巨丰午评0912

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午评：A股冲高回落 光伏设备等领涨
2024-09-12 12:12  作者：丁臻宇
导读中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，但要注意短期波动；短线方面，国企改革、证券、华为概念等板块有望继续保持活跃。
盘面简述  

周四早盘，A股冲高回落。盘面上，光伏设备、电网设备、工程咨询服务、橡胶制品、公用事业、风电设备、工程建设、软件开发、水泥建材、玻璃、船舶等涨幅居前，保险、贵金属、医药商业、电子化学品、电池、证券等行业回调。题材股方面，海南板块、TOPCon电池、HIT电池、数据确权、数字货币、财税数字化等涨幅居前，屏下摄像、3D摄像头、混合现实、AI手机等跌幅居前。

热点板块

信创板块走高，南天信息、南威软件、通达海、博彦科技涨停，法本信息、荣科科技等跟涨。

光伏设备走高，中来股份涨逾10%，大全能源、晶澳科技、奥特维、航天机电等涨幅居前。

华为产业链震荡拉升，梦网科技、久其软件涨停，常山北明、法本信息、网达软件、东方国信等快速跟涨。

消息面

国务院印发意见推动保险业高质量发展 培育真正耐心资本

国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。《若干意见》明确，发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，服务新质生产力发展。引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。

A股掀起回购增持热潮 “护盘式”回购数量猛增

今年以来，在政策支持和鼓励下，上市公司回购热情高涨，回购计划数量和金额较上年同期均翻倍增长。公司大股东、实控人、董监高等踊跃增持，计划增持金额较上年同期亦大幅增加。以回购、增持计划金额上限计算，前8个月发布的回购、增持计划，可为A股带来1938亿元“活水”。

美股三大指数集体收涨 纳指涨逾2% 英伟达涨超8%

美股三大指数集体收涨，纳指涨2.17%，标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。费城半导体指数涨近5%，大型科技股普涨，英伟达涨超8%，英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%，特斯拉小幅上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超3%。

巨丰观点

隔夜美股宽幅震荡，集体收高，纳指涨超2%，英伟达涨超8%。早盘日经指数涨超3%，A股下浮高开后冲高回落。

从盘面上看，昨日逆市调整的高股息红利板块反弹，银行、中字头表现出色，并引起市场的警惕，近日表现出色的消费电子、AI手机等板块回调明显。

热点方面，光伏、风电等新能源板块延续强势，海南本地股大幅上涨。华为产业链震荡拉升，鸿蒙概念方向领涨。上海国资改革题材退潮，深圳国资改革接力表现。

从长周期看，巨丰投顾认为A股经过二次探底后，市场风险进一步下降。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。对于投资者而言，仍需保持谨慎；避免过度集中于某一行业或个股，分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，但要注意短期波动；短线方面，国企改革、证券、华为概念等板块有望继续保持活跃。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001