【iFinD财经早餐】9月5日

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同花顺iFinD
2024年09月05日 08:24 浙江
　　【头条】

　　1、9月4日，国家副主席韩正在符拉迪沃斯托克会见俄罗斯总统普京。韩正转达习近平主席对普京总统的亲切问候和良好祝愿并表示，站在中俄建交75周年的历史新起点上，在两国元首战略引领下，新时代中俄关系持续高水平运行，中方对两国合作前景充满信心。中方高度评价东方经济论坛的作用和影响，积极支持和参与俄远东地区开发合作，愿同俄共享发展机遇，用更多成果惠及两国人民，促进共同发展振兴。普京表示，欢迎韩正来俄出席第九届东方经济论坛，请转达他对习近平主席的亲切问候和良好祝愿。俄中关系正处于历史最好时期，俄高度重视两国经贸、人文、地方等各领域合作，期待同中方探索更多新的发展机遇。(新华社)

　　2、8月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得51.6，较7月下降0.5个百分点，为年内次低，显示服务业继续扩张但速度放缓。(财新网)

　　3、9月4日，淘宝发布公告计划新增微信支付能力。作为目前淘宝主要的支付服务方，支付宝对此表示，开放、协作、创新、共享是互联网的基本精神，也是行业发展的大势所趋。支付宝会与淘天集团继续深化战略合作，加大科技创新和产品创新，为广大商家和消费者持续创造更大的价值。支付宝还在回应中称，开放造就更大的未来，支付宝将在互联网技术、AI技术产品和更广泛的生态加大开放合作，助力数字经济的生机与繁荣，也为支付宝平台打开更大的商业空间。(贝壳财经)

　　4、针对淘宝即将全面支持微信支付一事，微信支付方面表示，目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中，具体上线时间请关注淘宝平台公告。微信支付始终秉持开放的合作理念，积极探索与各领域之间的互通合作。(科创板日报)

　　【宏观要闻】

　　1、国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年8月下旬与8月中旬相比，20种产品价格上涨，26种下降，4种持平。其中，生猪(外三元)价格为19.7元/千克，环比下降5.7%。

　　2、财政部、税务总局发布关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告。其中提出，对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税。对县级以上人民政府或者其所属具有国有资产管理职责的部门按规定对土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权进行行政性调整书立的产权转移书据，免征印花税。对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。 (财政部网站)

　　3、工业和信息化部近日印发《中外中小企业合作区管理暂行办法》，旨在支持中小企业用好两个市场、两种资源，促进中小企业高质量发展。(工信微报)

　　4、工信部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》其中提到，优化布局算力基础设施。各地要实施差异化能耗、用地等政策，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。鼓励企业发展算力云服务，探索建设全国或区域服务平台。(工信微报)

　　5、为贯彻党中央、国务院关于促进个体工商户发展的决策部署，落实《促进个体工商户发展条例》有关规定，着力解决个体工商户发展壮大和登记管理中存在的重点难点问题，防范虚增数量，提升发展质量，更好发挥个体工商户在繁荣经济、增加就业、推动创业创新、方便群众生活等方面的重要作用，市场监管总局研究起草了《个体工商户促进发展和规范登记管理规定(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见。(市场监管总局)

　　6、据国家医保局消息，2024年8月30日，国家医保局党组成员、副局长施子海带队赴天津调研国家组织高值医用耗材集中采购工作，实地考察天津市医药采购中心、医疗机构，听取有关方面意见建议。施子海指出，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。要抓好第四批耗材集采、人工关节协议期满接续采购中选结果落地执行，确保中选产品及时进院，引导督促医疗机构优先采购中选产品，确保人民群众切实受益。

　　7、9月3日，央行进行7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，有2773亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼2766亿元。

　　8、中国人民银行公告，经国务院批准，近日中国人民银行与毛里求斯银行签署了双边本币互换协议，互换规模为20亿元人民币/130亿毛里求斯卢比，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中毛建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，扩大中毛间本币使用，促进双方贸易和投资便利化。

　　9、记者从国家发展改革委了解到，今年以来，国家发展改革委聚焦畅通信息获取渠道、放宽行业准入、便利要素获取、解决融资难题等四大着力点，积极推进向民间资本推介项目、建立全国重点民间投资项目库、实施政府和社会资本合作(PPP)新机制等系列工作，大力支持民间投资发展，推动更多民营企业参与基础设施等重大项目建设，涉及总投资超过5万亿元。(新华财经)

　　10、外交部发言人毛宁宣布：应国务院总理李强邀请，挪威首相斯特勒将于9月9日至11日对中国进行正式访问。(外交部网站)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数集体调整，截至收盘，沪指跌0.67%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.11%，北证50指数跌1.38%，沪深京三市成交额5617亿元，其中沪深两市5594亿元，较上日缩量212亿元。两市超3800只个股飘绿。板块题材上，医药商业、固态电池、保险、教育板块涨幅居前，ST板块、消费电子概念跌幅居前。盘面上，医药商业概念领涨，漱玉平民、人民同泰、老百姓涨停。固态电池概念持续活跃，科森科技8连板，南都电源3连板，德尔股份、东峰集团、丰元股份、华丰股份涨停。光刻胶概念涨幅居前，华懋科技涨停，宝丽迪、格林达涨停炸板。消费电子概念领跌，金龙机电跌超10%，精研科技、领益智造、捷荣技术等多股跌超5%。此外，深圳华强再度涨停，录得15天14板。

