Wind万得陆家嘴财经早餐2024年9月30日星期一

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2024年09月30日 06:29 上海


//  热点聚焦  //



1、存量房贷新政正式落地！央行宣布完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放房贷加点下限（如有），预计平均降幅0.5个百分点左右。国有六大行随后宣布，拟10月12日发布具体操作细则，10月31日前实施批量调整。央行还宣布，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。

2、上海进一步优化房地产市场政策措施，非沪籍居民购买外环外住房，所需缴纳社保或个税年限由“满3年”调减到“满1年”；落实国家关于降低存量房贷利率政策；首套房商贷最低首付比例下调至15%，二套房下调至25%；将个人卖房增值税征免年限从5年调整为2年。另外，适时取消普通住房标准和非普通住房标准，自贸区临港新片区可增购1套住房。

3、广州成为一线城市中首个彻底退出限购政策的城市。广州市政府办公厅发布通知宣布，自9月30日起，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策。本次限购政策调整后，本市户籍、非户籍居民家庭和单身人士在全市范围内购买住房的，不再审核购房资格，不再限制购房套数。

4、深圳优化房地产市场政策，取消商品住房和商务公寓转让限制，取得不动产权登记证书后，即可上市交易。个人住房转让增值税征免年限由5年调整到2年。首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和20%；深汕特别合作区首套房、二套房首付比例统一调整为15%，取消利率下限。同时，优化分区住房限购政策。

//  宏观  //



1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署一揽子增量政策的落实工作，强调要打好组合拳，着力解决经济运行中的突出问题，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措，研究了推进普惠托育服务体系建设工作，并听取了推进知识产权强国建设工作情况的汇报。

2、央行货币政策委员会召开第三季度例会强调，全力推进金融增量政策举措加快落地。会议认为，要加大货币政策调控力度，提高货币政策调控精准性。充实货币政策工具箱，开展国债买卖，关注长期收益率的变化。推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效，维护资本市场稳定。支持盘活存量闲置土地，降低存量房贷利率，加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度。

3、国务院国资委党委发表文章称，探索建立更加包容审慎的新产业新业态新模式国资监管体系，加强新领域新赛道制度供给，支持国有企业大胆试错，着力当好发展实体经济的长期资本、耐心资本、战略资本。建立战略性新兴产业和未来产业投入增长机制，加大新能源汽车、集成电路等战略必争领域投入。

4、财政部发布数据，1-8月，国有企业营业总收入538122.3亿元，同比增长1.4%；利润总额28836.8亿元，同比下降2.1%；资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

5、央行9月29日开展1820亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

6、外交部部长助理兼政策规划司司长苗得雨在纽约同美国国务院政策规划司司长艾哈迈德举行新一轮中美外交政策磋商。双方就国际形势和有关问题坦诚、深入地交换了意见。

7、国家发改委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议，要求加强重点任务调度，着力解决堵点卡点问题。畅通废旧物资循环利用，加快推进标准提升行动。

8、国务院批复同意《深圳市国土空间总体规划（2021-2035年）》，明确到2035年，城镇开发边界面积控制在1130.74平方千米以内。批复还指出，除国家重大项目外，全面禁止围填海。

9、湖北省政府与华为签署全面深化战略合作协议，在打造高能级科创平台、数字基础设施建设、数字赋能产业转型、人工智能发展、建设数字政府等领域开展全方位合作。

10、第五届中国辽宁国际投资贸易洽谈会9月29日闭幕。本届辽洽会期间，各方企业、各地政府共将签署240多个项目，签约总额近2700亿元。

//  国内股市  //



1、上交所9月29日组织开展竞价、综业等平台相关业务测试，主要验证相关技术平台业务与技术调整的准确性。券商人士透露，当日测试竞价系统接收报单2.7亿笔，为历史峰值2倍，是上周五（9月27日）申报的3倍。

2、上交所决定暂免收取今年1月22日至11月30日期间的交易网关流速费。此次暂免收取的费用涉及“交易网关”，而非公众熟知的、一直使用的“交易单元”。券商人士表示，交易网关流速费暂免旨在为市场减负，降低市场成本。

