Wind万得陆家嘴财经早餐2024年10月8日星期二

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2024年10月08日 06:35 上海
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//  热点聚焦  //



1、A股国庆休市期间，纳斯达克中国金龙指数（10月1日至4日）涨幅超过11%，香港恒生指数（10月2日至7日）涨幅达到9.3%。值得注意的是，恒生指数年内涨幅超35%，领涨全球市场。从数据来看，2009年至2023年的过去15年间10月份上涨概率达60%。按照数据规律叠加目前市场情绪，10月份A股行情或可期，且目前市场也已具备牛市起点的一些特征。

2、近期中信证券、华泰证券、中信建投、东北证券等多家券商纷纷向客户发布关于10月8日三方转账安排的通知，部分合作银行三方转账时间可提前，具体提前时间不一。此次券商“联手”合作银行提前开放银证转账时间，无疑将对投资者盘前资金调动起到一定缓释作用。此外，还有券商联手合作银行推出7×24小时银证服务，夜市委托也成为“揽客神器”。

3、长假最后一天（10月7日），券商研究所当天安排的线上会议超过360场，较去年同期剧增近八成，表明市场对节后A股走向及相关热门题材的密切关注。实际上，此次国庆假期，部分券商研究所罕见加班，每日对不同细分行业安排政策解读。多家主流券商的策略分析师们认为，在资金面催动下，短期内脉冲式上涨行情仍将持续。

4、经历7天休市的A股将于周二开市。在业内机构看来，当前市场处于预期大拐点向行情大拐点的过渡阶段，在脉冲式上涨行情结束后，随着增量政策不断落地，届时料将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情。本轮行情目前还处在第一阶段，行情继续深化升级需要基本面支撑。

5、瑞典卡罗琳医学院宣布，将2024年诺贝尔生理学或医学奖授予科学家维克托·安布罗斯（Victor Ambros）和加里·鲁夫昆（Gary Ruvkun），以表彰他们“发现微小核糖核酸及其在转录后基因调控中的作用”。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.94%报41954.24点，标普500指数跌0.96%报5695.94点，纳指跌1.18%报17923.9点。旅行者集团跌超4%，亚马逊跌约3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.4%，特斯拉跌超3%，谷歌跌逾2%。超微电脑涨超15%，创5月15日以来最佳单日表现。中概股涨跌不一，亿航智能涨超21%，声网跌逾13%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.09%报19104.1点，法国CAC40指数涨0.46%报7576.02点，英国富时100指数涨0.28%报8303.62点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数收盘涨1.58%报2610.38点，权重股方面，SK海力士涨6.2%，KB金融集团涨5.69%，POSCOFutureM涨4.54%，韩华宇航涨4.15%，刷新历史新高。日经225指数收盘涨1.8%报39332.74点，权重股方面，RECRUIT涨5.38%，任天堂涨4.44%，三井住友金融集团涨3.82%，日立涨3.8%。澳洲标普200指数收盘涨0.68%报8205.4点。新西兰标普50指数收盘跌0.18%报12596.87点。印度SENSEX30指数收盘跌0.78%报81050点，成分股多数下跌。

4、国际油价全线大涨，美油11月合约涨3.91%，报77.29美元/桶。布油12月合约涨3.82%，报81.03美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.22%报2661.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.4%报31.94美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.09%报9952.5美元/吨，LME期锌涨0.44%报3180美元/吨，LME期镍跌0.21%报17955美元/吨，LME期铝涨0.04%报2654美元/吨，LME期锡涨0.25%报33890美元/吨，LME期铅涨0.16%报2153美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.29%报1034.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.41%报426.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.64%报593.5美分/蒲式耳。  

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.8个基点报4.006%，3年期美债收益率涨7.6个基点报3.903%，5年期美债收益率涨7.4个基点报3.871%，10年期美债收益率涨7.1个基点报4.032%，30年期美债收益率涨6.2个基点报4.308%。  

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨7.9个基点报4.207%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.022%，德国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.253%，意大利10年期国债收益率涨6.4个基点报3.570%，西班牙10年期国债收益率涨5.6个基点报3.016%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报102.49，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.01%报1.0975，英镑兑美元跌0.32%报1.3083，澳元兑美元跌0.57%报0.6757，美元兑日元跌0.36%报148.18，美元兑瑞郎跌0.43%报0.8544，离岸人民币对美元涨275个基点报7.0715。  

