Wind万得陆家嘴财经早餐2024年10月14日星期一

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2024年10月14日 06:37 上海


//  热点聚焦  //



1、中国9月CPI同比上涨0.4%，环比持平。PPI同比下降2.8%，环比下降0.6%。专家表示，在近期存量政策有效落实、增量政策加力推出的“组合拳”作用下，预计消费者与生产者信心和预期将得到有效提振，市场需求将逐步回暖，社会需求将稳中有升。

2、周末各大券商最新观点出炉。综合观点认为，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大。后市或止跌企稳，但回升斜率可能较前期有所放缓。未来重点关注本月可能召开的人大常委会对具体财政方案的落地情况。

3、财政部上周六围绕稳增长、扩内需、化风险，介绍近期将陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。有分析认为，三大主线已经“出列”：一是，AMC化债概念股已经在朋友圈被“吹爆”，大概率将是周一市场的主流品种；二是，地产股和银行股明显受益；三是，中国平安这类公司，之前的股价受固定资产投资拖累，如今存在一定概率出现阶段性修复。

// 宏观 //



1、国务院总理李强同越南总理范明政会谈。李强指出，中方愿同越方加强发展战略对接，落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，深化互联互通、贸易投资以及旅游、医疗、防灾减灾等领域合作，扩大本币结算合作，拓展数字经济、绿色发展等新兴产业合作，不断推动各领域合作提质升级。

2、中国香港特区行政长官李家超将于10月16日发表2024年《施政报告》，引发社会各界高度关注。有消息称，李家超届时将宣布多项措施，巩固香港作为全球金融中心的地位。

3、工信部与青海省人民政府召开共建青海世界级盐湖产业基地领导小组第二次会议。工信部部长金壮龙指出，把建设世界级盐湖产业基地作为推进新型工业化、发展新质生产力的重大任务，为维护国家粮食和能源资源安全、加快建设现代化产业体系提供坚实保障。要坚持聚焦主业，立足可持续开发，稳住钾、扩大锂、突破镁，加强设备更新和技术改造，打造特色优势产业链，建设先进制造业集群。

4、澳门特区第六任行政长官选举举行，岑浩辉高票当选澳门特区第六任行政长官人选。

5、国家税务总局发布的最新税收数据显示，前三季度，我国经济运行总体平稳，稳中有进，新质生产力加快发展，统一大市场稳步推进，绿色低碳转型提速，在工业、新动能产业、设备更新和消费品以旧换新等多个领域呈现积极亮点。

6、中国国际经济交流中心总经济师陈文玲认为我国完全可以实现既定的增长目标。她表示，当务之急是几个稳定，稳投资、稳消费、稳住市场主体的信心、稳预期。力量可鼓不可泄，不要使预期再度发生逆转。

7、中金公司认为，财政政策更加积极的信号非常明确，财政部新闻发布会信号较积极，A股近期有望边际企稳；增量政策对于地方政府化债及房地产市场具有较强积极意义，支持地方化债的政策加码，置换债工具有望大幅缓解既有化债模式对地方财力的挤压；预计生育鼓励、消费、中低收入群体社会保障程度改善等或是未来增量政策支持的重点领域。

// 国内股市 //



1、部分对冲基金开始调整布局思路。截至目前，美国上市的规模最大的中国股票ETF已突破100亿美元，达到105.8亿美元。这是美国上市中国股票ETF首次突破100亿美元。此前的2015年、2019年、2020年牛市中，并无美国上市中国ETF单只规模突破100亿美元。

2、ETF在一周内创下四项历史纪录，包括单日净流入超千亿、首只4000亿元ETF诞生、一个月增长近万亿、总规模3.83万亿再创新高。本轮行情中投资者对ETF参与热情明显升温，基金公司为了抢占更多市场份额，也纷纷使出了十八般武艺。

3、七位绩优基金经理认为，在密集政策的提振之下，市场流动性显著改善，市场大涨后的大跌属于正常回落。结合当前估值和未来的增长预期，在全球主要证券市场的比较中，A股具备非常高的投资价值，AI、顺周期、生物医药等板块被看好。他们还提醒，投资者要理性看待市场变化与波动，不要盲目，坚持理性投资。

