Wind万得陆家嘴财经早餐2024年9月10日星期二

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2024年09月10日 06:29 上海
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//  热点聚焦  //



1、国家统计局公布数据显示，受高温多雨天气等因素影响，8月CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，PPI同比下降1.8%，降幅比上月扩大1个百分点。

2、苹果公司举行秋季发布会。本次发布会苹果公布了iPhone16系列手机、新一代AppleWatch手表以及新款AirPods耳机等产品。其中，iPhone 16系列新机，新增相机控制功能按键，搭载全新的A18系列芯片：iPhone 16起售价799美元，iPhone 16 Plus起售价899美元。iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max，分别配备6.3和6.9英寸的屏幕，搭载A18 Pro芯片，iPhone 16 Pro起售价999美元，iPhone 16 Pro Max起售价1199美元。经过重新设计的Apple Watch Series 10，搭载S10 SIP 芯片，具备睡眠呼吸暂停检测功能，起售价399美元，9月20日上市。此外，苹果确认人工智能 (Apple Intelligence)将在十月推出，首先投放美国，12月投放英语国家市场（澳大利亚、加拿大、新西兰、南非、英国），明年开始投放到中国、法国、日本、西班牙。苹果股价微涨0.04%，盘中一度跌超1.8%。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.2%报40829.59点，标普500指数涨1.16%报5471.05点，纳指涨1.16%报16884.6点。威瑞森电信涨3.8%，波音涨3.35%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.15%，英伟达涨3.54%，特斯拉涨2.63%。中概股多数上涨，比特数字涨11.34%，蔚来汽车涨10.76%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.77%报18443.56点，法国CAC40指数涨0.99%报7425.26点，英国富时100指数涨1.09%报8270.84点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.33%报2535.96点。日经225指数跌0.48%报36215.75点。印度SENSEX30指数涨0.46%报81559.54点。澳洲标普200指数跌0.32%。新西兰标普50指数涨0.05%。

4、国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.67%，报68.80美元/桶。布油11月合约涨1.24%，报71.94美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2535.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.82%报28.695美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.12%报9096.5美元/吨，LME期锌涨0.52%报2731.5美元/吨，LME期镍涨0.86%报16030美元/吨，LME期铝涨0.88%报2362.5美元/吨，LME期锡跌0.35%报30915美元/吨，LME期铅跌0.25%报1958美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.37%报1018.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.25%报407.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.18%报568美分/蒲式耳。  

8、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨2个基点报3.677%，3年期美债收益率涨0.2个基点报3.538%，5年期美债收益率跌0.2个基点报3.491%，10年期美债收益率跌1个基点报3.703%，30年期美债收益率跌1.6个基点报4.004%。

9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌3个基点报3.854%，法国10年期国债收益率涨0.4个基点报2.879%，德国10年期国债收益率跌0.1个基点报2.166%，意大利10年期国债收益率跌0.3个基点报3.617%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报2.990%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.46%报101.64，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.46%报1.1035，英镑兑美元跌0.44%报1.3073，澳元兑美元跌0.15%报0.6660，美元兑日元涨0.61%报143.17，美元兑瑞郎涨0.75%报0.8493，离岸人民币对美元跌257个基点报7.1201。  

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//  宏观  //



1、外交部发言人毛宁宣布，国务院总理李强将于9月10日至13日赴沙特主持召开中国—沙特高级别联合委员会第四次会议并访问沙特、阿联酋。

2、十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行。会议将审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、传染病防治法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案。

3、全国人大常委会启动企业国有资产法执法检查，检查组将重点检查8方面内容，其中包括：企业国有资产经营管理和改革发展总体情况；国家出资企业公司治理情况；企业国有资产基础管理情况；国有资产监督情况等。

4、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，国资委主任张玉卓强调，中央企业要以自身高质量的稳增长，改善社会预期、提振发展信心，紧盯全年目标不放松，抢抓经营效益。

5、中国央行与挪威央行签署合作谅解备忘录，就宏观经济形势、货币政策、金融稳定及其他领域加强双边交流与合作。

6、央行9月9日开展915亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有35亿元逆回购到期。

7、上海市政府常务会议原则同意《上海市加快科技服务业高质量发展的若干措施》并指出，要着力推动科技服务业扩规模、优结构、提能级，为全市经济稳增长作出更大贡献。

8、上海市进一步给予临港新片区金融领域政策支持，涉及5个方面、共计50条政策举措。其中提到，打造金融风险压力测试区；试点放宽非居民并购贷款限制，扩大贷款适用场景。

