财联社【早报】1030

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美方发布对华投资限制规则，中方回应；中证A500指数基金规模突破850亿
小财
2024年10月30日 07:03 上海

宏观新闻

1、省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班29日上午在中央党校（国家行政学院）开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席领导人在开班式上发表重要讲话强调，各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。



2、10月29日，外交部发言人林剑主持例行记者会。针对拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术，包括半导体、量子计算和人工智能等领域的提问，林剑表示，中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉，将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益。



3、商务部发布关于原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺所适用反倾销措施的期终复审裁定公告。自2024年10月30日起，对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺继续征收反倾销税，实施期限为5年。



4、财政部发布2024年9月地方政府债券发行和债务余额情况，2024年9月，全国发行新增债券11371亿元，其中一般债券1042亿元、专项债券10329亿元。全国发行再融资债券1522亿元，其中一般债券632亿元、专项债券890亿元。



5、10月29日，天津市第二中级人民法院公开宣判第十三届全国人大财政经济委员会原副主任委员、贵州省委原书记孙志刚受贿案，以受贿罪判处被告人孙志刚死刑，缓期二年执行。经查明：孙志刚直接或通过他人非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币8.13亿余元。
行业新闻

1、第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会29日在北京召开，会上重点发布了由中国、日本、韩国、德国、英国、美国、法国等多国专家共同协作制定的全球第一个干细胞数据管理国际标准IS0 8472-1:2024。



2、昨日，小米举办新品发布会。发布会上，小米15正式发布，12GB+256GB版本4499元起售，最高配16GB+1TB售价为5499元。小米15推出钻石限定版，培育钻石镶嵌中框，售价5999元。此外，小米汽车公布，上市第3个月，交付就突破10000台，截至目前，10月单月交付量已完成20000台，预计十一月提前完成全年10万辆交付目标。



3、国务院国资委主任张玉卓在《新型工业化》发文称，中央企业关键核心技术受制于人的问题还没有从根本上解决，必须充分发挥新型举国体制优势，聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻关工程。



4、20只中证A500场外基金进行至第3日，来自渠道不完全统计显示，截至昨日下午3时，20只中证A500ETF联接基金、指数基金以及指增产品合计发行规模超过350亿。这意味着跟踪中证A500指数的基金产品规模增至850亿。



5、德国汽车工业协会发布的研究显示，到2035年，德国汽车行业转型可能导致18.6万个工作岗位流失。研究称，未来十年，约四分之一的汽车工人将退休，这可能会导致电气工程、能源技术和IT领域出现“重大瓶颈”。



6、住房城乡建设部部长倪虹10月28日上午主持召开座谈会，听取部分房地产、建筑业、市政公用行业领域企业负责人意见和建议，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头。



7、有市场消息称，自昨日起，隆基绿能光伏组件价格上涨1-2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。就上述信息，相关企业均未正面回复。一头部组件企业负责人表示，反内卷会议后，涨价是趋势。
公司新闻

1、中信证券公告，第三季度净利润同比增长21.94%。



2、赛力斯昨日发布声明称，近期，网上有关“赛力斯520计划”的传闻不实。



3、凯瑞德公告，终止筹划3.87亿元资产重组。



4、湖北宜化公告，筹划购买宜昌新发投100%股权。



5、中国石油公告，前三季度净利润同比增长0.7%。



6、中国人保发布三季报，第三季度净利润为136.44亿元，同比增长2093.6%。



7、东方集团公告，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。



8、中微公司公告，2024年第三季度净利润3.96亿元，同比增长152.63%。



9、迈瑞医疗发布三季报，第三季度净利润30.76亿元，同比下降9.31%。



10、天地在线公告，拟筹划收购佳投集团100%股权，股票今日起停牌。



11、顺丰控股公告，2024年第三季度净利润同比增长34.59%。



12、福莱特发布三季报，前三季度净利润12.96亿元，同比下降34.18%。



13、中船防务公告，前三季度净利润1.87亿元，同比增长674%。



14、百大集团发布三季报，第三季度净利润同比增长61924%。



15、海尔智家公告，前三季度净利润151.54亿元，同比增长15.3%。
环球市场

美股周二收盘涨跌不一，道指跌0.36%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.78%刷新历史新高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌超1%。光伏股重挫，大全新能源跌近23%，晶科能源跌近13%，阿特斯太阳能跌近10%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.27%，法国CAC40指数跌0.61%，英国富时100指数跌0.8%。
大宗商品方面，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌17美分，收于每桶67.21美元，跌幅为0.25%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌30美分，收于每桶71.12美元，跌幅为0.42%。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.14%报2787.4美元/盎司，再创历史新高。COMEX白银期货涨1.84%报34.625美元/盎司。
投资机会参考