　　2、港股收盘，恒指收跌1.10%，科指收跌0.39%。升能集团涨超78%，蔚来涨超5%；紫金矿业、中国石油股份、中国海洋石油跌超6%。

　　3、上交所对庚星能源集团股份有限公司因公章及证照资料有关事项下发监管工作函，要求公司就有关事项明确监管要求，涉及对象为上市公司、董事、监事及高级管理人员。

　　4、上交所披露，因山东百多安医疗器械股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请，根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的相关规定，上交所终止其发行上市审核。

　　5、深交所披露，深圳华强8月26日至9月4日累计上涨102.36%，涨幅严重异常期间获自然人买入217.63亿元，占比95.04%；其中，中小投资者累计买入147.04亿元，占比64.21%。机构投资者累计买入8.72亿元，占比3.81%。

　　6、随着半年报披露落幕，今年沪市公司中期分红情况也一览无余。据统计，合计337家沪市上市公司披露中期分红方案，同比大幅增长343%，中期分红已蔚然成风。具体来看，337家沪市公司合计拟派发4783亿元现金红包，同比增长156%，其中A股分红金额约2874亿元，同比增长193%，分红家数及金额均创下新高。(澎湃)

　　7、9月4日晚，国信证券发布发行股份购买资产暨关联交易预案，公司拟通过发行A股股份方式向深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购买其合计持有的万和证券96.08%的股份。万和证券能为国信证券开拓哪些增量？国信证券表示，万和证券地处海南，海南自贸港是国家在海南岛全岛设立的自由贸易港，自贸港具有推动金融改革创新、金融业开放政策率先落实等一系列的制度优势。国信证券在并购万和证券后，可充分利用当地的政策优势及双方现有业务资源，将其作为公司开展跨境业务、离岸业务的重要平台，大力发展跨境资产管理等国际业务及创新业务。本次交易完成后，国信证券的收入、净资产规模均有所提升，有利于公司提升综合实力，做优做强。(上海证券报)

　　8、恒生指数公司发布公告，倘香港证券市场于2024年9月6日因恶劣天气安排而部份时间休市(例如悬挂八号或以上台风信号)，恒生指数公司将如期进行指数调整。如2024年9月6日全天休市，2024年9月指数调整将顺延一个交易日至2024年9月9日收市后实施。相应地，指数调整结果将于2024年9月10日生效。

　　9、9月4日，A股市场震荡调整，上证指数下跌0.67%，盘中创下阶段调整新低。三季度以来，随着A股市场全线调整，并在8月创下阶段地量，弱势的市场下涌现了大众交通、博士眼镜、香雪制药、*ST景峰、深圳华强等一批牛股，众多游资现身其中，在这些牛股中激烈博弈。分析人士表示，在市场表现疲软且缺乏明确趋势性行情时，投资者往往会转向短线交易，尤其是围绕具有炒作潜力的题材股。但多数题材股在暴涨后回调幅度也很大，普通投资者应更加重视公司的基本面分析，而不是仅仅被短期股价波动所驱动。(中证报)

　　【金融】

　　1、在经过多次庭审后，近日前私募人士徐翔、文峰股份前董事长徐长江一审被判赔偿四名自然人原告合计损失110.26万元，上市公司文峰股份承担连带赔偿责任。值得注意的是，徐翔经法院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，未提交书面答辩意见，也未聘请代理律师，因此法院进行了缺席判决。文峰股份确认收到了上述判决书，文峰股份方面表示，由于公司是承担连带赔偿责任，所以承担的经济责任有限，在实际承担责任后公司有权向徐翔、徐长江进行索赔。对于一审判决结果是否进行公告，公司方面将按照信披要求操作，关于是否上诉目前没有进一步消息。 (新华财经)

　　2、有传言称“十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬”。对此，记者求证获悉，在高管薪酬安排上，各家基金公司按股东方要求不同，限薪金额各不相同，但并无十大基金公司退还过去五年超额薪酬的说法。有此前退薪的公募人士表示，此传言来源或为统计口径导致，在2023年发放此前递延薪酬时，超过公司的限薪界限需退还，以讹传讹为要求退还过去五年的超额薪酬。早在2022年，中基协印发《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》明确要求，高管、基金经理等关键岗位绩效薪酬的递延支付期限不少于3年。(财联社)

　　3、上市银行半年报披露完毕，记者依据工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五大国有银行的半年数据统计发现，今年上半年五大行私人银行客户总数合计105.5万户，首度突破100万户。对比来看，2023年末这一数据为95.7万户。这意味着2024年上半年，五大行私人银行客户扩员近10万，已经与2023年全年的增量相当。数据显示，2022年末国有五大行私行客户总数为85.63万户。(财联社)

