新浪财经分析报告（0909）

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收评：指数全线调整收跌 下跌个股超4700只
收评：指数全线调整收跌 下跌个股超4700只
专题：A股估值低位受外资和社保关注 资金配置力度值得关注

行情图
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　　9月6日消息，两市全线调整，沪指收跌近1%，创指、深成指跌超1%。板块方面，券商股持续强势，国海证券(3.190, 0.29, 10.00%)、天风证券(2.630, 0.24, 10.04%)涨停；保险板块延续涨势，天茂集团(2.640, 0.24, 10.00%)涨停封板；网约车概念走强，锦江在线(12.390, 1.13, 10.04%)、大众交通(11.440, 1.04, 10.00%)双双涨停；光伏概念走弱，金刚光伏(12.000, -1.07, -8.19%)跌超8%；折叠屏概念持续调整，凯盛科技(13.760, -1.53, -10.01%)跌停；医疗股走低，南华生物(7.190, -0.41, -5.39%)跌幅居前。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4700只。

　　截至收盘，沪指报2765.81点，跌0.81%；深成指报8130.77点，跌1.44%；创指报1538.07点，跌1.70%。

　　盘面上，保险、汽车整车、贵金属板块涨幅居前，元件、BC电池、铜缆高速连接板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、券商

　　锦龙股份(10.040, 0.49, 5.13%)、国海证券、天风证券、中国银河(11.500, 0.54, 4.93%)等多股活跃。

　　消息面上，9月5日深夜，国泰君安(14.700, 0.00, 0.00%)、海通证券(8.770, 0.00, 0.00%)双双公告称，国泰君安与海通证券正在筹划由国泰君安吸收合并海通证券并发行股票募集配套资金。两家公司将于9月6日（星期五）开市起开始停牌。此次国泰君安、海通证券如能顺利实现合并，无疑将成为证券业“超级航母”。从两家公司2023年年报数据来看，若国君与海通合并，合并后的总资产、净资产将分别达到16800亿元、3302亿元，均将超越中信证券(19.060, -0.05, -0.26%)位列行业第一。

　　2、银行

　　邮储银行(4.730, 0.11, 2.38%)、浦发银行(8.430, 0.11, 1.32%)、成都银行(13.470, 0.07, 0.52%)、苏州银行(7.160, 0.07, 0.99%)等多股活跃。

　　消息面上，国新办5日下午举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。会上，中国人民银行副行长陆磊介绍，今年以来，人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，特别是强化逆周期调节，有力支持经济回升向好和高质量发展。

　　消息面：

　　1、【两部门：禁止直接或间接从波兰输入禽及其相关产品】海关总署、农业农村部近日发布公告称，2024年8月23日，波兰向世界动物卫生组织（WOAH）报告该国鲁布斯卡省（Lubuskie）发生H5N1亚型高致病性禽流感疫情。为防止疫情传入，保护我国畜牧业安全和生物安全，禁止直接或间接从波兰输入禽及其相关产品（源于禽未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品）。自本公告发布之日起启运的来自波兰的禽及其相关产品，一律作退回或销毁处理。本公告发布之日前启运的来自波兰的相关禽产品要严格检疫检测，经检疫查验和实验室检测合格后方可放行。禁止寄递或携带来自波兰的禽及相关产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。

　　2、【我国自主研制的民用涡轴发动机AES100获颁型号合格证】从中国航发集团了解到，我国自主研制的1000千瓦级民用涡轴发动机AES100近日在北京获颁中国民用航空局型号合格证，标志着我国具备了按照国际通行适航标准自主研制先进民用涡轴发动机的能力。

　　3、【TrendForce：预估苹果四款新机2024下半年产出总量达到8670万支】根据TrendForce最新调查，苹果即将发布的iPhone 16系列新机将分别采用全新A18和A18 Pro处理器，为了支持Apple Intelligence功能，将DRAM全面升级。TrendForce表示，市场对Apple Intelligence的期待在WWDC24后升温，加上2023年基期较低，预估苹果四款新机在2024年下半年的产出总量将达到8670万支，年增近8%。今年推出的四款新机的美元定价仍有望与iPhone 15系列持平，或因成本增加而略有上调，以推动新机销售的同时保持盈利。

　　4、【浙江证监局启动私募自查工作 重点在于债券交易】近日，浙江证监局启动私募自查工作，重点在于债券交易。浙江一家私募管理人表示，此次自查工作覆盖浙江20%的私募管理人，穿透力度很强，要求穿透财务、产品、投资者三方面信息。“其实去年监管就查过浙江只做债券的私募管理人了，主要针对去年年底一些私募收综收的情况。”上述私募人士表示。综收是指省和省以上政府委托财政部门代为发行的地方政府债券，转贷给下属市县政府后，市县财政收到资金形成的收入。简单来说，就是债务转贷收入。此外，上述私募人士还表示，监管还重点关注产品的嵌套情况。“信托和FOF产品目前没有需要穿透，但是我们自己产品嵌套的需要穿透，并列出细则。”

　　机构观点：

　　青岛安值投资表示，国内经济数据陆续出炉，但是整体没有明显亮点，内需较弱的特点一直延续，市场层面，经历了连续几年的下跌，整体风险偏好较低，市场也缺少增量资金，整体成交额不断萎缩，这样的背景下，市场分化较为严重，一方面是银行等红利方向连续创出历史新高，一方面一些中小盘股票创出新低，整体较为割裂，因为一些传闻以及银行涨幅较大等因素，银行等方向有所下跌，伴随资金外溢导致中小盘表现较好，市场有一定的赚钱效应，存在一些交易机会，但是整体还处在底部区域。当前位置市场估值较低，向下空间有限，正在构筑底部阶段，对于后续，需要等待政策的增量，需要较多的边际变化，市场才有可能走出震荡上行的走势，未来的变化可能集中在两点，一个是当前经济数据较弱，想要实现全年的目标可能会有政策的出台，另一个是美联储逐渐进入降息周期，这些可能会对未来市场有所帮助。

　　华辉创富投资指出，从震荡走势、偏弱成交量和热点板块快速轮动看，市场情绪偏谨慎。加上国内经济数据偏弱，外部市场波动，在没有特别利好政策带动情况下，短期市场应该会维持弱市盘整状态。市场下半年进入新一轮上行通道的机会仍然存在。首先高层有推动经济企稳向好的决心，利好政策不断推出，政策力度还在加大。其次央行推动市场利率下行，一方面可以减轻企业压力，流动性宽松对A股市场估值也有支撑。第三是主要经济体纷纷进入降息通道，外部环境存在边际改善机会。最后要看到A股调整的时间和空间充分，下行压力不大。短期市场主要是结构性机会。房地产、新能源和半导体等方向存在政策变化带来的预期差；AI处于长赛道的启动阶段，可以持续发掘。