|
|
2楼
楼主 |
发表于 2024-10-29 15:47
|
只看该作者
科力股份上市募1.54亿首日涨397% 去年营收降净利增
2024年10月29日 15:18 来源： 中国经济网
[手机看新闻] [字号 大 中 小] [打印本稿]
中国经济网北京10月29日讯 新疆科力新技术发展股份有限公司（证券简称：科力股份，证券代码：920088）在北交所上市，开盘报45.00元，上涨514.75%。截至收盘，科力股份报36.40元，上涨397.27%，振幅159.02% ，成交额7.84亿元，换手率95.26%，总市值30.91亿元。
公司一直专注于油田工程技术服务领域相关技术的研究与应用，以科技创新为核心竞争力，以技术革新为持续推动力，集油田化学品研发与生产、工程装备设计与制造于一身，业务覆盖原油脱水、油田水处理、采油化学、油田增产增效、油气水分析检测、油田设备升级改造等众多技术服务领域。公司自主掌握核心技术，产品和服务布局完善，是科技型、综合型油田技术整体解决方案服务商。
本次发行前，赵波直接持有公司2,017.75万股股份，持股比例为31.57%；赵波作为新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆力晟”）、新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆科聚”）的执行事务合伙人，能够控制新疆力晟、新疆科聚合计持有公司392.15万股股份暨6.13%的表决权；因此，赵波合计控制公司2,409.90万股股份暨37.70%的表决权。由于公司其他股东持股较为分散，赵波依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，且赵波自公司设立至今一直担任公司董事长、总经理，在公司的日常运营与管理过程中均起到了决定性的作用，故赵波为公司控股股东、实际控制人。本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
2024年8月10日，北交所上市委员会2024年第12次审议会议召开，审议结果显示，科力股份首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上市委审议意见为：
1.请发行人结合技术可行性及具体工艺改进、研发投入、与同行业工艺可比情况、相关技术应用推广情况，说明在稀油污水处理使用阴离子聚丙烯酰胺效果较好，稠油污水处理使用阳离子聚丙烯酰胺效果较好的情况下，于2023年度降低阳离子聚丙烯酰胺使用量是否合理，并进一步结合订单执行情况，说明原材料更换对发行人报告期及未来经营业绩、相关业务毛利率的具体影响。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
2.请发行人结合加拿大科力、欧亚地质两家境外子公司具体经营情况和财务状况、费用支出情况、资金流水核查及存货监盘情况，补充说明针对境外子公司的内控制度的建立及执行是否有效。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见，并补充说明欧亚地质、加拿大科力会计和出纳仅提供个人工资卡流水是否足以支撑资金流水核查的有效性；补充提供出口退税、报关数据相关核查情况。
审议会议提出问询的主要问题：
1.关于大客户依赖及经营业绩。请发行人：（1）结合公司服务的各油田项目开采情况、与主要客户的合作情况、在手订单及执行情况、报告期各期前十大主要项目招投标及其具体执行情况、公司及其子公司的主要资质和许可获取和更新情况等，补充说明业务是否稳定，业绩增长是否可持续，是否存在被替代可能，大客户依赖是否对发行人持续盈利能力构成重大不利影响，是否拟采取有效措施减少大客户依赖。（2）结合技术可行性及具体工艺改进情况，说明更换原材料对发行人成本、销售价格、产品毛利率、经营业绩的具体影响，2023年度降低阳离子聚丙烯酰胺用量是否合理，是否存在退换货情形。（3）说明营业收入和净利润波动趋势不一致的合理性。（4）说明发行人在新疆地区油田水处理的技术服务经营业绩是否可持续。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
2.关于境外业务。请发行人：（1）结合两家境外子公司的具体经营情况和财务状况，说明境外子公司内控制度的建立及执行是否有效，相关业务是否真实、合规。（2）说明代ESS公司购买设备的合作背景及合理性，采购长湖油田相关技术服务的合理性，资金拆借的背景及合理性，相关款项是否收回及收回时间，相关代理费是否覆盖垫资成本，与FE公司和ESS公司是否存在其他利益安排，是否涉及资金占用等不合规情形，发行人相关内控措施是否健全。（3）说明发行人向CEDA Services and Projects LP和ClearStream EnergyServices LP采购服务的具体内容，维修维护服务订单是否主要依赖新增供应商完成，相关收入确认与成本归集是否合规、准确。（4）结合报告期各期境外业务主要在手订单具体执行情况与回款情况，说明相关应收款项是否均已足额计提坏账准备。（5）补充说明视频监盘的具体情况，核查程序能否支持存货真实的核查结论，境外存货管理的内控制度是否健全且能够有效执行。（6）欧亚地质、加拿大科力会计和出纳仅提供个人工资卡银行流水是否合理。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见，并针对前述交易的合作背景、交易过程、境外资金流水核查情况作重点说明，补充对境外业务收入真实性核查的具体情况。
科力股份本次发行价格为7.32元/股，本次公开发行的股票数量为2,100.00万股（超额配售选择权行使前）；2,415.00万股（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为15,372.00万元，扣除发行费用2,460.71万元（不含增值税）后，募集资金净额为12,911.29万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对科力股份本次发行募集资金验资并出具“容诚验字[2024]100Z0025号”验资报告，确认截至2024年10月22日，公司募集资金总额为人民币153,720,000.00元（未行使超额配售选择权），扣除各项发行费用人民币24,607,053.58元（不含税），实际募集资金净额为人民币129,112,946.42元。
科力股份2024年10月16日披露的招股说明书显示，公司原拟募资18,061.47万元，用于智能生产制造基地建设项目、油气田工程技术研究院建设项目、补充流动资金。
科力股份的保荐机构（主承销商）是东莞证券股份有限公司，保荐代表人是王健实、孙海云。
本次发行费用总额为2,460.71万元（行使超额配售选择权之前）；2,689.01万元（若全额行使超额配售选择权），其中：保荐承销费用1,521.83万元（超额配售选择权行使前），1,750.10万元（全额行使超额配售选择权）。
公司去年营收下降，但净利增长。2021年至2023年及2024年上半年，科力股份营业收入分别为3.35亿元、4.47亿元、3.59亿元、1.55亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为3552.47万元、4582.68万元、5206.61万元、2416.50万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3549.48万元、4336.99万元、4358.62万元、1718.98万元。