9、成都出台十条政策措施支持企业发展，进一步推动企业“上规、上榜、上云、上市”，“真金白金”对企业进行奖励，其中最高奖励达2000万元。

//  国内股市  //



1、大盘跳空低开后单边下跌，创业板指在ETF异常放量带动下翘尾收红。上证指数跌1.06%报2736.49点，再创阶段新低；深证成指跌0.83%，创业板指涨0.06%，万得全A跌0.85%，万得A500跌1.14%。A股全天成交5206.4亿元。全天3000股下跌，创业板指开始出现底部特征。

2、香港恒生指数跌1.42%报17196.96点，恒生科技指数跌1.46%，恒生国企指数跌1.68%。大市成交1336.65亿港元；南向资金净买入58.28亿港元，腾讯控股遭净卖出11.53亿港元。能源股领跌，中国石油股份跌逾6%。蔚来逆市涨逾13%。华兴资本控股复牌暴跌超66%。

3、AH股即将再添一例。美的集团在港交所公告称，于9月9日至9月12日招股，预计9月17日在港交所挂牌上市。年内包括美的集团、顺丰控股、百利天恒、吉宏股份、赤峰黄金、安井食品、钧达股份、龙蟠科技等多家A股公司谋划“A+H”双重上市。有的公司已向港交所递交招股书，有的公司已获得中国证监会的备案通知书。

4、宽基ETF再迎重磅新丁。从产品上报到获批仅1日时间，嘉实、摩根资产管理、景顺长城等10家公募基金公司上报的首批跟踪中证A500指数的中证A500ETF近日“火速”获批。9月10日，首批10只产品正式开启发售，新一轮发行大战“一触即发”。业内人士预计，作为新“国九条”以来首条重要宽基指数，中证A500指数对A股覆盖度更高、代表性更强，或将为投资中国经济和A股核心资产提供新标杆。

5、阿里巴巴正式纳入港股通。沪深交易所调整港股通标，调入阿里巴巴、知行汽车科技、顺丰同城、茶百道、老铺黄金等33只股票，调出呷哺呷哺、宝龙地产、世茂集团、远洋集团等33只股票，9月10日起生效。

6、贵州茅台董事长张德芹在业绩说明会上表示，董事会和生产经营班子将确保年度15%的营业总收入的增长目标如期完成。目前，公司的批发渠道销售政策未作调整。

7、恒生指数公司发布通告称，升能集团因在香港证监会的股权高度集中名单上，将不会于9月10日生效的季度指数调整中被纳入相关指数。

8、台达电宣布启用在班加罗尔Bommasandra工业区的印度新总部大楼和研发中心，未来3年将扩展至750名研发工程师。

9、知乎公告，计划按每股A类普通股9.11港元或3.5美元/ADS的价格，回购最多4692万股A类普通股。

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//  金融  //

   

1、中基协通过资产管理业务综合报送平台向部分私募管理人发送通知，针对部分逾期基金与存疑项目开展专项核查。相关管理人未按要求报送核查信息，或报送内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，协会将视情形对其采取信息公示、约谈、暂停新产品备案等自律管理措施。

2、今年以来，公募新基金发行规模超8100亿元，远超去年同期水平。从新基金发行看，ETF密集上新，债券基金仍受青睐。

3、蚂蚁集团将向全体股东分红，持有股权激励工具的员工也将享有分红对应的经济利益。这将是蚂蚁集团第三次实施分红，前两次分红累计超438亿元。

4、微众银行公告称，9月9日起下调多项个人存款产品年利率，5年期整存整取为2.20%，3年期整存整取为2.30%，2年期整存整取为2.20%。

//  楼市  //



1、郑州调整部分住房公积金贷款政策：首次使用公积金贷款或购买首套房，最高可贷130万元；二次贷款且为购买第二套房，最高可贷100万元。

2、北京发布今年第三轮拟供项目清单，共涉及7宗地，土地面积约29公顷，建筑规模约56万平方米。其中，海淀2宗、通州2宗，丰台、顺义、昌平各1宗。

//  产业  //



1、乘联分会数据显示，8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1%，环比增长10.8%。其中，新能源乘用车市场零售102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17%。8月新能源车国内零售渗透率53.9%。

2、全国网络安全标准化技术委员会发布《人工智能安全治理框架》1.0版，为促进人工智能健康发展和规范应用，提供了基础性、框架性技术指南。

3、上海进一步优化“绿牌”的申领条件，符合条件的两类个人用户通过以旧换新方式购买纯电动汽车的，支持申领专用牌照额度。

4、国药集团中国生物上海生物制品研究所自主研发的MVA株猴痘减毒活疫苗获得国家药监局签发的临床试验通知书，这是我国首款获批临床的猴痘疫苗。

5、华为商城显示，华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师预约人数已超300万。

6、首个上海温室气体自愿减排交易产品将于9月13日正式上线交易，旨在加快构建上海温室气体自愿减排交易体系。

//  海外  //



1、日本政府小幅下调今年第二季度实际GDP，环比增速由0.8%下调至0.7%，同比增速由3.1%下调至2.9%。分析认为，此次调整不改日本经济复苏趋势，日本央行今年晚些时候依然可能再次加息。

