Wind万得陆家嘴财经早餐2024年10月5日星期六

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2024年10月05日 06:56 上海
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//  热点聚焦  //



1、港股三大指数盘初跳水均一度跌超1%，随后内资券商股率先发力带动市场情绪，三大指数快速转涨并震荡走高，午后半导体股爆发，三大指数收于日内高点附近。恒生指数收涨2.82%报22736.87点，创2022年3月以来新高，周涨10.2%；恒生科技指数涨涨4.99%报5227.13点，周涨17.38%；恒生国企指数涨3.06%报8156.5点，周涨11.73%。医药、科技板块涨幅居前，半导体股爆发，中芯国际涨超29%领涨蓝筹；宏光半导体暴涨285%。  

2、欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案。对此，中国商务部新闻发言人答记者问称，中方坚决反对欧方的终裁草案，但也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。中方希望欧方清醒认识到，加征关税解决不了任何问题，只会动摇和阻滞中国企业对欧投资合作的信心和决心。中方敦促欧方真正展现出落实政治意愿的实际行动，回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来。

3、美国银行称，截至10月3日当周，全球新兴市场股票型基金录得155亿美元资金流入，创出历史第二高。中国股市当周有139亿美元资金流入，创纪录第二高。今年迄今流入中国股市的资金达到1140亿美元，印度流入213亿美元，流出巴西的资金规模为30亿美元。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.81%报42352.75点，标普500指数涨0.9%报5751.07点，纳指涨1.22%报18137.85点。摩根大通涨超3%，美国运通涨逾2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.19%，特斯拉涨约4%，亚马逊涨超2%。中概股普遍上涨，老虎证券涨约35%，亿航智能涨约20%。本周，道指涨0.09%，标普500指数涨0.22%，纳指涨0.1%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.55%报19120.38点，法国CAC40指数涨0.85%报7541.36点，英国富时100指数跌0.02%报8280.63点。本周，德国DAX指数跌1.81%，法国CAC40指数跌3.21%，英国富时100指数跌0.48%。

3、亚太主要股指收盘多数上涨。日经225指数收盘涨0.22%报38635.62点，权重股方面，三菱日联金融涨2.17%，软银公司涨1.9%，迅销涨1.48%。日经225指数当周跌3%。韩国综合指数收盘涨0.31%报2569.69点，权重股方面，韩华宇航涨9.05%，刷新历史新高，三星生命涨3.64%，SK海力士涨2.96%。澳洲标普200指数收盘跌0.74%报8144.2点。新西兰标普50指数收盘涨0.38%报12619.94点。印度SENSEX30指数跌0.98%报81688.45点，本周累计跌4.54%。因台风停止交易两日后，中国台湾加权指数重新开市，收盘跌0.39%报22302.71点，当周累跌超2%。

4、国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.22%报2673.2美元/盎司，周涨0.19%，COMEX白银期货跌0.06%报32.445美元/盎司，周涨1.98%。

5、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1%报74.45美元/桶，周涨9.2%；布油12月合约涨0.67%报78.14美元/桶，周涨9.23%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.91%报9956美元/吨，周跌0.27%；LME期锌涨1.49%报3170.5美元/吨，周涨2.62%；LME期镍涨1.57%报17865美元/吨，周涨5.11%；LME期铝涨1.31%报2663.5美元/吨，周涨0.64%；LME期锡涨0.57%报33900美元/吨，周涨3%；LME期铅涨0.35%报2150美元/吨，周涨1.44%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.79%报1037.75美分/蒲式耳，周跌2.63%；玉米期货跌0.7%报425.25美分/蒲式耳，周涨1.73%；小麦期货跌2.2%报590.25美分/蒲式耳，周涨1.77%。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨11.6个基点报4.133%，法国10年期国债收益率涨4.6个基点报2.987%，德国10年期国债收益率涨6.6个基点报2.210%，意大利10年期国债收益率涨2.6个基点报3.509%，西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点报2.968%。

9、美债收益率全线收涨，2年期美债收益率涨19.8个基点报3.918%，3年期美债收益率涨19.7个基点报3.827%，5年期美债收益率涨16.2个基点报3.797%，10年期美债收益率涨10.9个基点报3.961%，30年期美债收益率涨6.3个基点报4.246%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.52%报102.493，周涨2.06%。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.5%报1.0976，周跌1.69%；英镑兑美元持平报1.3124，周跌1.85%；澳元兑美元跌0.65%报0.6796，周跌1.51%；美元兑日元涨1.2%报148.7105，周涨4.59%；美元兑加元涨0.15%报1.3575，周涨0.44%；美元兑瑞郎涨0.62%报0.8581，周涨2.08%；离岸人民币对美元跌467个基点报7.099，本周累计跌1176个基点。

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// 宏观 //



1、中央编办主任透露，2024年以来，按照党中央部署，结合地方机构改革，在97个人口小县开展机构改革，取得了初步成效。下一步，要结合县域发展实际需要，在总结试点经验做法、深入研究论证和认真分析评估基础上，研究提出在更大范围推进人口小县机构优化的意见建议。

2、中指研究院：为完成全年经济5%左右增长目标，四季度更多宏观增量政策有望持续落地，房地产政策预计将着力稳房价稳预期，扩大需求总量、改善供求关系等或是政策重要方向；今年四季度对明年房地产预期和走势至关重要，意味着相关举措需要在四季度前期集中落地形成合力，才能对明年市场企稳形成有力支撑。