3、中国结算回应“周末加班审核开户”相关报道表示，正常情况下，中国结算周末本就可以正常受理开户申请。近期受A股行情火爆影响，新开户投资者剧增，许多券商的开户量呈现出2-4倍的增长。同时，不活跃客户也开始回归，有券商称不活跃用户账户较前期日均“召回”量增长3-5倍。

4、A股迎来久违行情，交易量出现大幅提升。部分券商已对交易的网络宽带、主机资源等进行扩容变更，有券商已进行两倍扩容变更。券商反馈称，一般在行情起来的时候，都会主动进行扩容应对交易峰值，两倍的扩容比较充分。

5、工行银证转账净值指数创三年半新高。A股大涨行情刺激资金跑步入场，工商银行数据显示，9月27日工行银证转账净值指数飙升至7.04，显著高于前4个交易日的0.66、2.15、1.4、4.4，周度均值为3.13，创下2021年以来三年半的新高。

6、9月30日，A股投资者迎来国庆假期前最后一个交易日。29日上午起，券商已经陆续开展竞价、综业等平台相关业务测试，主要验证相关技术平台业务与技术调整的准确性。近期A股市场大涨极大激发了投资者的开户热情。有券商表示，近期其部分分公司不仅单日开户量达到分公司成立以来的历史峰值，日开户量较上月均值增幅也高达近10倍。

7、在多重政策利好加持下，上周A股市场迎来全线反弹。主动基金、被动基金规模均实现大幅上涨，同时，资金大幅流入，其中超500亿元资金流入ETF市场。

8、近日，一系列重磅政策频出，释放积极信号。受此影响，A股一连多日上涨，市场各方情绪高涨。国庆节即将来临，65.82%的私募机构建议重仓或满仓持股过节，同时，近七成私募机构看好节后行情。

9、全球资金全面加仓中国股票，高盛主经纪商业务Prime（PB）账面的中国股票9月24日出现2021年3月以来最大单日净买入额。上周股票型ETF净流入超550亿元，沪深两市主力资金净流入超340亿元。

10、受超预期的重磅政策利多等因素影响，近期A股市场投资者情绪不断高涨，市场成交明显放大。在此背景下，来自多家公募、私募机构的最新策略观点显示，目前公私募机构正全力看多、做多A股市场。多家受访机构表示，投资者应对A股市场短期及中长期的表现抱有全面的乐观预期。

11、4个交易日，沪指狂飙300点，或奠定了A股第九次牛市的基础。A股市场离上次牛市已经有10年之久，2014年，正是降准降息推动了一次流动性大牛市，如今，新一轮降准降息已至，政策组合拳也在大力释放流动性，种种信号似乎预示着A股第九次牛市将至。

12、9月23日至9月27日，KWEB、FXI、MCHI等多只海外上市的中国ETF资产规模激增，创出了阶段新高，资金净流入也创出近一年甚至近三年来的新高。其强势的“吸金”能力，成为外资看好中国资产的重要信号。

13、今年以来最便宜沪深新股来了。创业板新股上大股份将于今日申购，其发行价为6.88元/股，为沪深两市今年以来发行价最低的新股。上大股份是国内高温合金领军企业，本次将9296.67万股，发行市盈率为20.02倍。

14、宁德时代回应宁德基地有厂房起火情况称，明火已扑灭，无人员伤亡。起火原因还在调查中，受影响产品数量较小，对公司整体生产经营影响较小。

15、蔚来中国获战略投资者新一轮增资，安徽高新投资公司、国投招商及合肥建恒新能源汽车投资基金将出资33亿元认购蔚来中国的新股，蔚来公司也将追投100亿元。

16、比亚迪将自9月30日起，召回部分国产海豚和元PLUS电动汽车，共计9.67万台。此次召回车辆因电动助力转向管柱总成控制器制造工艺问题，可能导致电容器过热烧蚀，存在安全风险。

17、有消息称，斯特兰蒂斯集团正在考虑向中国车企出售旗下超豪华汽车品牌玛莎拉蒂，奇瑞或将收购这一超豪华品牌。对此，奇瑞方面回复称“并无相关消息”。

18、孚能科技与江铃集团新能源签署战略合作协议，拟共同推动固态电池的研发、生产和市场应用。

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//  金融  //

   

