营利润率27.6%，分析师预期25.7%；三季度毛利润率49.4%，分析师预期48.5%。

13、辉瑞第三季度营收177.0亿美元，预估150.8亿美元；第三季度调整后每股收益1.06美元；预计全年营收610亿美元至640亿美元；预计全年调整后每股收益2.75美元至2.95美元。  

14、诺华制药第三季度净销售额128.23亿美元，上年同期117.82亿美元；净利润31.85亿美元，上年同期17.63亿美元；每股收益1.58美元，上年同期0.85美元。

15、PAYPAL第三季度调整后每股收益1.2美元，预估1.07美元；调整后运营收益14.8亿美元，预估13.8亿美元。

16、阿迪达斯第三季度营收64.38亿欧元，上年同期59.99亿欧元；营业利润为5.98亿欧元，上年同期为4.09亿欧元；持续经营摊薄每股收益2.44欧元，上年同期1.40欧元。

17、英国石油第三季度调整后每股收益0.1389美元，市场预估0.13美元；调整后息税前利润52.3亿美元，市场预估47.8亿美元；调整后净利润22.7亿美元，同比减少31%，市场预估20.5亿美元；宣布进行17.5亿美元的股票回购。

18、苹果发布新款Mac Mini，搭载M4和M4 Pro处理器，起售价为599美元。

19、英飞凌宣布推出全球最薄硅功率晶圆，成为首家掌握20μm超薄功率半导体晶圆处理和加工技术的公司。

20、OpenAI正在使用AMD的芯片，同时也在使用英伟达的芯片；OpenAI已预订2026年台积电的产能；博通和OpenAI正在开发一种人工智能推理芯片。

21、知情人士透露，瑞幸咖啡拟再登美国资本市场，最早明年上市。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，LPG跌1.79%，纯碱跌1.03%，原油跌0.56%。黑色系多数上涨。农产品多数上涨，棕榈油涨近1%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.28%，沪铜涨0.07%，沪铜涨0.07%，沪锡跌0.4%，沪镍跌0.43%，不锈钢跌0.62%，沪铅跌0.78%。沪金涨0.98%，沪银涨1.22%。

2、郑商所公告，自10月30日当晚夜盘交易时起，烧碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。

3、商务部公告，自2024年10月30日起，对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺继续征收反倾销税，实施期限为5年。

4、高盛：正式确立了黄金定价框架，并详细阐述了看涨预测的驱动因素，预计到2025年12月，黄金价格将上涨约10%，达到3000美元。

5、上海有色网最新报价显示，10月29日，国产电池级碳酸锂价格涨460元报7.41万元/吨，连涨2日。

6、周二波罗的海干散货指数涨1.45%报1402点，结束十日连跌。

// 债券 //



1、【债市综述】股债跷跷板效应再显，债市震荡回暖，现券超长端表现亮眼，30年期“23附息国债23”收益率下行2.35bp，3年及5年期国债活跃券下行超2bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.52%。税期影响消退，叠加央行逆回购操作规模再度加大，流动性平稳无忧。

2、中证转债指数收盘跌0.73%，万得可转债等权指数跌1.33%。其中，红相转债跌11.62%跌幅最大，泰瑞转债涨8.34%涨幅居首。

3、财政部表示，9月全国发行新增债券11371亿元，其中一般债券1042亿元、专项债券10329亿元。截至9月末，全国地方政府债务余额447403亿元，其中，一般债务164491亿元，专项债务282912亿元；政府债券445741亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。

4、【债券重大事件】①华闻传媒投资集团未能清偿到期债务②*ST汉马及子公司华菱汽车新增债务逾期本金合计1.37亿元③“H21旭辉2”、“PR旭辉03”10月29日复牌④“21铁建Y5”、“21鲁高速MTN008”、“19中铁建MTN002B”、“21蜀道投资MTN006”将全额赎回。

// 外汇 //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1417，较上一交易日下跌144个基点，夜盘收报7.1280。人民币对美元中间价报7.1283，调升24个基点。