Wind万得陆家嘴财经早餐2024年9月9日星期一

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2024年09月09日 06:34 上海
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//  热点聚焦  //



1、国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，统一列出股权要求、高管要求等外商投资准入方面的特别管理措施，自2024年11月1日起施行。新版负面清单实现制造业外资准入限制“清零”，负面清单将限制措施条目由31条压减至29条，取消制造业最后2条外资准入限制措施，通过进一步放宽外资准入，与各项政策共同构建覆盖外资企业投资活动“全生命周期”的系统性政策体系，巩固外资企业在华发展信心，促进其在助力我国经济高质量发展的同时实现自身的健康发展。

2、国家发改委表示，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》修订后，我国制造业领域外资准入限制措施实现“清零”；将持续优化外资促进政策，正在研究修订鼓励外商投资产业目录，重点方向之一就是继续增加服务业条目，引导更多外资投向服务业领域。

3、商务部表示，将加强新开放举措宣介力度，同时通过外资企业圆桌会议等密切跟踪了解实施效果，确保外资准入负面清单以外的领域，按照内外资一致的原则管理，切实给予外资企业国民待遇，实现用高水平的对外开放促进深层次的改革、推动高质量发展，让更多跨国公司分享投资中国机遇，让更多外资企业安心在中国长期经营发展。

4、商务部、国家卫健委、国家药监局联合印发通知，在医疗领域开展扩大开放试点工作，其中提及，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

5、网传孟晚舟现身刘德华演唱会，值得注意的是，刘德华是华为Mate XT非凡大师品牌大使。华为三折叠屏手机——华为Mate XT非凡大师在开启预订不到24小时内，预约已超200万，该手机“黄牛”已经炒至2万-2.3万元。

//  宏观  //



1、商务部副部长凌激在第二十四届中国国际投资贸易洽谈会开幕式上表示，商务部将推进高层次对外开放，促进双向投资高质量发展。他表示，中国将扩大市场准入和自主开放，持续优化营商环境，鼓励更多优质外资进入中国市场。

2、商务部表示，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对此表示不满。荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展。

3、中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”会议在北京召开。会议由中国气候变化事务特使刘振民与美国总统国际气候政策高级顾问约翰·波德斯塔共同主持。双方继续就解决气候危机进行讨论，包括实施各自2030年国家自主贡献和准备各自2035年国家自主贡献。  

4、商务部副部长凌激与匈牙利外交与对外经济部副部长毛焦尔会谈。凌激表示，中方愿与匈方积极落实两国领导人达成的重要共识，推动两国经贸合作行稳致远。中方应询介绍了在欧盟对华电动汽车反补贴调查案中的原则立场，表示反对贸易保护主义，愿基于事实和规则与欧方妥处贸易摩擦。   

//  国内股市  //



1、上周73家机构合计进行3116次评级，共计1227股被券商研报给予“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。机构关注度最高的是欧派家居、泸州老窖，均有18家机构参与评级；东鹏饮料有17家。另外，比亚迪、长安汽车、伯特利、长城汽车、新泉股份等多只汽车股均有10家及以上机构评级。

2、消费电子板块近期大热，9-10月份消费电子事件更是密集催化。分析指出，本轮A股消费电子板块表现强势，主要原因在于AI创新可能带动新一轮消费电子更新周期。当前消费电子板块基本面趋势较好，估值也较为合理。考虑到AI端侧落地之势刚起，市场环境配合的情况下，估值有提升空间，行情具备持续上行的潜力。

3、Wind数据显示，本周将有47只股票面临限售股解禁，合计解禁数量为70.4亿股，解禁市值为557.05亿元，环比增加191.33%。“券商一哥”中信证券将解禁金额超170亿元，中铁特货将解禁金额超120亿元，中铁特货、森赫股份、金三江流通盘将增加超200%。

4、随着各上市公司2024年度半年报业绩披露完毕，银行系信托公司的经营情况浮出水面。除兴业信托外，另外三家信托公司保持整体盈利，报告期内实现净利润均在4亿元以上。在业内人士看来，转型成效差异、资源禀赋与股东支持、市场环境变化以及内部管理差异等多重因素影响，是导致银行系信托公司业绩分化的主要原因。

5、今年，企业赴新三板挂牌的热情不断提升，进入9月份以来，就已经有19家企业在新三板挂牌。Wind数据显示，截至9月8日，年内共有172家公司登陆新三板，其中有103家进入创新层，质地优良，类型新颖，呈现高盈利、高成长特征。新三板活力不断增强，也壮大了北交所上市“后备军”阵容。