// 国内股市 //



1、欧盟委员会向中国电动汽车征收反补贴税提议获通过。对此，欧盟中国商会发表声明，表达对欧方推进贸易保护主义措施表示强烈不满。商会再次强调，欧盟对华电动汽车发起的反补贴调查是政治驱动下的不公正的保护主义做法，中国电动汽车产业链所形成的竞争优势绝非来自补贴，而是来源于激烈市场竞争下所发展的整体供应链优势。

2、吉利发表声明，对欧盟加征中国电动汽车关税深感失望。公司始终支持自由贸易，倡导公平竞争，并严格遵守经营所在市场的所有法律法规。公司将与欧盟地区的合作伙伴合作寻找解决方案。

3、9月30日，摩根大通增持小鹏汽车-W约1215万股，涉资约6.39亿港元；增持紫金矿业约1248万股，涉资约2.22亿港元。摩根大通9月30日减持海尔智家约518万股，涉资约1.62亿港元。

4、外资顶级机构再度聚焦半导体投资机会。三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。

5、“A股资产”ETF再度大涨。市场分析人士指出，部分大涨的ETF一方面是因为A股不开市，资金涌入其他市场布局A股，另一方面也在于这些ETF规模并不大。在日本上市的A股南方中证500指数ETF近几个交易日成交量有所放大，但总的来看成交量并不大。

6、香港本地的辉立证券表示，公司开设账户的业务出现巨大增长，许多客服员工取消了假期，全天24小时待命。

7、博时基金有限公司固定收益部副主管卢里认为，当前货币政策叠加流动性支持，直接利好市场权重股。但后续市场的持续性，取决于实体经济的实际恢复效果。短期市场更多交易预期，地产、消费、金融和并购重组等直接受益于政策方向的板块动量较强；中期交易将回归现实，实际容易获得流动性支持的低估值、高股息板块，以及政策呵护下盈利实际改善的板块有望持续获得资金青睐。

8、浦银国际首席策略分析师赖烨烨表示，目前，相对于全球主要股票市场，中国市场相对优势较为明显，有望吸引外资持续从估值偏高的市场流入。外资已持续三个月净流入港股市场，主要由被动型资金驱动。接下来，如果主动型外资转为净流入港股市场，有利于进一步提升港股的估值水平。

9、近期，股票市场情绪高涨，券商股作为“牛市旗手”受到资金追捧，A股国庆休市期间，港股市场抢涨。港股券商股涨势比A股更猛，一方面固然因为A股正在休市，而港股正常交易且没有涨跌幅限制，另一方面更因为A、H股折价严重，同样的个股在港股估值更低。

10、有报道称，药明康德和药明生物正在着手出售部分业务，其中药明康德将出售WuXi Advanced Therapies。对此，药明康德方面表示，正在评估继续WuXi Advanced Therapies（高端治疗业务）运营的选项，以符合我们的优先事项。

// 金融 //



1、汇丰控股、中银香港先后推出定息按揭计划，锁息年期最长5年，定按利率介乎3.15%至3.35%，比市场现有按息水平3.875%，低0.525%至0.725%。中原按揭董事总经理王美凤认为，香港银行在减息周期开始即先后推出定按计划，有利银行稳定未来利息收入，相信不会引发按息减息战，因为现时银行资金成本仍高于以往。而由于涉及计算及行政工作多，估计未必有太多银行推出定按计划。

// 楼市 //



1、从一线市场反馈的情况来看，购房者看房热情高涨，今年北京“银十”以及第四季度楼市成交量或将出现较为明显的反弹。分析指出，在成交量持续增长的情况下，市场信心会逐渐恢复，购房者对于房价的预期也会发生变化，从而推动房价的回升，形成一个量价齐升的良性循环。

2、受楼市政策调整影响，上海二手房市场交易情绪有所变化。国庆假期期间，新政出台后有门店咨询、带看数据变化明显，假期期间看房热度依然不减。与此同时，部分上海房东也迅速跳价，有中介房源挂牌价上涨高达百万。

3、青海省海东市出台《海东市落实“一城一策”推动房地产市场平稳健康发展的实施方案》，将阶段性提高住房公积金贷款额度，二孩及以上多子女家庭申请住房公积金贷款购买自主住房的，在最高贷款额度基础上增加20万元，即双缴存职工多子女家庭由80万元提高至100万元。

// 产业 //



1、国家数据局表示，关于促进数据产业高质量发展的指导意见正在向社会公开征求意见。征求意见稿中提到，培育数据资源企业、做强数据技术企业、扶持数据服务企业、做优数据应用企业、发展数据安全企业、壮大数据基础设施企业。征求意见稿中提出的目标是，到2029年，我国数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化。

2、国庆节成了车企在“银十”销量冲刺的关键时间点。智界R7两天时间大定突破3200台，问界M9大定2500台，两款车型成了鸿蒙智行国庆期间销量主力。除了鸿蒙智行之外，蔚来、小鹏、领克、上汽大众等均推出限时优惠或者国庆期间特别优惠。

3、今起国内航线下调燃油附加费。自今日（出票日期）起，成人旅客800公里以上航线每位旅客收取20元燃油附加费，800公里(含)以下航线每位旅客收取10元燃油附加费。相较于调整前分别降低了30元和20元。

// 海外 //



1、美国9月季调后非农就业人口增25.4万人，预期增14万人，前值由14.2万人修正为15.9万人。美国9月失业率4.1%，为2024年6月以来新低，预期4.2%，前值4.2%。美国劳工统计局披露，7月份非农新增就业人数从8.9万人修正至14.4万人；8月份非农新增就业人数从14.2万人修正至15.9万人。

