Wind万得陆家嘴财经早餐2024年9月26日星期四

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2024年09月26日 06:31 上海
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//  热点聚焦  //



1、中共中央、国务院印发《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，提出二十四项重磅举措！《意见》提出，把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标，引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移；扩大理工农医类专业招生规模；促进劳动报酬合理增长，提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导；全面取消在就业地参保户籍限制；推动失业保险、工伤保险、住房公积金向职业劳动者广覆盖。

2、央行9月25日开展3000亿元MLF操作，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%，较上次下调30BP。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。由于当月有5910亿元MLF到期，9月MLF净回笼2910亿元。业内权威专家表示，MLF减量续作主要是配合央行降准，保持流动性合理充裕。同时，央行首次公布MLF投标价格，操作透明度进一步提高。

3、由高盛中国股票首席策略师刘劲津领衔撰写的报告指出，中国出台了四项前所未有的举措，非常规的政策显示了政策制定者的决心，投资者可买入股东回报主题。高盛认为，此番政策出台之后，A股的战术性反弹带来的配置机遇或已来临。

//  环球市场  //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.7%报41914.75点，标普500指数跌0.19%报5722.26点，纳指涨0.04%报18082.21点。安进跌超5%，雪佛龙跌逾2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.42%，英伟达涨超2%，特斯拉涨逾1%。中概股普遍下跌，世纪互联跌近7%，阿特斯太阳能跌超6%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.41%报18918.5点，法国CAC40指数跌0.5%报7565.62点，英国富时100指数跌0.17%报8268.7点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌1.34%报2596.32点。日经225指数跌0.19%报37870.26点。澳洲标普200指数跌0.19%报8126.40点。新西兰标普50指数跌0.65%报12224.53点。富时马来西亚综指涨0.18%，报1673.38点。富时新加坡海峡指数跌1.09%，报3583.27点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%报2681.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%报32.125美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.4%，报69.84美元/桶。布油12月合约跌1.83%，报73.11美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.05%报9801美元/吨，LME期锌跌0.7%报2988.5美元/吨，LME期镍涨0.33%报16765美元/吨，LME期铝跌0.67%报2539美元/吨，LME期锡跌2.41%报31900美元/吨，LME期铅涨0.84%报2102.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.06%报1053.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.79%报415美分/蒲式耳，小麦期货涨2.08%报590美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨4.9个基点报3.988%，法国10年期国债收益率涨5个基点报2.963%，德国10年期国债收益率涨2.6个基点报2.171%，意大利10年期国债收益率涨4.5个基点报3.521%，西班牙10年期国债收益率涨4.3个基点报2.972%。

9、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨2.1个基点报3.567%，3年期美债收益率涨5.3个基点报3.496%，5年期美债收益率涨5.6个基点报3.53%，10年期美债收益率涨5.6个基点报3.79%，30年期美债收益率涨5.6个基点报4.143%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.57%报100.93，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.42%报1.1133，英镑兑美元跌0.67%报1.3324，澳元兑美元跌1%报0.6824，美元兑日元涨1.07%报144.75，美元兑瑞郎涨0.84%报0.8504，离岸人民币对美元跌218个基点报7.0327。

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//  宏观  //



1、民政部、财政部联合部署向特困人员、孤儿等困难群众发放一次性生活补助，要求严格审核发放范围，规范发放程序，做到资金专款专用，确保10月1日前发放到困难群众手中。

2、央行9月25日开展1965亿元14天期逆回购操作，操作利率1.85%。Wind数据显示，当日有5682亿元逆回购到期。

3、财政部公布2024年中央财政支持普惠金融发展示范区名单，包括北京市门头沟区、昌平区，天津市滨海新区、津南区，上海市闵行区、浦东新区、临港新片区，江苏南京、宿迁、南通，浙江丽水、温州、台州、宁波，以及深圳市等。

4、三部门下达中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金7.19亿元，支持海南、广东、辽宁、内蒙古、吉林、湖南、广西、云南、青海、宁夏等10省（自治区）开展防汛救灾相关工作。

