格隆汇分析报告（1011）

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15:16
消息称中国监管部门要求密切关注理财产品赎回规模

格隆汇10月10日｜彭博引述知情人士表示，中国股市近期大幅上涨后，金融监管部门加强对理财产品赎回规模的关注。投资者增持股票类资产追求更高回报的冲动，令收益率相对较低的理财产品面临集中赎回风险。
知情人士称，中国金融监管部门近期向金融机构了解短期理财产品的赎回情况，及机构因此面对的流动性压力，以防范债券市场潜在的波动风险。监管部门并要求有关金融机构实时监控理财产品规模变化，密切关注有关风险。
知情人士表示，目前尚不清楚监管部门是否会采取进一步行动，加强监测是防范债市发生风险而采取的预防性步骤。其中一位知情人士称，部分银行计划以自营资金买入债券以缓和理财赎回造成的抛压。


15:04
国内商品期货收盘 橡胶、NR主力合约跌停

格隆汇10月10日｜国内商品期货收盘，涨跌互现。橡胶、NR主力合约跌停，BR橡胶跌超6%，碳酸锂、玻璃跌超4%，焦煤跌超3%，焦炭、生猪等跌逾2%，乙二醇、工业硅等跌超1%，豆粕、花生等小幅下跌；集运欧线主力合约涨停，氧化铝涨超2%，烧碱、燃料油涨超1%，鸡蛋、硅铁等小幅上涨。
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15:04
欧股开盘涨跌不一

格隆汇10月10日｜欧洲斯托克50指数跌0.14%，德国DAX指数跌0.06%，英国富时100指数涨0.21%，法国CAC40指数跌0.18%。
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15:03
A股收评：三大指数涨跌不一，创业板指跌近3%，高股息、中字头股爆发

格隆汇10月10日｜央行5000亿元“互换便利”落地，A股主要指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨1.32%报3301点，深成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全天成交2.14万亿元，较前一交易日缩量7968亿元，近3000股上涨。盘面上，高股息板块爆发，中国移动、中国石油等集体大涨；中字头股现涨停潮，中铁装配等近20股涨停；风电设备板块走高，盘古智能等多股涨停；煤炭板块爆发，郑州煤电等多股涨停；船舶制造、银行、鸡肉概念及交运设备等板块涨幅居前。另外，华为欧拉、鸿蒙板块重挫，软通动力尾盘20cm跌停；半导体板块回调，捷捷微电等多股跌超10%；证券、券商概念走低，龙头中信证券大跌逾8%；数字货币、多元金融及信创等板块跌幅居前。
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A股收评：三大指数涨跌不一，创业板指跌近3%，高股息、中字头股爆发
10分钟前

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全天成交2.14万亿元，较前一交易日缩量7968亿元，近3000股上涨。

10月10日，央行5000亿元“互换便利”落地，A股主要指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨1.32%报3301点，深成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全天成交2.14万亿元，较前一交易日缩量7968亿元，近3000股上涨。



盘面上，高股息板块爆发，中国移动、中国石油等集体大涨；中字头股现涨停潮，中铁装配等近20股涨停；风电设备板块走高，盘古智能等多股涨停；煤炭板块爆发，郑州煤电等多股涨停；船舶制造、银行、鸡肉概念及交运设备等板块涨幅居前。另外，华为欧拉、鸿蒙板块重挫，软通动力尾盘20cm跌停；半导体板块回调，捷捷微电等多股跌超10%；证券、券商概念走低，龙头中信证券大跌逾8%；数字货币、多元金融及信创等板块跌幅居前。



具体来看：

中特估概念爆发，中纺标、中铁装配、中航电测、中国交建、中国核建、中国铁建等20余股涨停。



消息面上，中国人民银行10日发布公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成份股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。市场人士称，相关机构或青睐高股息资产。

银行、保险股展开反弹，中国平安、新华保险涨超5%，交通银行、平安银行、招商银行等涨超4%。





中国银河证券在近期的研报中指出，随着政策拐点显现，降准降息落地，存款利率有望再度调降以稳定银行息差。财政发力利好政府投资，撬动配套融资需求，支撑短期信贷投放。地产政策优化进一步提振需求，限购、存量房贷利率调整政策陆续出台落地，加速商品房去库存，改善房企流动性，有助银行资产质量优化。后续依旧看好银行板块的配置价值。

猪肉、鸡肉等养殖业震荡走强，晓鸣股份20cm涨停，神农集团、湘佳股份、新五丰涨停，正虹科技、天康生物、立华股份、牧原股份等个股涨幅居前。





消息面上，昨晚生猪养殖龙头牧原股份发布业绩预告，预计前三季度实现净利润100亿元至110亿元，同比扭亏。生猪产品量价齐升及养殖成本下降，是其业绩向好的主因。同日晚，同样主营生猪养殖的ST天邦公告，前三季度预盈13.01亿元至13.51亿元，同比扭亏。

风电板块表现亮眼，宏德股份、盘古智能、飞沃科技20CM涨停，威力传动、中环海陆、双一科技、新强联、通裕重工等个股大幅跟涨。



消息面上，9月1.9GW海上风电项目启动风机招标，环比增长289.2%。2024年1—9月，风电共招标84.3GW，同比增长66.3%。

半导体板块集体大跌，捷捷微电、台基股份跌超12%，中芯国际、东微半导、芯源微等集体大跌。



券商股集体熄火，东方财富跌超17%，天风证券、锦龙股份、中信证券、国盛金控等集体大跌。



个股异动

银之杰(300085)开盘后快速跳水跌停，该股报37.76元，此前10个交易日，该股累计大涨超450%，其中有9个交易日涨停。



深交所昨日披露信息显示，9月26至10月9日期间，银之杰收盘价格涨幅偏离值累计达到114.91%，触及严重异常波动标准。其间，“机构”净卖出约2.85亿元，“深股通”净卖出约2989.64万元；中小投资者持续买入，累计净买入约7.8亿元。

