新浪财经分析报告（0924）

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收评：指数走势分化沪指收涨0.44% 通信设备板块强势
收评：指数走势分化沪指收涨0.44% 通信设备板块强势
专题：A股底部形态初现 机构称持续的反弹或仍需耐心


　　9月23日消息，指数走势分化，创指午后震荡走低翻绿。板块方面，通信设备板块强势，东方通(10.200, -0.06, -0.58%)信、剑桥科技(28.830, 2.62, 10.00%)等涨停；CRO概念持续活跃，睿智医药(5.140, 0.86, 20.09%)20cm涨停，百花医药(6.260, 0.57, 10.02%)（维权）、双成药业(10.150, 0.92, 9.97%)、河化股份(3.750, 0.34, 9.97%)涨停；银行板块走强，宁波银行(19.860, 0.65, 3.38%)、华夏银行(6.430, 0.24, 3.88%)领涨；多元金融概念走低，弘业期货(10.300, -1.14, -9.97%)跌停；光刻机板块走弱，海立股份(7.890, 0.72, 10.04%)领跌；粮食概念调整，京粮控股(5.850, -0.18, -2.99%)跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2500只。

　　截至收盘，沪指报2748.92点，涨0.44%；深成指报8083.38点，涨0.10%；创指报1530.51点，跌0.40%。

　　盘面上，贵金属、天津自贸区、华为昇腾板块涨幅居前，光伏设备、风电设备、多元金融板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、黄金

　　西部黄金(11.360, 0.54, 4.99%)、玉龙股份(12.900, 0.45, 3.61%)、赤峰黄金(18.560, 0.66, 3.69%)、四川黄金(21.960, 0.43, 2.00%)等多股上涨。

　　消息面上，9月20日，全球黄金期货市场再次迎来了一轮强劲的上涨行情，金价成功攀升至每盎司2，637.20美元的新高位，日内盘中更是一度触及每盎司2，640.70美元的历史新高。这一轮金价上涨的强劲动力主要源自投资者对美联储降息政策的积极反应。

　　2、通信设备

　　东土科技(9.250, 1.02, 12.39%)、广哈通信(15.710, 1.34, 9.32%)、东方通信(10.660, 0.97, 10.01%)、大唐电信(8.500, 0.77, 9.96%)等多股活跃。

　　消息面上，黎巴嫩17日发生大规模传呼机爆炸事件，次日又发生对讲机爆炸事件，合计已造成39人死亡、约3000人受伤。黎巴嫩政府和真主党均指认以色列策划爆炸事件，而以色列并未就此公开回应。目前，以色列以寻呼机爆炸为开端的袭击背后的供应链线索仍然模糊不清，而一系列电子产品的爆炸更让人们对这些装置的来源产生了疑问，这些装置在黎巴嫩各地造成了严重破坏。有鉴于许多电子产品制造商将寻呼机等成本相对较低的产品外包生产，不少业内专家表示，这使得追踪和核实最终产品中每件物品的来源变得十分困难。公司通常会将设备设计交给合同制造商，由他们负责采购部件和组装最终产品。

　　消息面：

　　1、【Omdia：iPhone 15 Pro Max成上半年全球最畅销智能手机 出货量达2180万部】根据市场研究机构Omdia发布的报告显示，iPhone 15 Pro Max是2024年上半年全球出货量最大的智能手机，总出货量达2180万部。这是继iPhone 14 Pro Max成为2023年最畅销手机之后，iPhone Pro Max系列连续第二年蝉联冠军。到目前为止，标准版iPhone 15的出货量仅次于15 Pro Max，达到1780万部，而iPhone 15 Pro则以1690万部位居第四。

　　2、【集邦咨询：英伟达Blackwell平台和ASIC芯片升级助力 预计2025年液冷散热渗透率将超20%】根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上CSP（云端服务业者）加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。

　　3、【上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作】上海国投先导私募基金管理公司9月23日正式对外发布《上海三大先导产业母基金第一批基金管理机构遴选公告》，启动子基金公开遴选工作，吸引优秀基金管理机构和更多社会资本参与，着力提升上海市三大先导产业整体能级和发展水平。据悉，上海三大先导产业母基金发挥对上海集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业创新发展的战略引导功能。集成电路产业母基金将重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等相关领域；生物医药产业母基金将重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等相关领域；人工智能产业母基金将重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人(9.240, -0.03, -0.32%)等相关领域。