6、近日，A股震荡调整，增量资金持续借道A股ETF入市。值得关注的是，自7月以来，已有逾3000亿元资金借道ETF加仓，主要流向4只沪深300ETF。

7、上周A股市场三大股指再迎调整，沪指创出阶段新低。业内机构认为，外部信号将在未来两周进入关键窗口，外部信号趋于明朗后，市场流动性和极情绪有望企稳，市场风格也将趋于平衡。就国内而言，需关注年内政策的加码力度及时点。

8、深圳华强发布股票交易异常波动暨风险提示公告，近期公司股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。在近17个交易日中，深圳华强收获16个涨停板，累计涨幅达377%，最新报收41.55元/股，市值434.58亿元。

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//  金融  //

   

1、国泰君安和海通证券合并序幕拉开。市场对于这场总资产规模达1.68万亿元的超级并购充满猜想，两家员工总人数超2.8万人，由于涉及众多上海国资股东的股权架构变动、董事会管理层人员调整、经纪业务、投行业务、财富管理业务、创新业务的整合，还有两家券商在全国数十家分公司和数百家营业部的缩编，所以其复杂程度不难想象。

2、部分IPO在近期的招标中要求会计所承诺不被暂停业务，若被暂停要赔偿费用。中注协就此表示，会计师事务所未来是否被暂停有关业务资格，受到多重因素影响，属于无法预见的事项。在业务约定书中增加上述承诺超出了会计师事务所和注册会计师应当承担的责任。

3、基金代销领域的严监管仍在持续。湖北证监局日前公布的处罚信息显示，武汉市伯嘉基金销售有限公司因违规停业一年，董事长江翔被禁业三年。此前，多家公募已终止和伯嘉基金的基金代销合作。

4、财通证券9月6日披露其董事、总经理黄伟建因到退休年龄，将不再担任总经理等有关职务。今年以来，多家券商高管出现变动。仅在上周，就有中信证券、中银证券、西南证券、中原证券、信达证券等多家券商发布公告披露其高级管理人员变动的情况。

5、在上半年股权融资强监管延续下，上市券商的投行业绩显著承压。整体看，虽然马太效应依然明显，但行业集中度略有松动。就前10强而言，涌现出了国金证券等黑马，但也有大型券商掉队。

6、截至9月7日，嘉实基金、摩根资产管理、景顺长城基金等首批获批产品的公司都将于10日（周二）正式开启发售。业内人士预计，作为市场重要宽基ETF，中证A500指数对A股覆盖度更高，代表性更强，或将为投资中国经济和A股核心资产提供新标杆。

//  楼市  //



1、中指研究院发布2024年8月居民置业意愿调研报告显示，8月居民购房观望情绪出现一定下滑，占比约为24%，较高位下降2个百分点。8月市场活跃度仍相对较弱，部分房企加快优质项目取证，月底营销力度增加，带动居民购房置业意愿低位改善，8月购房意愿强于上月占比约为16%，环比提升1.2个百分点，但仍处于低位水平；购房意愿弱于上月占比约为31%，较高位出现快速下降。



//  产业  //



1、工信部部长金壮龙在2024中国产业转移发展对接活动上表示，要加强政策引导，支持云南立足功能定位和产业基础，发展壮大新能源、新材料、生物医药等特色优势产业，因地制宜发展新质生产力。

2、9月10日14:30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7，即将登场。

3、黑龙江省今年5月1日启动绿色智能家电消费补贴工作，截至目前，实现补贴交易15.32万笔，承兑专项资金8427.71万元，拉动消费86475.54万元，拉动消费倍数10.26倍。

4、据多家航空公司和平台，中秋期间的机票、酒店价格已回落至淡季水平。航空公司去年一直坚持的高定价策略在今年不再执着，背后是高铁和自驾游的分流，以及消费者旅行半径的缩短。

5、乘联会崔东树表示，相对于整车企业的惨烈竞争和矿端的剧烈价格波动，电池企业的产业高利润优势明显。近几年的产业利润从矿业向电池生产转移，不造电池的新能源整车企业很惨，因此未来国际化的大型自主品牌整车企业一定要造锂电池。

6、山西朔州表示，《黑神话：悟空》爆火后，从8月1日至9月1日，景区共接待游客48.4万人次，同比增长166.96%，门票收入1292.67万元，同比增长125.85%。

//  海外  //



1、根据欧盟统计局数据，欧元区和欧盟第二季度经济增长下调至0.2%。业界人士指出，较弱的经济指标或对欧元区的经济增长前景构成风险。经济增长放缓或将为欧洲央行降息打开大门。市场普遍认为，在即将召开的欧洲央行会议上，欧洲央行将降息25个基点。

2、日本农林水产省公布，假设采取防止高温措施，日本2024年苹果产量预计为70.8万吨，比上年增加10.4万吨。苹果产地的一位代表指出，今年每个品种都生长良好，天气持续炎热，适当的管理很重要。