4、贝莱德基金的基金经理毕凯表示，展望2024年第四季度，将持续追踪符合以下标准的投资机会：一是股价仍处于长周期低位；二是在2024年上半年宏观环境压力较大的情况下，依然能够取得合理的经营性利润及经营性现金流；三是若宏观经济环境出现明显改善，ROE及利润率有较大提升空间。毕凯对符合以上三个标准的相关机会持乐观态度。

5、市场出现“减持潮”的说法，通过公告检索对比，并未发现市场出现“减持潮”迹象。数据显示，10月9日晚间、10日晚间、11日晚间，沪深两市分别披露股东减持计划9单、7单、7单，数量较此前的平均值相比，仍处于较低水平。

6、在这一波“贷款炒股”话题走热的背后，不少贷款中介正推波助澜，甚至诱导投资者入市。信贷资金严禁违规流入股市，这是商业银行必须坚守的金融监管红线。多位业内人士表示，用低息消费贷进行跨市场套利伴随着巨大风险，一旦失误将造成重大损失，并可能加剧市场波动。

7、近一周机构调研个股有130多只，劲仔食品成为调研机构数量最多的股票，九号公司、罗博特科、青龙管业、中安科等上半年净利同比增长超100%，表现最好的个股是润和软件，累计涨幅超34%。

8、9月底出台的一系列政策点燃了市场热情。国庆节后，A股和港股均出现显著回调。对此，多位中外资机构人士认为，中国经济基本面依然稳固。随着结构性改革的不断推进，新动能的培育和旧动能的改造逐步显效，股市将涌现更多的增长点。

9、东方港湾发布关于谨防不法分子假冒但斌先生实施新骗局的严正声明称，近日，深圳东方港湾投资管理股份有限公司接到举报，称有人以但斌名义诱导被骗者进入一个叫“XF—数字化平台v2.0”的平台，吸纳多批学员。东方港湾对此骗局行为予以强烈谴责，并再次提醒广大投资者擦亮眼睛，切勿相信网络各种投资理财，谨防上当受骗。

10、保利发展与华为签署战略合作协议。双方将围绕全屋智能、智慧社区等领域开展全面合作，为行业打造具有前瞻性的智慧解决方案，探求更智能、更美好的人居未来。

11、陕汽商用车旗下新产品——智云天行版上市发布会在福建宁德举行。现场，陕汽商用车与宁德时代签署战略合作协议。陕汽智云天行版轻卡搭载了宁德时代天行L系列电池。

12、陕西省委书记赵一德、省长赵刚在西安与吉利控股集团董事长李书福一行座谈。李书福表示，吉利控股集团高度重视与陕西的合作，将抢抓发展新机遇，不断拓展在陕业务，深化新能源汽车等领域合作，推动交通运输方式绿色低碳转型。

13、中信证券表示，财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过度阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。

14、中国移动董事长杨杰表示，目前中国移动建设5G基站超230万个，5G-A商用城市超330个。中国移动将和广大合作伙伴一道，大力实施“AI+”行动计划。

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// 金融 //



1、央行副行长陆磊在2024天津五大道金融论坛上表示，将深入推进金融支持天津高质量发展。在科技金融领域，重点推动完善科技型企业信贷服务机制，大力发展知识产权质押贷款等科技金融产品，加大科技型企业首贷投放力度，引导金融资本投早投小投长期投硬科技。

2、多只基金近日宣布提前结束募集期，在升温的行情里，提前结募的产品中出现了不少权益类基金，除了10只A500ETF在发行端同台竞技，还有汇添富红利智选、华泰保兴产业升级等主动权益类产品提前结募。有分析指出，基金提前结募通常意味着基金的募集情况良好，可能达到了预定的募集规模上限，或者基金管理人基于市场情况和投资策略的考虑，决定提前结束募集。