2、在非农就业数据公布后交易员们放弃了美联储11月降息50个基点的预期，进一步押注美联储将在11月和12月坚持降息25个基点。经济学家认为，9月份美国非农就业报告全面出人意料地强劲。美国经济软着陆的前景已经变得光明。GDS财富管理公司分析师表示，非农就业岗位增长速度远超预期，这使得美联储在11月份降息25个基点或暂停降息具有灵活性。

3、美联储最新报告称，其亏损已突破2000亿美元大关。截至周三，美联储向财政部上缴的收益（衡量其财务表现的指标）已达到-2012亿美元。该亏损源于美联储在本轮加息周期期间，向各大金融机构支付的利息。为了将短期利率维持在目标水平，美联储需要向银行和货币基金支付保证金存放在中央银行的补偿。但美联储官员强调，该项指标不影响美联储货币政策实施。

4、德国、法国和意大利敦促欧盟在制定金融规则方面表现出克制，转而专注于提高银行业的竞争力。欧盟三大经济体希望欧盟放宽一些已经存在的规定，以便银行与其他主要司法管辖区拥有“公平的竞争环境”。他们还在致欧盟金融服务总干事的联名信中，呼吁下一届欧盟委员会在中短期内“不要推出新的大规模举措”。

5、欧洲央行副行长金多斯表示，到2025年底，欧洲央行预计通胀率和核心通胀率将徘徊在2%左右，但现在宣布在抗击通胀方面取得胜利还为时尚早。近期的通胀数据表现良好，超出了预期，但经济增长仍面临下行风险。

6、国际货币基金组织：中东地区冲突升级可能对中东地区和全球经济产生巨大影响，预计加沙地带今年上半年GDP同比降低86%，约旦河西岸地区今年上半年GDP同比下降25%，而以色列今年上半年的经济形势也不容乐观。

7、日本首相石破茂：与韩国的伙伴关系对日本至关重要，将加深与首尔和华盛顿的合作；将继续推进政治改革，推进政治与金钱问题的解决，致力于恢复民众对政治的信任；战胜通胀问题是首要的经济任务；将寻求经济增长作为财政健康的基础。

8、日本经济再生大臣赤泽亮正：货币政策变动的时机至关重要，必须与日本实现摆脱通缩的更大目标相一致；政府与日本央行关于2%通胀目标的解读没有变化；日首相与日本央行一致认为，摆脱通缩是日本的首要任务。

9、英国央行首席经济学家皮尔表示，银行利率将需要随着时间的推移而下降。在评估通胀持续性减弱时，英国央行保持谨慎有充分理由。英国央行未来仍有进一步降低银行利率的可能，但必须谨慎防范过快或过度降息的风险。其仍然对结构性变化可能导致更持久的通胀压力感到担忧。

10、法国8月工业产出环比增长1.4%，预期增长0.2%，同比增长0.5%，前值为下降2.20%。法国8月制造业产出环比增长1.6%，前值下降0.90%，同比增长0.3%，前值降3%。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.05%，老虎证券涨约35%，亿航智能涨约20%，晶科能源涨超14%，知乎涨逾12%，大全新能源涨超11%，虎牙直播、微博涨约10%，名创优品涨逾8%，世纪互联、携程集团涨约6%，万国数据、京东涨超5%；跌幅方面，雾芯科技跌超6%，声网跌约5%。

2、巴菲特旗下的伯克希尔公司在本周三个交易日中再次出售一部分美国银行的股票，其剩余持股比例降至10.2%。94岁的巴菲特尚未说明为何削减伯克希尔在美国银行的大量持股。观察人士表示，随着伯克希尔哈撒韦公司重返日元债券市场，巴菲特可能正在考虑购买日本的金融股和航运公司。

3、苹果公司预计将于2025年春季推出第四代iPhone SE，该机型将首次采用OLED屏幕。有供应链消息称，苹果已开始向中国京东方和韩国LG订购OLED屏幕。

4、Meta Platforms宣布，该公司已经建立了一个名为Movie Gen的新人工智能模型，可以根据用户提示创建逼真的视频和音频片段，并声称它可以与OpenAI和ElevenLabs等领先的媒体生成初创公司的工具相媲美。

// 商品 //



1、四季度伊始，全球投资者将注意力再次转向中东，国际油价基准布伦特原油主力合约本周已涨逾8%，有望创下2023年1月以来最大周涨幅。市场正在关注以色列对伊朗石油设施的潜在威胁，机构警告霍尔木兹海峡的安全性可能将决定国际油价是否将时隔两年半再次突破100美元。

2、西班牙官方数据显示，西班牙今年从委内瑞拉进口的原油量达到了2009年以来的最高水平。8月份，西班牙从委内瑞拉进口了30.3万吨原油，今年迄今进口总量突破200万吨。欧佩克成员国委内瑞拉的石油出口在8月份达到高水平，但停电和设备故障导致其9月份的石油出口下降。

3、阿联酋阿布扎比国家石油公司将11月份出售的穆尔班原油官方售价定为每桶73.41美元。

4、摩根大通预计，随着中东紧张局势升级，布伦特原油第四季度将达到每桶80美元。

5、美国至10月4日当周石油钻井总数为479口，前值484口。

// 债券 //



1、摩根大通对新兴市场债券的立场由正面转向中性：美国9月非农就业报告强劲，给新兴市场本币债券市场关上大门。

// 外汇 //



1、印度外汇储备在连续七周攀升后，有史以来首次超过7000亿美元，这主要是由于估值上升和央行购买美元所致。印度央行周五公布的数据显示，截至9月27日当周，印度外汇储备为7048.9亿美元，增加126亿美元，为2023年7月中旬以来最大单周增幅。印度世界上第四个外汇储备超过7000亿美元的经济体。