首发搭载AI Agent！荣耀Magic7即将发布
据媒体报道，荣耀Magic7系列旗舰官宣10月30日发布。据悉，9月5日，荣耀IFA2024发布了荣耀首个AI智能体——荣耀AI Agent，即将正式发布的荣耀Magic7就将首发搭载荣耀AI Agent，带来创新AI体验。

国泰君安发布研报称，荣耀AI Agent可实现多项跨应用操作，技术领先行业半年。针对智慧出行、智慧办公等场景与第三方大模型建立高效连接，加速拓展AI Agent能力边界，满足用户使用需求。新一代旗舰Magic 7系列将首发搭载AI Agent，有望驱动新一轮换机潮，带动上游产业链需求上行。

江西发布推动上市公司与产业企业并购重组专项措施
江西省人民政府日前印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》，支持上市公司做优做大做强。研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施，围绕“1269”行动计划建立并购重组后备资源库。

海通证券吴信坤研报指出：历史上A股共历经三次并购浪潮，包括06-07年央企上市潮、12-16年互联网并购潮和19-21年科技并购潮。过去两年并购重组政策逐步优化，本次“并购六条”进一步提高监管包容度，打开跨行业并购的空间。未来并购重组的投资方向或是通过并购上市的科技股、受益于产能出清的制造龙头、国企改革背景下的央国企。

苹果正式上线Apple Intelligence，AI赋能手机驱动新一轮换新潮
近日，苹果发布了搭载最新、最强M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一体机电脑，起售价1299美元，现可预订并在11月8日发货。同时，符合硬件设备配置要求的iPhone、iPad以及Mac都可使用Apple Intelligence功能。

民生证券方竞表示，当下是AI应用争夺硬件入口的关键时点，而手机作为全球销量最大的电子产品，成为兵家必争之地。AI赋能手机，可类比当年5G，驱动新一轮消费电子换新潮。2024年，苹果加码生成式AI投入，巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革，带动新一轮换机潮，相关产业链公司或将受益。
继天合光能之后，隆基绿能上调组件价格
继上周天合光能组件价格率先上涨3分/瓦之后，又有龙头开始上调组件价格。据数字新能源DataBM.com的最新调研，隆基绿能内部已确认其部分型号的光伏组件将上调组件价格，主要涉及到HPBC等型号，涨价幅度为1-2分/瓦。

海通国际证券徐柏乔认为，当前光伏板块股价和基本面都位于底部位置，Q2季报出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。

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美股收盘：纳指四连涨收于新高 七巨头、芯片股整体走强
原创环球市场情报2024-10-30 05:53 星期三财联社 赵昊
①纳斯达克中国金龙指数跌1.44%；
②谷歌季度营收和每股收益均超预期；
③马斯克：预计2040年前机器人数量将超过人类；
④OpenAI据称已计划联手博通和台积电共同打造自研芯片。
财联社10月30日讯（编辑 赵昊）周二（10月29日），美股三大指数涨跌不一。由于大型科技股表现强劲，纳指连涨四日，收于历史新高。

截至收盘，道琼斯指数跌0.36%，报42,233.05点；标普500指数涨0.16%，报5,832.92点；纳斯达克综合指数涨0.78%，报18,712.75点，刷新了7月10日录得的高位纪录。

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纳斯达克综合指数日线图
“七巨头”中仅特斯拉一家下跌，谷歌C收涨1.66%盘后续涨超4%，公司最新公布的第三财季营收和每股收益均超预期。标普500指数成分股中超过150家公司定于本周发布季度业绩。

Wolfe Research首席投资策略师Chris Senyek表示，“我们的感觉是，稳健的财报季可能足以让七巨头再次走上跑赢大盘的道路。”

早盘公布的数据显示，截至9月底的职位空缺数量降至744万个，低于市场预期的800万个，符合劳动力市场的放缓势头，令交易员增加了对美联储降息的押注。

目前市场预计美联储将在11月7日的政策会议上降息25个基点，但在此之前，美国将在11月5日决出新的总统。BTIG首席市场技术员Jonathan Krinsky认为，市场短期内将出现更多波动。

Krinsky写道，“我们并不认为熊市将会出现，但我们仍然坚信，未来几周将会出现一些下行波动。”

热门股表现

大型科技股多数收升，（按市值排列）苹果涨0.12%，英伟达涨0.52%，微软涨1.26%，谷歌C涨1.66%，亚马逊涨1.30%，Meta涨2.62%，特斯拉跌1.14%。

