金融界午评1015

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港股午评：恒指跌超280点失守21000点关口、科指跌1.15%，科网股及汽车股普跌

2024-10-15 12:03:05 来源： 作者：青枫
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金融界10月15日消息，周三上午盘，港股三大指数集体走低，截止午盘，港股恒生指数跌1.34%报20810.11点，恒生科技指数跌1.15%报4614.72点，国企指数跌1.49%报7467.01点，红筹指数跌1%报4012.9点。

盘面上，作为市场风向标的大型科技股集体表现低迷，美团、百度跌超3%，腾讯、阿里巴巴跌超2%，京东、网易跌超1%；电动汽车反补贴案中欧双方还存重大分歧，汽车股延续下跌行情，长城汽车、蔚来汽车跌幅居前；机构称市场对下半年啤酒龙头的业绩表现预期不高，华润啤酒大跌超8%表现最差；光伏行业协会座谈会未有好消息流出，部分光伏股继续受压，信义光能跌超7%；美国WTI原油周一收跌2.3%，OPEC下调全球需求预期，石油股下挫，乳制品股、重型机械股、手游股、军工股、黄金股等纷纷走低。另一方面，传美国考虑限制向部分国家销售AI芯片，机构称期待AI与国产化拉动半导体需求，半导体芯片股逆势走强，龙头中芯国际领涨，互联网医疗股、航空股、生物医药股部分表现活跃。

企业新闻

特斯拉：据媒体周一援引知情人士消息称，在上周万众瞩目的特斯拉“Robotaxi Day”活动上，该公司远程操控了Optimus人形机器人的一些功能，希望能更好地展示其产品。

中国平安(02318.HK)：前9月经由平安财险、平安寿险、平安养老保险及平安健康保险分别获得原保险合同保费收入约2393.71亿元、4217.16亿元、141.97亿元及138.91亿元，同比分别增长5.9%、10.2%、-4.9%及14.6%；保费收入合计约6891.754亿元，同比增长8.42%。

中国人民保险集团(01339.HK)：前9月经由人保财险、人保寿险及人保健康分别获得原保险保费收入4283.3亿元、966.23亿元及439.63亿元；合计5689.16亿元，同比增长5.23%。

中国人寿(02628.HK)：前9月累计原保险保费收入约6083亿元，同比增长5.1%。

众安在线(06060.HK)：前9月原保险保费收入总额约254.96亿元，同比增长10.93%

中国神华(01088.HK)：前9月煤炭销售量3.45亿吨，同比增长3.8%，9月销售量3690万吨，同比减少2.6%；前9月总售电量1582.7亿千瓦时，同比增长7.8%，9月售电量207.7亿千瓦时，同比增长33.7%。

中广核电力(01816.HK)：前9月总发电量约为1780.69亿千瓦时，同比增长4.93%。

大唐新能源(01798.HK)：前9月累计完成发电量2318.3万兆瓦时，同比增加1.55%。其中风电同比减少3.11%，光伏发电同比增加54.67%。

郑煤机(00564.HK)：拟斥资约10.49亿元收购恒达智控14.4728%股权。

捷利交易宝(08017.HK)：9月新增机构客户数量1位，注册用户数量为82.44万，同比增长3.9%；打新记用户数量为10.35万，同比增长3.7%。

山东黄金(01787.HK)：预计前三季度净利润18.50-22.50亿元，同比增加37.52%到67.26%。

粤海置地(00124.HK)：预计前三季度净亏损不多于2.00亿港元。

华润置地(01109.HK)：前9月累计合同销售1723.0亿元，9月合同销售金额约169.0亿元。

机构观点

中信证券：尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。

平安证券：当前港股建议关注三大主线：1）直接受益于本轮政策的消费、大金融（保险、银行、券商）、地产等板块；2）高弹性的互联网板块，内外资持续流入下，该板块通常是资金流入最直接受益的，且板块中报表现优异，重点关注互联网龙头；3）成长性较好且对利率敏感的生物医药板块。

国信证券：行业层面上，或可聚焦：1)恒生科技：互联网公司中报表现优异，且龙头公司持续回购，提升股东回报比例，恒生科技也是在重点指数中业绩上修比例最大的；2)创新药、金融、高股息：创新药、大金融（保险、券商、银行）、高股息中报业绩上修比例较大。其中创新药是成长性较好的板块，也值得重点关注，券商、保险则代表了大盘的贝塔，在上涨期弹性优于大盘。

责任编辑：栎树

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午评：沪指半日跌0.52%、创业板指跌0.15%，电商及跨境支付概念强势

