金融界分析报告(1030)

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收评：沪指跌1.08％下破3300点、创业板指跌2.32％ 市场超4200股下跌

2024-10-29 15:03:54 来源：
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10月29日截至收盘，沪指跌1.08%，报3286.41点，深成指跌1.33%，报10543.33点，创业板指跌2.32%，报2177.31点，科创50指数跌1.13%，报975.37点。沪深两市合计成交额20621.1亿元

盘面上，消费电子概念股集体走强，华映科技、欧菲光、水晶光电、福日电子等多股涨停。消息面上，据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。

北证50指数再度领涨全市场，盘中一度涨超5%。柏星龙、佳先股份、恒合股份、润农节水等多股涨停，东和新材、浩淼科技、艾能聚等多股涨超20%。

并购重组概念股维持强势，大唐电信、松发股份、至正股份、华立股份等多股涨停，双成药业盘中一度突破40元，较2024年7月25日的低点（4元），股价翻十倍。中信建投分析，“827新政”叠加“新国九条”持续收紧IPO，IPO和并购在一定程度上具有“跷跷板效应”，并购业务有望在退出通道选择中增加比重。

智谱AI概念股继续大涨，豆神教育、思美传媒、正和生态、中科金财涨停。跨境支付概念股一度冲高，青岛金王、四川长虹、神州信息、石基信息涨停。华泰证券分析称，AI助理是通往AGI的核心基础，AI助理落地带来多个层次的产业机遇，其中，Agent+终端有望推动人机交互变革，除了在终端销售量价方面的变化外，可能对终端应用的商业模式产生更加深远的影响。

钢铁、煤炭、房地产、白酒跌幅靠前，CRO、光伏、锂电池题材回落。

机构观点

光大证券：市场以存量博弈和结构性行情为主，关注小米手机概念

等待新一轮政策推出以及三季报靴子落地，部分资金暂时观望，导致成交额近期维持在2万亿以下，市场以存量博弈和结构性行情为主。成交量暂时恐难以明显放大，但题材炒作氛围热烈、赚钱效应亦较为明显，市场大概率延续题材炒作为主的市场风格。

小米将于10月29日晚7点将发布小米15系列手机，号称“小米手机有史以来最先进、最流畅、最精致的数字旗舰”，短线或将刺激小米手机概念的炒作。

中信建投：市场将迎来重要时间窗口期

近期市场将迎来重要的时间窗口期，人大常委会、美国大选和美联储议息会议都会在11月初落地，人大常委会方面市场仍给财政政策积极的预期，美国大选和美联储议息会增加海外因素的不确定性，从而可能导致行情波动的加大，但目前行情主要是以国内的边际改善为主要逻辑，国内的政策力度仍可以期待，行情维持住整体强势震荡仍是大概率事件。

短线市场主要炒作并购重组概念，短期涨幅过高的个股要注意轮动风险。后续随着三季报业绩逐步披露，市场将挖掘基本面改善带来的投资机会，基本面改善叠加消息刺激的方向或将迎来更大的弹性。

现阶段建议关注以下几条主线：

1、稳增长发力方向（如地产、大消费、设备更新和消费品以旧换新、互换便利和增持回购再贷款的相关标的等）；

2、三季业绩方向（芯片、半导体、消费电子等）；

3、制度完善涉及的相关板块（非银金融、并购重组、国企改革、化债等）；

4、行业面临边际好转预期的板块（新能源、光伏、风电、锂电池、钢铁、传媒、教育、生育等）；

5、顺周期方向（原材料、有色、化工等）；

6、新质生产力方向（科技创新、华为概念、特斯拉概念、低空经济、商业航天、合成生物、机器人、智能驾驶等）。

责任编辑：小讯

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指数集体调整沪指收跌1%，17位基金经理发生任职变动

2024-10-29 15:35:42 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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10月29日A股三大指数集体调整，截至收盘，沪指跌1.08%，报3286.41点，深成指跌1.33%，报10543.33点，创业板指跌2.32%，报2177.31点。从板块行情上来看，今日表现较好的有复牌股、智谱AI和3D感应，而房产经纪、醋酸和炭黑等板块下跌。

基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（9.30-10.29）共有366只基金产品的基金经理发生离职变动，其中今天（10.29）有19只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有6位基金经理是由于工作变动而从管理的15只基金产品中离职。有1位基金经理是由于个人原因而从管理的4只基金产品中离职。

招商基金苏燕青现任基金资产总规模为49.50亿元，管理过的基金都为指数型，任职期间回报最高的产品是招商上证消费80ETF（510150），为指数型基金，在任职的4年又100天时间内获得148.91%的回报。