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陆家嘴财经早餐2024年10月6日星期日
Wind万得
2024年10月06日 06:30 上海
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//  热点聚焦  //



1、中国贸促会新闻发言人就欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案发表谈话指出，中国电动汽车行业企业一直以最大诚意配合欧方调查，并希望以价格承诺等方式，在世贸规则项下妥善解决中欧电动汽车经贸纠纷；将密切关注本案后续进展，积极支持中欧双方继续通过对话磋商妥善处理分歧、化解摩擦，尽快达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案，推动中欧经贸关系健康稳定发展。

// 宏观 //



1、中国物流与采购联合会公布9月份中国大宗商品指数显示，受市场需求回暖、央行降息降准等因素提振，多数大宗商品价格自低位反弹，9月份价格指数跌幅收窄。9月份中国大宗商品价格指数为110.1点，环比小幅回落0.2%，降幅大幅收窄3.4个百分点。

2、交通运输部公布，10月4日，全社会跨区域人员流动量28400.2万人次，环比增长0.3%，比2023年同期增长2.8%，比2019年同期增长22.6%。

// 国内股市 //



1、美银证券表示，从其平台的资金数据可见，全球资金的中国仓位看起来“满”起来了。全球资金试图在下周二之前抢先入场。全球资金本周买入港股、美国上市的存托凭证和海外挂钩A股指数的ETF。由此可见，下周二A股开盘即便市场回调，也只是非常浅的回调。

2、据财联社，从渠道方已经传出部分私募9月最后一周的业绩来看，中性策略明显跑输主观多头、宏观对冲等其他策略，在沪深300指数等核心指数大涨15%以上的市场中，中性策略单周收益率鲜有正收益。市场一度传言某头部量化需要补20亿保证金。上述小作文并无验证，但是不少机构需要补保证金却并非谣传，某机构人士确认，此前曾对某中性策略的私募机构垫资了10亿保证金。

3、继去年12月突破2万亿元后，仅仅用了9个月的时间，ETF市场再次取得里程碑式成绩，拿下3万亿元大关。截至9月30日，全市场ETF的规模达到3.41万亿元，较9月初增加6460亿元，突破3万亿元大关，其中股票型ETF9月增长了约6000亿元，贡献了主要的规模增量。

4、在近期连续大涨后，港股市场的年内表现排到了全球主要指数首位。多位业内人士表示，持有较多港股仓位以及主打港股主题的基金或抢占收益“高地”，在全市场基金业绩排名中将获得一定先发优势。未来，港股市场有望迎来新一轮景气周期。

5、经济学者华生近日在个人微博发布题为“龙年股市再期待”的文章。他认为，证券市场出现V型反转主要是因为中央政策改变了市场预期，大大增强了人们的信心。华生亦提醒，即便是无限的资金供给也会受到市场力量的内在约束，并不能无限推高股价，更高的有基本面支持的市场上升，需要经济情况的整体好转和企业盈利的明显上升。

6、国泰基金、中欧基金、博时基金、鑫元基金、德邦基金等多家公募对市场这一轮大级别的上涨行情进行解读。展望后市，多家公募认为，在政策支持和市场信心恢复的推动下，可以对A股市场的后续走势做出更为积极的展望。

7、A股10月解禁市值规模合计1075.77亿元，为本年度解禁市值规模最小的月份，罕见降低至千亿元水平，仅高于2016年10月和7月两个月份的解禁规模。本月将有120只个股解禁。

8、华安证券分析师金荣表示，港股互联网的业绩韧性持续得到验证，当前值得关注的是其估值修复的机会。尤其主要电商平台下调低价策略，预计下半年竞争将有所缓和，经营效率有望提升。随着市场预期逐步回暖，互联网公司的每股收益（EPS）或具备更大的弹性。

9、国庆档电影票房累计已超17亿元，国泰君安研报显示，在电影供给回暖和消费补贴的助力下，国庆档及第四季度的票房有望实现同比提升。国联证券已建议重点关注2025年春节档，认为电影院线行业景气度向上，头部电影院线、票务平台有望核心受益。

10、中金发布研究报告表示，假期期间港股与中概继续大涨，被动外资加速流入，但存量规模占比不大；交易型资金存在一定透支，主动外资本周转为流入，但规模尚不显著，主动外资的后续动向值得关注，不过其持续流入需要更多政策和更为乐观的预期驱动。

11、展望节后行情，长城证券首席经济学家汪毅表示，进攻行情仍未结束。汪毅指出，多领域的一揽子政策齐发力，市场情绪和信心大幅抬升，节前成交金额创下新高，当前股市上涨动能充足。资金面的改善可能使得A股成交量中枢整体抬升，股市整体估值修复仍有望延续。

12、广发证券发展研究中心董事总经理、首席资产研究官戴康认为，港股正在处于牛市的第二阶段，就是价值重估的阶段；第三阶段就要等基本面的持续的改善，还需要观察，包括盈利兑现的行情还没有明朗。

13、中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司继今年5月份首次实现一个月交付2艘船后，再次刷新单月交付3艘大型LNG船中国船舶建造史上新纪录。目前沪东中华同时在建各型民船达到23艘。

14、鸿海（富士康）公布，第三季度营收1.85万亿新台币，同比增长20.15%。其中9月销售额7330.2亿元新台币，同比增长10.9%。下半年进入旺季，公司预计运营将逐渐获得动力，预计第四季度将大致符合当前市场预期。

