金融界分析报告（1016）

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收评：沪指跌2.53%再度退守3200点、创业板指跌3.22% 市场近4500股下跌，两市成交额连续第7个交易日突破1.5万亿元

2024-10-15 15:01:33 来源：  作者：AI君
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10月15日截至收盘，沪指跌2.53%，报3201.29点，深成指跌2.53%，报10066.52点，创业板指跌3.22%，报2085.99点，科创50指数跌2.93%，报898.83点。沪深两市合计成交额16347.8亿元，连续第7个交易日突破1.5万亿元，市场近4500股下跌。

盘面上，跨境支付概念股再度大涨，华峰超纤、宇信科技、青岛金王、小商品城等涨停。华为概念股一度冲高，无线传媒、凯旺科技、维业股份等涨停。电商概念股盘中活跃，凯淳股份、跨境通涨停。游戏股震荡走高，中青宝涨停。下跌方面，煤炭、有色等周期股集体调整，顺博合金跌超5%；板块方面，电商、游戏、跨境支付、华为鲲鹏等板块涨幅居前，油气、煤炭、工业金属、黄金等板块跌幅居前。

热门板块

跨境支付概念股反弹

跨境支付概念股反弹，青岛金王涨停，宇信科技、华峰超纤、拉卡拉、四方精创、软通动力、小商品城、信安世纪、海联金汇等跟涨。

点评：消息面上，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）10月13日在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作。东方财富证券称，随着人民币国际结算货币及国际储备货币地位的提升，CIPS产品与系统参与厂商将迎来发展新机遇。

电商板块拉升

电商板块震荡拉升，凯淳股份20CM涨停，青木科技涨、跨境通、星徽股份、若羽臣、三态股份等跟涨。

点评：消息面上，“双十一”提前启幕，淘宝与京东两大电商巨头首次实现“双十一”同步开启。华泰证券向前展望，二手电商市场有望在国内消费市场逐步复苏的基础之上实现相对韧性增长，并成为我国消费品的重要流通渠道之一。

鸿蒙概念走强

鸿蒙概念反复走强，华立股份3连板，荣科科技、蜂助手、金现代、常山北明、软通动力等涨超5%。

点评：消息面上，华为宣布，将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。中信证券看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。

铜缆高速连接板块拉升

铜缆高速连接板块拉升，沃尔核材逼近涨停，凯旺科技、华丰科技、卡倍亿等跟涨。

点评：华泰证券指出，铜连接包含铜缆及连接器，在短距场景下，高速铜连接相较光纤连接具有性价比、稳定性、功耗优势，正成为AI集群短距传输优选方案。

机构观点

华泰证券：市场狂热情绪逐渐下降，预计主线或依然是科技股

当前市场狂热情绪逐渐下降。在市场意识到政策框架并未转向，以及财政力度保持定力，财政方向的重点仍在新质生产力相关科技板块后，我们预计节后市场的主线或依然是科技股。科技股中我们建议关注国产替代密切相关的：核心军工、算力、半导体设备等。

华金证券：中长期牛市行情未完

当前政策依然积极、基本面修复有待验证下A股可能维持震荡走势，中长期牛市行情未完。比照历史复盘，当前A股放量后可能走震荡后再上涨的走势：（1）短期内政策依然积极、外部风险有限。（2）基本面继续处于修复趋势中，但强度和持续性仍有待验证。一是地产销售仍偏弱，消费继续处于低位修复趋势中；二是工业企业利润增速和全A盈利增速仍处于回升周期中。（3）政策发力导致信用回升从而提升A股估值的中长期逻辑未变，中长期牛市行情未完。

光大证券表示，波动率的大幅抬升大概率将是一种积极的信号

光大证券表示，波动率的大幅抬升大概率将是一种积极的信号。一方面，历史经验下，市场波动率的大幅抬升通常是偏正面的信号；另一方面，波动率的显著抬升意味着此前低迷的市场情绪出现了显著好转，这也反映出投资者对于经济及股市的信心出现了显著的恢复，从长期的视角来看，这可能意味着新一轮经济及市场中期反转的开始。

中金：结合三季报业绩关注三条投资主线

中金公司研报认为，结合三季报业绩关注三条投资主线。三季度经济数据较二季度再度走弱，投资者聚焦上市公司基本面变动趋势，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。业绩披露阶段重点关注：1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业。3）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分上游资源以及传统制造领域。

责任编辑：钟离

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三大股指跌超2.5％，17位基金经理发生任职变动

2024-10-15 15:35:34 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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10月15日A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌2.53%，报3201.29点，深成指跌2.53%，报10066.52点，创业板指跌3.22%，报2085.99点。从板块行情上来看，今日表现较好的有复牌股，成渝城市群和应急产业，而河北自贸区，信托和有色•锑等板块下跌。

基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（9.16-10.15）共有444只基金产品的基金经理发生离职变动，其中今天（10.15）有12只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动而从管理的6只基金产品中离职。有1位基金经理是由于个人原因而从管理的6只基金产品中离职。5153201669.png" title="image.png" alt=""/>

建信基金牛兴华现任基金资产总规模为29.42亿元，管理过的基金多为混合型和债券型，任职期间回报最高的产品是建信鑫瑞回报灵活配置混合（003831），为混合型基金，在任职的6年又211天时间内获得54.50%的回报。

新基金经理上任方面，广发基金刘杰现任基金资产总规模为567.92亿元，管理过的都为指数型，任职期间回报最高的产品是广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C（006479），为指数型基金，在任职的5年又357天时间内获得171.34%的回报，至今仍在管理该基金。新上任广发中证港股通汽车产业主题ETF这只基金产品的基金经理。