3、近期多只净值飙升的基金在加速回血中引发资金赎回，不少基金产品的资金规模较三个月前大幅度减少；这一反常现象亦反映在近期高弹性赛道的新基金募集遇冷。针对当前市场出现的疑虑心态，多位基金公司人士认为急速疯牛行情虽难以持续，但股票市场的长期低估却已开始体现出慢涨行情的价值。

4、金融监管总局披露的行政许可信息显示，河北辖区内村镇银行改革重组又有新进展。河北沧州农商银行已于日前获准吸收合并7家村镇银行。在政策和监管指导下，今年下半年以来，河北辖区内村镇银行改革重组工作明显提速。

5、我国风险投资行业由前几年的迅猛发展阶段逐步转向重构调整阶段。募资端国资占比提升，股权投资基金和政府引导基金在地方招商引资中的重要性进一步提升。

6、各方就共同合作发起的金融资产投资公司（AIC）股权投资基金——青岛千帆企航基金达成战略合作。这是9月24日金融资产投资公司股权投资试点范围扩大至青岛等18个城市后，青岛首只金融AIC股权投资试点基金，标志着这一国家级试点在青岛正式落地。千帆企航基金总规模20亿元，首期规模6亿元，重点投向高端制造、集成电路、新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业和未来产业。

7、失联13个月的资本大佬在境外落网。“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。林强被指控通过庞氏骗局骗取全球超过5万人共计140亿美元，还曾卷入淳厚基金股权转让风波。去年9月开始，市场一度传言林强失联。

// 楼市 //



1、财政部副部长廖岷在谈及下一步支持房地产平稳发展举措时称，正在抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。分析指出，普通住房享受的增值税优惠政策力度更大，只要对个人持有两年及以上住房销售，就可以享受免征增值税优惠政策。但如果属于非普通住房，依然需要缴纳房屋增值部分5%税款，这对于房价较高的北上广深来说，依然是一笔不小的费用。

2、近段时间以来，多地楼市都出现回暖迹象，新房成交量同比大幅增长，甚至出现房企收回折扣“涨价”的声音。而在二手房市场，业主“反价”也成为了热议话题。调研后发现，有“反价”较少的房源成交，但这些成交的房源都是此前挂牌价格较低的房源。

3、国庆节前夕，广州在四个一线城市中率先全面取消住房限购政策，近两周来，广州新房、二手房市场成交量显著增长。新政实施以来，全市一手住宅认购量6687套，是去年同期的2.37倍；二手住宅网签3771套，同比增长23%，政策因素叠加市场高频宣传和房企积极促销，房地产市场成交大幅增长。

4、福州市拟调整首付款比例，缴存人家庭申请纯住房公积金贷款购买自住住房，按首付款比例不低于20%执行，其中申请纯住房公积金贷款购买保障性住房，按首付款比例不低于15%执行。申请组合贷款购房的，参照商业银行最低首付比例执行。缴存人家庭住房公积金最高贷款额度提高至双缴存人90万元、单缴存人60万元。

5、嘉兴市印发关于进一步优化调整房地产政策的通知，通知提到实施差异化房地产供地。鼓励各地充分利用依法收回的已批未建土地、房地产企业破产处置商品住房和土地、闲置住房等建设筹集保障性住房；用好保障性住房再贷款工具，积极把握央行资金支持比例由原来60%提高到100%政策窗口，开展收购已建成存量商品房用作保障性住房。

// 产业 //



1、今日酒价披露的最新批发参考价显示，2024年飞天茅台散瓶价格报2240元/瓶，与上一日持平；2024年飞天茅台原箱报2300元/瓶，较上一日再跌20元。

2、工业和信息化部表示，截至目前，我国生成式人工智能服务大模型的注册用户超过6亿。我国人工智能核心产业的规模在不断提升，企业数量超过了4500家。一批人工智能领域专精特新企业茁壮成长，技术创新能力不断提升，专利申请量和授权量居全球前列。

3、国家矿山安全监察局出台《严惩煤矿隐蔽工作面违法生产办法》，对煤矿企业提出要通过采取联合惩戒、“行刑衔接”、列入严重失信主体名单等措施倒逼落实主体责任，着力形成对蓄意违法违规行为的高压态势。

