Wind金融街下午茶2024年10月16日星期三

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香港万得通讯社整理

宏观
1、国务院总理李强出席中俄蒙三国总理会晤。李强指出，中方愿同俄蒙两方以三国元首共识为根本遵循，着力落实三方合作中期路线图，加强发展战略对接，深化政策沟通协调，推动三方合作更加深入、更可持续、更有成效，打造邻国友好交往、互利共赢的典范。中方愿同俄蒙两方聚焦中蒙俄经济走廊下重点合作，深化在上海合作组织等平台多边协作，分享发展机遇，共享发展成果，维护共同利益，携手续写中俄蒙三方合作新篇章。

国务院总理李强会见俄罗斯总理米舒斯京。李强指出，中方愿同俄方进一步深化经贸、能源等传统领域合作，促进数字经济等新兴领域合作，不断提升两国产业链、供应链协作水平，推动收获更多务实成果。

2、国务院新闻办公室将于10月18日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局副局长盛来运介绍2024年前三季度国民经济运行情况，并答记者问。

3、央行公告称，为对冲中期借贷便利（MLF）和公开市场逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，10月16日以固定利率、数量招标方式开展了6424亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日610亿元逆回购和7890亿元MLF到期。

4、财政部等三部门负责人就全面实施水资源费改税试点答记者问：《水资源税改革试点实施办法》进一步界定了水资源税征收范围和对象；细化了纳税人取用水适用多个税额标准的申报纳税要求；强化了税收优惠政策的正向激励引导作用。

5、山东省国资委组织召开省属企业2024年三季度经济运行分析会议，会议要求，围绕深化改革增强动能，确保年底前高质量完成国企改革深化提升行动80%以上主体任务。省属企业要提高站位、提升格局，按照坚持市场化、法治化原则，帮扶地方化债。

6、香港特区行政长官李家超表示，优化“新资本投资者入境计划” —— 即日起，容许投资住宅物业，该物业成交价须为5000万元或以上，投资于房地产获计算入投资总额上限为1000万元。另外，明年3月1日起，透过申请人全资拥有的合资格私人公司的投资可计入合资格投资金额内。

香港特区行政长官李家超：加大创科产业投资，设立100亿元“创科产业引导基金”，成立母基金，加强引导市场资金投资指定策略性新兴和未来产业，包括生命健康科技、人工智能与机械人、半导体与智能设备、先进材料和新能源等，系统性建设创科产业生态圈；优化“创科创投基金“，调拨15亿元与业界配对成立联合基金，投资策略性产业的初创企业，进一步提升香港初创生态圈建设；发挥港投公司”耐心资本“力量，港投公司会继续引导和杠杆市场的资金，合力吸引创科企业落户和扎根香港。

香港特区行政长官李家超表示，特区政府已向中央政府提出进一步优化内地居民来港旅游签注的请求，包括恢复深圳“一签多行”个人游签注及扩大“一周一行”个人游签注政策试点城市范围等，中央政府有关部门表示将积极研究加速推进。

7、外交部驻澳门公署自2024年10月16日起，为外籍澳门居民（含永久性居民和非永久性居民）赴内地提供更加便利的签证政策，包括外籍澳门居民短期赴内地从事旅游、商贸、探亲、访问等活动，可申请有效期为5年、停留期不超过180天的多次签证；外籍澳门居民申请来华签证免于提交往返机票（火车票、船票）和酒店订单等。

国内股市
1、【A股收盘综述】沪深指数表现分化，沪指微升险守3200点；创业板指跌逾2%，自10月8日的2576高点跌幅超20%。上证指数收涨0.05%报3202.95点，深证成指跌1.01%，科创50跌2.57%，北证50涨1.33%，中证A500跌0.68%，万得全A跌0.2%，万得A500跌0.49%。市场成交额缩至不足1.4万亿，此前连续7个交易日超1.5万亿。

成渝本地股集体爆发，四川路桥、成都路桥等30余股涨停。房地产股震荡走强，金地集团等10余股涨停。券商引领大金融展开反弹，华西证券涨停。光刻机题材走高，晶瑞电材20cm涨停。光伏、消费电子、新能源车、AI算力、锂电池概念股集体调整。

沪深两市主力资金净流出282.45亿元。市场成交额进一步降至月内低点，板块效应开始减弱，热门题材龙头仍溢价惊人；川渝炒地图接棒概念炒作，资金继续博弈后半周楼市进一步利好政策预期。

