路透早报：9月12日

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路透财经早报
2024年09月12日 07:45 中国香港


要闻提示
美国通胀呈回落趋势但仍具粘性，美联储降息50基点概率下降
普京称俄罗斯应考虑限制铀、钛和镍等战略原材料的出口
独家：三星电子计划在全球裁员，中国销售部门裁30%
图片加沙地带南部的巴勒斯坦人帐篷营地
图 路透/Mohammed Salem


重大数据或新闻

--美国通胀呈回落趋势但仍具粘性，美联储降息50基点概率下降
美国8月消费者物价小幅上涨，但在住房和其他服务成本上升的情况下，核心通胀显示出一定的粘性，这进一步打击了美联储下周降息50个基点的希望。8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，符合预期；较上年同期则涨2.5%，为2021年2月以来最小增幅。8月核心CPI较前月上涨0.3%，较上年同期上涨3.2%。

目前金融市场认为美联储在9月17-18日政策会议上降息50个基点的概率约为15%，低于CPI报告发布前的29%。降息25个基点的概率约为85%，高于此前的71%。



--普京称俄罗斯应考虑限制铀、钛和镍等战略原材料的出口

俄罗斯总统普京表示，作为对西方制裁的报复，莫斯科应考虑限制铀、钛和镍的出口。普京对政府部长们的讲话促使镍价上涨，并推动铀矿公司股价走高。他在电视播放的讲话中说，也可以对其他商品实行此类限制，并指出俄罗斯是天然气、钻石和黄金的主要生产国。但他表示，这些措施不需要"明天"就采取，也不能对俄罗斯自己造成损害。



--中国国务院总理李强称，中沙经贸合作进一步深化面临许多有利条件，希望沙特的企业持续深耕中国市场，更加坚定地在中国投资兴业；做大做强油气、石化、基建、贸易等传统领域合作，加强数字经济、绿色经济等新兴产业、未来产业合作。



--中国商务部表示，中方注意到加拿大宣布对中国电池等部分产品拟加征附加税征求公众意见，在出台对华电动汽车等限制措施仅半个月后，加方再次罔顾事实，跟随个别国家，威胁对华采取单边打压措施；加方此举是危险和不负责任的，中方坚决反对。



--意大利政府消息人士表示，中国商务部部长王文涛将于下周抵达意大利，与意大利副总理兼外交部长塔亚尼以及工业部长Adolfo Urso举行会谈。消息人士表示，不知道王文涛和意大利两位部长是否会讨论电动汽车关税的问题。



--中国国务院发文防范保险业风险，对高风险机构收缴金融许可并破产清算

中国国务院最新发文拟加强监管及防范保险行业风险，称要拓宽风险处置资金来源，支持符合条件的企业参与保险机构改革化险；对风险大、不具备持续经营能力的保险机构，收缴金融许可证，依法进入破产清算程序。



--欧洲央行几乎肯定将再次降息，因经济增长放缓且前景不明

欧洲央行几乎肯定会在周四再次降息，尽管欧元区经济步履蹒跚，但通胀风险仍在发酵，因此投资者将在欧洲央行的声明中寻找进一步降息的线索。可能的结果是，欧洲央行总裁拉加德将坚持该央行最近的说法，即根据获得的数据，逐次会议做出决定。



--特朗普对总统大选辩论沾沾自喜，盟友、金主和顾问摇头苦笑

一些共和党官员、捐款人和顾问表示，共和党总统候选人特朗普搞砸了与民主党美国副总统哈里斯的辩论，尽管特朗普本人对自己的表现大加赞赏。特朗普在电视节目中表示，“我认为这是我比较好的一场辩论，也许是我最好的一场辩论。”



--独家：三星电子计划在全球裁员，中国销售部门裁30%

三位消息人士告诉路透，韩国三星电子正在裁减一些部门多达30%的海外员工。其中两位消息人士说，三星已指示全球子公司削减约15%的销售和营销人员，削减多达30%的行政人员。计划将在今年年底前实施，将影响到美洲、欧洲、亚洲和非洲的工作岗位。据韩国一家报纸本月报导，在中国，三星已通知其员工进行裁员，预计将影响其销售部门约30%的员工。