11、高盛最新报告显示，该行再次上调标普500指数年底目标至6300点（此前目标位为5600点），将12个月目标位上调至6300点（此前为6000点），同时补充说，这些目标可能“太低了”。

12、贝莱德集团：虽然近期市场有所波动，但维持对美国股票的超配评级；鉴于通胀降温和利率下滑，建议投资者考虑“风险情绪”（risk on）。

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//  宏观  //



1、国务院港澳事务办公室发文称，国家发展始终是港澳发展的最大依托。今年以来，根据港澳的需要，中央接连推出促进金融市场互联互通、跨境资金便利化、深化金融合作的六项政策举措和六项便民利企出入境管理政策。接下来，更多惠港惠澳政策措施还将继续推出。

2、中国国家铁路集团有限公司透露，10月7日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1986万人次，计划开行旅客列车13103列，其中加开1705列，单日运力投放创历史新高。截至10月7日9时，铁路12306已累计售出黄金周运输期间车票1.64亿张。

3、根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，9月30日-10月6日，全国货运物流有序运行，其中，国家铁路累计运输货物8066.6万吨，环比增长1.7%；全国高速公路累计货车通行4023.7万辆，环比下降34.66%；监测港口累计完成货物吞吐量25010.7万吨，环比下降6.57%，完成集装箱吞吐量590.2万标箱，环比下降8.76%。

4、国家数据局发表声明称，群众反映有不法分子发布虚假信息，谣称国家数据局颁发“个人数据资产拥有权确权凭证”，发布《关于10月15日开放个人数据资产价值变现权确权工作的通知》，联合相关单位印发《关于成立人民数据资产确权服务平台的通知》等，严重损害国家机关形象，造成恶劣社会影响。经查，此类文件系伪造，相关信息均不属实，国家数据局从未发布过上述政策文件，从未颁发过相关凭证。

//  国内股市  //



1、根据此前工作安排，10月7日起，中国结算正式恢复开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，包括提供身份核查照片返回功能，支持网上开户审核。其中，为持续满足开户需求，身份信息核查系统反馈较平时特别延长3个小时，其他依照正常时间关闭。值得一提的是，10月6日，中国结算已提早开放统一账户平台及复核系统，且为便于满足投资者开户需求，当天开放时长临时增至晚间时段。对于10月1日（周二）至10月8日（周二）提交申请的新开证券账户，于10月9日（周三）起方可用于交易。

2、中信证券：政策信号出现重大变化，市场预期出现大逆转，未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来，A股行情将迎来大拐点；在预期大逆转后，以散户为主的增量资金集中入场为特征，脉冲式上涨短期内还会持续；当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，机构投资者将迎来更佳入场时机。  

3、上交所决定对接受指定交易申报指令时间进行调整。有券商人士解释，关键词是“指定交易”，它不涉及交易制度的改变，对客户交易没有影响。此番时间的调整，主要目的是方便新增开户的指定交易申报、提高效率，这也是假期内开户量暴增的应对之策，算是上交所的系统优化。新的措施没有取消集合竞价，也不影响开盘时间。

4、虽然国庆假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高。线上开户咨询应接不暇，线下投顾“两融”热火朝天，有的券商营业部甚至紧急调配外省支援。

5、券商10月投资组合陆续出炉。共有160只标的入围超过20家券商的10月月度“金股”组合，宁德时代、美的集团成为最受券商关注标的，紫金矿业、比亚迪、新华保险、五粮液、恒玄科技、柳工等也获得多家券商联合推荐。

6、据一财，多数外资机构认为，中国市场有可观的上行空间。高盛将对中国的配置上调至超配，将MSCI中国的目标市盈率从10.5倍上调至12.0倍。美银交易台的信息显示，过去两周纯多头净买入了34亿美元，全球投资者正试图通过购买港股以及任何有A股基础的产品，来抢先于周二A股投资者的资金浪潮入市。

7、中信证券发布系统公告称，根据部分存管银行安排，10月8日，中国银行、中信银行、招商银行、浦发银行将于7:30开始支持三方转账（不含信用）；农业银行将于8:00开始支持三方转账（不含信用）。  

