金融界【A股头条】0912

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证监会重磅发声！并购重组进入“活跃期”；移动物联网将向万物智联发展，碳酸锂现周期底部信号
股灵通
2024年09月12日 06:52 北京


要闻速递


1、证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”
据央视新闻报道，从证监会获悉，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。证监会有关部门负责人表示，总体看，并购重组市场化改革取得了积极成效，具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合的特点。 评：这一轮并购重组有两个方向，一个是券商的并购潮，另外一个是科创板的并购，科创板主打科技领域的并购，含“科”量较高。
2、工信部：加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展
工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5G NB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。5G RedCap实现全国县级以上城市规模覆盖，并向重点乡镇、农村延伸覆盖。移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。支持全国建设5个以上移动物联网产业集群，打造10个以上移动物联网产业示范基地。培育一批亿级连接的应用领域，打造一批千万级连接的应用领域。《通知》部署了四方面主要任务：一是夯实物联网络底座，主要包括加强网络规划建设、提升网络智联能力；二是提升产业创新能力，主要包括推进标准体系建设、增强产业供给能力；三是深化智能融合应用，主要包括推动产业数字化转型、促进社会治理智能化、助力民众生活智慧化；四是营造良好发展环境，主要包括优化价值评估方法、提高行业服务水平、完善安全保护机制。
3、国务院：发挥保险资金长期投资优势 加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度
国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。提出到2029年，初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服务持续改善、资产配置稳健均衡、偿付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，服务新质生产力发展。引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。
4、知情人士：宁德时代宜春锂矿尚未停工 怎么停待进一步沟通协调
11日，市场传言宁德时代位于江西宜春的锂云母选矿将全部停产，三个冶炼厂1周左右全停，影响月产量5000多吨。对此，宁德时代方面表示：根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。另有知情人士表示，宁德时代目前还没有停的举措，需待进一步沟通协调后再行确定。评：根据市场对宁德时代枧下窝矿区生产成本测算，宁德时代该矿的现金成本在10万/吨附近，综合成本在12.5万/吨附近。成本或许是宁德时代的主要考量，目前看碳酸锂有周期底部出现的可能。
5、华润三九：999感冒灵受安徽集采影响有限 将在征求意见期内积极沟通
华润三九在互动平台表示，公司已关注到9月9日发布的《关于征求＜安徽省2024年度中成药集中带量采购文件（征求意见稿）＞意见的通知 》。感冒灵非国家医保目录品种，公司999感冒灵产品聚焦OTC市场，由消费者自主选择购买。目前，公司认为该通知对感冒品类中999感冒灵影响极为有限。公司也将关注相关政策并在征求意见期内积极沟通。评：如果999感冒灵在安徽集采顺利落地，中成药企业的估值和逻辑也将发生变化，目前看医药集采有扩大的可能。
6、美国8月CPI同比上升2.5% 连续第5个月回落
美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，预估为2.5%，前值为2.9%；美国8月CPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%。美国8月份核心CPI同比上升3.2%，市场预估上升3.2%。剔除波动较大的食品和能源价格后，8月核心CPI环比上涨0.3%，市场原先预期会保持在0.2%。评：美国核心CPI环比增速超预期反弹，联储降息力度预期受打击，25个点的预期在上升。
隔夜外盘


外盘：CPI数据连续收窄且下降幅度超预期加剧美联储降息25个基点的押注，美股在科技股领涨下集体收涨，道指涨超120点，标普上涨1.07%，纳指涨近370点创8月16日以来最大单日涨幅；科技股普涨，英伟达涨超8%创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%，特斯拉小幅上涨；中概股多数上涨，小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，拼多多、蔚来、网易、满帮、百度、京东、富途控股涨超2%，阿里巴巴、微博、腾讯音乐涨超1%，小鹏汽车小幅下跌。
期货市场：美元指数涨0.07%报101.74；离岸人民币对美元涨58个基点报7.1295；国际贵金属期货收盘涨跌不一，黄金期货跌0.11%报2540.2美元，白银期货涨1.37%报29.005美元；国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.48%报67.38美元。布油11月合约涨2.21%，报70.72美元；2年期美债收益率涨4.3个基点报3.65%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.658%。


市场策略


上证指数再创新低，逼近了2700点关口，目前指数仍未加速，后市还是预期会出现中长阴，如果出现就是加速赶底的标志性信号，可以继续等待。中证1000指数震荡，表现较为抗跌，但在这里直接见底的可能性还是偏低，如果出现中长阴则波段底有望出现。



题材掘金


我国推动商业医疗保险发展 创新药械研发将获助力
国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，提出要提升健康保险服务保障水平，扩大健康保险覆盖面，丰富商业医疗保险产品形式，推动就医费用快速结算;将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入保障范围;持续做好大病保险服务保障，推动商业健康保险与健康管理深度融合等。
标的：恒瑞医药(sh600276)、君实生物(sh688180)
移动物联网将向万物智联发展 5G RedCap为重要环节
工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。其中提出，加强网络规划建设，基础电信企业要开展移动物联网年度滚动规划，结合需求适度超前建设移动物联网络。进一步加大5G RedCap部署力度，加快推进新建5G基站同步开通5G RedCap，支持已建5G基站完成5G RedCap升级，推动在行业虚拟专网应用。
标的：移远通信(sh603236)、广和通(sz300638)
公告精选


【重大事项】
4连板海南海药：参股公司优尼科尔主要业务为细胞制备、存储 尚未盈利
二连板金冠股份：公司市盈率显著高于行业市盈率水平
二连板德新科技：近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化
伟时电子：公司目前生产经营活动一切正常
岩石股份：公司实际控制人被采取刑事强制措施
创兴资源：目前公司及子公司生产经营秩序正常
水发燃气：拟以3.46亿元收购胜动燃气100%股权
凌云股份：拟向德国WAG增资5500万欧元
广聚能源：参股公司拟公开挂牌转让惠东协孚40%股权
金安国纪：子公司业绩承诺方收到上海证监局行政监管措施决定书
和科达：撤销退市风险警示后 公司经营状况未发生重大变化
海南橡胶：收到6800.4万元保险赔款
华润双鹤：控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书
康芝药业：预计台风灾害造成损失3000万元左右
晶科科技：台风灾害影响徐闻电站资产损失或超净利润10%
长华集团：收到客户新能源新车型冲焊件项目定点通知书
太极实业：子公司中标14.2亿元项目
蒙泰高新：控股孙公司甘肃纳塔拟签订1.79亿元EPC总承包合同
中国电建：子公司联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目
雪龙集团：以7103.25万元竞得宁波一地块
景兴纸业：拟新增一条本色再生浆制备线
奥特维：子公司签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同
荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议
东宝生物：拟2.32亿元收购益青生物剩余40%股份
恒锋信息：实控人及其一致行动人拟协议转让10%股份
【增减持】
凯莱英：部分董事、高级管理人员等拟不低于2000万元增持公司A股股份
奇安信：控股股东承诺6个月内不减持股份
凯莱英：部分董事、高管等拟不低于2000万元增持公司股份
鑫宏业：股东拟减持不超过3%公司股份
英华特：协立创投、君实协立拟减持公司不超2%股份
多浦乐：股东计划减持不超过1%公司股份
禾盛新材：董事长、董事和高管拟减持合计不超过28.75万股
【回购】
至纯科技：拟以3000万元至6000万元回购股份
家家悦：拟以1亿元至2亿元回购股份
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