华福证券丨9月11日财福早参

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2024年09月11日 07:32 上海




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行情概览：



周二，A股三大指数集体小幅收涨，沪指涨0.28%，收报2744.19点；深证成指涨0.13%，收报8073.83点；创业板指涨0.06%，收报1539.98点。沪深两市成交额仅有5276亿元，较昨日微幅放量91亿元。



行业板块涨多跌少，电源设备、采掘行业、游戏、软件开发、互联网服务、通信设备板块涨幅居前，旅游酒店、保险、医药商业、多元金融、水泥建材板块跌幅居前。




周二，三大指数探底回升，其中华为、低空、CPO表现较为亮眼，主要还是超跌反弹。成交量仍保持缩量状态，无法判断是否已经触底，但经过两天的加速调整后，后半周可以稍微乐观，观察情绪修复力度。建议重点观察盘中放量并且与指数共振上涨的板块。


宏观来看，PMI数据仍在荣枯线以下，经济整体依旧疲软，国内需求不足，消费和投资意愿不高，叠加外围影响，市场继续承压，建议投资者目前仍保持观望，耐心等待市场反转信号，择机进场。



创新药



美国众议院当地时间9月9日宣布，以306票对81票通过了H.R.8333号法案，即《生物安全法案》（The Biosecure Act）。该法案以“国家安全”为由，限制美国联邦机构与外国生物技术公司展开业务往来，并点名了5家中国公司，分别是中国合同研究组织（CRO）巨头药明康德、其姊妹公司药明生物、华大基因集团、华大基因关联公司华大智造以及华大基因子公司Complete Genomics。


投顾点评：



受美国方面的持续影响，创新药部分公司在美业务所受影响颇为严重，大多数都为收缩状态，后续观察创新药公司地区差异化销售策略能否带来转机。虽然9月美联储大概率降息，创新药行业有所受益，后续需要继续观察创新药公司的业绩表现以及政策支持力度。


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鸿蒙



Counterpoint发布的统计数据显示，鸿蒙操作系统在2024年第一季度全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。


投顾点评：



华为MateXT非凡大师预约人数已超300万，虽然不代表全部都会购买，但热度是有的，后续随着三折屏手机的销量增长，鸿蒙系统份额将进一步提高。


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证券投资顾问：孙璐皓

执业编号：S0210622070016

山东分公司烟台锦华街营业部





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宏观经济

1.今年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。
点评：当前美国经济将落未落，外需整体保持平稳，对中国出口形成支撑，同时国内有效需求不足，进口增速略微不及预期，在美联储降息背景下，资本有所回流，贸易顺差大幅度超预期，9月有望延续较高的贸易顺差。
2.近日，全国人大常委会会议审议了国务院关于提请审议实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。
点评：渐进式延迟法定退休年龄的决定是在充分考虑我国人口老龄化和劳动力市场变化的基础上提出的，通过制度改革，更好地利用我国的人力资源，促进经济社会的持续健康发展。
3.国家统计局：2023年，我国研究与试验发展经费支出达3.33万亿元，比1991年增长了233倍，研发人员全时当量连续11年居世界首位，2023年达724万人年，比1991年增长9.7倍。
点评：高强度研发投入的成果将在未来几年越发明显地显示出来。






行业观察

4.国家发改委：将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实履行“双碳”协调职责，加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统，深入推进节能降碳增效。
点评：这些措施的实施，将有助于中国实现碳达峰和碳中和的目标，同时也为全球应对气候变化作出了积极贡献。






环球视野

5.2024金砖国家新工业革命伙伴关系论坛在厦门召开，发布了《新型工业化国际合作倡议》，主要包括注重创新驱动，努力实现绿色低碳可持续发展，探索符合各自特色的新型工业化路径等七个方面的合作建议。
点评：论坛的举办和倡议的发布，对于促进金砖国家之间的经济技术合作、加强全球供应链的稳定性、推动科技创新和产业升级具有积极的意义。






金融市场

6.国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨逾5%；能化品领跌，沥青跌逾5%，对二甲苯、PTA、短纤跌逾4%；基本金属多数上涨；黑色系涨跌不一；农产品涨跌不一；贵金属均上涨。
点评：当前国内有效需求仍然较弱，大多数商品呈现弱势震荡格局。
7.昨日在岸人民币收盘7.1234，较上一交易日下跌87个基点。中间价报7.1136，调贬147个基点。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.32%，10年期主力合约涨0.21%。
点评：由于经济需求较为疲弱，股弱债牛的态势仍将延续。
8.9月10日，TMT板块领衔反弹，华为概念、充电桩、光模块、光伏逆变器等板块收涨，医药、中药、CRO、地产等板块下跌，高位股集体退潮。
点评：市场小幅反弹，行业轮动十分迅速，投资者宜提前布局基本面有好转趋势的行业龙头，勿右侧追高。





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——查理·芒格

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