2、【港股收盘综述】三大指数低开后震荡走高，恒指午后一度涨超1%，随后震荡回落，三大指数均收跌。恒生指数收跌0.16%报20286.85点，恒生科技指数跌1.09%报4402.37点，恒生国企指数跌0.14%报7267.98点。大市成交2083.69亿港元，创9月23日以来新低；南向资金净卖出15.46亿港元。大消费、科技、能源板块领跌，中国中免跌近6%，名创优品跌超5%。内房股爆发，融信中国涨超120%，融创中国涨40%，龙湖集团涨近8%。川渝概念走强，重庆钢铁股份涨超40%，重庆银行涨近8%。个股方面，茶百道冲高回落收涨近30%，公司海外表现亮眼。七牛智能上市首日跌近57%。

3、证监会首席风险官、发行司司长严伯进表示，资本市场领域历来高度重视引导上市公司提升在环境、社会责任、公司治理等各方面的表现，以此助力企业自身，当然也助力经济社会和环境可持续发展。下一步，证监会持之以恒地抓好可持续发展信息披露，一是提升企业披露能力，二是持续加强监管，三是健全市场的生态。

4、上交所上市审核委员会主任苑多然表示，上交所今年4月正式发布《上市公司可持续发展报告指引》，为上市公司披露ESG报告提供了权威的披露框架。下一步，上交所将尽快发布《上市公司可持续发展报告指引》适用指南等制度文件，保障指引平稳实施。

5、香港特区行政长官李家超：进一步优化证券市场，落实追踪香港股票指数的交易所买卖基金（ETF）在中东上市，吸纳当地资金配置港股；争取企业上市，善用与内地市场”互联互通“的优势，吸引国际企业来港上市，同时推动内地大型企业赴港上市，争取短期内实现更多标志性的公开招股（IPO）；优化上市审批，证券及期货事务监察委员会（证监会）和港交所将公布进一步优化上市批核流程的具体措施，令上市申请审批时间更有确定性；提升市场效率，证监会和港交所会提升市场效率及降低交易成本，包括检视保证金的存入安排、优化保证金和抵押品要求等。

香港特区行政长官李家超：将积极与内地商讨为债券通“南向通”适度扩容，包括扩大合资格境内投资者范围，例如纳入证券、保险等非银行金融机构；丰富离岸投资者投资在岸债券的流动性管理相关配套，积极研究、适时推出以在岸人民币债券做回购和抵押品等各种产品和安排。

6、哪吒汽车回应欠薪传闻：一线人员工资已发放，中层和高管在做股权优化和薪资架构调整，IPO前要确权，因此部分工资发放稍慢。

7、有消息称，长城汽车董事长魏建军近期在内部暂时叫停毫末智行的港股IPO计划。对此，毫末智行董事长张凯表示，目前毫末智行没有暂停赴港IPO计划，仍在进行中。对于毫末智行具体的IPO时间，张凯表示，应该是2025年。

行业
1、国家金融监管总局非银机构监管司司长刘学生表示，加快推进《金融资产管理公司条例》修订，制定出台资产管理公司不良资产业务监管办法等；推动新修订的《消费金融管理公司管理办法》《金融租赁公司管理办法》稳妥落地实施。

2、商务部：全国家电以旧换新申请和购买人数分别突破2000万和1000万人，下一步将指导督促地方加强政策宣传和资金监管，推动家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”等重要消费节点，叠加企业让利，充分释放政策效应，推动家电以旧换新工作取得扎实成效。

3、交通运输部统计数据显示，截至今年9月，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路313条，运营里程10440.5公里，实际开行列车342万列次，完成客运量25.8亿人次，进站量15.4亿人次。

4、上海住房公积金提取政策优化：承租本市市场租赁住房的，每户家庭月提取限额由3000元提高为4000元；增加提取频次。自2024年11月1日起申请办理市场租赁住房提取住房公积金业务，提取频次由每季度一次调整为每月一次。

5、天津市取消住房限制性措施，一是取消本市新建商品住房和二手住房购买、转让等方面限制性措施。不再对新建商品住房销售价格上限实施指导。二是取消本市普通住房和非普通住房标准。天津市同时调整差别化的最低首付款比例政策，对于在本市贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。优化个人住房贷款利率定价，发挥市场利率定价自律机制作用，引导商业银行稳妥有序做好存量房贷利率批量调整工作。改革完善房地产开发管理制度，结合各区商品住房去化周期等情况，科学控制增量，合理把握商品住房供应节奏，促进房地产市场供需平衡。

6、四川相关部门研究起草《关于发挥省旅投集团龙头企业作用助推四川旅游业高质量发展行稳致远的实施意见》（征求意见稿）。其中提到，增强国有资本文旅投融资能力。将符合条件的文旅产业项目纳入省级重点项目名单，通过现有资金渠道对符合条件的项目给予支持。支持省旅投集团通过IPO、再融资、并购重组等方式，优化股权结构和产业结构，提高文旅资产证券化率。支持引入战略投资者，运用公司债（含企业债）、产业债、ABS、CMBS、REITs、类REITs、产业基金等模式作为低成本长周期资金来源。