1、公募小作文再次传开，包括“公募降限薪审计均暂缓”“有公募退回被追缴的薪酬等。多家公募基金人士称，此前一轮审计已经结束，所谓的第二批审计检查并未有明确消息，目前也无新进展。多位涉及薪酬退回的公司人士也回应称，并无“退回被追缴薪酬”一事。

2、央行清算总中心发布公告称，自9月30日16点起，将延续执行“小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔金额10万元（含）以下的交易实行9折收费优惠”安排，优惠结束时间另行通知。

3、中国支付清算协会、中国银行业协会发布倡议，延续实施小微企业和个体工商户支付手续费降费措施。多家机构已在官方渠道发布通告，宣布继续执行相关优惠减免政策。

4、财政部确定40家会计师事务所和15家资产评估机构执业质量检查名单，包括普华永道中天、立信中联、安永华明、德勤华永、毕马威华振等。

5、上周A股主要股指普遍五连阳，上证指数收复3000点整数关口。年初至9月20日收益率为负的权益类基金共有5874只。截至上周五，有2285只基金年内收益率已实现由负转正，也就是说，有超三分之一的亏损基金在一周内收复今年以来的全部跌幅。

6、目前，全市场“回血”最快的产品被港股主题基金锁定，单周净值涨幅最高达27.44%，火爆行情甚至影响到QDII和公募FOF对港股仓位的配置需求。与此同时，港股市场的成长股从此前的成交缩量到大幅放量，也充分说明基金经理已经开始由守转攻。多数基金经理认为，在多重利好的推动下，港股做多空间有望打开。

//  楼市  //



1、央行、金融监管总局：支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期政策的适用期限和做好经营性物业贷款管理政策的适用期限均延长至2026年底。

2、央行：优化保障性住房再贷款有关要求，对于金融机构发放的符合要求的贷款，央行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。

3、住建部部长倪虹主持召开党组会议强调，全力促进房地产市场止跌回稳。支持城市特别是一线城市用好房地产市场调控自主权，因城施策调整住房限购政策。加大项目“白名单”贷款审批投放力度。

4、中国房地产业协会向全行业发出倡议，集中力量在今年10月份联合有关组织机构，动员支持100个以上城市参与商品房促销活动。尤其应重点动员70个大中城市的房地产行业组织和企业积极组织开展促销活动。

5、青海：将二套房贷款最低首付比例由25%下调到15%；鼓励对购买新建商品住房家庭发放购房补贴；对去化周期超过36个月的项目暂停新增商品住宅用地出让；加快推进商品住房现房销售工作；收购存量商品房用作保障性住房。

6、济南调整公积金贷款政策：一人缴存最高贷款额度60万元，两人及以上缴存最高贷款额度100万元，二孩及以上家庭和高层次人才再上浮30%；首次使用公积金贷款购买第二套房，执行首套房贷款政策。

7、南京：落实存量房贷利率调整、首付款比例调整等支持政策；探索为“以旧换新”购房者提供存量房贷款转至新房等金融支持；大力推进房票安置，允许房票在一定范围内转让；支持已出让未建设的存量住宅用地建设改善型住宅。

8、无锡再发十条楼市新政：跨区购房可算“首套”；拓宽房票安置使用范围和使用对象；支持收购存量商品房用作拆迁安置或转为保障性住房；试点商品住宅共有产权，培育“先租后买”住房消费模式；支持房地产开发企业盘活存量资产。

9、传南京某项目推出“买房送股票”活动，最高送20万元股票基金，业主可根据自身经验购买股票，股票本金由项目补贴提供。对此，项目销售人员表示，该活动已经结束，但后续还会有其他促销活动。

10、南京市底价成交8宗宅地，成交总价42.95亿元，除央企中国建筑国际竞得江宁区3宗相邻地块，其余5宗地块皆由南京国企收入囊中。

11、继成都有房企宣布涨价后，河南本土房企卓凯置业近日宣布，自9月30日24时起，对旗下常绿·金水宸苑项目在售房源售价上调2%（约300元/平方米）。

12、郑州：决定面向存量住房开展住房公积金和商业银行个人住房组合贷款业务，自10月8日起执行。

//  产业  //



1、市场监管总局召开新闻发布会，发布的37项国家计量技术规范，涉及温度、电离辐射、压力、声学等多个计量专业，面向贸易交接、生命健康、产业发展、生态环境保护等多个领域。