　　4、自去年7月公募降费以来，基金“四费”变化情况备受关注。随着公募基金2023年年报披露完毕，基金“四大费”——管理费、交易佣金、托管费、销售服务费等浮出水面。2024年上半年公募“四费”合计金额达到938.9亿元，较2023年同期的1062.02亿元下滑11.59%。今年上半年公募基金“四费”中的管理费、托管费、交易佣金，较2023年上半年大幅下滑均超8%，其中，交易佣金下滑更是超过30%，但销售服务费则出现逾2%的上涨。(21财经)

　　5、统计发现，截至6月底，出现在上市基金十大持有人中的个人投资者，有30人持有上市基金市值超过1亿元，较往年人数有大幅增加，这也侧面反映了个人投资者偏好转向被动投资的趋势。尽管不知道这些个人投资者的背景如何，但是这些投资者是当之无愧的基金“牛散”。具体来看，魏红和肇弘义持有上市基金金额超5亿元，梁瑞安、杨祖贵持有上市基金金额超4亿元，李丐腾、苏卫东、葛素芹持有上市基金金额超3亿元。(券商中国)

　　6、记者从北京地区多家银行了解到，当前提前还房贷的客户有所增多。多家银行工作人员告诉记者，房贷提前还款均需要提前预约，等待时间普遍在1个月左右；还款金额并无资金限制，客户可选择部分还款或一次性还清，但部分银行称需要整万起还。不过，部分银行暂不提供线上预约还款服务。(贝壳财经)

　　7、近日，中国农业发展集团有限公司召开中层以上管理人员大会。国务院国资委有关负责同志宣布了国务院国资委党委决定：孔繁新同志任中国农业发展集团有限公司党委书记、董事长，免去其中国农业发展集团有限公司总经理职务。(“中国农发集团”微信公号)

　　8、上半年，43家上市券商合计实现自营业务净收入749.72亿元，同比下降8.66%，依旧为券商第一大收入来源。从行业格局来看，上半年自营业务收入前十名均为综合实力雄厚的头部券商。对于自营业务收入实现较快增长的原因，东兴证券表示，上半年，公司权益自营业务根据投资策略的风险属性合理配置资产，努力扩大低风险投资策略规模、合理控制中风险策略风险敞口、严格限制高风险策略规模。通过较大比例配置高股息资产，取得了较好投资收益。固定收益类投资业务方面，公司重点加强利率债投资配置，巩固信用风险管理体系建设，提高信用资质要求，强化对自有资金和投资顾问产品的投资管理。 (证券日报)

　　9、A股上市银行2024年半年报数据显示，截至二季度末，工行和农行的个人住房贷款减少最多，规模均超过千亿元；建行和中行紧随其后。究其原因，天风证券认为，新发贷款利率调降后，增、存量贷款利差加大引发了提前还贷，这或是居民中长期贷款增量持续收窄的原因之一。据了解，今年以来确有不少居民提前还贷。“今年已经还了2次，剩余商贷压缩到了110万元。”广州居民谢先生对记者表示。2019年底，谢先生购买了一套广州南沙的房子，负担了200万元的个人房贷。当时执行的利率为LPR+59个基点。受益于去年存量贷款利率的集体下调，谢先生的房贷利率已下调至LPR水平。(上证报)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.09%。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，亚马逊、英伟达跌逾1%，微软、谷歌、苹果小幅下跌；特斯拉涨超4%，奈飞、Meta小幅上涨。其中，英伟达股价自上周发布财报以来跌幅扩大至15%。美国钢铁跌超17%。消息上，美国总统拜登准备阻止日本钢铁与美国钢铁的交易。

　　2、欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.94%，英国富时100指数跌0.34%，法国CAC40指数跌0.98%，欧洲斯托克50指数跌1.28%。

　　3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数收盘跌3.15%报2580.8点。日经225指数收盘跌4.24%报37047.61点。澳洲标普200指数收盘跌1.88%报7950.5点。新西兰标普50指数收盘涨0.15%报12553.35点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.14%报2526.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.99%报28.625美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.55%，报69.25美元/桶。布油11月合约跌1.38%，报72.73美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.12%报8965美元/吨，LME期锌跌1.51%报2803美元/吨，LME期镍跌1.9%报16150美元/吨，LME期铝跌0.33%报2399.5美元/吨，LME期锡跌0.99%报30440美元/吨，LME期铅跌1.66%报2015.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.86%报1020.75美分/蒲式耳，玉米期货涨0.92%报413美分/蒲式耳，小麦期货涨2.43%报580.5美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美联储褐皮书显示，3个地区的经济活动略有增长，而报告经济活动持平或下降的地区从7月报告的5个增加到近期的9个。就业水平总体稳定，但部分公司仅填补了必要岗位，减少工作时间和班次，或通过自然流失减少整体员工数量。总体裁员情况较少。

　　2、当地时间9月4日，根据美国经济分析局和美国人口普查局公布的数据，美国7月国际贸易逆差为788亿美元，高于6月份的730亿美元(经修订)。7月份的出口额为2666亿美元，进口额为3454亿美元。(央视新闻)

　　3、美国7月职位空缺降至2021年初以来的最低水平，裁员人数增加，这与其他工人需求放缓的迹象一致。美国劳工统计局的职位空缺和劳动力流动调查周三显示，美国7月职位空缺从上个月向下修正后的791万个减少到767万个，这一数字低于经济学家的所有预期。