7、成都市经济和信息化局发布《成都市促进生物医药产业高质量发展的若干政策措施（征求意见稿）》。其中提到，支持创新药研发。对1类创新药，完成临床前研究、Ⅰ期临床试验、Ⅱ期临床试验、Ⅲ期临床试验的，按相应阶段研发投入的20%分别给予最高300万元、300万元、500万元、700万元奖励，对其中仅需完成早期临床试验、确证性临床试验的品种，按相应阶段研发投入的20%分别给予最高400万元、700万元奖励，纳入突破性治疗药物程序并首次取得药品注册证再给予200万元奖励，单个企业每年最高奖励1亿元。

8、福州提高住房公积金贷款最高额度：多子女家庭最高可贷140万元。缴存人家庭申请住房公积金贷款购买自住住房，按首付款比例不低于20%执行，其中申请住房公积金贷款购买保障性住房，按首付款比例不低于15%执行。

9、香港特区行政长官李家超：为促进烈酒贸易，即日起进口价200港元以上的烈酒税率由100%减至10%，而200元及以下的部分，及进口价在200元或以下的烈酒，税率则维持不变。

香港特区行政长官李家超表示，香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。

香港特区行政长官李家超表示，考虑到最新经济及金融环境，在继续维持银行体系稳定的前提下，香港金管局将放宽住宅物业的按揭贷款条件，不论物业价值、是否自用或公司持有以及买家是否“首置”，按揭成数上限一律调整至七成，供款与入息比率上限一律调整为五成。至于非住宅物业，有关按揭成数上限及供款与入息比率上限亦会调整至同样水平。

10、中指研究院发布9月融资月报。监测显示，2024年9月房地产企业债券融资总额为428.3亿元，同比增长8.0%，上年低基数影响下同比转正，环比下降22%。行业债券融资平均利率为3.06%，同比下降0.62个百分点，环比增加0.53个百分点。

海外
1、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，若实现“全球升温控制在2摄氏度以内”的目标，则需要在2030年之前将全球温室气体的排放量减少50%。她呼吁，必须制定更高的2030年减排目标，并确保全球拥有必要的机制，以持续、大幅度地削减排放——在未来十年内，每年减少7%以上。她还建议逐步取消对化石燃料的补贴，将释放出来的财政空间用于开展对气候相关基础设施和研发活动的公共投资，或降低私人投资者的风险。

2、美联储今年票委博斯蒂克称，对美国通胀将朝着2%回落“相当有信心”，美国经济将继续表现“稳健”；不认为经济会出现衰退；预计通胀将波动，就业将保持强劲；预计在9月份50个基点降息的基础上，今年将再降息25个基点。

3、日本央行审议委员安达诚司：日本央行开始正常化货币政策的条件已经具备；日本当前的实际政策利率显著低于自然利率，这意味着宽松的金融环境仍然持续；日元跌幅超出预期所带来的上行压力风险已显著降低；迄今为止，加息措施已产生预期效果，但必须避免因过早加息而将日本推回到通缩状态；关于日本央行何时再次加息，目前并没有具体的月份考虑。

4、日本经济产业省公布的预估报告指出，因车用需求疲弱，加上营建、以及其他制造业钢材需求低迷，拖累2024年第四季度日本粗钢产量预估较去年同期减少1.4%至2130万吨，将连续第4季陷入萎缩。

5、日本总务省公布的有关65岁以上老年人的统计数据显示，2023年日本65岁以上老年人的就业人数比2022年增加2万人，达到914万人。就业人数连续20年增加，创出历史新高。

6、日本总务省最早将从2025年开始为新一代加密技术“量子加密通信”的实用化提供支援。将以东芝和NEC等为候选对象企业，推动开发可实现远距离且高速通信的技术。在现有加密通信的安全性发生动摇的2030年之前，确立日本国产的量子加密通信技术，完善应对网络攻击的防御体制。

7、日本最大工会组织连合会（RENGO）计划在2025年要求提高工资5%或以上。

8、日本旅游局表示，初步数据显示，九月份接待游客287万。今年前9个月，日本游客消费达5.86万亿日元，超过了去年的纪录。

9、韩国财政部表示，计划到明年为半导体产业提供价值8.8万亿韩元（约合64.5亿美元）的低息贷款和其他支持，以加强这一先进行业的竞争力。

10、英国9月CPI同比升1.7%，为2021年4月以来首次回落至2%以下，预期升1.9%，前值升2.2%；环比持平，预期升0.1%，前值升0.3%。核心CPI同比升3.2%，预期升3.4%，前值升3.6%；环比升0.1%，预期升0.3%，前值升0.4%。

11、韩国9月失业率2.5%，预期2.6%，前值2.4%。

国际股市
1、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.88%报2610.36点，三星SDI跌3.13%，三星电子跌2.46%，新韩金融集团跌2.42%。日经225指数跌1.83%报39180.3点，东京电子跌9.19%，中外制药跌3.97%，软银集团跌3.97%。澳洲标普200指数跌0.41%报8284.7点。新西兰标普50指数跌1.55%报12641.32点。