2、农业农村部召开全国畜牧业绿色安全发展工作会议，强调要坚持源头减量、过程控制、末端利用一体化，实施养殖业节粮保供行动，大力发展设施畜牧业，深化畜禽养殖废弃物资源化利用。

3、浙江省市场监管局出台网络直播营销行为规范指引，以目录清单式列明30条“常讲常新”的经营者合规要求，并为消费者提供直播购物的“防套路手册”。

4、元戎启行CEO周光表示，目前已有超万辆搭载元戎启行智能驾驶系统的量产车进入消费者市场，预计五年后将达数百万辆。

//  海外  //



1、即将成为日本下一任首相的自民党新任党首石破茂强调，日本需要继续实施宽松的货币政策。针对可能的加息问题，他表示："这是由日本银行决定的事情，日本银行肩负着实现价格稳定的使命，将与政府密切合作做出决策。"

2、日本房价持续走高。据日本不动产经济研究所透露，2023年东京圈的新建住宅平均价格超过8000万日元（约合人民币359.46万元），比泡沫经济期房价峰值高出3成，“亿日元豪宅”的常态化近在眼前。

//  国际股市  //



1、外资大举买入中概股ETF。统计数据显示，在9月23日至9月27日的一周内，KWEB、FXI、MCHI等多只中概股ETF资产规模激增，资金净流入分别创近一年甚至近三年来的新高。多只中概股ETF规模强势回升，创出了阶段新高。

2、大众中国副总裁张蔚表示，目标是到2030年，能够继续成为中国市场第一的外资车企，在中国市场提供超过30款纯电动车型。

3、随着社交媒体巨头Meta股价刷新历史新高，其首席执行官扎克伯格的身家也超过2000亿美元，成全球第四大富豪，且随时可能超越亚马逊创始人贝索斯和LVMH董事长贝尔纳·阿尔诺。

4、广汽丰田和一汽丰田向中国市场监管总局备案召回计划。自9月29日起，广汽丰田召回72828辆锋兰达双擎，一汽丰田召回59296辆卡罗拉锐放双擎。

5、北京现代回应分批裁员传闻：不存在分批裁员的说法，“将要裁员30%”的报道完全不属实，更没有所谓“第一批”“第二批”之说。

6、知情人士表示，全球最大的另类资产管理公司之一TPG将收购财富管理公司Creative Planning价值20亿美元的股权，对后者估值或超过150亿美元。

7、德国大陆工程服务公司（CES）宣布旗下X4工业无人机已投入批量生产，号称是德国首款工业无人机。

//  商品  //



1、六部门联合印发《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》，推动全面加强煤炭开发、生产、储运、使用全链条各环节清洁高效利用，目标是到2030年，煤炭绿色智能开发能力明显增强。

2、国家发改委、财政部印发《国家化肥商业储备管理办法》，并将抓紧下达新一轮承储责任期国家化肥商业储备（氮磷及复合肥）任务。

3、中国有色金属工业协会锂业分会：8月，锂行业受价格影响，部分企业继续减产，部分产线关停；锂价低位运行，仍在8万元/吨以下徘徊，企业产量多数下调。

//  债券  //



1、【债市综述】调休工作日债券市场继续调整，银行间主要利率债收益率飙升，10年期国债收益率一度上行8.25bp最高报2.26%，30年国债收益率一度上行10bp最高报2.43%。“二永债”收益率大幅上行10-20bp，“24建行二级资本债02A”收益率上行15bp，“24工行永续债01”收益率上行19bp，“22中行二级资本债02A”收益率上行27bp。降准落地后逆回购继续驰援，季末资金尚平稳。

2、A股暴涨背景下，此前行情紧俏的银行大额存单，有投资者却在买入次日就选择转让出去。业内专家分析称，银行大额存单转让量上升，可能与近期股市情绪回暖带来的“挣钱效应”有关，部分大额存单资金套现进入股市。

//  外汇  //



1、鉴于石破茂在自民党总裁选举中获胜，欧美市场相关人士认为，今后将容易出现日元兑美元升值的局面。这是因为市场认为石破显示出容忍日本央行进一步加息的姿态。日元升值将对日本出口概念股构成逆风，但市场正在寻求能推动中长期股价上涨的增长战略。