15、台积电在2nm制程节点上取得了重大突破，将首次引入Gate-all-around FETs（GAAFET）晶体管技术。此外，N2工艺还结合了NanoFlex技术，为芯片设计人员提供了前所未有的标准元件灵活性。

16、2024年三季度，共有25家企业实现IPO，融资规模为153.745亿元，较上季度的14单IPO、88.7432亿元的融资规模有所回升。值得注意的是，自2023年发布“827新政”，阶段性收紧IPO以来，IPO市场热度持续降温，新股发行数量与融资总规模持续下滑。2024年三季度，IPO市场首次出现回暖上扬。

// 金融 //



1、9月新发债基的募集规模出现缩水，发行规模占比仅有65.10%，而8月该数据为74.75%。市场表现方面，不少债基近几日回调明显。长假期间，为防止大额资金摊薄假期收益，多家基金公司的债基相继“闭门谢客”。有基金业内人士表示，近期A股牛市大涨，大量资金涌入权益基金，债基新发有缩水迹象。

// 楼市 //



1、住建部表示，截至10月4日，已有20余个省（自治区、直辖市）130余个城市，组织开展了金秋促销季、住（房）博会、云展厅、直播看房等多种形式的线上、线下商品房促销及同步宣传、政策解读等活动。

2、克而瑞研究中心发布报告称，三季度，整体楼市重回年内低位，供求同环比齐降，不及上半年季均。克而瑞预计，目前来看整体三季度延续筑底行情，9月成交基本与8月持平，成色一般。随着政策持续发酵，新房成交存在一定的回升空间，四季度比三季度有望稳中有增20%左右，维持弱复苏。

3、随着限购放开，“十一”假期广州楼市“火力全开”，在力度空前的促销活动的带动下，很多楼盘的售楼处座无虚席，热销海报不断刷屏。在业内人士看来，广州取消限购更有利于多样化改善需求的入场，预计此举将带动广州楼市成交量在10月迎来提升。

4、浙江省桐乡市发布《桐乡市进一步优化房地产市场政策措施》，年底前购新房最高补贴5万元/套，支持公积金支付首付款；继续实行契税补贴政策并加快兑付方面，持续推进“卖旧买新”、首套商品房契税补贴政策。

5、新疆克拉玛依拟出台楼市新政，换购住房可退还个人所得税，公积金最高贷款额度提高至100万元；父母、子女购买自住住房时，允许缴存人申请提取住房公积金。

6、上海浦东新区梅园社区C000101单元2E8-17地块将于10月31日进入现场竞价环节。该地块规划为办公楼用地，起始总价为34.4053亿元，出让面积9634.70平方米，将建不超过200米的标志性建筑。

// 产业 //



1、中国物流与采购联合会公布今年1-8月份物流运行数据显示，社会物流运行总体稳定，社会物流总额累计保持5%以上的稳定增长。1-8月份，全国社会物流总额为225万亿元，同比增长5.4%。

2、国庆假期与国家加码的家电以旧换新政策落地叠加，普遍带旺了今年“十一”家电市场，不同商家的感受冷热不均。业内预测，今年国庆家电市场有机会迎来以旧换新的小热潮。

3、来和公司战略投资者CYVN签署战略合作协议，宣布将在阿联酋阿布扎比建立先进技术研发中心，专注智能驾驶与人工智能技术研发，进一步拓展蔚来全球研发布局。蔚来与CYVN还将联合研发一款针对当地市场的全新车型。

4、从9月29日国庆假期运输启动至10月4日，国家铁路日均装车18.87万车，同比增加3699车，增长2%；累计货物发送量完成6882.3万吨，同比增加121.1万吨，增长1.8%。

// 海外 //



1、美国9月新增非农就业人数大超预期，打压美联储大幅降息预期。就业市场相对稳健的表现或有助于美联储在调整利率政策时保持谨慎，美联储下一次将于11月6日至7日召开货币政策会议。

2、针对“欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁进行投票”，宝马集团发表声明表示，该投票结果对欧洲汽车行业来说是一个事关行业命运的重要信号。现在需要的是欧盟委员会与中国迅速达成和解，以防止一场无人受益的贸易冲突。德国投票反对增加关税这一事实是一个重要信号，增加了通过谈判解决问题的机会。

3、韩国产业通商资源部表示，今年前三季度外国人对韩直接投资额累计251.8亿美元，同比增长5.2%，创历史最高纪录。按投资来源地来看，来自日本的投资同比骤增412.7%，为46.9亿美元；来自中国的投资也大增316.3%，为45.7亿美元。

// 国际股市 //



1、耐克集团财报显示，2025财年第一季度，耐克集团实现营收115.89亿美元，同比减少10%；净利润为10.51亿美元，同比减少28%。另外，大中华区营收达16.66亿美元，同比减少4%。

2、美国证券交易委员会（SEC）正在调查Fisker，并已向这家破产的电动汽车制造商发出多份传票。

3、伯克希尔哈撒韦旗下BNSF铁路公司表示，国际钣金、航空、铁路和运输工会的铁路、机械和工程部门（SMART-MD）成员投票通过一项为期五年的协议，该协议规定，在协议有效期内，工资每年将上涨3.5%，同时还提供更好的医疗福利，并为铁路工人在职业生涯早期提供更多假期。

4、克莱斯勒母公司Stellantis当地时间周四对全美汽车工人联合会（UAW）提起联邦诉讼，称该工会因克莱斯勒推迟投资计划而威胁罢工，违反了双方于去年秋天达成的合同条款。Stellantis试图让UAW和当地工会分会对任何罢工造成的潜在收入损失和其他损害负责。

