证券时报网午评1022

llbo7296

午评：沪指震荡涨0.53%，传媒、医药板块拉升，酿酒等板块走强
来源：作者：吴永芳2024-10-22 11:48

22日早盘，沪指、深证成指盘中震荡上扬，北证50指数大幅回落；全A半日成交约1.2万亿元。

截至午间收盘，沪指涨0.53%报3285.49点，深证成指涨0.91%，创业板指涨0.36%，科创50指数跌0.93%，北证50指数跌2.81%，沪深北三市合计成交12219亿元。

盘面上看，传媒、医药板块强势拉升，家电、食品饮料、酿酒、汽车、地产等板块走强，短剧游戏、网游、稀土概念等活跃。

中邮证券指出，此前A股大涨的两个主导因素中政策预期将逐渐退坡，短期将是主要由资金行为主导的博弈市，因此TMT赛道中如鸿蒙、AI产业链和信创仍有机会。就国新办系列发布会中透露的政策取向而言，地产和传统基建的发力仍将是保持定力的，明年我国总量政策刺激需求的方式和过程存在诸多不确定性，因此相比以往看重中间过程投资政策抓手的策略，对经济复苏结果的预期反转将更好把握，因此看好顺周期的A股消费品和港股互联网平台。

华安证券表示，短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大，预计A股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向，重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工，景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。

校对：彭其华

llbo7296

这一防御性板块，突然全线爆发！
2024-10-22 12:25:22　来源: 证券时报e公司 广东  举报
0
分享至


今日早盘，A股整体上扬，主板市场小幅走高，科创50指数微幅飘绿，北证50指数则大幅震荡，先是高开后快速回落，盘中一度直线下挫逾8%，随后又快速拉升并一度翻红。两市成交有萎缩的趋势，但半日成交仍维持在万亿元以上。

盘面上，传媒娱乐、医药、稀土永磁、公共交通等板块涨幅居前，数字货币、软件服务、信创、电信运营等板块跌幅居前。

游戏市场持续高增长

传媒娱乐股早间集体走强，板块指数盘中一度放量大涨逾5%，半日成交接近昨日全天成交。流金科技30%涨停，股价创历史新高（复权，下同），9月24日以来累计大涨194%；华闻集团、新华传媒等也强势涨停。



游戏方面，网络游戏、短剧游戏、元宇宙等细分板块纷纷上扬，中文在线20%涨停，创维数字、智度股份等亦强势涨停。

近日，《黑神话：悟空》Xbox版已获得娱乐软件分级委员会（ESRB）的“T”评级，指游戏内容包含轻微暴力、语言和暗示性内容，适合T（Teenager）青少年及以上游玩。该游戏将在Xbox Series平台发行。其官方账号10月20日也发文表示，PS5光盘已准备就绪，将很快推出实体版。

伽马数据最新统计，今年9月国内游戏市场规模为303亿元，同比增长15%，其中出海市场17亿美元，同比增长34%，国内手游市场220亿元，同比增长11%，出海高景气持续。

长城证券分析师侯宾指出，游戏版号常态化发放将持续改善行业供给侧，新游戏陆续上线有望带动行业上行。随着我国游戏产业研发实力不断加强、游戏版号常态化发放以及政策边际改善下，我国游戏产业供给侧的数量以及质量均将受到提振，行业有望在政策引导下实现健康发展。建议关注游戏储备丰富、研发实力较强的公司。

影视方面，无线传媒盘中一度触20%涨停，华策影视、中广天择、奥飞娱乐、华谊兄弟等涨幅居前。

据猫眼专业版数据，截至上周末，10月以来累计票房28.58亿元，2024年度累计票房达到376.27亿元。

光大证券指出，立足票房大盘稳步向好，电影行业中下游的票务宣发、院线影投公司显示增长潜力；在弹性方面，立足影片质量、宣发、口碑等理性看待票房预测，具有爆款潜力影片的出品公司有望获得较大的业绩弹性。

医药股走强

医药股早间全线走强，减肥药概念领涨，板块指数高开高走涨逾2%。

板块内绝大部分个股上涨，科源制药20%一字涨停，常山药业、睿智医药、圣诺生物、丰原药业等涨幅居前。



辅助生殖、免疫治疗、CXO概念、民营医药等板块跟随走强，皓宸医疗、莎普爱思、长药控股、新天药业等强势涨停。

消息面上，国家卫生健康委近日发布《肥胖症诊疗指南（2024年版）》，明确肥胖症的定义、诊断标准、分型、分期及相关疾病；对肥胖症临床营养、药物治疗、手术治疗、行为心理干预、运动干预等领域予以详细指导和规范，保障医疗质量安全，维护患者健康权益。

此外，截至今日，共有13家医药生物上市公司公布了2024年前三季报业绩预告，仅1家预降1家预亏，其他公司全部预增，预喜比例约为76.92%。

东阿阿胶预计，前三季度实现净利润11亿元—11.75亿元，同比增长40%—50%。

回购方面，东方财富Choice数据显示，按公告日统计，近一月有超过500只个股发生过回购行为，合计回购金额超过105亿元。从行业分布来看，近一月回购金额超1000万元的173只个股，医药生物行业最多，为27股。

