【iFinD财经早餐】9月11日

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同花顺iFinD
2024年09月11日 08:00 浙江
　　【头条】

　　加拿大就对中国电池、半导体、太阳能等产品潜在加征关税措施启动意见征询

　　加拿大政府9月10日宣布，就对电池和电池部件、半导体、太阳能产品和关键矿物等领域的中国产品潜在加征新关税开启为期30天的意见征询，利益相关方可在10月10日前就潜在措施提供反馈意见。此前，加拿大政府8月26日宣布将对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，在那之前也启动了意见征询。(界面)

　　EIA短期能源展望报告：预计2024年WTI原油价格为78.8美元/桶，预计2025年WTI原油价格为79.63美元/桶

　　EIA短期能源展望报告：预计2024年WTI原油价格为78.8美元/桶，此前预期为80美元/桶。预计2025年WTI原油价格为79.63美元/桶，此前预期为81美元/桶。

　　【宏观要闻】

　　1、9月10日，上海市国资委党委书记、主任贺青在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》。其中提到，统筹推进数字赋能、设备更新、工艺升级、管理创新，出台绿色低碳转型行动方案，加快人工智能、区块链等新技术应用，常态化向全社会发布应用场景，提升传统产业竞争优势。强化“三项举措”，即战略性重组、专业化整合、协同化发展。更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组，对部分企业实施“瘦身健体”，打造一批龙头企业、链主企业，提升竞争优势。加快企业内外部同类业务专业化整合，优化重点领域生产性服务业资源配置，充分发挥平台公司市值管理、存量运营功能，推动存量股权、资产盘活和低效无效资产处置，持续压缩企业层级，提高资源使用效率。推动文体旅展等重点领域协同发展，释放新动能新优势。

　　2、海关总署公布的数据显示，2024年前8个月，我国货物贸易(下同)进出口总值28.58万亿元人民币，同比(下同)增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.31万亿美元，增长4.6%；进口1.71万亿美元，增长2.5%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%。

　　3、国家发改委发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，通知指出加强智能有序充电应用推广。制定完善充换电设施智能化相关技术要求，推动智能有序充电桩建设、替代或改造。推动建设智能有序充电试点社区，建立居住社区智能有序充电管理体系，在保障电网安全运行的基础上，有效提升个人智能桩接入能力。提升充换电场站互动能力，研究优化报装容量核定方法和并网运行规则，开展智能充换电场站接入容量优化提升试点。

　　4、国家医保局介绍，自2018年以来，开展了9批国家组织药品集采和4批国家组织高值医用耗材集采。同时，指导地方普遍开展药品耗材省级集采或省际联盟采购，形成上下联动、协同推进局面。下一步，医保部门将大力推进医药集采扩面提质。持续扩大集采覆盖面，开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集采范围。(央视新闻)

　　5、商务部：9月9日，商务部副部长李飞一行在比利时布鲁塞尔与欧委会贸易总司总司长韦恩德举行了会谈，并再次向欧方表达了希望对话磋商妥善解决中欧经贸摩擦、合理照顾彼此关切的意愿。电动汽车反补贴案情况复杂、影响面广，中欧双方开展磋商达成一致，具有一定挑战。但中方相信，只要欧方展现诚意、相向而行，就可以通过磋商解决彼此关切。中方愿与欧方继续密切合作，争取早日达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案，推动中欧经贸关系健康稳定发展。(商务部)

　　6、央行今日进行1860亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有12亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放1848亿元。