　　4、【财政部：分批次直接向地方安排1500亿元超长期特别国债资金】国家发展改革委23日举行专题新闻发布会，介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。财政部经济建设司副司长赵长胜表示，财政资金保障和监管是加力推进“两新”工作的关键环节，对有序推进“两新”工作至关重要。财政部积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，及时下达超长期特别国债和设备更新贷款贴息资金，切实做好资金保障和监管工作。分批次直接向地方安排1500亿元超长期特别国债资金。国家发展改革委牵头，综合各地区常住人口、GDP、汽车和家电保有量等因素，确定各地区资金规模后，财政部第一时间按60%比例向地方预拨900亿元资金，并要求各省抓紧将预算资金分解下达至同级有关部门或下级财政部门，有效保障各地及时启动相关工作。同时，财政部密切跟踪各地工作进展情况，实时掌握资金使用进度，并根据地方实际工作进展情况，及时下达剩余600亿元资金，有效保障中秋、国庆期间消费品以旧换新补贴资金需求。

　　机构观点：

　　光大证券(14.640, -0.02, -0.14%)（维权）9月23日研报表示，沪指连续三个交易日探底回升并走出三连阳，筑底的特征明显，短期反弹动能还在。但市场信心的修复很难一蹴而就，指数想要突破当前的底部震荡区间，可能需要增量政策的催化。

　　国泰君安(14.700, 0.00, 0.00%)证券研报认为，参考海外消费品公司发展历程，未来以下几类消费品龙头将保持持续稳定增长：1）经营的品类长周期稳定、竞争格局边际改善，例如饮料龙头、调味品龙头；2）行业已充分竞争、格局稳定，制造优势明显、具有出海能力的赛道龙头。3）具有极强的品牌力、以供给决定需求，例如高端白酒龙头。4）顺应性价比等消费趋势，逐步出现的平价消费龙头，但尚需经历历练和培育壮大的过程。5）具有出海和持续产品创新的能力、能够把握创新品类的发展机遇的头部企业。

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9月23日沪深两市涨停分析：双成药业7连板 大唐电信5连板
2024年09月23日 15:14 新浪证券
专题：A股底部形态初现 机构称持续的反弹或仍需耐心

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　　【9月23日沪深两市涨停分析】沪指涨0.44%录得四连阳，华为、国企改革概念股持续大涨。双成药业(10.150, 0.92, 9.97%)7连板，大唐电信(8.500, 0.77, 9.96%)5连板，国华网安(16.060, 1.46, 10.00%)（维权）、海立股份(7.890, 0.72, 10.04%)4连板

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收评：恒指跌0.06% 恒生科指跌0.15%CXO概念股跌幅居前
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　　9月23日消息，今日港股三大指数冲高回落，截至收盘，恒生指数(18247.111, -11.46, -0.06%)跌0.06%，报18247.11点，恒生科技指数(3698.27, -5.57, -0.15%)跌0.15%，国企指数涨0.12%。盘面上，科网股普遍转跌，美团跌超2%，百度跌近1%，阿里巴巴跌0.52%，小米涨超3%；医药外包概念股跌幅居前，金斯瑞生物科技(11.2, -1.22, -9.82%)跌近10%，药明生物(12.7, -0.68, -5.08%)跌超5%；家电股涨幅居前，TCL电子(5.25, 0.15, 2.94%)涨近3%；此外，由于引入中东投资机构，中国奥园(0.27, 0.15, 126.89%)大涨近127%。


　　医药外包概念股跌幅居前，金斯瑞生物科技跌近10%，药明生物跌超5%。9月19日，针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》。《国防授权法案》（NDAA） 是一项美国联邦法律，每年通过一次，用于规定美国国防部的预算、支出和政策。这项法律是决定国防资金如何分配的重要依据，同时确定了军事项目的优先事项和美国的国防战略。


　　中国奥园大涨近127%。消息面上，中国奥园引入了中东的投资机构Multi Gold Group Limited（Multi Gold）作为战略投资者。根据公告，主要股东Ace Rise Profits Limited（Ace Rise）同意向Multi Gold转让约6.22亿股中国奥园的普通股。此次股份转让完成后，Multi Gold的唯一董事兼最终实益拥有人Alobeidli先生，被委任为非执行董事及董事会主席。


　　家电股涨幅居前，TCL电子涨近3%。中金发布研报称，根据产业在线数据，今年8月家用空调内销出货量754万台，同比跌5.4%；出口出货量552万台，同比升31.5%。预计空调去库存即将结束，内销出货有望在近期同比转增，并预计9月白色家电零售表现较好。2023年至2024家上半年电出口持续改善，2024年夏季海外高温，空调出口连续多月超市场预期。