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费城半导体指数涨2.31%，30只成分股仅英特尔一家收跌。博通涨4.20%，公司总市值超越特斯拉和礼来；AMD涨3.96%，但盘后跌超6%，公司发布的营收展望难以令人满意。

特朗普媒体科技集团涨8.76%，本月累涨220.54%。多项最新民调显示，特朗普领先于哈里斯，博彩市场更是押注特朗普能赢得“很轻松”。

中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌1.44%，报7,100.24点。

热门中概股多数走低，极氪跌8.80%，小鹏汽车跌4.37%，蔚来跌3.61%，好未来跌3.00%，新东方跌2.93%，理想汽车跌2.44%，腾讯音乐跌2.36%，京东跌1.20%，拼多多跌0.43%，阿里巴巴跌0.10%，百度涨0.49%。

Q3业绩汇总

【Alphabet第三财季营收和每股收益均超预期】

谷歌母公司Alphabet第三财季营收882.7亿美元，分析师预期864.5亿美元；第三财季每股收益2.12美元，分析师预期1.84美元；第三财季谷歌云收入113.5亿美元，分析师预期107.9亿美元；第三财季谷歌广告营收658.5亿美元，分析师预期655亿美元；第三财季YouTube广告营收89.2亿美元，分析师预期88.9亿美元；第三财季其他业务营收3.88亿美元，分析师预期3.779亿美元；第三财季经营利润285.2亿美元，分析师预期266.7亿美元；第三财季不含流量获取成本的营收745.5亿美元，分析师预期728.8亿美元。

【AMD第三财季调整后每股收益符合预期 但第四财季营收展望不尽如人意】

AMD第三财季营收68亿美元，分析师预期67.1亿美元；第三财季调整后每股收益0.92美元，分析师预期0.92美元；第三财季调整后运营收益17.2亿美元，分析师预期17.1亿美元；第三财季调整后运营利润率25％，分析师预期25.4％；第三财季研发支出16.4亿美元，分析师预期16.1亿美元；预计第四财季营收72亿美元至78亿美元，分析师预期75.5亿美元。

【Visa第四财季调整后每股收益高于预期】

Visa第四财季调整后每股收益为2.71美元，分析师预期2.57美元；第四财季净营收96.2亿美元，分析师预期94.9亿美元；第四财季支付交易量3.41万亿美元，分析师预期3.4万亿美元。

【Snap第三财季营收和调整后每股收益高于预期】

Snap第三财季调整后每股收益为0.08美元，分析师预期0.051美元；第三财季营收13.7亿美元，分析师预期13.6亿美元；第三财季调整后EBITDA为1.320亿美元，分析师预期0.906亿美元；第三财季日活用户数4.4亿，分析师预期4.4亿；预计第四财季营收15.1亿-15.6亿美元，分析师预期15.6亿美元；预计第四财季调整后EBITDA为2.10亿-2.60亿美元，分析师预期2.33亿美元；授权回购至多5亿美元A类股。

【Reddit第四财季营收指引高于预期】

Reddit第三财季营收3.484亿美元，分析师预期3.128亿美元；第三财季净利润0.299亿美元，分析师预期亏损0.138亿美元；第三财季调整后EBITDA为9410万美元，分析师预期5890万美元；预计第四财季营收3.85亿-4.00亿美元，分析师预期3.562亿美元；预计第四财季调整后EBITDA为1.10亿-1.25亿美元，分析师预期0.87亿美元。

【第一太阳能第三财季每股收益不及预期】

第一太阳能第三财季净销售9亿美元，分析师预期10.7亿美元；第三财季每股收益2.91美元，分析师预期3.12美元；第三财季研发支出5020万美元，分析师预期5050万美元。

其他公司消息

【苹果推出新款Mac mini：16GB内存起步 起售价4499元】

苹果公司10月29日正式发布新款Mac mini，搭载M4和最新的M4 Pro芯片。苹果方面表示，新款Mac mini专为Apple智能设计，这款个人智能化系统将彻底改变用户处理工作、进行交流和表达自我的方式，同时妥善保护用户隐私。新款Mac mini配置内存16GB起步，起售价低至4499元，于10月31日起接受预购，11月8日起正式发售。

【OpenAI据称已计划联手博通和台积电共同打造自研芯片】

据媒体报道，消息人士透露，OpenAI正在与博通和台积电合作，以打造首款自研(“in-house”)芯片，支持其人工智能系统。报道提到，OpenAI已经研究了一系列让芯片供应多样化和降低成本的选项。消息人士表示，公司还计划在使用英伟达芯片的同时启用AMD芯片，以满足其激增的算力需求。先前，OpenAI甚至曾考虑建立一个芯片代工厂。但据消息人士的说法，鉴于成本和时间的考量，OpenAI已放弃代工计划。作为替代，公司计划专注于in-house芯片设计工作。

