光大证券每日策略1010

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每日策略丨创业板指跌超10%，市场或将迎来震荡分化！
光大证券微资讯
2024年10月10日 07:45 上海

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盘面观察


10月9日，市场低开低走全线调整。三市共成交2.97万亿，较上个交易日缩量5000多亿；共有5043股收跌，逾3000股跌超9%。截止收盘，沪指跌6.62%，深成指跌8.15%，创业板指跌10.59%。




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策略研判

各板块普跌，半导体板块一度大幅冲高带动科创板大涨，但尾盘全线回落；传媒、游戏、电池等板块跌幅居前，节前强势的大金融、地产链、大消费、新能源等亦大幅调整；东方财富全天成交超900亿，创个股单日历史成交新高！

上个交易日市场天量剧震之后，市场开始出现分歧，部分资金选择获利了结，导致市场出现了全线调整，节前领涨的板块普跌。结构上看，国庆档电影票房同比下滑23%，是传媒板块领跌的直接导火索。


展望后市：市场近期上涨过快，获利盘较大，出现获利回吐是正常现象，接下来市场需要一段时间来消化获利盘，或将迎来一波震荡分化的走势。



方向：数据要素概念。近日，发改委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，拉开了建设国家数据标准体系的序幕，有望推动数据要素产业的快速发展。短期来看，国新办10月10日举行新闻发布会，介绍公共数据资源开发利用有关情况，或将刺激数据要素概念的炒作。



      
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市场热点



发改委印发通知，加速7.5万亿大产业的发展

关注两类企业！

据财联社消息，10月8日，国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，到2026年底，基本建成国家数据标准体系。


数据要素板块目前市场最大的困惑在于行业商业模式的确立，而商业模式目前的最大的堵点在于公共数据资源确权等问题没有具体政策依据。数据标准体系的建设有助于快速疏通相关政策堵点，数据要素有望迎来新商业模式，成为一个快速发展的新方向。


数据作为新型要素，正在成为驱动经济增长的重要引擎，特别是在人工智能、物联网、云计算等领域，数据标准化和数据管理能力将成为企业竞争的核心优势。


随着数据成为新的生产要素，数据的价值正逐步显现，但由于目前国内外缺乏统一的标准，数据要素的流通与交易效率较低，数据的管理与利用存在碎片化问题。国家数据标准体系的建设，是数字经济发展进程中至关重要的一环。国家层面推动数据标准体系建设，旨在解决数据资源管理中的痛点，为未来数据要素市场的建立和规范化交易奠定基础。


统一的标准体系将极大促进数据要素的流通利用，尤其是在数据确权、数据资源定价和数据交易方面。通过完善的数据管理标准，数据的真实性、合法性和安全性将得到更好的保障，进一步提升数据交易的信任度和透明度。


此外，数据确权和数据定价问题的解决，有望激发数据资源的潜在价值，使企业能够通过数据交易获得新的盈利增长点。


2023年，我国数字经济规模达到53.9万亿元，随着《国家数据标准体系建设指南》的发布，预计数据要素市场将在未来几年内加速形成。


展望后市，2023年我国数据产业规模达2万亿元，预计2024-2030年年均增长率保持在20%以上，2030年数据产业规模将达到7.5万亿元。


落脚到A股市场，国家数据标准体系的建设将为数据要素相关板块带来巨大的投资机会，关注拥有大量数据的企业（数据要素“国家队”、医保数据、金融数据、大宗交易数据等），以及数据确权、数据交易、数据安全等流通环节相关企业。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：深桑达A、云赛智联、国新健康、久远银海等。

多地楼市“银十”开局大超预期

尤其一线城市龙头房企销量大增

据财联社消息，十一期间，多地楼市火爆。据克而瑞监测，22个重点城市在此间认购面积环比上升12%，同比上升26%。尤其一线城市的新房和二手房成交均出现数倍的惊人增长！


据多家机构数据显示，北京楼市今年国庆成交量创近年来同期最高点。其中，新房成交同比上涨超过200%，二手房上涨超过150%；上海新房成交也出现同比翻倍增长。


而广深表现还优于京沪。深圳新房认购量较去年同期增长664%，广州新房项目的到访量及认购量均大幅上升。


房企方面，龙头企业也迎来业绩大增。据悉，黄金周期间保利发展全国成交约148亿元，同比去年提升47%；越秀地产累计实现认购金额91.9亿元，创历史同期新高；龙湖在全国的日均认购量同比2023年十一期间提升20%以上，环比今年五一、中秋小长假日均认购增长达70%-80%。


总体来看，银十开局表现超预期，核心城市市场回稳态势明显，居民置业信心开始恢复，预计短期内新政将继续显效，10月份一二线楼市销售环比数据或明显增长。


分析指出，随着国庆节前多项楼市重磅政策集中落地，从央行降准降息、下调首付比例，到政治局会议的“止跌回稳”，再到北上广深接连落实松绑楼市调控，极大地提振了市场信心。


尤其一线城市房价刚性较强，对于楼市松绑政策向来反映较为积极。而今年的十一假期前京沪两市均缩小了限购范围，对增值税“5改2”，还有降低社保年限要求、下调一二套房首付、取消非普通住宅限制等。


展望后市，从政策来看，北上深未来限制性政策仍有优化空间，二线及三四线城市也有望加大购房补贴力度，进一步推动四季度楼市成交局部的量价企稳。


落脚到A股市场，鉴于一线城市楼市复苏尤其突出，可重点关注主要布局一线城市业务的房企龙头的业绩修复预期。



根据市场公开资料显示，相关概念股包括：保利发展、首开股份、金地集团、陆家嘴等。

本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所

夏萱   S0930623100013