8、华泰证券向客户发布通知称，为了缓解开市后转账压力，公司已与部分银行联系并确认10月8日普通三方转账时间可临时提前：交通银行、中国银行、招商银行、民生银行、光大银行、平安银行由原来的8:30提前至7:30；农业银行、宁波银行由原来的8:30提前至8:00；建设银行由原来的8:30提前至8:12。10月9日上述银行普通三方转账时间将恢复至8:30。

9、随着一系列超预期的逆周期调节政策节前发力，市场信心备受提振、资本市场予以积极响应。据Wind数据统计，9月24日至9月30日期间，股票型ETF合计资金净流入1149.15亿元，境内ETF规模首次突破3万亿元大关。据了解，境内ETF规模达到第一个万亿元用时17年，第二个万亿元用时3年，而突破3万亿元仅历时9个月。

10、花旗表示，中国今年的经济刺激措施可能会超出市场预期，因此该行把明年中沪深300指数目标调升至4600点，较现水平有约14%潜在升幅，并设定明年底目标在4900点。该行同时调升消费板块评级至“增持”，房地产板块评级至“中性”。

11、9月24日至9月30日期间，券商板块累计涨幅达37.38%，日均成交额节节攀升。同时，国庆假期，港股中资券商股板块涨幅超70%。其中，10月2日、3日、4日、7日四个交易日的板块涨跌幅分别为40.09%、-0.17%、7.54%、14.32%。对此，券商分析师普遍认为，内外因素兼具，券商板块行情正在启动。同时，券商板块估值处于历史较低水平，长期配置价值提升，分析师们对该板块行情坚定看好。

12、自上周二中国国庆黄金周假期开始以来，新加坡交易所富时中国A50指数期货的未平仓合约数量已飙升至创纪录的120万手。有观点认为，强劲的交易量反映出，全球投资者在现货市场重新开放前管理其中国敞口并调整仓位。

13、在国庆节假期A股休市期间，港股及美股中概股的亮眼表现成为全球市场焦点。近日，包括摩根士丹利、高盛、花旗等在内的外资大行集体发声，看好中国股票的上涨空间和配置价值。摩根士丹利和花旗均上调了沪深300指数的目标点位。

14、综合国庆长假期间外盘市场的整体表现及投资者情绪走向，多家一线私募表示，节后A股市场料大概率迎来强势开局，展开新一轮上攻行情，当前在策略应对上会保持进攻基调。从更长时间的维度看，第四季度A股的投资机会可期。从容投资董事长吕俊表示，短时间内如果股票仓位上涨过快，该机构也会进行一定调仓，但在原则上仍然不降低股票仓位。

15、Wind数据显示，2024年以来，近2000家A股上市公司实施回购，回购金额超过1300亿元。从回购金额来看，11家上市公司年内回购金额超过10亿元，包括药明康德、海康威视、通威股份、三安光电、顺丰控股、宝钢股份、凯莱英、宁德时代、九安医疗、韦尔股份和和邦生物。其中，药明康德回购额位居榜首，金额达30亿元。

16、有分析人士认为，港股芯片股的突然爆发与资金做多热情密切相关，复盘历史行情不难发现，每一波大行情启动，科技股一般会率先受到资金的追捧。招银国际预测，半导体行业可能会迎来一次重新估值的机会。另外，基本面的强势复苏，也是资金涌入半导体板块的主要原因。

17、在国庆节前市场情绪全面高涨、国庆长假期间海外市场上中国资产继续大涨的背景下，多家一线私募表示，节后A股市场大概率迎来强势开局，并展开新一轮向上行情。当前在策略应对方面会保持进攻基调。而从更长时间的维度看，四季度A股投资机会依然可期。

18、中国台湾加权指数收盘涨1.79%报22702.56点。台积电涨超2%，鸿海、联发科涨超1%。

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//  金融  //

   

1、周一晚间，国泰创业板LOF等4只创业板相关场内基金发布溢价风险提示和停牌公告，宣布将在10月8日早上停牌一小时。近期，由于A股、港股双双大涨，许多场内基金的场内价格都与基金净值发生了较大偏离，有基金因为资金抢筹现象而出现明显的溢价，也有基金因为涨跌幅限制为10%，而成份股批量涨超10%，进而出现了ETF涨停却大幅折价的现象。

2、展望四季度，新基金发行有望进一步提速。Wind数据显示，自10月8日起，将有27只新基金陆续进入发行阶段，其中节后首周有18只新基金启动发行。此外，有基金公司业内人士表示，公司内部已在讨论正在募集中的基金提前结募以及筹备中的基金提前发行的可能性。