近一个月（9月16日-10月15日），国泰基金参与公司调研的数量最多，共调研32家上市公司，然后调研较为活跃的还有博时基金、富国基金和嘉实基金，分别调研29家、26家、25家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有154次，其次是消费电子行业，基金公司调研了137次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（9月16日-10月15日）最受公募基金关注的是立讯精密，属于消费电子行业，主营业务为电脑、汽车、通讯互联产品及精密组件,消费性电子,其他连接器及其他业务，共有96家基金管理公司参与调研，其次是石头科技和九号公司，分别接受54家、47家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（10月8日-10月15日）来看，基金调研数量第一的公司是劲仔食品，属于休闲卤制品、休闲鱼制品、休闲豆制品、休闲肉制品行业，主营业务为风味休闲食品的研发、生产和销售；共被45家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是数字政通、博思软件和水羊股份，分别接受29家、23家和20家基金机构的调研。

责任编辑：钟离

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港股收评：恒指跌3.67%、恒生科技指数跌4.65% 啤酒股下挫华润啤酒跌超12%，哔哩哔哩跌近8%

2024-10-15 16:11:55 来源： 金融界 作者：AI君
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15日截至收盘，港股恒生指数跌3.67%，报20318.79点，恒生科技指数跌4.65%，报4450.95点，国企指数跌3.99%，报7277.83点，红筹指数跌3.76%，报3900.69点。

大型科技股中，阿里巴巴-W跌5.09%，腾讯控股跌4.36%，京东集团-SW跌4.92%，小米集团-W跌2.54%，网易-S跌4%，美团-W跌6.97%，快手-W跌4.33%，哔哩哔哩-W跌7.81%。

啤酒股下挫，华润啤酒跌超12%。国信证券指出，第三季度弱需求延续，但随着基数走低，多数啤酒企业销量同比降幅环比上季度收窄。餐饮、夜场等现饮渠道景气度仍在底部运行，但无碍啤酒企业积极把握非现饮渠道的增量及高端化机会，故行业整体高端化节奏确有放缓，但次高档8-10元仍具备相对韧性。该行指出，国庆长假啤酒消费反馈偏淡，一方面积极的宏观政策传导至消费力的提升还需要一定的时间，另一方面，啤酒行业已转入淡季。整体看，当前市场对下半年啤酒龙头的业绩表现预期不高，而当下宏观政策已明确发力，明年随着需求逐步改善，啤酒行业有望在健康的库存水平、低销量基数之上迎来修复弹性。

石油股走低，中国海洋石油跌超4%。美国WTI原油期货价格周一收跌2.3%。石油输出国组织（OPEC）连续第三次下调2024年的原油需求预期，令油价承压。石油输出国组织周一发布报告，将2024年全球原油需求量增幅从每日200万桶下调至每日增加190万桶。这是该机构连续第三次下调全球原油需求预期。该机构还预测2025年全球原油需求将增加160万桶/日，低于上次报告的170万桶/日。

康臣药业盘中涨超4%创历史新高，消息上，公司此前公布的上半年业绩延续稳健增长的态势，实现营业收入12.69亿元，在去年高基数的情况下依旧同比增长13.3%。另外，2013年上市至今，公司累计派息超24亿港元(含特别股息)，长年派息比率超30%，可谓具有相当的吸引力。 此外，今年以来，中药板块多次获得政策支持，不论是《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》的印发还是《中药标准管理专门规定》的审议通过，或许说明新一轮推进中医药传承创新发展的窗口期已近在眼前。

责任编辑：钟离

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10月15日上市公司晚间重要公告一览

2024-10-15 19:14:14 来源： 金融界
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【重大事项】

华升股份：授权择机出售湘财股份全部股票资产

3天2板群兴玩具：公司控制权最终是否实际变更存在不确定性

文一科技：控股股东及其一致行动人拟以24.45元/股转让总股本的17.04% 股票复牌

星网宇达：公司被暂停全军物资工程服务采购活动资格

宇晶股份：公司副总经理朱浩宇因涉嫌内幕交易被证监会立案

2连板光智科技：将继续推进购买先导电科100%股份相关工作

华峰超纤：子公司威富通主营提供数字化金融和营销服务解决方案

浙江建投：子公司华营建筑中标15.69亿元项目

大丰实业：合计中标约1.81亿元项目

三星医疗：子公司中标约1.37亿元海外智能表总包招标项目

东方财富：子公司东方财富证券完成发行43亿元公司债券

天顺风能：子公司签订4500万美元浮式储卸油船建造合同

大唐电信：出售资产并购买大唐微电子71.79%股权

【业绩】

江淮汽车：前三季度净利润同比预增237.08%

伟测科技：第三季度净利润同比增长171.09%

中国人保：前三季度净利润同比预增65%-85%

捷捷微电：前三季度净利润同比预增120%-150%

中国太保：前三季度净利润同比预增60%-70%

中国中免业绩快报：前三季度净利润同比下降24.7%

硕贝德：前三季度预计盈利360万元—460万元 同比扭亏

正丹股份：第三季度净利润5.39亿元，同比增长37872.2%

安利股份：前三季度业绩预计同比增长248.30%-272.32%

海光信息：第三季度净利润6.72亿元，同比增长199.9%

【增减持】

中国建筑：控股股东中建集团拟以6亿元-12亿元增持公司股份

中环环保：特定股东金通安益拟减持不超过4.06%公司股份

华金资本：股东力合科创拟减持不超过3%股份

美力科技：股东长江资本拟减持不超过3%股份

三维天地：股东拟合计减持不超过2.07%公司股份

埃夫特：股东拟合计减持不超过4%股份

爱科赛博：股东拟合计减持公司股份不超过2%

【回购】

智翔金泰：拟以2000万元-4000万元回购股份

责任编辑：钟离