　　7、国家医疗保障局副局长颜清辉9月10日在国新办举行的发布会上表示，今年以来，国家医保局重点抓好三方面工作：第一方面，坚持严打严查。截至目前，一共检查了30个省份的432家定点医药机构，预计今年全年检查机构的数量将超过过去5年的总和，扩面相对较多。第二方面，坚持宽严相济。截至目前，各级定点医药机构已退回医保资金约30亿元。国家医保局用好约谈引导，对违规药店进行约谈，督促整改，并向全社会通报，推动定点药店规范自身行为。国家医保局也特别用好公开曝光。第三方面，坚持标本兼治。2022年以来，全国共发放举报奖励2422人次，奖励金额368万元，其中3人获得10万元以上的奖励，8人获得5-10万的奖励。国家医保局也希望通过在座的媒体帮助呼吁和引导，全社会都能够参与到举报奖励的工作中来。(中国新闻网)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日小幅上涨，截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.13%，创业板指涨0.06%，北证50指数跌0.30%，沪深京三市成交额5295亿元，其中沪深两市5276亿元，较上日放量90亿元。两市超3300只个股上涨。板块题材上，华为产业链、互联网电商、高压快充板块涨幅居前，旅游及酒店、教育、医药商业概念跌幅居前。盘面上，高位股全线重挫，大众交通、科森科技、深圳华强、伟时电子、日发精机、老百姓跌停；华为产业链午后走强，常山北明、网达软件、大富科技涨停，拓维信息、久远银海等跟涨；互联网电商概念领涨，跨境通4连板，星徽股份、狮头股份等跟涨。高压快充概念涨幅居前，金冠电气、奥特迅、和科达、动力源涨停。旅游及酒店概念重挫，祥源文旅跌停，西域旅游、君亭酒店跌超4%。中药股股领跌，华润三九、香雪制药跌超7%。

　　2、港股收盘，恒生指数收涨0.22%，恒生科技指数收涨0.41%；蔚来汽车再度收涨近10%，阿里巴巴收涨4.21%，药明康德跌超10%。

　　3、央行今日进行1860亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有12亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放1848亿元。

　　4、据央视新闻，证监会今天公布1至8月上市公司回购情况。数据显示，今年1至8月，A股约1900家上市公司实际实施回购，累计回购金额超过1300亿元。除了回购，上市公司重要股东增持数量和金额同比也有大幅增加。数据显示，今年1至8月，A股有超过860家上市公司重要股东在二级市场增持，增持金额超550亿元。

　　5、香港证监会发表通函，允许中介人在符合特定条件的情况下，在香港分发互联互通下合资格内地ETF的研究报告。ETF自2022年7月纳入互联互通以来，运行顺畅，备受A股和港股投资者青睐。2024年7月，ETF通将正式扩容。中国证监会已明确内地证券公司在内地转发互联互通下合资格港股研究报告的相关规定，适用于港股ETF研究报告。香港证监会表示，此安排旨在增强内地和香港投资者对彼此市场产品的理解，促进两地市场交易和流动性。(上海证券报)

　　6、腾讯控股于9月10日回购272万股，耗资10亿港元。

　　7、深交所9月9日披露，乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额10亿元，品种为私募。

　　【金融】

　　1、银行股盘中反弹，中国银行、农业银行、建设银行涨超2%，沪农商行、江苏银行、工商银行、上海银行、杭州银行等跟涨。

　　2、据央视新闻，证监会今天公布1至8月上市公司回购情况。数据显示，今年1至8月，A股约1900家上市公司实际实施回购，累计回购金额超过1300亿元。除了回购，上市公司重要股东增持数量和金额同比也有大幅增加。数据显示，今年1至8月，A股有超过860家上市公司重要股东在二级市场增持，增持金额超550亿元。

　　3、国泰君安9月10日在线上召开2024年半年度业绩说明会。针对吸收合并海通证券，国泰君安董事长朱健在回答投资者提问时表示，本次重组旨在响应国家战略、推动打造一流投资银行，符合两家公司的战略发展方向，有助于双方优势互补，增强核心功能，提升金融服务实体经济能级，为进一步优化上海市金融国资布局、促进证券行业高质量发展贡献力量。

　　4、新加坡股市上涨0.5%，至3514.36点，创2018年5月28日以来最高水平。

　　5、不断发力中的券商系母基金，正成为耐心资本壮大过程中一股不容忽视的重要力量，为市场注入了源源不断的“活水”。在最近公布的券商半年报中，“母基金”一词频频露面，让市场的目光再度投向券商在一级市场的动作。今年以来，券商布局母基金势头不减：券商系LP(有限合伙人)多次出资，沪上两大券商国泰君安、海通证券各自出资10亿元参与设立上海三大先导产业母基金。此外，浙商证券、申万宏源、招商证券、财通证券等券商也通过母基金业务积极投资新兴产业。当前，地方政府母基金设立呈现“遍地开花”之势，券商也来到一级市场寻觅业务新机遇。(上海证券报)

　　6、菲律宾股市创2023年1月来最高水平，最新上涨1.5%至7,091.67点。

　　7、美联储将对银行资本提案做出实质性修改。(新浪)