//  楼市  //



1、国庆假期期间，多地商品房销量出现不同程度的增长，市场信心有所恢复。国庆假期前三天，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍，二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批，较平时增加200%。

2、深圳迎楼市黄金周，外地客成生力军，新房成交同比大涨。乐有家研究中心监测数据显示，9月30日至10月6日，乐有家深圳门店的新房成交量同比大涨979%，其中10月1日全市新房成交量预计超600套，近三年罕见。另据深圳中原研究中心公布的数据，9月30日至10月6日，中原找房用户访问量上涨180%，进线量环比上涨34%。

3、海南省东方市发布通知，购买东方市商品住房无需审核购房人资格。鼓励各类人才到东方市创业就业。同时，取消商品住房转让限制年限规定，商品房自取得不动产权证之日起即可转让。

//  产业  //



1、据灯塔专业版，2024年国庆档（10月1日-10月7日）票房突破21亿，影片《志愿军：存亡之战》《浴火之路》《749局》《熊猫计划》《危机航线》位列档期票房前五名。



//  海外  //



1、日本央行季度地区报告：上调日本9个地区中2个地区的评估，维持7个地区的评估不变；日本各地区经济温和复苏，呈现回暖或适度回升的趋势；许多地区的企业表示，由于结构性劳动力短缺，必须继续提高工资；许多地区表示价格涨势正在扩大。  

2、日本首相石破茂：目前没有计划修改政府与日本央行之间的联合声明。  

3、日本央行大阪分行行长表示，适度加息不太可能对区域经济造成重大影响，但任何此类举措必须谨慎推进，并分阶段进行。

4、日本财务大臣加藤胜信：希望日本央行能够与市场进行充分沟通，并采取适当政策，以稳定和可持续的方式实现2%的通胀目标；关于政策利率是否应维持在0.25%，将由日本央行决定。

5、日本汽车进口商协会（JAIA）发布的数据显示，2024年4-9月日本市场的进口纯电动汽车销量（不包括日本厂商的车辆）同比增长4.1%，达到11414辆。其中，中国纯电动汽车巨头比亚迪的销量增长了60.8%，达到1095辆。EV车型较多的进口车在日本的销量增长显著。

6、欧洲央行管委维勒鲁瓦：由于通胀低于2%目标的风险上升，十月份“很可能”会降息。

7、巴西中央银行发布的《焦点报告》显示，巴西央行将该国2024年国内生产总值（GDP）的增长预期升至3.0%，将2025年增长预期上调至1.93%；将该国2024年通胀率预期上调至4.38%。

8、印度航空部长拉姆•莫汉•奈杜表示，政府将投入110亿美元用于新机场建设和旧机场扩建。  

9、英国9月Halifax季调后房价指数环比增0.3%，预期增0.4%，前值增0.3%；同比增4.7%，预期增5.2%，前值增4.3%。

10、德国8月季调后制造业订单环比降5.8%，预期降2.0%，前值升2.9%修正为升3.9%；同比降3.9%，预期降2.0%，前值升3.7%。  

11、日本8月同步指标初值113.5，预期113.6；8月领先指标初值106.7，预期107。  

12、欧元区8月零售销售环比升0.2%，预期升0.2%，前值由升0.10%修正为持平。

//  国际股市  //



1、热门中概股涨跌不一，亿航智能涨超21%，高途集团涨逾11%，阿特斯太阳能、达达集团涨约10%，晶科能源涨逾9%，雾芯科技、盛美半导体涨约7%，金山云、大全新能源涨超6%；跌幅方面，声网跌逾13%，老虎证券跌逾7%，硕迪生物、贝壳跌约6%，比特数字跌超5%，哔哩哔哩跌约4%。

2、东京地铁公司宣布首次公开募股（IPO）的暂定价格区间为1100日元-1200日元，预计将是日本六年来最大的IPO。按照该价格区间，该公司股指预计在6391亿日元-6972亿日元之间。