//  国内股市  //



1、周三A股大幅跳空高开后逐级回落，多元金融板块全天强势，基建、传媒行业开启补涨，破净股集体大涨。截至收盘，上证指数涨1.16%报2896.31点，盘中一度站上2900点；深证成指涨1.21%，创业板指涨1.62%，北证50涨1.21%，科创50涨0.04%，万得全A涨1.27%，万得A500涨1.34%。市场成交额达1.16万亿元，创4月29日以来新高。

2、港股大幅高开后震荡回落，恒生指数收盘涨0.68%报19129.1点，恒生科技指数涨0.23%，恒生国企指数涨0.76%；大市成交2548.45亿港元。大金融、能源、医药板块涨幅居前，科技、消费股回落。，南向资金净卖出53.8亿港元，腾讯控股、美团、小米集团分别遭净卖出20.87亿港元、20.31亿港元、8.61亿港元；阿里巴巴逆市获净买入26.15亿港元。

3、上交所数据显示，截至9月24日，华泰柏瑞沪深300ETF最新份额909.44亿份，最新净值3.4238，规模达到3113.74亿元，成为A股首个规模突破3000亿的股票ETF。

4、上交所新增“运营商三要素+人脸识别”和“银联四要素+人脸识别”两种股东身份认证方式，提升投资者参与股东会网络投票的便利性。

5、易方达、博时基金、招商基金、嘉实基金、国泰基金等10家公募纷纷宣布，调整旗下基金持有国泰君安和海通证券的估值方法，采用“指数收益法”予以估值。

6、知情人士透露，富士康计划在印度投资10亿美元建设手机显示模块组装厂，主要为苹果iPhone提供服务。这将是富士康在印度建立的首个此类工厂。

7、上汽通用汽车联合宁德时代推出6C超快充磷酸铁锂电池，明年起在新升级的奥特能准900V高压电池架构投入使用。

8、蔚来与中国石化达成充电服务合作协议，用户可在蔚来App、车机及加电App上，查找和使用中国石化全国范围充电桩。

9、中国台湾加权指数收盘涨1.47%报22761.60点，创2个月新高，鸿海涨超3%，联发科涨约2.5%。

10、据美的集团，加拿大零售巨头The Brick代表团到访美的，双方就加强战略合作、推动产品创新及品牌建设进行了深入探讨。

11、上交所终止和美精艺科创板IPO审核，因发行人及其保荐人撤回申请。

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//  金融  //

   

1、一则《是谁把易方达香港带入火坑的？》邮件截图在业内引起广泛关注。易方达香港就此发布声明称，市场上出现一些有关公司的不实及恶意指控，公司对此高度关注，第一时间启动内审程序，并聘请外部香港律师事务所就相关事项开展了独立调查。

2、中基协披露，8月，私募资管产品备案规模690.8亿元，环比增长27.13%，同比增长52.98%。截至8月底，私募资管产品规模合计12.66万亿元，较上月底减少1763.86亿元。

//  楼市  //



1、浙江温州：支持房票安置对象使用住房公积金；新市民、青年人购置首套住房，公积金贷款额度在可贷额度基础上可附加15万元共富安居额度；无房职工每月可提取额度由1600元提高至1800元。

2、湖北宜昌：取消新建商品住房价格指导；扩大住房保障覆盖面，支持县市区收购已建成存量商品房用作保障性住房；全市国有土地和集体土地原则上不再集中新建安置房。

3、湖南株洲：住房公积金实行“可提可贷”政策，贷款已结清的，再次申请不受贷款次数限制；取消申请公积金贷款房屋套内建筑面积不得超过180平方米的限制；公积金贷款最高额度上调至80万元，多孩家庭上调至100万元。

4、甘肃平凉：不再实行新建商品住房销售价格备案制度；购买新建商品住房，可提取本人及配偶公积金支付首付款；直系亲属住房公积金互济使用。

//  产业  //



1、美国发布限制中国网联车软硬件及整车规则，商务部对此回应表示，中方注意到美方发布的拟议规则，并对此坚决反对。中方将采取必要措施坚决维护中国企业的合法权益。

2、商务部相关负责人介绍，截至目前，全国消费者购买8大类家电产品超520万台，享受46.7亿元中央补贴，带动销售额超243亿元。截至25日零时，已收到汽车报废更新补贴申请超113万份，并保持快速增长态势。