3、米价大幅上涨，日本罕见“大米荒”。分析人士认为，供需矛盾是造成今年日本米价上涨的根本原因。一方面，日本政府调整生产政策和极端天气造成日本大米供应量减少；另一方面，访日外国游客增加等因素导致大米需求增长，使得供需矛盾更为突出。

4、日本玩具协会称，日本国内市场连续第四年增长，2023财年比上一财年增长7.1%。尽管自2000年以来日本玩具市场曾出现萎缩或持平的时期，但近年来一直在稳步扩张。

//  国际股市  //



1、日本制铁计划收购美国钢铁公司的未来越来越令人担忧。美国总统拜登打算阻止此次收购，这可能迫使美国钢铁公司重新考虑其管理层重组计划。美国钢铁工人联合会也反对收购。在11月美国总统大选前夕，哈里斯和特朗普均表示反对该协议，更增加了协议破裂的可能性。美国钢铁公司股价一周下跌约18%。

2、在历史最低迷的月份，美股在9月伊始便给投资者一个“下马威”。关键的就业报告几乎没有消除本月美联储会议降息幅度的不确定性，衰退的担忧似乎又在卷土重来。芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）涨至22.38，本周飙升约49%。

3、数据显示，过去一周是美股2023年3月以来表现最差的一周。美国债券市场也出现剧烈波动。此前备受期待的美国就业市场更新数据表现疲软，加剧了民众对经济的担忧。美联储在加息一年多之后，将把重点转向保护就业市场和防止经济衰退。市场人士表示，避险的最后方式，还是“现金为王”。

4、夏普公司近日透露将正式开展纯电动汽车（EV）业务，并将在9月17日起举行的技术展示会“Tech-Day”上将公开EV的试制款。

5、有数据显示，特斯拉在中国电动汽车市场的份额从一年前的9%下降到今年7月份的6.5%，且自2019年以来特斯拉从来没有在中国发布过新的电动汽车。对此，特斯拉CEO马斯克回复称“愚蠢”，并强调特斯拉上海工厂正在以最大产能运行。

6、马斯克在社交媒体上发文称，首艘前往火星的星舰，将在2年后发射，以测试完整登陆火星的可靠性，如果着陆顺利，那么首批载人登陆火星将在4年后（2028年）进行。

7、进入9月，巴菲特出售美国银行股票的脚步并未停下，伯克希尔哈撒韦于2024年9月3日、4日、5日连续三个交易日减持美国银行股票，合计1874.6万股，套现约7.6亿美元。伯克希尔自7月17日抛售美国银行股票以来，合计套现约69.7亿美元。

//  商品  //



1、随着基金半年报的最新披露，商品期货投资大佬和私募机构在商品市场的布局露出冰山一角。在豆粕ETF市场上，以期货投资起家的百亿私募机构永安国富资产管理公司持续霸榜，其董事长肖国平连续两次出现在豆粕ETF基金报告的前十大持有人名单上；期货大佬梁瑞安持有黄金ETF份额2424.42万份，持有黄金ETF基金共计750万份。

2、玻利维亚政府宣布因森林大火进入国家紧急状态，以加快内部协调和国际支援，扑灭大火。迄今为止，玻利维亚大规模的森林火灾已摧毁380万公顷森林和牧场。玻利维亚是世界著名矿产品出口国，锂、锡、锑、金、银、铜、铁、锰、钨、锌等矿藏丰富。

3、碳酸锂库存持续高企，碳酸锂期货主力合约再创下上市以来历史新低。随着碳酸锂价格加速下跌，电池级碳酸锂生产亏损幅度有所扩大。多家机构表示，在价格下行的压力之下，矿山减产或将逐步开始，短期不宜过度悲观。不过，未来2-3年碳酸锂仍处于过剩周期，行业产能出清的过程或较为漫长。

//  债券  //



1、中金固收报告称，转债近期的核心变化是正股的结构——中小盘逐渐回暖。当前而言，转债仍然处在低估值的状态下，其程度基本可以在震荡市甚至整体小幅走低的市场环境下获利。此外，近期投资者提到的一种思路，拿转债当作高收益债的“纯债替代”，对此并不推荐，且需提示风险。

2、在刚过去的一周，工银瑞信基金、国泰基金等约10家公募旗下债基暂停大额限购。有债基的限购金额低至1万元，还有规模超120亿元的债基近1月下跌了0.36%。在债市波动背景下，债券基金陆续通过限购来应对市场不确定性。

//  外汇  //



1、尽管美国非农就业报告显示就业市场开始降温，但并不足以让美联储以50BP（基点）的幅度开启降息周期，华尔街对9月首次降息25BP达成共识。渣打全球首席策略师罗伯逊表示，数据不足以让美联储降息50BP，但由于美联储降息的空间大于欧元区、英国，且日本将继续加息，预计在息差收敛下，美元在年内盘整后将在2025年继续走弱。