　　4、美国证券交易委员会(SEC)不再寻求重启对冲基金交易费用披露规则。

　　5、英伟达表示，未收到美国司法部关于反垄断调查加码的传票。

　　6、据一位知情人士透露，OpenAI首席执行官Sam Altman计划吸引全球投资者支持建设人工智能AI基础设施的计划正变得更加明确，重点首先是在美国各州启动，预计将耗资数百亿美元。知情人士说，正在讨论的项目类型包括建设数据中心，通过涡轮机和发电机提高能源容量和传输，以及扩大半导体制造。支持者可能包括加拿大、韩国、日本和阿联酋的投资者。OpenAI还预计其他私营公司也将参与该项目。OpenAI的最大投资者微软公司可能是一个潜在的合作伙伴。微软没有具体评论这个项目，但表示知情并参与了该公司任何与基础设施相关的广泛努力。(财联社)

　　7、据彭博，由于市场条件和客户需求的变化，沃尔沃汽车决定调整其电气化目标。未来，沃尔沃汽车的目标是到2030年，其全球销量的90-100%将由电气化汽车组成，这意味着包括全电动汽车和插电式混合动力汽车的组合。公司表示，剩下的0-10%将允许在必要时销售少量轻度混合动力汽车。 (财联社)

　　8、据路透，知情人士透露，英特尔最先进制程18A经博通(Broadcom)测试后发现良率不足以量产。消息人士说，博通8月收到英特尔代工的晶圆后，其工程师和高层主管经研究测试结果，对18A制程的可行性产生疑虑。博通的发言人表示，他们“正在评估英特尔晶圆代工(Intel Foundry)提供的产品和服务，尚未做出相关结论”。英特尔的发言人则透过声明表示：“英特尔18A正蓄势待发、表现健全且良率佳，我们依旧完全按部就班准备明年开始大量生产。业界多方对英特尔18A大感兴趣，但基于政策，我们对于与客户间的特定对话不做评论。”(界面新闻)

　　9、黑石集团宣布，旗下基金与加拿大养老金计划投资委员会已达成最终协议，从麦格理资产管理公司和加拿大公共部门养老金投资委员会手中收购亚太地区数据中心平台AirTrunk，对后者的估值超过240亿澳元。这是黑石集团在亚太地区最大的一笔投资。该交易尚需获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准。

　　10、人工智能软件提供商C3.ai第一财季每股亏损0.05美元，分析师预期每股亏损0.13美元；第一财季营收8720万美元，与预期持平；第一财季订阅收入7350万美元，同比增长20%，分析师预期7910万美元；预计第二财季营收8860至9360万美元，分析师预期9130万美元；仍预计全财年营收3.7亿至3.95亿美元，分析师预期3.839亿美元。

　　11、美国钢铁公司警告试图阻止日本制铁收购该公司的工会和政界人士，如果让交易泡汤，可能会危及数千个交易岗位，美国钢铁在匹兹堡的总部也会受到影响。美国钢铁在新闻稿中表示，如果没有这家日本钢铁生产商的支持，美国钢铁将不得不放弃传统的高炉业务，这会削弱工会就业岗位，降低美国钢铁行业的竞争力。此前，《华盛顿邮报》援引知情人士消息透露，美国总统拜登准备阻止日本制铁收购美国钢铁公司。(财联社)

　　12、据英国媒体当地时间9月3日报道，英国前任保守党政府所遗留的财政亏空可能比先前所爆料的220亿英镑(约合2053亿元人民币)更加严重，而工党政府的增税政策无法真正解决这一问题。英国天空新闻媒体人萨姆.科茨3日通过媒体公开表示，消息人士向他透露，英国政府面临的公共财政缺口比220亿英镑更多，因为单是本财政年度的缺口就已经达到了200亿英镑。他还称，由于增税政策的实施需要较长时间生效，因此英国政府将不得不迅速裁减一些公共项目以节省开支。(央视新闻)

　　13、新加坡卫生部4日宣布包括边境防控、检测、隔离、治疗和疫苗接种等一系列公共卫生措施，以应对可能的猴痘流行风险。(新华社)

　　14、针对拟裁中国销售部门8%的员工的消息，三星电子中国公司方面回应记者称，为提升公司的组织效率及市场竞争力，公司将进行必要的业务调整和人员优化。通过裁减一部分重复性高的工作及岗位，以确保公司的资源能得到更好的配置，提升组织效率。(澎湃新闻)

　　15、据韩媒《首尔经济日报》报道，三星电子中国公司近期已通知员工裁员并开始征集“自愿离职”者。根据预计，裁员规模可能涉及1600名区域销售员工中的8%，约130人。对此，三星电子中国公司方面回应界面新闻称，为提升公司的组织效率及市场竞争力，公司将进行必要的业务调整和人员优化。通过裁减一部分重复性高的工作及岗位，以确保公司的资源能得到更好的配置，提升组织效率。(界面新闻)

　　16、本田汽车美国公司8月汽车销量为13.9950万辆。

　　17、加拿大央行连续第三次降息25个基点，将利率下调至4.25%，符合市场预期。加拿大央行行长麦克勒姆表示，央行确信加拿大经济距离软着陆更近了，但尚未实现软着陆。