2、特斯拉获得了当地环境部的批准，允许其在柏林附近的工厂再建一个大型车间，从而离实现产能翻番的计划又近了一步。该批准允许特斯拉进行扩建三个阶段中的第一阶段，包括建设存储设施、电池测试实验室和物流区等基础设施。

3、消息称LG能源解决方案（LGES）即将在2024年12月量产特斯拉下单的46800圆柱状电池。特斯拉有意提高Cybertruck的出货量，也在为将于2025年初上市的Model Y Juniper做出货准备，才会要求LGES开始量产46800电池。

4、全球第四大汽车制造商Stellantis表示，由于产品组合转型和经销商减少库存的举措，预计第三季度全球综合交付量将同比下降20%，至115万辆，比此前预期的15%的降幅更大。该公司预计，第三季度玛莎拉蒂品牌的全球综合交付量将下降60%。

知情人士透露，Stellantis目前正在扩建其位于墨西哥北部的工厂，以生产Ram 1500皮卡。

5、美国地区性银行纽约社区银行表示，该行将更名为Flagstar Financial，股票代码将更改为“FLG”，以努力扭转其陷入困境的业务。

6、丰田、本田、日产已同意在汽车软件开发方面进行合作。丰田、本田、日产将考虑共享车身控制系统，例如车门、窗户和雨刷系统。

7、日本娱乐巨头东宝宣布，已与获得奥斯卡奖的动画公司GKIDS达成收购协议。 这笔交易使东宝拥有了一个成熟的北美分销商和销售业务。

8、LG电子计划在自有数据中心引进韩国创企Furiosa AI的RNGD芯片，降低对英伟达的依赖。

期货
1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，原油跌逾4%，橡胶跌近3%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾3%，焦炭跌近3%，铁矿石跌近2%；基本金属涨跌互现，沪铅、氧化铝、沪锡涨逾1%，碳酸锂跌逾3%；农产品涨跌不一，菜油涨近2%，苹果跌逾1%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%，沪金涨逾1%；集运指数（欧线）则涨逾5%。

2、中国是否限制某些关键矿产出口？外交部回应：具体问题建议向中方的主管部门询问；中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，出口管制措施是公正、合理和非歧视的。

3、海关总署出口货物铁公多式联运新模式试点开始实施。新模式下，企业只需要在申报地进行一次海关申报，就可“一单到底”全程畅行；集装箱运输“不换箱、不开箱、一箱到底”，这两种方式，有效促进了交通物流降本增效。

4、香港特区行政长官李家超：今年的施政报告进一步深化改革，发掘新增长点，例如建立国际黄金交易市场，大力推动航运高增值部分的海运服务业发展，建设大宗商品交易圈，建立国际认可金属仓库。

债券
1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.24%，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.55%，万得可转债等权指数涨0.43%。其中，14只可转债涨幅超2%，城地转债领涨20%，晶瑞转债、天路转债、威唐转债、建工转债分别涨11.54%、5.63%、5%、4.29%。此外，3只可转债跌幅超2%，红相转债领跌10.14%，应急转债、润达转债、东时转债、未来转债分别跌8.23%、2.72%、1.48%、1.24%。

3、财政部63天、91天、50年期国债加权中标收益率分别为1.1943%、1.3284%、2.3252%，全场倍数分别为2.52、2、2.69，边际倍数分别为1.77、10、5.38。

4、香港金管局发布人民币国债投标结果显示，国家财政部在香港完成发行80亿元人民币国债，分别为增发2年期30亿元、增发3年期30亿元、增发5年期20亿元，最低接纳价依次为人民币100.63元、101.01元、101.72元。

5、进出口行7年期金融债“24进出清发07(增发11)”中标利率为2.0725%，全场倍数5.06，边际倍数14.0。

6、农发行1.0548年、10年期金融债中标收益率分别为1.5145%、2.1984%，全场倍数分别为2.49、2.56，边际倍数分别为1.19、2.12。

外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1150，较上一交易日跌3个基点。人民币对美元中间价报7.1191，调贬361个基点。

2、香港特区行政长官李家超：会提供更多以人民币计价的投资产品；港交所会鼓励更多上市公司增加人民币股票交易柜台，扩大人民币股票范围；扩大人民币债券发行，支持更多绿色和可持续离岸人民币债券在港发行；争取国家财政部增加在港发行国债的规模和频率，以及尽快在香港推出离岸国债期货。

香港特区行政长官李家超：政府会继续推动央行数字货币、移动支付、虚拟银行、虚拟保险，以及虚拟资产交易等创新金融服务应用人工智能的政策立场和方针。

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