展望后市，华金证券指出，行情已进入底部上涨的中期阶段，结构性行情为主，科技、核心资产等成长可能占优。一是历史经验上，底部上涨的中期和后期主要是产业趋势上行和政策导向的行业相对占优。二是当前已进入上涨的中期阶段，因此科技等中小盘成长以及电新、医药、消费等核心资产可能表现相对偏强。短期建议布局TMT、电新、医药、部分消费等方向。首先，科技成长方面，“千帆星座”首批发射开启上行周期的商业航空、政策密集催化的数据要素、操作系统国产化相关的鸿蒙短期值得关注；其次，基本面可能探底、外资可能流入导致电新、医药、消费等行业中的低估值优质个股可能相对偏强。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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15:17
ETF | 高股息板块全天强势，国企共赢ETF涨9.5%，港股通央企红利ETF涨8.6%

格隆汇10月10日｜A股三大指数今日宽幅震荡，截至收盘，沪指涨1.32%，深成指跌0.82%，创业板指跌2.95%，北证50指数跌0.31%，沪深京三市成交额21609亿元，较上日缩量8056亿元。全市场近3000只个股上涨。 板块题材上，银行、煤炭、油气等高股息红利板块涨幅居前，证券、半导体、多元金融、AI概念股跌幅居前。
ETF方面，高股息板块全天强势，平安基金国企共赢ETF、华安基金港股通央企红利ETF、国泰基金央企共赢ETF和南方基金中国国企ETF分别涨9.55%、8.64%、8.2%和7.27%。基建板块涨势紧随其后，华夏基金基建50ETF、国泰基金基建ETF和广发基金基建50ETF分别涨8.98%、8.19%和7.63%。
芯片板块回调居前，科创芯片ETF博时、科创芯片ETF分别跌12.16%和11.13%。信创板块下跌，信创50ETF、软件ETF均低逾9%。

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港股收评：重拾升势，恒指涨近3%，国君、海通复牌后暴涨，中字头股大幅拉升
34分钟前

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恒生科技指数涨2.05%，三者止步2连跌行情。

今日，政策利好持续兑现，连续2日回调的港股重拾升势。

恒指、国指分别大涨2.98%及3.46%，恒指上扬超600点，恒生科技指数涨2.05%，三者止步2连跌行情，市场做多情绪回升明显。



盘面上，大型科技股集体表现活跃，美团涨5%，京东涨3.4%，阿里巴巴、小米、百度、腾讯均皆上涨。

国泰君安、海通证券复牌分别大涨55%和95.5%。政策利好有望持续释放，四季度板块基本面或迎边际改善，中字头股大幅走高，中国铁建、中国交通建设大涨超10%。“国庆”黄金周成都楼市大热，连续回调的内房股回暖；煤价有望维持高位，煤炭股齐涨，据报中欧继续磋商反补贴案，汽车股全线上涨。

另一方面，半导体股芯片股持续回调，龙头中芯国际逆势大跌超6%，近日累计回撤超23%，国内零售股、生物医药股部分走低，德琪医药连续3日大跌。

具体来看：

基建板块涨幅居前，中铝国际涨超19%，中国铁建、中国交通建设涨超10%，中国中铁、中国中治涨超8%，中国建筑国际涨超6%。



旅游股大涨，携程集团涨超8%，粤运交通涨超4%，同程旅行涨超3%，中国中免涨超2%，香港中旅涨超1%。



煤炭股走强，南戈壁涨超14%，蒙古焦煤涨超10%，兖矿能源涨超10%，中煤能源涨超7%，中国神华涨超5%。



有色金属板块大涨，中国有色矿业涨超10%，中国铝业、中国宏桥涨超6%，五矿资源、中国黄金国际涨超5%，江西铜业涨超4%。





保险股走强，新华保险涨超10%，中国太平涨超6%，中国平安、中国再保险、中国太保涨超5%，中国人寿涨超4%。



餐饮股多数上涨，九毛九涨超8%，呷哺呷哺涨超6%，海底捞、海伦司涨超5%，奈雪的茶、大家乐集团涨超4%。



半导体板块跌幅居前，脑洞科技跌超27%，中芯国际跌超6%，上海复旦、华虹半导体跌超2%。



内房股有所反弹，融创中国涨超17%，万科企业、龙湖集团涨超6%，富力地产、雅居乐集团、越秀地产涨超4%，新城发展、绿城中国、旭辉控股集团涨超3%，世茂集团涨超2%。



个股层面

券商巨头合并预案落地，国泰君安、海通证券复牌。海通证券涨超95%，最新报7.09港元/股，国泰君安涨超55%，最新报12.26元/股。



今日，南下资金净买入105.57亿港元，其中港股通（沪）净买入40.88亿港元，港股通（深）净买入64.69亿港元。



展望未来，广发证券认为，以历史经验看，港股大级别的持续行情有赖于盈利兑现，如恒指EPS持续且显著的上修。港股目前仍处于盈利蓄势期，三阶段盈利兑现行情的前景尚未明朗。

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