3、国家发改委召开专题发布会介绍，目前，我国主要家电保有量超过30亿台，汽车保有量超过3亿辆，更新换代的潜力巨大。

4、2024开放原子开源生态大会在北京举行。工信部部长金壮龙表示，要要加快开源基础设施建设。面向基础软件、工业软件等领域打造优质开源社区，支持开源协议增加供给和应用推广

5、两部门发文鼓励和支持社会资本参与水土流失治理，并提出包括产业开发用地、金融、产权、投入、其他等五大类支持政策。

6、市场监管总局：将推动建立智能网联汽车认证体系，鼓励认证机构开展自动驾驶、信息安全、网络安全、数据安全、动力电池等方面的高品质认证项目。

7、工信部印发光伏产业标准体系建设指南：到2026年，新制定国家标准和行业标准60项以上，实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖。

8、中国信通院：8月，国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%，其中，5G手机1975.4万部，同比增长26.3%，占同期手机出货量的82.1%。

9、上海市将发放5亿元消费券，其中餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。

10、北京市出台文件，对国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废并更新为新能源车辆，补贴3.5万元—17万元。

11、国际机器人联合会发布报告显示，2023年中国新安装工业机器人大约27.6万台，比2022年减少5%，但总体而言占全球新安装台数的51%。

//  海外  //



1、美国国会众议院以341票赞成、82票反对的投票结果通过了为期三个月的短期支出法案，以避免月底政府停摆。该法案目的是为确保美国政府的资金能够继续维持在现有水平3个月，直至12月20日。参议院预计将于9月25日晚上就该法案进行投票，法案获得通过后将交由总统拜登签署生效。

2、美联储理事库格勒表示，强烈支持美联储降息50个基点；如果通胀进展如预期，将支持未来进一步降息；美联储应继续关注降低通胀，同时也应将注意力转向最大就业目标；预计8月份个人消费支出通胀率为2.2%，核心个人消费支出通胀率为2.7%，与实现2%目标的持续进展相一致。

3、经合组织发布中期经济展望报告，预测2024年和2025年全球经济增速都将稳定在3.2%。报告预测，2024年和2025年，美国经济预计分别增长2.6%和1.6%，欧元区经济将增长0.7%和1.3%。

4、亚洲开发银行发布最新报告，预测2024年亚太地区经济将增长5.0%，2025年预计增长4.9%。其中，对中国2024年的经济增长预期为4.8%，2025年经济增长预期为4.5%。

5、美国8月新建新屋销售环比下降4.7%至折合年率71.6万套，但高于预期值70万户。售价中值同比下降4.6%至42.06万美元，连续第七个月同比下降，延续2009年以来的最长连跌势头。

6、澳大利亚8月CPI同比上涨2.7%，符合市场预期，涨幅连续第三个月缩小，且自2021年8月以来首次低于澳洲联储目标上限3%。

7、东京大学决定自2025年度入学的新生开始，将本科生学费由每年53.58万日元提高至64.296万日元。这是该校20年来首次提高学费。

8、瑞典央行将基准利率下调25个基点至3.25%，捷克央行将基准利率下调25个基点至4.25%，均符合市场预期。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超2%，世纪互联跌近7%，阿特斯太阳能、叮咚买菜、万国数据、BOSS直聘跌超6%，爱奇艺、腾讯音乐、蔚来跌近5%，新东方、唯品会、晶科能源跌超4%，理想汽车、传奇生物、携程集团跌逾3%；涨幅方面，名创优品涨超4%，汽车之家涨逾2%。

2、脸书发布Meta Quest 3S头显设备；入门级Quest 3S混合现实头显售价299.99美元；将于9月25日开售，并于10月15日上架。

3、谷歌向欧盟委员会正式提起诉讼，指控微软在云计算市场存在反竞争行为。谷歌敦促欧盟委员会进行干预，声称需要采取监管行动结束微软的市场主导地位并恢复竞争平衡。

4、美国司法部构对软件开发商SAP、经销商Carahsoft等多家公司展开调查，原因是后者涉嫌串谋定价，在过去十年里向政府机构收取过高费用。

5、由于合同谈判陷入僵局，希尔顿旗下最大酒店“夏威夷村”的约2000名员工罢工。此次罢工行动已导致檀香山、圣地亚哥和旧金山的希尔顿、凯悦和万豪酒店共计4000多名员工参与。