3、育碧表示，注意到最近的媒体猜测，将在适当的时候通知市场。近日有报道称腾讯和GUILLEMOT考虑收购该公司。

4、花旗将欧洲大陆股票评级上调至超配，将新兴市场股票评级上调至中性，将日本股票评级下调至减持。

5、摩根士丹利策略师将美国医疗保健股评级下调至等配；将消费必需品评级下调至低配；上调美国周期性股票相对于防御性股票的评级。

6、印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以来的最大净抛盘。印度证券交易委员会数据显示，10月3日全球基金净卖出1.017亿美元印度债券；根据交易所数据，10月3日全球基金净卖出18.5亿美元印度股票，创纪录最高水平。分析表示，近期抛售主要是由中国市场表现出色引发的，中国股市上演2008年以来最大规模上涨，成为全球资本瞩目的焦点。

7、消息称，苹果计划于10月28日发布Apple Intelligence和iOS 18.1。

8、知名科技记者马克•古尔曼最新曝料，苹果公司计划在11月1日推出新款M4 Mac和iPad Mini 7。据古尔曼透露，苹果公司即将发布的新款M4 Mac将涵盖多个产品线，包括入门款14 英寸MacBook Pro等。

9、知名激进投资者Starboard Value已收购辉瑞10亿美元的股份，并希望这家美国制药巨头做出改变以扭转业绩。

10、消息人士称，英国石油公司放弃了到2030年削减石油和天然气产量的目标，现在的目标是在中东和墨西哥湾进行几项新投资以提高其石油和天然气产量。

11、历峰集团将把在线奢侈品和时尚零售商YNAP出售给Mytheresa，预计减记约13亿欧元。

12、韩国电池制造商LG新能源公司表示，在电动汽车放缓的背景下，该公司的目标是到2028年将销售额增加一倍以上，重点是非电动汽车业务。

13、魁北克养老基金称已准备好支持Couche-Tard争夺7-Eleven。此外，消息称，SEVEN&I希望通过出售非核心资产来加强收购防御。

14、花旗集团已晋升Robert Stewart担任亚太股票交易主管，接替今年稍早离职并加入一家对冲基金公司的Arnaud Leteissier。根据一份由全球股票主管Fater Belbachir发送的内部备忘录，Stewart将从新加坡调往香港，负责监督一些亚洲国家的股票交易业务，包括日本、北亚、澳洲和南亚。

15、极氪：极氪7X的大定订单已突破2万台，预计首月交付量将超过1万台。

//  商品  //



1、中国9月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，连续5个月保持不变。  

2、高盛在报告中指出，如果伊朗原油出口受到干扰，布伦特油价可能会升至90美元区间，涨幅取决于OPEC是否能够弥补供应缺口。高盛预计如果伊朗供应未受影响，布伦特原油将在每桶70-85美元区间波动。高盛预计第四季度布伦特原油平均价格为每桶77美元，2025年平均价格为每桶76美元。

3、中国铁路太原局集团有限公司透露，10月7日上午，我国能源运输大动脉大秦铁路开展为期20天的秋季集中修。此次集中修施工从10月7日至26日，为期20天，其间每天9时至12时，大秦铁路将全线停车断电，除完成换轨、换枕、换砟、更换道岔、接触网更换、信号整修等作业外，重点对桥梁和隧道进行集中整修。

4、花旗表示，预计在未来几周内，铁矿石价格将攀升至每吨120美元，铜价将达到每吨10500美元。

//  债券  //



1、据承销商之一瑞穗的电子邮件，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦正在推介一项期限从3年到30年不等的日元债券。该交易可能10月10日定价。承销商美国银行和瑞穗。



//  外汇  //



1、国家外汇管理局：截至2024年9月末，我国外汇储备规模为33164亿美元，较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。  

2、据美国芝加哥商业交易所（CME）集团称，离岸人民币期货9月日均成交量飙升至4567手合约，创历史新高；离岸人民币9月日均名义成交额同比增长118%，至4.57亿美元，也创历史新高。CME外汇产品全球主管Paul Houston认为，事实证明，今年以来，市场对人民币产品的需求稳健。

3、日本9月外汇储备12549亿美元，前值12357亿美元。  

4、日本财务大臣加藤胜信：日元贬值既有利也有弊；需要关注过度外汇波动将如何影响企业活动和家庭，如有必要，必须采取行动，同时监测外汇波动对经济和家庭活动的影响。  

5、日本最高外汇事务官员三村淳：将监控包括投机性交易在内的外汇走势。

6、瑞士9月外汇储备7155.81亿瑞郎，前值由6938亿瑞郎修正为6939.21亿瑞郎。