　　18、当地时间9月4日，瑞典外交大臣托比亚斯.比尔斯特伦在个人社交媒体账号上宣布，他将辞去外交大臣一职。(央视新闻)

　　19、英国8月服务业PMI53.7，预期53.3，前值53.3。

　　20、德国8月服务业PMI终值51.2，预期51.4，前值51.4。

　　21、法国8月服务业PMI终值55，预期55，前值55。

　　22、西班牙8月服务业PMI54.6，预期54.5，前值53.9。

　　23、欧元区8月服务业PMI终值52.9，预期53.3，前值53.3。

　　【商品期货】

　　1、因信息未公开而要求匿名的代表们透露，OPEC+接近就推迟10月增产达成协议。OPEC+原计划在10月将日产量提高18万桶，并在当季余下时间每月进行类似幅度的增产。但在原油价格跌至9个月低点后，该组织成员重新考虑了这个计划。(财联社)

　　2、美国至8月30日当周API原油库存减少740万桶，预期减少63.8万桶。

　　3、随着2024年半年报披露结束，37家期货公司上半年经营情况揭晓。数据显示，上半年，37家期货公司合计实现净利16.9亿元，同比下滑13.3%。其中，南华期货、中粮期货、海通期货、浙商期货等7家公司净利均超1亿元，跻身“亿元俱乐部”，相较于去年同期减员2家。业内人士表示，总体来看，期货公司上半年经营业绩较去年同期有所下滑，主要原因在于全市场成交量下滑导致经纪业务收入疲软，交易佣金、交易手续费、交易所手续费减免和利息等收入均受到不同程度的影响。展望全年，各业务板块或将保持恢复态势。(证券日报)

　　4、据农业农村部，9月3日，全国粮油等主要作物大面积单产提升工作推进会在安徽省宿州市召开，会议部署安排下阶段重点任务，加力推进单产提升关键措施落实落地。会议要求，深入推进大面积单产提升行动，力争取得更大成效，助力新一轮千亿斤粮食产能提升。

　　5、华储网发布关于2024年9月5日中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知：本次出库竞价交易挂牌1.58万吨，以实际挂牌为准。

　　6、据SMM，9月4日下午，雅保公司电池级碳酸锂竞标活动结束。其中容汇锂业所产100吨碳酸锂中标价格为73035元/吨，吉诚锂业所产100吨碳酸锂中标价为77050元/吨，两批均为国内自提。但晚间有公告显示77050元/吨的投标已取消。

　　7、据SMM调研获悉，山西省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格较8月下降20元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为2750-2850元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。

　　8、据隆众资讯，截至2024年9月4日，中国甲醇港口库存总量在117.44万吨，较上一期数据增加5.01万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.85万吨；华南地区累库，库存增加3.16万吨。

　　9、虽然周内主流供方顺丁橡胶出厂价格连续上调，但期货盘面涨后回落，现货交投压力较大，贸易商谨慎控制库存水平，样本工厂库存小幅增加，整体样本企业库存表现小幅上涨。

　　10、据卓创资讯，本计价周期以来，由于利比亚国内油田和出口暂时关闭，影响供应100万桶/天，市场担忧情绪下，油价一度冲高；但是随着各方谴责，以及市场普遍预期后期将逐步恢复，因此地缘溢价回吐。而后又因利比亚原油产量急剧减少，欧美原油期货强劲反弹，不过本计价周期后期，利比亚各方有将达成解决争端协议的迹象，国际油价下跌4%以上。因此，虽然美国石油数据表现较好，但是地缘和宏观主导行情变化，基本呈现过山车行情。受此影响，国内参考的原油变化率持续在负值震荡。据卓创资讯测算，截至9月3日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率-1.16%，预计汽柴油下调50元/吨，调价窗口9月5日24时。

　　11、中国钢铁工业协会组织召开两广地区行业自律会，钢协副会长骆铁军指出，近期钢材市场下滑明显，企业生产经营面临严峻挑战。他认为，当前钢铁行业已从“增量发展”阶段逐步进入“存量优化”阶段，钢材需求不再是周期性波动，而是发展阶段的转变，大规模需求上升的周期不复存在。两广地区是我国重要的钢材消费区域，近年来产能、产量增加较多，两广地区钢铁企业有责任和义务共同维护好区域市场。此次会议商议并形成了《华南地区钢铁企业自律工作方案》(初稿)，主要内容包括工作目标、工作原则、组织机构、工作机制、保障措施，会后将进一步完善方案初稿，并予以落实。(中国钢铁工业协会)

　　12、9月4日下午，广东省省三防办发布紧急通知，要求各有关地区和部门加强防台风“六个百分百”措施，落实情况检查，确保船回港、人上岸，强化在港船只和上岸人员安全管理，在风险没有解除前严禁擅自出海。通知要求，加强滨海旅游景区、海滨浴场安全管控，9月4日19时前全省滨海旅游景区、海滨浴场全部关闭。跨海航线、海岛游及时关停。要向粤西等重点地区预置救援力量和通信、电力、交通等抢险队伍，做好应急处置准备。要加强值班值守，紧盯风情、潮情、雨情、水情、工情变化，及时启动、调整应急响应。强化险情灾情报送工作，如遇突发情况第一时间处置，重要情况第一时间报告省三防办、省应急管理厅。(羊城晚报)