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.45%，道指跌0.23%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超4%，微软、亚马逊涨超2%，英伟达涨超1%，Meta平收；苹果、谷歌、奈飞、英特尔小幅下跌。银行股整体走低，摩根大通跌超5%，创4月12日以来最差单日表现；高盛跌超4%，花旗集团跌逾2%。

　　2、9月10日，欧股收盘主要指数多数下跌，德国DAX 30指数跌0.1%，法国CAC40指数跌0.31%，英国富时100指数涨0.05%，欧洲斯托克50指数跌0.18%。

　　3、9月10日，亚太主要股市收盘多数上涨。澳大利亚标普200指数收涨0.3%，报8011.9点，收复8000点关口；韩国综合指数收跌0.5%，报2523.36点，连续6个交易日下跌；日经225指数收跌0.16%，报36159.16点，连续6个交易日下跌；新西兰NZ50指数收涨0.09%，报12632.82。

　　4、周二(9月10日)纽约尾盘，现货黄金上涨0.41%，报2516.73美元/盎司，全天呈现出震荡上行走势，摆脱国际油价下跌4%构成的影响，于北京时间23:36刷新日高至2518.48美元。 现货白银涨0.19%，报28.4019美元/盎司，北美时段出现V型走势——22:18刷新日低至28.0310美元。 COMEX黄金期货涨0.52%，报2545.90美元/盎司；COMEX白银期货涨0.14%，报28.730美元/盎司。 COMEX铜期货跌0.95%，报4.1050美元/磅。

　　5、周二(9月10日)纽约尾盘，标普500股指期货最终上涨0.38%，道指期货跌0.21%，纳斯达克100股指期货涨0.76%。罗素2000股指期货跌0.23%。 WTI原油期货跌3.49%，报66.31美元/桶；布伦特原油期货跌2.92%，报69.74美元。

　　6、LME期铜收跌71美元，跌幅0.78%，报9026美元/吨。 LME期铝收跌14美元，报2336美元/吨。 LME期锌收跌19美元，报2712美元/吨。 LME期铅收涨2美元，报1955美元/吨。 LME期镍收跌162美元，跌约1.02%，报15741美元/吨，美股盘初曾跌至15665美元，逼近7月25日底部15600美元——2020年11月以来最低位。 LME期锡收跌268美元，跌约0.87%，报30550美元/吨。 LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　7、周二(9月10日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.60%，报31.7723点。 CBOT玉米期货跌0.80%，报4.04美元/蒲式耳。 CBOT小麦期货涨0.88%，报5.73-1/2美元/蒲式耳。 CBOT大豆期货跌2.04%，报9.97-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌2.22%，豆油期货跌2.27%。

　　【海外】

　　加拿大就对中国电池、半导体、太阳能等产品潜在加征关税措施启动意见征询

　　加拿大政府9月10日宣布，就对电池和电池部件、半导体、太阳能产品和关键矿物等领域的中国产品潜在加征新关税开启为期30天的意见征询，利益相关方可在10月10日前就潜在措施提供反馈意见。此前，加拿大政府8月26日宣布将对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，在那之前也启动了意见征询。(界面)

　　EIA短期能源展望报告：预计2024年WTI原油价格为78.8美元/桶，预计2025年WTI原油价格为79.63美元/桶

　　EIA短期能源展望报告：预计2024年WTI原油价格为78.8美元/桶，此前预期为80美元/桶。预计2025年WTI原油价格为79.63美元/桶，此前预期为81美元/桶。

　　【商品期货】

　　1. 欧佩克在最新的月报中略微下调了对石油需求增长的预期。预计今年的全球原油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，此前分别为211万桶/日和178万桶/日。预计2024年全球原油总需求将达到1.042亿桶/日，次年将达到1.06亿桶/日。

　　2. 伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至9月6日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少3540手至64877手。只做多的多头头寸减少16093手至361204 手，为六个月来的最低水平。只做空的空头头寸减少12553手至296327手，为六个月来的最低水平。

　　3. 据智利铜业委员会，智利2024年铜产量预计为541万吨，比去年增长3%；预计在2025年达到570万吨，比去年增长6%。

　　4. 据SMM调研，截止9月10日，全国50家主产建材的电炉钢厂开工率为26.42%，环比上升6.66%个百分点；产能利用率为27.80%，环比上升个7.45个百分点；建材日均产量为6.19万吨，环比增加1.66万吨。