6、现代汽车和起亚公司宣布与三星电子达成战略技术合作伙伴关系，以加强软件定义汽车（SDV）与智能手机之间的整合。

7、文远知行和优步宣布建立战略合作伙伴关系，将共同推进文远知行自动驾驶车辆上线Uber平台，并将首先在阿联酋启动运营。

8、澳大利亚矿业巨头福特斯克金属集团与工程机械制造商利勃海尔签署28亿美元的绿色设备合作协议。

9、日本厚生劳动省正式批准在日本境内生产和销售礼来研发的阿尔茨海默病新药Donanemab。

10、美国证券交易委员会（SEC）对美林证券提起诉讼，指控其在客户交易中利用市场波动获利。

11、美光科技第四财季调整后每股收益1.18美元，预期1.12美元；营收77.5亿美元，预期76.6亿美元。第四财季调整后毛利润率36.5%，预期34.7%。第四财季调整后运营利润17.5亿美元，预期15.8亿美元。第四财季运营现金流34.1亿美元，预期36.3亿美元。人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产。预计第一财季调整后每股收益为1.66-1.82美元，分析师预期1.52美元。预计第一财季调整后营收85亿-89亿美元，分析师预期83.2亿美元。预计第一财季调整后毛利润率39.5%-40.5%，分析师预期37.6%。美光科技美股盘后涨超12%。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，沥青跌1.6%，丁二烯橡胶跌1.24%，燃油跌1.11%，纸浆跌1.1%，苯乙烯跌1.01%，纯碱涨1.21%，原油涨0.73%。黑色系涨跌不一。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.69%，豆油涨1.22%，玉米淀粉跌2.03%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.23%，沪铝跌0.55%，不锈钢跌0.41%，沪锌跌0.31%，沪铜跌0.13%，沪铅涨0.03%，沪镍涨0.26%。沪金涨0.58%，沪银涨1.18%。

2、建设银行公告称，自北京时间9月27日9:10起，个人黄金积存业务定期积存起点金额由600元上调至700元。调整前已设置成功的定期积存计划将继续执行，不受影响。

3、上期所公告，10月份，在镍、黄金、白银、锡、不锈钢、螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、纸浆、燃料油、氧化铝和丁二烯橡胶13个品种开展做市；上期能源在原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜和集运指数（欧线）5个品种开展做市。

4、上海石油天然气交易中心正式发布中国LNG（液化天然气）出站价格。9月25日，中国LNG出站价格为5345元/吨。

5、日本政府正在与意大利政府进行谈判，旨在达成一项谅解备忘录，允许日本在紧急情况下优先从意大利埃尼公司购买液化天然气。

6、EIA报告：上周美国原油库存减少447.1万桶，出口减少69.2万桶/日至389.7万桶/日，原油产量维持在1320万桶/日不变；战略石油储备（SPR）库存增加128.7万桶至3.819亿桶。

7、据上海有色网最新报价显示，9月25日，国产电池级碳酸锂价格涨880元报7.51万元/吨，创逾1个月新高。

8、波罗的海干散货指数涨0.10%，报2016点。

//  债券  //



1、【债市综述】银行间现券全线走强，5年及7年期国债收益率下行5bp，均创历史新低，10年期国债及国开活跃券下行超3bp。国债期货集体收涨，30年及10年期主力合约涨0.3%左右。央行MLF后移续做，助力维稳资金面，DR001加权利率降逾10bp至1.65%下方。

2、中证转债指数收盘涨0.45%，万得可转债等权指数涨0.52%。其中，38只可转债涨幅超2%，运机转债、洪城转债、九典转02分别涨5.33%、5.3%、4.34%；4只可转债跌幅超2%，远信转债、松原转债、柳工转2分别跌13.21%、12.99%、2.12%。

3、证监会发布行政处罚决定书，因恒大地产存在欺诈发行债券、信息披露违法违规等行为，对时任中国恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧采取终身证券市场禁入措施，罚没1500万元。