　　13、海南海口市防汛防风防旱指挥部关于全民动员应对强台风“摩羯”的温馨提示。根据气象、水文、海洋部门预测，今年第11号强台风“摩羯”预计6日中午到夜间在海南琼海到广东电白一带沿海登陆(强台风级或超强台风级，15~17级，48~58米/秒)。预计该强台风将成为2014年“威马逊”之后，十年来正面影响海南的最强台风。市三防指挥部将结合台风最新动态，及时调整应急响应等级。请广大市民朋友通过收听、收看和上网查询等方式密切关注气象部门发布的天气预报、市三防指挥部和权威机构发布的预警信息，积极做好应对措施，切实保障生命和财产安全。

　　【债券】

　　1、江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。其中提出，对提前报废国三及以下排放标准营运类柴油货车的，根据车辆类型(中型、重型)和提前报废时间，按照1万元~4.5万元/辆不等予以分档补贴；对提前报废且新购国六排放标准营运货车或新能源营运货车的，按照3.5万元~14万元/辆不等予以分档补贴；对仅新购新能源城市冷链配送货车的，按照3.5万元/辆予以补贴。

　　2、江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。其中提出，支持个人消费者转让本人名下旧车再购买新车。购买新车为燃油车的，价格5万(含)至15万元的补贴6000元，价格15万(含)至25万元的补贴10000元，价格25万(含)元以上的补贴15000元；购买新车为新能源汽车的，在燃油车补贴标准基础上增加3000元。

　　3、江西省财政厅计划于2024年9月11日发行江西省政府债券，总发行规模为335.5793亿元，全部为特殊新增专项债。

　　4、中国财政部发行63天期债券，规模350亿元，发行利率1.2250%，边际利率1.3589%，预期1.3000%，投标倍数2.20倍，边际倍数8.91倍；中国财政部发行3年期债券，规模1370亿元，发行利率1.4705%，边际利率1.5194%，预期1.5300%，投标倍数2.62倍，边际倍数2.41倍。

　　5、在刚刚过去的8月份，各地地方债发行明显提速，其中新增专项债发行规模接近8000亿元，创下年内单月发行量新高。“上半年地方债发行进度偏慢，为不影响债券资金在年内的使用进度，6月份以来各部门、各地区加快部署地方债发行工作，8月份地方债发行明显提速，将支撑基建投资较快增长。”民生银行首席经济学家温彬对记者表示。(证券日报)

　　6、碧桂园拟对9笔境内债，寻求偿付责任宽限6个月至明年3月。碧桂园方面对此回应称，在行业销售整体承压叠加资金调拨受限等多重因素影响下，公司尚未能就公司债应兑付的本金利息筹措到足额的兑付资金。

　　7、晶澳科技在互动平台表示，公司财务状况稳健，现金流情况良好，可转债期限为6年，至2029年到期，目前不存在不能兑付风险。关于组件产品价格，公司会结合市场供需制定销售策略。

　　8、交易所披露，济源投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券、绍兴市国有资本运营有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券和太仓市滨江新城发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券三个项目审查终止，品种包含私募债和小公募债，金额合计48亿元。

　　9、佳兆业集团控股有限公司发布清盘呈请聆讯延期公告称，佳兆业和呈请人共同提出延期申请后，高等法院取消了原定于2024年9月9日进行的(经修订的)呈请聆讯，并将聆讯延期至2025年3月31日。此前公告显示，高等法院已批准花旗国际有限公司替代为呈请人的申请，涉及佳兆业发行的2023年到期10.875%票据未偿还本金7.5亿美元及应计利息尚未偿还的事宜。

　　10、上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现。隔夜shibor报1.5290%，下跌3.90个基点；7天shibor报1.6700%，下跌1.00个基点；14天shibor报1.8310%，上涨4.80个基点；1月shibor报1.8230%，上涨0.10个基点；3月shibor报1.8500%，与前一交易日持平。

　　11、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.04%。

　　12、中证转债指数收涨0.05%，报369.83，成交额363.4亿元。远信转债涨20%，东时转债涨超7%；溢利转债跌超4%，锋工转债跌超3%。

　　13、交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一，“21龙湖04”涨超2%，“20万科02”、“24保利01”涨超1%；“22万科02”、“20万科06”、“21龙湖06”跌超1%。 此外，“河北1734”涨超6%，“23渝高02”、“22常通02”涨超3%，“华电YK08”涨超2%。跌幅方面，“24桂债03”跌超3%，“24张家01”、“20国债07”、“21天风05”跌超1%。

　　14、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.9个基点报3.764%，3年期美债收益率跌10个基点报3.631%，5年期美债收益率跌9个基点报3.556%，10年期美债收益率跌7.9个基点报3.759%，30年期美债收益率跌6.6个基点报4.06%。

　　15、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报3.933%，法国10年期国债收益率跌6.7个基点报2.930%，德国10年期国债收益率跌5.3个基点报2.221%，意大利10年期国债收益率跌8.8个基点报3.651%，西班牙10年期国债收益率跌6.7个基点报3.034%。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间9月5日03:00收报7.1125，较上一交易日夜盘收盘涨79点。成交量406.86亿美元。