--路透调查显示，大多数受访经济学家认为，尽管通胀预计将守在2%的目标之上，但英国央行将在下周把主要利率维持在5.00%不变，不过将在11月降低利率。



--路透调查显示，日本企业界心目中接替岸田文雄担任首相的首选是前防卫大臣石破茂，他的支持率超过了女性候选人高市早苗。约有 24% 的受访者将石破茂列为最理想人选，而经济安保大臣高市早苗和前首相小泉纯一郎之子小泉进次郎的支持率分别为22%和16%。



--韩国军方称，朝鲜周四在其东海岸向海上发射了导弹。



--独家：知情人士告诉路透，意大利裕信银行首席执行官(CEO)Andrea Orcel与德国商业银行管理层进行了接洽，邀请该行探讨合并谈判事宜。意大利裕信银行周三宣布已购入德国商业银行9%的股份。



--据彭博新闻报导，重量级人工智能公司OpenAI正在洽谈融资65亿美元，公司估值高达1500亿美元。报导称，该公司还在商谈以循环信贷的形式向银行借款50亿美元。



--印度财政部一项命令显示，印度将对从中国和越南进口的部分钢铁产品征收12%至30%的关税，以保护和促进当地工业的发展。



--工会领导人表示，韩国三星电子印度南部工厂的工人将继续罢工，直到他们提出的加薪和改善工作条件的要求得到满足为止。该工厂生产电视机、冰箱和洗衣机等产品，占三星电子在印度年营收120亿美元的20%至30%，但生产已连续第三天中断。



--英国制裁了俄罗斯"影子舰队"中的10艘船只，称这些船只使用非法手段规避西方对俄罗斯石油的禁运。


市场摘要

股市
美国股市三大股指周三全部收高，科技板块带来的提振抵消了投资者对上午通胀报告的失望情绪，该报告粉碎了美联储下周降息50个基点的希望。道琼斯工业指数上涨124.75点，涨幅0.31%，报40861.71点；标普500指数上涨58.61点，涨幅1.07%，报5554.13点；纳斯达克指数上涨369.65点，涨幅2.17%，报17395.53点。

欧洲股市收平盘，因科技股的涨幅被房地产股的跌幅所抵消，同时投资者将焦点转向欧洲央行周四的利率决议。泛欧 STOXX 600 指数当天变化不大。英国指标富时100指数下跌0.2%。国指标CAC 40指数收挫0.14%。德国股市收高0.35%。

汇市
美元在震荡交投中涨跌互现，此前数据显示全球最大经济体的核心通胀在8月有所上升，强化了美联储可能在下周进行幅度较小的25个基点降息选项的预期。美元指数微跌0.01%，报101.63。美元兑瑞郎上涨0.54%，报0.85155瑞郎。英镑兑美元下跌0.27%，报1.3044美元。美元兑日圆下跌0.16%，至142.23日圆。

债市
美国公债收益率上涨，此前公布的8月数据显示，美国消费者物价小幅上涨，但核心通胀仍具有粘性，打击了美联储下周大幅降息的预期。指标10年期公债收益率盘尾报3.655%，比周二上升1个基点。两年期公债收益率报3.645%，比周二上升了约3个基点。两年/10年期公债收益率差仍处于正值，但不到1个基点。

欧元区公债收益率下跌，此前美国消费者物价小幅上涨，这应让美联储可以在下周降息，尽管或将让联储放弃大幅降息50个基点的行动。欧元区指标德国10年期公债收益率下跌5.5个基点，报2.094%，这是8月5日市场动荡以来的最低水平。德国两年期公债收益率下跌7个基点，触及2.131%的2023年3月以来最低。意大利10年期公债收益率下跌6.5个基点，触及3.454%的2022年8月以来最低。

油市
油价攀升2%以上，担心飓风弗朗辛在路易斯安那州登陆时会造成美国海上产油地带长时间停产。布兰特原油期货报收于每桶70.61美元，上涨1.42美元，涨幅为2.05%。美国原油期货收于每桶67.31美元，上涨1.56美元，涨幅2.37%。

金属市场
金价下跌，因美国通胀数据促使投资者缩减对美联储下周超大规模降息的预期，美元和公债收益率走强。现货金收报每盎司2511.44美元，下跌0.2%。美国期金持稳于2542.40美元。

镍价大涨，主要生产国俄罗斯考虑对这种电池金属实施出口禁令，以报复西方因乌克兰战争而实施的制裁。伦敦金属交易所（LME）三个月期镍期镍上涨2.3%，报16100美元，此前俄罗斯总统普京表示莫斯科应考虑限制铀、钛和镍的出口。三个月期铜报每吨9105美元，上涨0.9%。