2024-10-15 11:34:05 来源： 金融界 作者：青枫
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金融界10月15日消息，周三上午盘，A股三大股指低开高走随后回落，截止午盘，沪指跌0.52%报3267.13点，深成指跌0.02%报10324.97点，创业板指跌0.15%报2152.2点，科创50指数涨0.46%报930.22点。沪深两市合计成交额10331.67亿元，个股涨多跌少上涨个股超2800只；主力资金方面，资金青睐游戏、房屋建设、医药商业等行业，资金出逃多元金融、软件开发、证券等行业

盘面上，跨境支付概念股再度大涨，华峰超纤、宇信科技、青岛金王、小商品城等涨停。华为概念股一度冲高，无线传媒、凯旺科技、维业股份等涨停。电商概念股盘中活跃，凯淳股份、跨境通涨停。游戏股震荡走高，中青宝涨停。下跌方面，煤炭、有色等周期股集体调整，顺博合金跌超5%；板块方面，电商、游戏、跨境支付、华为鲲鹏等板块涨幅居前，油气、煤炭、工业金属、黄金等板块跌幅居前。

热门板块

跨境支付概念股反弹

跨境支付概念股反弹，青岛金王涨停，宇信科技、润和软件涨超10%，华峰超纤、拉卡拉涨超5%，四方精创、软通动力、小商品城、信安世纪、海联金汇等跟涨。

点评：消息面上，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）10月13日在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作。东方财富证券称，随着人民币国际结算货币及国际储备货币地位的提升，CIPS产品与系统参与厂商将迎来发展新机遇。

电商板块拉升

电商板块震荡拉升，凯淳股份20CM涨停，青木科技涨超10%，跨境通、星徽股份、若羽臣、三态股份等跟涨。

点评：消息面上，“双十一”提前启幕，淘宝与京东两大电商巨头首次实现“双十一”同步开启。华泰证券向前展望，二手电商市场有望在国内消费市场逐步复苏的基础之上实现相对韧性增长，并成为我国消费品的重要流通渠道之一。

鸿蒙概念走强

鸿蒙概念反复走强，华立股份3连板，荣科科技、润和软件涨超10%，蜂助手、金现代、常山北明、软通动力等涨超5%。

点评：消息面上，华为宣布，将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。中信证券看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。

铜缆高速连接板块拉升

铜缆高速连接板块盘初拉升，瑞可达涨超10%，沃尔核材逼近涨停，凯旺科技、华丰科技、卡倍亿等跟涨。

点评：华泰证券指出，铜连接包含铜缆及连接器，在短距场景下，高速铜连接相较光纤连接具有性价比、稳定性、功耗优势，正成为AI集群短距传输优选方案。

机构观点

华泰证券：市场狂热情绪逐渐下降，预计主线或依然是科技股

当前市场狂热情绪逐渐下降。在市场意识到政策框架并未转向，以及财政力度保持定力，财政方向的重点仍在新质生产力相关科技板块后，我们预计节后市场的主线或依然是科技股。科技股中我们建议关注国产替代密切相关的：核心军工、算力、半导体设备等。

华金证券：中长期牛市行情未完

当前政策依然积极、基本面修复有待验证下A股可能维持震荡走势，中长期牛市行情未完。比照历史复盘，当前A股放量后可能走震荡后再上涨的走势：（1）短期内政策依然积极、外部风险有限。（2）基本面继续处于修复趋势中，但强度和持续性仍有待验证。一是地产销售仍偏弱，消费继续处于低位修复趋势中；二是工业企业利润增速和全A盈利增速仍处于回升周期中。（3）政策发力导致信用回升从而提升A股估值的中长期逻辑未变，中长期牛市行情未完。

光大证券表示，波动率的大幅抬升大概率将是一种积极的信号

光大证券表示，波动率的大幅抬升大概率将是一种积极的信号。一方面，历史经验下，市场波动率的大幅抬升通常是偏正面的信号；另一方面，波动率的显著抬升意味着此前低迷的市场情绪出现了显著好转，这也反映出投资者对于经济及股市的信心出现了显著的恢复，从长期的视角来看，这可能意味着新一轮经济及市场中期反转的开始。

中金：结合三季报业绩关注三条投资主线

中金公司研报认为，结合三季报业绩关注三条投资主线。三季度经济数据较二季度再度走弱，投资者聚焦上市公司基本面变动趋势，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。业绩披露阶段重点关注：1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业。3）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分上游资源以及传统制造领域。

责任编辑：栎树