5、随着中东紧张局势升级，三菱商事投资集团计划今年通过集团公司CAI International向海运集装箱投资约13.5亿美元。该价格包括全年订单所需，总计约70万个集装箱，将主要租赁给欧洲和亚洲的航运公司。

6、波音公司及其最大工会表示，合同谈判将于10月7日恢复。双方寻求达成协议，结束约3.3万名波音美国西海岸工厂工人的罢工。

7、沙特主权财富基金考虑增持任天堂和其他日本游戏公司的股份。

// 商品 //



1、沙特阿美表示，沙特将11月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水2.20美元；将11月销往西北欧的阿拉伯轻质原油官方售价定为较ICE布伦特原油价格贴水0.45美元。

// 债券 //



1、克而瑞研究中心发布报告称，从历年65家典型房企的融资总量来看，2024年前三季度的融资总量为3507亿元，同比下降29%。另外从债务到期来看，2024年前三季度房企债券到期规模达3895亿元，而发行规模仅有1509亿元。

// 外汇 //



1、中国银行研究院在报告中分析称，内外部因素共同推动第三季度人民币汇率升值，外部因素来看，美联储以50个基点的降息节奏启动宽松周期，美元指数显著回落。内部因素来看，近期国内利好政策不断出台，经济基本面表现良好，对人民币汇率稳定形成重要支撑作用。

2、随着发达经济体货币政策进入降息周期，中国宏观政策实施力度加大，第三季度人民币对美元即期汇率累计上涨2503个基点，升幅超过3.44%。分析指出，展望四季度，人民币汇率将保持双向波动、稳中有升态势。随着发达经济体政策外溢影响的消退，国内货币政策操作空间将进一步释放，更好支持内需复苏和风险化解，为经济基本面向好和人民币汇率稳定奠定基调。

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陆家嘴财经早餐2024年10月7日星期一
Wind万得
2024年10月07日 06:27 上海
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//  热点聚焦  //



1、国新办将于10月8日上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。

2、上交所发布延长接受指定交易申报指令时间的通知，为了进一步提升指定交易业务办理效率，接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。通知将自2024年10月8日起施行。有市场传言这个时间调整是为取消集合竞价，完全是误读。有私募人士表示，上交所怕积压五分钟在券商的委托单太多，30分集中申报造成拥堵，此次调整为了减轻瞬时接收数据的压力。

3、国庆长假最后一天，即10月7日，沪深北证券交易所将进行全网测试！上交所将组织开展系统开机连通性测试，为相关机构开机验证提供连通性测试环境。深交所也将于同日开展相关测试。测试时间为9:00至12:00。北交所定于9:15至11:30进行交易系统联调测试。沪深北交易所此次测试均为节假日后的常规测试。

4、高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”，高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。行业配置方面，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。

5、据中证报，9月23日至9月27日，不少明星私募产品单周业绩上涨超过15%。其中，华安合鑫董事长袁巍旗下的代表产品当周上涨36%，年内收益率已经接近50%，一举反超东方港湾董事长但斌，在知名股票私募基金经理中排名第一。

6、据一财，期货公司人士介绍，假期期间不少投资者咨询股指期货和期权。10月7日提前办理开户，10月8日即可获得交易编码，8日夜盘便可参与交易。据悉，这是中国期货市场首次在国庆长假期间提供开户服务。多家期货公司表示，由于预约开户的人数较多，中国期货监控中心计划在10月7日8:30至17:30临时开放期货互联网开户云平台。

//  宏观  //



1、中国国家铁路集团有限公司表示，10月6日全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1873万人次，计划加开旅客列车1432列。黄金周运输启动以来，全国铁路旅客日发送量已连续6天超1700万人次，运输安全平稳有序。

2、交通运输部称，10月5日，全社会跨区域人员流动量28162.64万人次，环比下降0.8%，比2023年同期增长2.2%，比2019年同期增长33.6%。其中，铁路客运量1788.1万人次，环比增长1.9%，比2023年同期增长5.1%；民航客运量231.67万人次，环比增长4.9%，比2023年同期增长14.9%。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志表示，下个月，特区政府引进重点企业办公室将公布新一批重点企业的名单，涉及十多家企业，当中超过一半来自人工智能和大数据范畴，分别来自内地、美国和欧洲等地，当中有些更是其领域中的龙头企业。

4、上海市财政局、市人社局、人民银行上海市分行对《上海市创业担保贷款实施办法》进行修订，新政聚焦创业者最关心的融资难问题，充分发挥了创业担保贷款“造血式”扶创业促就业功能。提高创业担保贷款额度上限，创业组织创业担保贷款额度从不超过300万元提高到不超过400万元，对符合上海市产业发展方向的先导产业和重点产业的创业组织，创业担保贷款额度上限提高至500万元。

//  国内股市  //



1、国庆假期期间，港股涨势喜人，市场对A股也寄予更多期望。上交所将于10月7日组织开展系统开机连通性测试，为相关机构开机验证提供连通性测试环境；深交所也将于同日开展相关测试。10月6日、7日中国结算提供身份核查照片返回功能，支持网上开户审核。在这个国庆假期，各家券商纷纷打出“国庆不打烊”的口号，为投资者提供开户及各类业务权限开通等服务。