　　5. 据也门胡塞武装控制的马西拉电视台10日报道，美英联军当日对也门西南部的塔伊兹省发动空袭，造成2名女学生死亡，另有5人受伤。

　　6. 据欧盟委员会，截至9月8日，欧盟2024/2025年大豆进口量为245万吨，而去年为257万吨。油菜籽进口量为94万吨，而去年为64万吨。棕榈油进口量为45万吨，而去年为80万吨。

　　7. 美国白宫：仍在努力达成一项过渡性提案，以达成释放人质和停火协议。美国及其盟友还将指定参与向伊朗向俄罗斯交付武器行动的个人和实体为制裁目标。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.32%报113.28元，10年期主力合约涨0.21%报106.60元，盘中均创历史新高；5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.08%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.48%，报367.40，成交额为435.0亿元。惠城转债跌超16%，文灿转债跌超11%，东时转债跌近5%，尚荣转债跌超4%，龙净转债跌近4%；新星转债涨超6%，航宇转债涨超5%，联创转债涨5%，瀛通转债涨超3%。

　　3、召集人招商银行公告，拟于10月15日召开“20华夏幸福MTN002”持有人会议，审议两项事宜：(一)启动债券部分份额注销工作的相关议案。(二)豁免监测“20华夏幸福MTN002”募集说明书中事先承诺事项。截至目前，发行人未能按时足额兑付本期中期票据的本金及利息，已构成实质性违约。

　　4、大众汽车国际金融股份公司9月9日公告，将在中国银行间债券市场发行15亿元人民币中期票据，期限3年。簿记建档日为9月11日，起息日和缴款日为9月13日，由大众汽车股份公司提供无条件且不可撤销的担保，中诚信国际给予发行人AAA评级。本期债券的募集资金净额将在境外用于一般公司用途。

　　5、万科企业股份有限公司9日发布关于因融资新增担保及已有担保进展情况的公告。新增担保事项方面，公告显示，万科向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请贷款48亿元，期限3年。目前已提款26亿元，后续万科可根据业务实际情况陆续提款。万科的控股子公司深圳万科第五园房地产有限公司提供连带责任信用保证。本次担保发生后，万科对外担保总额将为961.58亿元，占万科2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为38.34%。 此外，万科披露已有担保进展情况显示，今年7月，万科向交通银行股份有限公司深圳分行签署授信总协议，获得人民币57.36亿元的授信额度。万科作为主债务人、控股子公司北京中联明珠文化投资有限公司等公司作为共同借款人分别从交通银行共计贷款人民币57.36亿元，期限均为15年，万科的控股子公司通过将持有的项目公司股权质押或项目资产抵押等方式为本次贷款提供担保。公告显示，万科可根据业务实际情况进行提款，目前已提款人民币55.78亿元。

　　6、正荣地产公告，该公司未能根据2021年6月票据的契约条款就2021年6月票据支付到期的应计利息。截至本公告日期，由于集团的流动资金仍然紧绌，加上该公司现正与债权人特别小组探讨境外整体债务管理方案，该公司预计无法于2021年6月票据到期时支付其未偿还本金以及应计未付利息。

　　7、岭南股份公告，“岭南转债”持有人参与收购方案网络投票结果。中山市人才创新创业生态园服务有限公司(以下简称“收购方”)拟以货币支付的方式，向截至权益登记日(2024年8月21日)下午收市时，“岭南转债”(债券代码：128044)持有人名册中登记的“岭南转债”持有人收购其持有的“岭南转债”。收购价格为：人民币100.127元/张。表决结果(不含信用账户)：赞成3,839,155张，占参加本次网络投票表决的债券持有人所持有效表决权债券总张数的99.8266%。本次收购完成后，已经被收购的“岭南转债”的全部权利转移至收购方，收购方有权继续向上市公司主张债权。

　　8、远洋集团港交所公告，公司欣然宣布，于本公告日期，占A组债务超过75%的持有人已加入重组支持协议。据公司了解，很多其他债权人支持重组计划及正在进行内部程序以加入重组支持协议。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.1200元，较周一夜盘收盘跌58点。成交量413.66亿美元。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调降147点至7.1136。