新基金经理上任方面，博时基金金耀现任基金资产总规模为6.09亿元，管理过的多为混合型和股票型，任职期间回报最高的产品是民生加银研究精选混合（001220），为混合型基金，在任职的3年又11天时间内获得204.10%的回报。新上任博时远见回报混合A、博时远见回报混合C、博时阿尔法回报混合A、博时阿尔法回报混合C这四只基金产品的基金经理。

近一个月（9月30日-10月29日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研67家上市公司，然后调研较为活跃的还有博时基金、招商基金和汇丰晋信基金，分别调研65家、57家、53家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有327次，其次是化学制品行业，基金公司调研了317次。



从个股调研情况上来看，最近1个月（9月30日-10月29日）最受公募基金关注的是芯源微，属于半导体产业，主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售，共有91家基金管理公司参与调研，其次是澳华内镜和劲仔食品，分别接受74家、71家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（10月22日-10月29日）来看，基金调研数量第一的公司是芯源微，属于半导体产业，主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售；共被91家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是澳华内镜、中宠股份和天孚通信，分别接受74家、71家和65家基金机构的调研。

责任编辑：小讯

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10月29日上市公司晚间重要公告一览

2024-10-29 21:13:40 来源： 金融界
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【重大事项】

澳柯玛：无任何资产注入重组计划

中青宝：实际控制人李瑞杰因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案

大业股份：拟投资14.85亿元建设摩洛哥生产基地项目

南风股份：中标5987万元项目

凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组

宁波富达：市场传言荣芯半导体将注入公司为不实信息

天地在线：拟筹划收购佳投集团100%股权 股票明日起停牌

旭升集团：控股股东筹划控制权变更 公司股票停牌

【业绩】

中国人保：第三季度净利润为136.44亿元 同比增长2093.6%

江淮汽车：第三季度净利润为3.24亿元 同比增长1028.38%

德业股份：第三季度净利润同比增加229.52%

北方稀土：第三季度净利润3.6亿元 同比增长10.94%

牧原股份：第三季度净利润96.52亿元 同比增长930.20%

迎驾贡酒：第三季度净利润为6.25亿元 同比增长2.86%

万邦德：前三季度净利润同比增长756.36%

海螺水泥：第三季度净利润18.73亿元 同比下降15.13%

东鹏饮料：第三季度净利润9.77亿元 同比增长78.42%

迈瑞医疗：第三季度净利润30.76亿元 同比下降9.31%

中国石油：前三季度净利润同比增长0.7%

北方华创：前三季度净利润44.63亿元 同比增长54.72%

国信证券：第三季度净利润17.4亿元 同比增长35.5%

招商证券：前三季度净利润71.49亿元 同比增11.68%

荣盛石化：前三季度净利润同比增长714.73%

圆通速递：前三季度净利润29.3亿元 同比增长10.21%

恩捷股份：第三季度净利润1.52亿元 同比下降79.64%

复星医药：前三季度净利润20.11亿元 同比下降11.93%

润泽科技：前三季度净利润15.14亿元 同比增长35.13%

TCL科技：前三季度净利润15.25亿元 同比下降5.34%

银之杰：前三季度净利润亏损6299.8万元

招商银行：前三季度净利润同比下降0.62%

【增减持】

太原重工：控股股东拟6000万元—1.2亿元增持公司股份

均普智能：股东拟减持不超过0.92%股份

均普智能：股东拟减持不超过0.92%股份

天银机电：董事赵云文拟减持不超过0.57%股份

【回购】

科达制造：拟回购2000万至3000万股股份

华发股份：拟回购3亿元-6亿元股份

责任编辑：小讯

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大盘发出见高点信号 重组股炒作步入尾声

2024-10-29 19:40:02 来源： 金融界 作者：中产投资
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周二市场普跌，出现见反弹高点的信号，后市静待确认。

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中证1000指数一度再创新高，但最终跌超1%，几乎将周一的阳线吃掉，技术指标也发出顶背离信号，反弹有见高点的可能。接下来可继续关注下方支持，只要不破则至少仍将维持震荡。

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富时A50指数期货持续维持区间震荡，接下来将有方向选择，盘后出现“小作文”利好，指数跳空拉涨，但能否向上突破阻力还有待观察。

当前有消息称刺激规模在10万亿，如果特朗普当选还会增加。由于未来面临较大的不确定性，预计市场在靴子落地之前不会有大动作。而如果市场提前反应向上拉升，那么届时如果预期兑现甚至略超预期也都是要小心的。

后市继续关注重组股，从龙头双成药业来看，已经翻了10倍，尾盘出现跳水，有见顶风险。如果该股出现大跌引发重组股集体退潮，那么14号以来的反弹就基本宣告结束了。（公 号“中产投资”）

责任编辑：小讯