【马斯克：预计2040年前机器人数量将超过人类】

马斯克预计2040年前机器人数量将超过人类，至少有100亿个机器人投入使用。人形机器人将定价在2万到2.5万美元之间。

【美国食品药品管理局称3月份调查了诺和诺德工厂】

美国食品药品管理局（FDA）称，3月份调查了诺和诺德工厂；诺和诺德丹麦Kalundborg工厂发生质量问题；出事的工厂为减肥药Ozempic和Wegovy生产活性成分。

【Visa计划裁员约1400名正式及合同员工】

据知情人士透露，美国支付巨头Visa计划在年底前裁员约1,400名正式及合同员工。其中约1,000人将来自科技岗位；其他大多数将影响商户销售、全球数字合作伙伴关系。此次裁员是精简Visa国际业务的一部分。受影响的正式员工和合同员工的比例尚不清楚。

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【财联社10月30日早间新闻精选】
1、省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班29日上午在中央党校（国家行政学院）开班。领导人强调，各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。
2、国家发改委宏观经济研究院院长黄汉权近日表示，要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调，着力加强财税体制、收入分配、社会保障等重点领域改革，向社会和市场发出稳增长的强烈信号。
3、欧盟委员会决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税，反补贴税将于31日起正式实施。被抽样的中国出口生产商将被征收以下反补贴税：比亚迪：17.0%；吉利：18.8%；上汽集团：35.3%；其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后，特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。
4、针对拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术，包括半导体、量子计算和人工智能等领域的提问，外交部发言人林剑昨日表示，中方已向美方提出了交涉，将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益。
5、隆基绿能光伏组件价格自昨日起上涨1-2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。
6、福建29日发布了第三批惠台利民政策措施，其中在推进对台金融合作方面，将做好台资企业上市培育服务。依托厦门两岸股权交易中心，面向台资企业开展融资路演、股权激励等37项资本市场专项对接，为拟上新三板的台资企业提供一对一服务。
7、全球首个干细胞数据管理国际标准29日发布，该标准规定了干细胞数据互操作性框架，适用于管理干细胞数据的数据库、数据管理系统、网页接口等，将为后续干细胞数据国际标准研发提供了体系构架。
8、小米15昨日正式发布，12GB+256GB版本4499元起售，最高配16GB+1TB售价为5499元。此外，雷军表示，小米SU7 Ultra预售价为81.49万元，2025年3月正式发布。
9、凯瑞德公告，终止筹划3.87亿元资产重组。
10、宁波富达公告，市场传言荣芯半导体将注入公司为不实信息。
11、澳柯玛公告，无任何资产注入重组计划。
12、旭升集团公告，控股股东筹划控制权变更，公司股票停牌。
13、中青宝公告，实际控制人李瑞杰因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。
14、天地在线公告，拟筹划收购佳投集团100%股权，股票明日起停牌。
15、中信证券公告，第三季度净利润同比增长21.94%。招商证券公告，第三季度净利润24.02亿元，同比增长43.43%。国信证券公告，第三季度净利润17.4亿元，同比增长35.5%。
16、北方华创公告，前三季度净利润44.63亿元，同比增长54.72%。中微公司公告，2024年第三季度净利润3.96亿元，同比增长152.63%。
17、银之杰公告，前三季度净利润亏损6299.8万元。
18、中国人保公告，第三季度净利润为136.44亿元，同比增长2093.6%。
19、牧原股份公告，第三季度净利润96.52亿元，同比增长930.20%。
20、江淮汽车公告，第三季度净利润3.24亿元，同比增长1028.38%。
21、美股三大指数周二收盘涨跌不一，道指跌0.36%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.78%刷新历史新高。纳斯达克中国金龙指数跌1.44%。小鹏汽车跌超4%，蔚来、微博跌超3%，爱奇艺、理想汽车、腾讯音乐跌超2%。
22、谷歌母公司Alphabet第三财季营收882.7亿美元，分析师预期864.5亿美元；第三财季谷歌云收入113.5亿美元，分析师预期107.9亿美元。受云业务提振，谷歌股价盘后大涨逾5%。
23、AMD公布第四财季营收展望逊于分析师预期，股价盘后重挫逾7%。
24、据报道，OpenAI正在与博通和台积电合作打造其首款自主设计芯片，以支持其人工智能系统。
25、知情人士称，马斯克的人工智能初创公司xAI拟按约400亿美元的估值寻求新一轮融资。