　　【行业快讯】

　　1、据每经网，9月9日晚间，有消息称，宁德时代正洽谈收购光伏公司一道新能源。9月10日，记者分别向宁德时代、一道新能源方面进行求证，但截至发稿，宁德时代董秘电话处于占线状态，另一位宁德时代相关人士也暂未回应相关情况。一道新能源方面有关人士向记者透露，具体情况不了解，相关情况领导可能还在进一步沟通。

　　2、中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。

　　3、商务部：9月9日，商务部副部长李飞一行在比利时布鲁塞尔与欧委会贸易总司总司长韦恩德举行了会谈，并再次向欧方表达了希望对话磋商妥善解决中欧经贸摩擦、合理照顾彼此关切的意愿。电动汽车反补贴案情况复杂、影响面广，中欧双方开展磋商达成一致，具有一定挑战。但中方相信，只要欧方展现诚意、相向而行，就可以通过磋商解决彼此关切。中方愿与欧方继续密切合作，争取早日达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案，推动中欧经贸关系健康稳定发展。(商务部)

　　4、中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。

　　5、9月10日，2024全球智慧物流峰会在杭州举行。阿里巴巴联合创始人及主席、菜鸟董事长蔡崇信在致辞中分享他对数智物流未来发展的三点想法，一是要抓住新兴全球化机遇，构建一张服务未来产业链和供应链的全球物流网络；二是抓住AI技术爆发机遇，电商与物流是AI技术最好的应用场景；三是要坚持客户第一，面向开放市场，赢得竞争优势。(大河财立方)

　　6、国务院新闻办公室10日举行国务院政策例行吹风会。文化和旅游部产业发展司负责人马力表示，下一步，文化和旅游部将坚持问题导向和目标导向相结合，继续加强部门联动、央地协同的机制建设。不断优化见效好、能管用的政策举措，持续增加多层次、高品质的入境旅游产品供给。大力开展多维度、专业化的旅游宣传推广，巩固入境旅游的良好态势，推动入境旅游高质量发展。(中新网)

　　7、大众汽车、梅赛德斯-奔驰集团因市场波动停牌。

　　8、国家发展改革委办公厅等发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知。其中提出，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低。

　　9、天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司将持有的十余枚“尊界”“MAEXTRO”“MASTRO”等文字和图形商标转让至安徽江淮汽车集团股份有限公司，商标国际分类均为运输工具。据媒体报道，今年7月，华为余承东在直播中透露了华为与江淮汽车合作的汽车品牌取名“尊界”。

　　10、记者昨天(9日)从中国汽车流通协会了解到，8月份，我国新能源乘用车零售渗透率再次突破50%，达到53.9%。这是继今年7月，中国新能源乘用车市场达到50.8%之后，第二次突破50%。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会的最新数据显示，8月份全国乘用车(不含微型客车)零售190.5万辆，环比增长10.8%。其中8月份，新能源乘用车零售渗透率达到53.9%。(央视新闻)

　　【国内公司新闻】

　　1、药明康德：拟以10亿元回购A股股份用于注销并减少注册资本

　　2、2连板大富科技：公司实际控制人有可能发生变更

　　3、2连板国中水务：公司拟收购的诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段

　　4、4连板跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

　　5、双成药业：拟重大资产重组暨关联交易 股票明日复牌

　　6、宝丽迪：量产的COFs材料尚未形成批量销售以及实现盈利

　　7、2连板阳普医疗：参股子公司业务不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、00:15 美联储理事鲍曼发表讲话

　　2、04:30 美国至9月6日当周API原油库存

　　3、09:00 美国总统候选人哈里斯和特朗普进行辩论

　　4、14:00 英国7月三个月GDP月率

　　5、14:00 英国7月制造业产出月率

　　6、14:00 英国7月季调后商品贸易帐

　　7、14:00 英国7月工业产出月率

　　8、20:30 美国8月未季调CPI年率

　　9、20:30 美国8月季调后CPI月率

　　10、20:30 美国8月季调后核心CPI月率

　　11、20:30 美国8月未季调核心CPI年率

　　12、22:30 美国至9月6日当周EIA原油库存

　　13、22:30 美国至9月6日当周EIA库欣原油库存

　　14、22:30 美国至9月6日当周EIA战略石油储备库存

　　15、次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-得标利率

　　16、次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-投标倍数