2、假期港股正常开市，火热行情让近一周香港市场的开户量等数据也有一定幅度增长。假期A股休市，也让更多投资者加紧交易在港上市的中资标的。据了解，近一周以来，华泰国际涨乐全球通每日下载量较平时多2倍；每日开户申请数量较平日翻倍；总孖展较前一周增长两成，日活用户比平时多1倍。但也有券商反馈称，由于中资在港券商不能在内地展业，也导致虽有增加但并不很多。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波称，多项因素都有利市场未来反覆向好。其并称，更多创新型和优质的公司在港上市，将丰富香港上市公司的行业组成结构，并吸引更多聚焦在经济新增长点及长线投资者对港股市场的兴趣。

4、民生证券相关负责人称，国庆假期之际，投资者开户热情高涨，民生证券也迎来开户热潮，日均开户申请量较往日提高4倍，客户咨询量倍增，不乏沉寂已久的客户来电查询账号及重置密码，相关业务咨询量增长3倍以上。据公司内部统计，近期新开客户中90后与00后占比已超半数。

5、华金证券首席策略分析师邓利军表示，本次A股快速上涨行情目前还未出现见顶标志，节后上涨大概率持续。当前资金流入还未到极致。一是融资、外资等资金的流入规模还偏小。二是换手率或成交额上升还未到极致。当前来看全部A股换手率只有4%左右，日成交额可能达到5万亿至10万亿甚至更高才有见顶的风险。

//  金融  //

   

1、展望四季度，新基金发行有望进一步提速。Wind数据显示，自10月8日起，将有27只新基金陆续进入发行阶段，其中节后首周有18只新基金启动发行。此外，有基金公司人士表示，公司内部已在讨论筹备中的基金提前发行的可能性。

2、上市银行2024年上半年信用卡不良率有所上升。42家A股上市银行中，至少有16家披露了截至2024年6月末的信用卡不良率情况，其中13家上市银行信用卡不良率较上年末有所上升，3家信用卡不良率较上年末有所下降。

3、证监会近日公布了一份涉及2位超级牛散的罚单。超级牛散王孝安、超级牛散方士雄因为借用、出借证券的行为被证监会处以50万元的罚款。根据证券法规定，出借或借用他人证券账户的，50万元已经是顶格处罚。

4、A股、港股市场过于火爆，ETF二级市场价格受到资金抢筹冲击，与基金份额参考净值（IOPV）产生较大偏离。截至9月30日，溢价幅度超过2%的ETF数量达到217只，折价幅度超过2%的ETF数量达到113只。合并来看，价格出现小幅异常的股票型ETF数量占比高达三成。背后原因来看，近年来投资者对ETF的认知逐渐增加，其作为投资工具的独特魅力被市场逐渐接受。

//  楼市  //



1、上海新政发布后，楼市呈现出火热态势。多个楼盘认购率创新高，其中，大华星樾认购率超200%，保利西郊和煦认购率达85%。二手房成交量明显上升，部分房东甚至上调房价。尽管实际成交价并未明显上涨，但市场看升情绪较高，成交量的大幅增加为楼市注入新的活力。分析表示，目前市场热度会持续一段时间。

2、广东省住房和城乡建设厅称，9月下旬以来，广东各地积极回应群众关切，优化房地产政策，组织开展商品房促销活动，促进房地产市场止跌回稳。数据显示，9月30日至10月3日，深圳市新建商品住房签署认购协议879套，日均认购量比9月日均认购量增加124.9%；10月1日至4日，佛山市新建商品住房成交面积比2023年同期增长161.86%。

3、据四川发布，从各地反馈情况看，各地看房量、成交量有一定回升，商品房价格有所企稳，市场有积极向好趋势。下一步，四川将持续开展更多支持住房消费活动，加大政策支持力度，满足群众购房换房需求，推动房地产市场止跌回稳。

4、成都“银十”楼市火热开启。国庆期间，成都个楼盘到访量和成交量激增，热门项目需排队，贝壳渠道4天成交1360套新房。政策利好下，不少楼盘宣布国庆后收回最高5%的购房优惠，甚至提前收回。客户半夜转账定房，置业顾问忙不过来，日均接待上百组客户。

5、广东中山市发布《中山市促进房地产市场高质量发展若干措施》，商业性住房贷款不再区分首套、二套，最低首付款比例均为15%。中山提出优化住房公积金贷款政策，全国范围内的住房公积金缴存职工，在中山市购房可申请住房公积金贷款，不受户籍限制。

6、宁波市印发《关于调整宁波市住房公积金贷款及提取等有关政策的通知》，于10月6日起实施。《通知》明确，职工按规定连续缴存住房公积金满2年，自政策实施之日起，首次申请住房公积金贷款在宁波全市范围内购买家庭首套自住住房的，最高贷款额度由100万元/户提高至130万元/户。

7、河北省邯郸市出台购房补贴发放实施细则及住房“以旧换新”活动方案，对购买新建商品住房的购房人，给予成交价1%的购房补贴，每套最高补贴金额不超过2万元；多孩家庭、60岁以上老人购买新建住房可最高补贴3万元/套。

8、在提供折扣以促进销售后，香港最大的地产开发商新鸿基地产在一天内售出了200多套住宅。据开发商代表称，位于香港前机场启德区的天玺‧天项目的204套可供购买的房屋已于周六全部售出。天玺‧天第一期折扣后平均售价比附近新项目的价格低约20%。

//  产业  //



1、白酒板块9月涨幅超30%，行业风向标飞天茅台近期成交价有所反弹，但白酒消费终端整体仍呈“旺季不旺”态势。分析认为，白酒板块持续强势表现，表明资本市场对白酒行业仍然抱有信心，但消费者的购买力和需求可能因多种因素而有所减弱。