中航证券表示，医药板块经历长时间回调，已经处于估值、政策、情绪触底阶段，伴随本次宽松货币政策密集出台，短期内板块或全面迎来报复式反弹，“创新”及“估值修复”或成为主要关键词。

llbo7296

确实在买！外资净购入境内股票总体增加，配置人民币资产意愿增强！
2024-10-22 12:25:10　来源: 证券时报e公司 广东  举报
0
分享至


10月22日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。

在发布会上，国家外汇管理局副局长李红燕表示，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强；目前境外投资者投资境内的资本市场总体处于起步阶段，还有进一步提升空间。

发布会主要内容梳理：

我国外汇市场表现出较强韧性，近期形势趋稳向好；

前三季度我国银行代客涉外收入52594亿美元；

9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加；

将不断丰富政策工具箱，适时开展逆周期宏观审慎调节；

前三季度跨境资金恢复净流入，外资来华投资逐步向好；

我国经常账户将延续规模扩大、基本平衡的发展态势；

今年以来企业进行外汇套期保值的比率达到27%；

未来我国外汇市场更有基础和条件保持稳定运行。

跨境资金流动趋向均衡

国家外汇管理局副局长李红燕在会上表示，2024年以来，全球经济金融形势复杂多变，地缘政治风险上升。我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，国民经济总体平稳、稳中有进，跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现了较强韧性，市场预期和交易总体理性有序。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

李红燕介绍，从银行代客涉外收付款数据来看，2024年前三季度，按美元计价，银行代客涉外收入52594亿美元，对外付款52566亿美元，涉外收付款顺差28亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入37.39万亿元，对外付款37.37万亿元，涉外收付顺差187亿元。从结售汇数据来看，结汇是指企业、个人等主体将外汇卖给银行，售汇是指企业、个人等主体从银行买入外汇。按照美元计价，前三季度结汇16762亿美元，售汇17975亿美元，结售汇逆差1213亿美元；按人民币计价，结汇11.91万亿元，售汇12.78万亿元，结售汇逆差8646亿元。

外资来华投资有所增加

李红燕表示，国际收支总体保持基本平衡。从经常账户看，继续呈现合理规模顺差。今年上半年，我国经常账户顺差937亿美元，与同期的国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续处于合理均衡区间。其中，货物贸易保持了一定规模顺差，继续发挥了稳定跨境资金流动的基本盘作用；服务贸易逆差基本回归到疫情前水平。

初步统计，第三季度经常账户顺差仍然保持在合理水平。从资本项下看，近期跨境资本流动更趋均衡。外资来华投资有所增加，外资投资境内债券延续稳定流入态势，前三季度累计净增持超过800亿美元；近期外资投资境内股票情况也明显改善，外债变动保持平稳。我国境内主体对外投资有序开展，直接投资、证券投资均保持了稳步增长态势。

李红燕称，总的来看，我国外汇市场的成熟度和内在韧性不断增强，适应外部环境变化的承受力也明显增强，为今年以来外汇收支形势总体稳定提供了有力支撑。

外资净购入境内股票总体增加

另外，李红燕在发布会上介绍，近一段时期，外资配置人民币资产总体呈现良好势头，今年以来人民币债券的综合收益率保持良好，吸引了境外投资者增配人民币债券。

截至目前，外资持有境内人民币债券的总量超过6400亿美元，处于历史高位。从存量结构来看，境外央行、商业银行等稳健型投资者是主要持有机构，并且投资国债、政策性金融债等中长期债券的比例比较高，投资稳定性比较强。此外，受境内股市上涨带动，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。

据悉，目前，境外投资者投资境内的资本市场总体处于起步阶段，持有人民币资产的规模和比重不算高，外资在国内股市、债市的占比在3%至4%左右，受多重有利因素支撑，还有进一步提升空间。

适时开展逆周期宏观审慎调节

关于人民币汇率对我国出口企业的影响，李红燕表示，从理论和实践都表明，一国的出口受到了多种因素的综合影响，包括外部需求、国内制造业水平、要素成本等，汇率只是其中一个影响因素。从我国的情况来看，今年以来的外贸形势持续向好，供给端主要得益于国内企业竞争力增强，需求端与全球贸易保持了相对稳定有关。从更长时间维度来看，我国出口增长的主要推动因素也基本如此。

从汇率变化来看，今年以来境内人民币对美元的即期汇率（CNY）总体小幅贬值0.3%左右，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。即使8、9月人民币对美元汇率出现了比较明显的回升，也是美元走弱后各种非美元货币的普遍反应，并且人民币的升幅在全球范围内也属于一个平均水平，对于进出口的影响是比较温和的。

李红燕称，外汇局始终高度关注形势变化，外部环境中依然存在着一些不确定不稳定因素，外汇管理部门将持续监测评估国际经济金融形势和主要发达经济体的货币政策动向，不断地积累和总结应对经验，丰富政策工具箱，适时开展逆周期宏观审慎调节，切实维护外汇市场稳定运行。