　　2、在岸人民币兑美元9月4日16:30收盘报7.1135，较上一交易日上涨36点。

　　3、纽约尾盘，美元指数跌0.46%报101.29，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.1082，英镑兑美元涨0.25%报1.3148，澳元兑美元涨0.2%报0.6725，美元兑日元跌1.19%报143.74，美元兑瑞郎跌0.45%报0.8465，离岸人民币对美元涨80个基点报7.1129。

　　4、来自环球银行金融电信协会(SWIFT)的数据显示，7月人民币在全球支付货币中的占比达到4.74%，为有记录以来的最高水平。渣打全球研究报告也显示，7月渣打人民币环球指数连续第五个月保持上升势头，年初以来增幅达17%。记者从中国人民银行了解到，下一步，中国人民银行将聚焦贸易投资便利化，加强本外币协同，进一步提升经营主体办理跨境人民币结算的便利性。稳慎拓展金融市场互联互通，完善人民币离岸市场流动性供给机制，同时进一步加强对跨境人民币业务监管，筑牢“防波堤”，保障人民币国际化在守住安全底线的前提下稳慎推进。(新华社)

　　5、建设银行发布关于个人外汇账户钞汇户合并系统升级有关服务影响及变更的公告。为简化个人外汇账户相关业务办理流程，提供更加优质的银行服务，我行将于2024年9月6日22点至9月7日早上7点进行系统升级，对个人外汇账户进行钞汇户合并。

　　【行业资讯】

　　1、乘联会初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%。8月1-31日，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。

　　2、中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年7月，汽车整车进口环比同比双增长。7月，汽车整车进口7万辆，环比增长14.8%，同比增长6.3%；进口金额43.4亿美元，环比增长22.8%，同比增长17.4%。2024年1—7月，汽车整车进口40.2万辆，同比下降2.5%；进口金额229.7亿美元，同比下降9.3%。

　　3、梅赛德斯-奔驰集团宣布，根据业务规划，计划与中国合作伙伴共同在华投资超140亿元人民币，进一步丰富乘用车和轻型商务车的本土化产品阵容。自2025年起，梅赛德斯-奔驰将陆续投产中国专属的全新纯电长轴距CLA车型、长轴距GLE SUV 新车型，以及基于VAN.EA平台的全新豪华纯电MPV。其中，长轴距GLE SUV 新车型首次由中国团队主导研发，将提供中国专属的舒适体验和先进的智能科技。梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，“中国市场是梅赛德斯-奔驰集团全球战略的重要支柱之一，也是我们电动化转型和科技创新的重要驱动力。” (新京报)

　　4、华为海外官方账号发布预热海报，宣布全球创新产品发布会将于9月19日在巴塞罗那正式举行。据海报信息，本次发布会有望推出华为WATCH GT 5系列，或将保持“大小表”两种尺寸，并采用全新造型设计。(科创板日报)

　　5、9月4日，阿里旗下源头厂货直销平台1688发布《买家保障服务升级公告》。从9月12日开始，面向买家体验提升，平台对每笔订单最高补贴25元运费；面向商家经营减负，平台将调整“仅退款”规则，设置专项资金，出资补贴有高回头率的商家，并提供绿色申诉通道。(界面新闻)

　　6、有媒体报道称，包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。记者就上述消息，向多家光伏玻璃上市公司求证。旗滨集团相关负责人表示，会议确实存在，是由行业协会与上市公司共同发起。那么，减产30%能否实现？“预期减产幅度不一定能够实现，因此封炉减产对供需格局的实际影响效果，暂时是不确定的。”该负责人说：“预计玻璃环节的供需平衡难在短期内实现。”多位行业内人士告诉记者，截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天，能否推动价格逐步筑底目前仍是未知数。 (第一财经)

　　7、近日，随着广州市开放第二批高快速公路智能网联汽车测试路段，小马智行高快速路测试路段也将衔接广州南站、广州白云国际机场等核心交通枢纽。目前，小马智行已在上述交通枢纽和相关路段开启自动驾驶测试。(证券时报)

　　8、深圳上架一宗要求“全部现房销售”的住宅地块，引发了市场关于“深圳会否全面推行现房销售”的猜想。对于“深圳会否全面推行现房销售”的问题，一名不具姓名的知情人对记者表示，该地块出让要求“全部实行现房销售”，并不意味着今后深圳土拍中的地块都会要求全部现房销售，“这只是单宗地的交易方案”。(第一财经)

　　9、据深圳公共资源交易平台官网，深圳市规划和自然资源局发布深圳市国有建设用地使用权出让公告(深土交告[2024]23号)，拟以挂牌方式出让宝安区一宗住宅用地，地块将于10月8日出让，挂牌起始价66.65亿元。与此同时，地块出让条件设置了新的要求，地块内的普通商品住房需全部实行现房销售。此外，地块可按照“交地即交证”模式办理国有建设用地使用权出让合同签订及国有建设用地使用权首次登记手续。宗地意向竞买人须在申请确认竞买资格时提供《关于“交房即发证”的承诺函》，承诺提供“交房即发证”服务，确保购房人在收房的同时即具备申请领取不动产权属证书的条件。