以上同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.26亿元、4.35亿元、3.47亿元、1.69亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为5268.70万元、5565.43万元、6120.83万元、3902.52万元。
经初步测算，公司预计2024年度营业收入约为36,000万元，同比上涨0.51%；预计净利润约为4,990万元，同比下降8.62%；预计扣除非经常性损益后的净利润约为4,700万元，同比上涨6.75%。
自报告期初至招股说明书签署日，公司共完成三次股利分配，均为现金股利，合计3138.43万元。
根据2021年6月8日召开的2020年度股东大会会议决议，公司以现有股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.06元，合计派发360.00万元。根据2022年9月15日召开的2022年第二次临时股东大会决议，公司以其股东大会召开时的公司股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元，合计派发1,500.00万元。根据2023年5月17日召开的2022年度股东大会会议决议，公司以现有股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元，合计派发1,278.43万元。
（责任编辑：蔡情）
拉普拉斯上市募7亿首日涨286% 现金流与净利存差异
2024年10月29日 15:15 来源： 中国经济网
[手机看新闻] [字号 大 中 小] [打印本稿]
中国经济网北京10月29日讯 今日，拉普拉斯新能源科技股份有限公司（股票简称：拉普拉斯，股票代码：688726.SH）在上交所科创板上市。该股开盘报100.00元，截至收盘报67.91元，涨幅286.29%，成交额18.53亿元，振幅188.34%，换手率74.37%，总市值275.26亿元。
拉普拉斯是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售，并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。
截至上市公告书签署日，公司无控股股东，实际控制人为林佳继。本次发行前，林佳继直接持有公司3,464.5283万股，占公司总股本的9.50%；其控制的安是新能源、共济合伙、自强合伙、笛卡尔合伙、傅立叶合伙、普朗克合伙、普朗克六号合计持有公司8,645.2406万股，占公司总股本的23.70%。根据上述持股情况，林佳继合计控制公司33.20%的表决权，系公司的实际控制人。本次发行后，林佳继直接持有公司3,464.5283万股，占公司总股本的8.55%；其控制的安是新能源、共济合伙、自强合伙、笛卡尔合伙、傅立叶合伙、普朗克合伙、普朗克六号合计持有公司8,645.2406万股，占公司总股本的21.33%。根据上述持股情况，林佳继合计控制公司29.88%的表决权，仍系公司的实际控制人。林佳继为中国国籍，拥有新加坡永久居留权。
拉普拉斯于2023年12月27日首发过会，上交所上市审核委员会2023年第103次审议会议现场问询的主要问题：
1.请发行人代表结合PERC、TOPCon、XBC三种技术路线在提高电池转换效率、降低综合成本等方面的优劣势，光伏高端装备制造业市场竞争格局，公司在产业技术迭代过程中取得的关键技术成果及应用情况，说明公司核心技术的先进性和业绩增长的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合公司生产特点和现有固定资产规模，以及募投项目投资概算的具体内容，说明本次募集资金投建大额固定资产的必要性和合理性。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项：
无。
拉普拉斯本次在上交所科创板发行4,053.2619万股，占发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，每股价格为17.58元/股。拉普拉斯的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为张新星、罗剑群。
拉普拉斯本次公开发行募集资金总额为71,256.34万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,500.83万元，公司最终募集资金净额比原计划少117,499.17万元。拉普拉斯2024年10月24日披露的招股书显示，公司拟募集资金180,000.00万元，用于光伏高端装备研发生产总部基地项目、半导体及光伏高端设备研发制造基地项目、补充流动资金。
拉普拉斯本次发行费用合计8,755.51万元（不含增值税），其中承销及保荐费5,581.66万元。
拉普拉斯本次发行最终战略配售数量为422.1169万股，占本次发行总数量的10.41%，其中实际控制保荐人的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司（简称“华泰创新”）参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，对应本次获配股数为2,026,630股，占本次发行数量的5.00%。
2021年至2024年1-6月，拉普拉斯的营业收入分别为10,358.14万元、126,585.03万元、296,616.03万元和254,115.13万元；净利润分别为-5,711.25万元、11,897.72万元、42,192.21万元和35,469.57万元；归属于母公司股东的净利润分别为-5,711.25万元、11,822.12万元、41,081.24万元和35,162.51万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-6,550.86万元、10,799.69万元、35,862.01万元和31,732.40万元。
上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为13,445.66万元、228,580.44万元、484,476.00万元和204,378.85万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-15,975.40万元、-17,795.43万元、118,840.87万元和7,780.10万元，与净利润存在一定差异。
拉普拉斯预计2024年1-9月营业收入为360,000.00万元至439,000.00万元，较2023年同期增长147.41%至201.70%；预计归属于母公司股东的净利润为48,000.00万元至59,000.00万元，较2023年同期增长246.98%-326.50%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为44,000.00万元至53,000.00万元，较2023年同期增长285.20%至363.99%。
（责任编辑：关婧）
|
|
|小黑屋|手机版|海风股票论坛
( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图
发表于 2024-10-29 15:46
收藏
支持
反对
置顶卡
变色卡