2、美团发布的数据显示，“十一”假期，全国生活服务到店消费规模同比增长41.2%，上海、北京、成都、深圳、重庆消费规模位居全国前五。其中，游客日均消费规模较上年假期同比增长69.6%，从住宿（含酒店和民宿）情况看，游客规模前五名的省份分别为广东省、山东省、四川省、江苏省、河南省。

3、工信部披露，1-8月，我国电子信息制造业生产快速增长，出口持续回升，效益稳定向好，投资趋于平稳，行业发展态势良好；规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和4.2个百分点；8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.3%。

4、香港特区政府入境事务处处长郭俊峰表示，内地黄金周假期，截至5日有98万内地访客入境香港，较去年同期上升35%，单10月1日就有22万1千多名内地访客入境。

5、2024年第35届上海旅游节在上海海昌海洋公园落下帷幕。2024年上海旅游节共接待市民游客3876.74万人次；本市宾馆酒店客房出租率为61%，同比增长2个百分点；上海地区吃、住、行、游、购、娱等全要素旅游消费交易总金额924.06亿元，同比增长4.23%。

6、据猫眼专业版数据，截至6日19时30分，2024年国庆档总票房（含预售）突破20亿元。其中，票房排行前三的影片分别为《志愿军：存亡之战》《浴火之路》《熊猫计划》。

//  海外  //



1、据中国物流与采购联合会，9月份全球制造业PMI为48.8%，较上月微幅下降0.1个百分点，连续3个月徘徊在49%附近。分区域看，亚洲制造业PMI结束连续2个月下降走势，较上月微幅上升，继续保持在50%以上；非洲制造业PMI较上月有所上升，升至50%以上；美洲制造业PMI较上月小幅上升，但仍在50%以下；欧洲制造业PMI较上月下降，继续在50%以下。  

2、德国经济部计划下调2024年经济增长预测，预计该国经济将萎缩0.2%。德国经济部将于周三公布经通胀调整后的收缩预测，此前政府曾预测今年经济将增长0.3%。

3、英国政府表示，新政府组织的首次国际投资峰会将邀请谷歌、自动驾驶公司Wayve和资管巨头博枫等企业高管出席。此次峰会将于当地时间10月14日举行，旨在促进外国直接投资，帮助改善英国经济增长。

4、日本和韩国政府表示，鉴于地缘政治和天气事件造成供应中断的风险，日本和韩国将探讨在确保液化天然气供应方面进行合作的方式。

5、印度贸易部长Piyush Goyal与美国商务部长雷蒙多签署了一项协议，以加强两国在锂、钴等用于电动汽车和清洁能源的关键矿物供应链合作。谅解备忘录（MOU）旨在促进美国和印度在关键矿物勘探、提取、加工和提炼、回收。

6、8月全球半导体销售额达到531亿美元（约3746.5亿元人民币），与2023年8月的440亿美元相比增长20.6%，环比增长3.5%。

//  国际股市  //



1、摩根士丹利报告称，亚马逊计划在明年初之前裁减14000个管理职位，从而每年节省约30亿美元。

2、印度孟买证交所和印度国家证券交易所将为各自的中小企业平台上市的股票引入价格控制机制，这是保护投资者免受操纵的最新举措。根据两家交易所发布的通知，所谓的强化监管机制将于周一生效，对在一段时间内价格波动超过预定阈值的股票实施交易限制。

3、法国道达尔能源公司正在考虑进军铜交易，据几名与会人士透露，该公司一名高管在一次闭门会议上做出上述言论。

4、日东电工及JFE旗下企业等将使从工厂排放的废气中捕集二氧化碳的技术实现实用化。这是用膜来捕集二氧化碳的技术，日东电工最早将于2025年量产专用设备。日本企业在该技术领域处于领先地位，与传统方法相比，成本可降至一半以下。

//  商品  //



1、作为“中国绿色大豆之都”，北大荒集团九三分公司公布，该公司266.23万亩大豆收获任务全线告捷，平均亩产超过400斤，整区收获最高亩产达到598.7斤，创下该公司新的大豆高产纪录。

2、近期国际金价持续高位震荡，黄金消费市场备受关注。国庆小长假期间，在国内最大的黄金珠宝集散地深圳水贝，消费者购买黄金饰品的热情高涨，来自全国各地的游客成为小长假“购金热”的主力军。在黄金消费市场火爆的同时，黄金回收市场同样火热，黄金回收价格比一年前每克差不多高了150元。

3、在全力促进房地产市场止跌回稳的要求下，房地产政策环境已进入空前宽松阶段。近期持续低迷的黑色系期货迎来大爆发。此外，业内人士表示，在原油价格大涨以及国内政策宽松的刺激下，国内化工产业链节后或将迎来一轮涨价潮。

//  债券  //



1、在一系列政策组合拳出台后，股债“跷跷板”效应愈发明显，有1300只以上固定收益类银行理财产品近一周的收益出现回撤。分析表示，考虑到近期政策不断加码落地，以及市场情绪的持续发酵，市场依然存在风险。同时，在债市大幅回调后，节后是否会再度发生赎回潮有待进一步观察。

2、中国银行作为唯一中资银行，以联席全球协调人及簿记管理人身份，协助阿布扎比发展控股公司发行20亿美元债券。其中，7年期及30年期发行规模均为10亿美元，票面利率分别为4.375%、5.25%。

//  外汇  //



1、中国人民银行近日发布的报告显示，截至2024年8月末，中国人民银行共与42个国家和地区的中央银行或货币当局签署过双边本币互换协议，其中有效协议29份，互换规模超过4.1万亿元人民币。