2、日本财务省统计数据显示，7月日本国际收支经常项目顺差为31930亿日元，连续18个月顺差，创历史同期新高。当月日本出口增长9.7%，进口增加16.8%，贸易逆差4827亿日元。

3、欧元区9月Sentix投资者信心指数为-15.4，预期-12.5，前值-13.9。

4、美联储将把大型银行的资本金要求上调幅度减半，从之前的19%削减至9%。

5、美国8月谘商会就业趋势指数109.04，前值从109.61修正为108.71。美国7月批发销售环比升1.1%，前值从降0.6%修正为降0.3%；批发库存终值环比升0.2%，预期升0.3%，初值升0.3%，6月终值升0.2%。   

//  国际股市  //



1、热门中概股多数上涨，比特数字涨11.34%，金山云涨7.66%，大健云仓涨6.6%，老虎证券涨6.1%，爱奇艺涨5.61%，知乎涨4.98%，传奇生物涨4.29%，极氪涨3.62%，名创优品涨3.17%；跌幅方面，硕迪生物跌4.71%，斗鱼跌3.64%，路特斯科技跌3.28%，大全新能源跌3.26%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨10.76%，小鹏汽车跌0.23%，理想汽车涨3.06%。

2、拼多多“百亿减免”再推新政，即日起产生的全部偏远地区中转订单，商家只需将订单发送至中转仓，中转仓二次发货至新疆、西藏、甘肃、宁夏、内蒙古等偏远地区的物流中转费，全部由平台承担。

3、松下集团旗下松下能源宣布，已完成4680圆柱形汽车锂离子电池量产准备工作，该公司正寻求开始向汽车制造商供应这种电池。

4、三星电子正与台积电联手开发HBM4，与现有型号相比，无缓冲HBM4的能效将提高40%，延迟可降低10%。

5、711品牌母公司柒和伊控股公司表示，愿与加拿大ACT讨论收购要约，前提是“承认公司业务价值”。

6、汇丰控股正在考虑合并其商业银行和投资银行部门，作为新任行政总裁艾桥智在公司范围内消除岗位重叠，并削减开支的举措之一。

7、甲骨文第一财季调整后每股收益为1.39美元，预期1.33美元。第一财季调整后营收133亿美元，预期132.6亿美元。第一财季调整后运营利润率43%，预期42.2%。第一财季调整后运营利润57.1亿美元，预期55.9亿美元。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，20号胶涨1.73%，橡胶涨1.51%，沥青跌3.12%，短纤跌2.25%，PTA跌1.58%，低硫燃料油跌1.52%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.29%，焦煤涨2.06%，热卷涨1.98%，螺纹钢涨1.85%，焦炭涨1.19%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪铜涨1.08%，氧化铝涨0.88%，沪铝涨0.78%，沪锡涨0.52%，沪锌涨0.31%，不锈钢跌0.08%，沪镍跌0.33%，沪铅跌1.42%。

2、商务部发布公告，决定自9月9日起对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查。商务部获得的初步证据和信息显示，原产于加拿大的进口油菜籽以低于正常价值的价格向中国出口销售，存在倾销。

3、上海黄金交易所：自9月12日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）等合约的保证金比例从9%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为10%。

4、据上海有色网最新报价显示，9月9日，国产电池级碳酸锂价格跌340元报7.22万元/吨，连跌5日，续创逾3年新低。

5、波罗的海干散货运价指数上涨0.88%报1958点，连续三日上涨。

//  债券  //



1、【债市综述】银行间现券多数走强，30年期“23附息国债23”收益率触及2.28%下方，50年期“20附息国债07”创新低。此外，10年期“24续作特别国债01”成交超50笔。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.31%。银行间市场隔夜回购加权利率逼近1.8%，资金面偏收敛。

2、中证转债指数收盘跌0.52%，万得可转债等权指数跌0.37%。其中，9只可转债跌幅超2%，文灿转债、洪城转债、福能转债分别跌20%、4.35%、3.08%；7只可转债涨幅超2%，联创转债、溢利转债、海波转债分别涨15.75%、9.23%、8.56%。

3、财政部将于9月23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券，规模不超过20亿欧元。具体发行安排将于发行前另行公布。

//  外汇  //



1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1148，较上一交易日跌266个基点，夜盘收报7.1142。人民币对美元中间价报7.0989，调贬64个基点。