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【音频版】国资委再提国企改革，国务院新闻发布会备受瞩目，后市行情如何布局
原创 赵程华 证券
2024年09月24日 07:57 北京



摘要：今天上午三大金融部门的新闻发布会备受市场瞩目，市场试图从中发现政策加码的信号。政策博弈下后市行情如何演绎，可重点关注哪些方向，详情敬请参阅正文。


昨日市场全天冲高回落，沪指录得四连阳，创业板指收跌。盘面上，华为概念股集体走强，智能驾驶概念股盘中拉升，国企改革概念股反复活跃，银行股震荡反弹，光伏概念股陷入调整，总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市成交额5510亿，较上个交易日缩量237亿。板块方面，银行、华为概念、车联网、CRO等板块涨幅居前，风电、光伏、眼科医疗、猪肉等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.1%，创业板指跌0.4%。


1、23日央行调降14天期逆回购操作利率10BP；



2、上午9时，国新办将举行新闻发布会，请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证监会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问；



3、国资委：以实施国企改革深化提升行动为契机，推进国有经济布局优化和结构调整；



4、香港金融管理局启动“数码港元”先导计划第二阶段，进一步探索可供个人及企业使用的新型数码货币的创新案例；



5、上海国投先导私募基金管理公司发布《上海三大先导产业母基金第一批基金管理机构遴选公告》；



6、南京正在构建市级云控平台，不仅将助力自动驾驶，还通过技术创新将让普通车辆共享“车路云一体化”的便利；



7、江苏省印发《促进银发经济高质量发展实施方案》；



8、9月23日，我国自主研发的RX1E-A双座电动飞机在北京延庆八达岭机场完成首飞仪式未来将为北京低空经济注入新活力；



9、美股三大指数集体收涨，热门中概股普涨。



（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）




昨日虽然上证指数录得4连阳，但缩量的冲高回落依然说明市场当下的交易情绪比较低，只有国企改革、华为等概念相对活跃。昨日早间央行下调14天期逆回购利率至1.85%，7天逆回购利率维持不变，主要是维持到十一长假期间资金面的相对充裕，央行之前强调将重点关注7天逆回购的利率变化，此次利率未做调整，也为后面是否降息增加变数，但目前来看，央行的政策工具充足，可操作空间随着美联储降息逐步增大，对于适时推出刺激政策的预期将持续存在，短期或有扰动，但中期不必悲观。



今天上午9点，央行、金管局和证监会的新闻发布会备受市场瞩目，市场仍希望能从中得到政策加码的信号，隔夜中概股的上涨也一定程度上反应了这一期待，今天需重点关注发布会内容是否符合市场预期。近来行情与政策的博弈非常明显，这大概率会加剧短线行情的波动。



当前上市公司已经开始陆续披露三季度业绩预告，市场或将再次把投资方向逐步转向业绩支撑的基本面逻辑。除此之外，我们依然认为稳增长发力方向、低位业绩边际改善的板块、短期有政策或消息刺激以及央国企改革和并购重组等几个方向仍可继续关注，行情也仍将以结构性机会为主，仍需注意把握轮动节奏，耐心等待行情筑底的过程。



【今日聚焦】

永辉超市：股东拟向名创优品实控公司转让公司29.40%股份 第一大股东将变更为骏才国际

保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜

江波龙：国家集成电路基金拟减持不超0.36%公司股份

岭南股份：目前公司仍在全力筹措偿债资金

大唐电信：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

海立股份：光刻机用冷却系统业务规模较小

双成药业：交易的审计、评估工作尚未完成 交易的具体交易价格尚未确定

海能达：新市场的拓展进度存在不确定性

南天信息：公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项

卓朗科技：公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入

广东榕泰：公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元

花园生物：前三季度净利润预计同比增长55.77%-75.92%

国泰君安：本次重组尚需履行必要的内部决策程序 股票将继续停牌

海通证券：本次重组尚需履行必要的内部决策程序 股票继续停牌

北汽蓝谷：子公司原有设计产能下调为12万辆



【投资&签约】

恩捷股份：拟20亿元在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目

一心堂：拟投资1000万元设立全资子公司

铂力特：拟投资10亿元建设增材制造专用粉末材料产线

中国平安：2024年度长期服务计划完成购股



【增减持&回购】

日丰股份：拟3000万元-4500万元回购股份

铂力特：拟回购2000万元至3000万元股份

方正科技：股东方正数码计划减持不超过0.65%公司股份

梅花生物：拟以3亿-5亿元回购股份用于注销



【经营&业绩】

中国电建：1-8月新签合同金额同比增长7.05%



【其他】

世荣兆业：要约收购结果出炉 股票复牌



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首席投顾：赵程华

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