4、住建部表示，到2027年底，“数字住建”建设要取得显著成效，要夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，构筑信息安全保障体系和政策标准保障体系“两大体系”，重点推进数字住房、数字工程、数字城市、数字村镇等应用，从而实现大系统共治、大数据慧治、大服务惠民“三大目标”。

5、我国拥有完全自主知识产权的全球最大的26兆瓦级海上风力发电机组在福建下线。本次下线的26兆瓦级海上风力发电机组轮毂中心设计高度185米，相当于63层居民楼，叶轮直径超过310米，扫风面积超过7.7万平方米，相当于10.5个标准足球场，是目前全球单机容量最大、叶轮直径最长的海上全国产化风电机组。

6、随着供应量的增加，多地大闸蟹价格“跳水”，更有地区大闸蟹价格与国庆节前相比几乎腰斩。有商家表示，预计一周之后，价格还能再往下降约10%。

// 海外 //



1、日本首相石破茂表示三年任期内不考虑上调消费税。

2、沙特宣布设立4平方公里沙中特别经济区，该经济区预计于2025年启动建设，规划占地4平方公里。经济区涵盖三大功能区，包括物流/轻工业园区、国际商贸园区和生活配套区。

// 国际股市 //



1、美国国家劳资关系委员会（NLRB）收到了一份新的投诉，指责苹果管理层通过有关使用 Slack 的非法规定限制、监控和干扰员工的权利。苹果公司在一份声明中表示，“强烈反对”这些新的指控，并致力于维护“积极和包容的工作场所”。

2、韩国证券交易所披露的数据显示，外资已连续23个交易日抛售韩国最大的芯片制造商——三星电子，累计净卖出金额达到10.66万亿韩元，折合人民币约560亿元。这距离2022年创下的25天连续抛售纪录仅差两天。分析称，三星电子的股价下跌因盈利低于预期而加剧。

3、现代汽车起亚今年1月至9月在美国的电动汽车销量为9.1348万辆，同比增加30.3%，有望首次突破10万辆大关。

4、日本三菱重工业公司宣布已签订合同，将使用新型火箭“H3”发射阿联酋的小行星探测器，计划2028年发射升空。

5、日立株式会社计划在2024财年将家电再生塑料的产量较上年提高2.8倍。随着消费者对环保产品越来越感兴趣，日立正在增加由再生塑料制成的产品数量，例如吸尘器。日立表示将加强再生塑料生产体系，推进环保产品战略。

// 商品 //



1、9月以来，全国猪肉价格周环比呈现连续下降走势。数据显示，9月份，北京新发地市场白条猪批发平均价为每公斤23.3元，比8月份下降了5.21%，主要原因是养殖场出栏意愿增强。业内人士表示，目前全国能繁母猪存栏量低于去年同期，处于绿色合理区域，生猪产能也处在一个比较合理的区间。

2、中国钢铁工业协会公布，10月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存763万吨，环比增加15万吨，上升2.0%，库存连续8旬下降后首次上升；比年初增加34万吨，上升4.7%；比上年同期减少161万吨，下降17.4%。

3、宝钢、鞍钢、本钢等国内一批大型钢铁企业公布11月份产品价格政策调整信息，均在10月份的基础上大幅上调了出厂价，每吨最高上调600元。对于此次上涨，业内人士认为主要是订单较上月有明显改善，这也变相推动价格回升。

4、科威特将11月份运往地中海地区的原油价格定为每桶贴水4.10美元。

// 债券 //



1、财政部密集发布多条国债发行计划。在加大发债的同时，防范化解地方政府债务风险也被放在重要位置。作为扩大有效投资的重要抓手，新增专项债发行近期明显提速。

// 外汇 //



1、近日，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）签署合作备忘录，旨在提升中越跨境支付体验。此次合作将使银联二维码钱包与越南本地钱包在对方网络实现扫码支付，便利中越居民跨境往来。