4、央行在香港招标发行6个月期250亿元央行票据，中标利率1.55%。

5、熊猫债发行的热度不断提升。截至目前，年内熊猫债已发行92只，发行规模约为1595亿元，同比增长31.71%，超过2023年全年发行额1544.5亿元。

6、券商正在接力发债“补血”。今年年初至9月23日，上市券商合计发行303只债，发债总额达到5673亿元，其中，有20家上市券商发债超过百亿元级别，不过，相比于去年同期的合计发债总额8698亿元有所下降。

7、日本证券交易监督委员会（SESC）发布声明称，建议就野村涉嫌操纵国债期货市场一事对其罚款2176万日元。此前有消息称，野村全球市场部的一名经理涉嫌在2021年前后以欺诈手段影响国债期货价格。

8、【债券重大事件】中国黄金集团原董事长卢进涉嫌严重违纪违法被查；“24新疆城建SCP001”、“24财通租赁MTN003”、“24鲁宏桥MTN010（科创票据）”取消发行；中国银行全额赎回300亿元二级资本债券；“PR旭辉01”拟于9月30日进行第五次分期偿付；“23龙岩交通MTN001A”、“23龙岩交通MTN001B”无条件获得豁免。

//  外汇  //



1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.0218，较上一交易日涨167个基点，夜盘收报7.0340。离岸人民币对美元盘中一度升破7整数关口，为去年5月18日以来首次。人民币对美元中间价调升308个基点，报7.0202，创2023年5月22日以来新高。



//  重要经济日程  //

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A股连续大涨！万亿成交引发牛市躁动
Wind万得
2024年09月26日 06:31 上海
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时隔四个月，A股成交额重返万亿大关，环比显著放量。



//  A股再度大涨，成交重回万亿  //

9月25日，A股再度大涨，沪指盘中一度突破2900点，午后主要股指涨幅明显收窄。上证指数收涨1.16%报2896.31点；深成指涨1.21%报8537.73点；创业板指涨1.62%报1641.54点。

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值得注意的是，A股成交额突破万亿关口，创4个多月以来新高，短期市场量价齐升，投资者信心快速修复。

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从个股涨幅分布来看，上涨公司数4100多家，涨停公司数66家，下跌公司数1000多家，跌停公司数5家，市场呈现普涨态势，人气维持高位。

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//  行业板块全线拉升  //

9月25日，A股放量大涨，行业板块方面全线拉升，其中，多元金融板块上涨2.55%，位居首位；零售业、媒体、食品与主要用品零售、银行、房地产、保险等板块亦涨幅居前。

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从涨幅居首的多元金融板块个股表现来看，五矿资本、南华期货、中油资本、爱建集团、国海证券、天风证券、海德股份、中粮资本、瑞达期货、新力金融、中航产融集体涨停。

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//  主要宽基成交额超370亿元  //

9月25日，多只沪深300ETF、中证500ETF和中证1000ETF成交额大幅放量。从成交金额来看，相关指数型基金合计成交额超370亿元，维持高位。

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//  机构：政策信号明确，提振市场信心  //

中信证券表示，9月24日央行、金融监管总局和证监会宣布多项支持政策。货币政策方面，央行宣布逆回购降息20bps，时点和幅度都超出市场预期，降准50bps基本符合预期，政策组合拳充分体现了央行支持性货币政策立场和取向。资本市场政策方面，证监会主席吴清在发布会上明确提出证监会将要发布中长期资金入市、促进并购重组措施、发布上市公司市值管理指引三大关键性政策，央行将为非银机构、上市公司和大股东参与股票市场提供流动性支持。股票策略方面，政策信号明确，提振市场信心。

中信建投发布研报称，金融支持经济高质量发展会议提出支持长钱入市、发展权益投资以及激发并购重组市场活力，利好券商资管和机构业务，并有助于券商投行业务需求修复。险企资产端有望充分受益于股市、地产相关利好政策，看好投资收益进一步回暖，当前估值仍处低位，建议重点关注。

富荣基金认为，本次政策信号明确，有效提振资本市场信心，后续增量政策或可期。首先，市场流动性预期得以改善，市场风险偏好得到提升。本次政策以创新货币政策支持权益市场发展，创设证券、基金、保险公司互换便利，创设股票回购增持专项再贷款，由于本次央行新工具成本较低，预计将有利于产业资本增持。其次，政策信号更加明确，后续积极财政政策或可期。