　　10、碧桂园服务方面回应“上海最大居民小区炒掉物业”的消息称，我司旗下盛孚物业与上海康城的物业服务合同自2013年开始，去年6月到期后处于提供事实服务状态。由于旧合同到期，业委会拟重新启动下一阶段物业公司选聘。

　　11、海南当地社交媒体有传海口出台楼市新政，称再次优化本省户籍居民购房政策及鼓励“以旧换新”。记者就此向海口市住建局主要负责人求证，答复称“确有其事”。据悉，9月4日下午，海口市住建局召集当地部分房企代表召开座谈会，会议上该局相关负责人宣读了海口房地产两项新政：一、优化本省户籍居民购房政策。凡落户海南省的人员，自落户之日起享受本地居民同等购房待遇。实施要求：在审核本省户籍居民购房资格时，不再审核落户时间，也不再区分是否属人才引进落户。二、鼓励“以旧换新”，满足改善性购房需求。凡是挂牌出售其本人或家庭成员(配偶及未成年子女)在本省的住宅，均可在海口市换购一套商品住宅。(中房报)

　　12、记者4日从浙江省制造业高质量发展领导小组办公室获悉，浙江将以科技创新与产业创新深度融合为主线，布局推进人形机器人产业创新发展，促进相关技术攻关体系化、产业培育集群化、场景应用多元化。记者了解到，浙江将支持杭州围绕人形机器人“大脑”“小脑”、感知等智能系统突破具身智能技术，赋能人形机器人智能化水平提升。鼓励大模型企业开发适配人形机器人的通用多模态大模型，加速“大脑”训练，强化语音交互、逻辑推理、任务规划等能力。鼓励人形机器人企业开发运动控制、平衡协调等专用模型，熟化“小脑”能力。聚焦视觉、听觉、触觉搭建多模态感知系统，提升多传感融合处理水平。推动类脑智能等前沿技术与机器人融合创新。优化布局智能算力，构建云边端智算云中心，探索“机器人即服务”的灵活部署模式。(新华社)

　　13、河南省政府办公厅印发《河南省进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度若干措施》，从提高利用外资质量、保护外商投资企业合法权益、优化外商投资服务环境、加大财税支持力度、完善外商投资促进方式5个方面入手提出23条举措，深化“一址多照”“一照多址”“一诺即准营”改革。落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，鼓励和吸引外资更多投向新型材料、新能源汽车、电子信息、先进装备、现代食品、现代轻纺、现代医药等“7+28+N”重点产业链群。鼓励和支持符合条件的外国投资者在豫设立投资性公司，相关投资性公司再投资设立的企业按照有关规定享受外商投资企业待遇。

　　【国内公司新闻】

　　1、ST鼎龙公告，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，并将于在2024年9月5日摘牌。

　　2、国信证券公告，拟发行股份购买万和证券96.08%股份，公司股票将于2024年9月5日(星期四)开市起复牌。

　　3、3连板保变电气公告，本次整合或将导致公司控股股东发生变更。

　　4、庚星股份公告，公司印章、证照资料已处于失控状态 造成持续不利影响。

　　5、文峰股份公告，投资者与徐翔等操纵证券市场责任纠纷案一审判决 公司将提起上诉。

　　6、15天14板深圳华强公告，公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪过热的风险。

　　7、雅化集团公告，子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。

　　8、2连板日发精机公告，公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院。

　　9、3连板伟时电子公告，公司自身不生产VR终端产品。

　　10、8连板科森科技公告，公司不生产固态电池产品。

　　11、4天3板老百姓公告，公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态。

　　12、连板新亚制程公告，持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法冻结。

　　13、飞荣达在互动平台表示，公司散热和导电类相关产品有应用于H客户、荣耀等折叠手机。

　　14、汽车之家港交所公告，公司董事会宣布自2024年9月4日起，根据新股份回购计划，未来12个月内回购价值高达2亿美元的股份(包括美国存托股)。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　待定，国内成品油将开启新一轮调价窗口

　　02:00，美联储公布经济状况褐皮书

　　04:30，美国至8月30日当周API原油库存(万桶)

　　07:00，韩国第二季度GDP年率初值

　　07:30，日本7月劳动现金收入年率

　　07:50，日本至8月30日当周买进外国债券(亿日元)

　　07:50，日本至8月30日当周买进外国股票(亿日元)

　　09:30，澳大利亚7月商品及服务贸易帐(亿澳元)

　　10:00，澳洲联储主席布洛克发表讲话

　　13:45，瑞士8月季调后失业率

　　14:00，德国7月季调后制造业订单月率

　　15:00，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会

　　15:30，德国8月建筑业PMI

　　16:30，英国8月建筑业PMI

　　17:00，欧元区7月零售销售月率

　　19:30，美国8月挑战者企业裁员人数(万人)

　　20:15，美国8月ADP就业人数(万人)

　　20:30，美国至8月31日当周初请失业金人数(万人)

　　21:30，加拿大8月标普全球服务业PMI

　　21:45，美国8月标普全球服务业PMI终值

　　22:00，美国8月ISM非制造业PMI

　　22:30，美国至8月30日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

　　23:00，美国至8月30日当周EIA原油库存(万桶)