华福证券丨9月5日财福早参

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2024年09月05日 07:40 上海




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行情概览：



周三，A股三大指数集体收跌，沪指再创阶段新低。截止收盘，沪指跌0.67%失守2800点，收报2784.28点；深证成指跌0.51%，收报8226.24点；创业板指跌0.11%，收报1554.64点。沪深两市成交额仅有5594亿元，较昨日萎缩212亿。



行业板块多数收跌，医药商业、电池板块逆市走强，采掘行业、消费电子、石油行业、通信服务、工程咨询服务板块跌幅居前。




周三，沪指再创阶段新低，银行、石油等权重继续调整，盘中跌至2781.94开始反弹，但反弹力度极弱，盘面较差，仍是“电风扇”行情。持续杀跌可能会造成市场情绪进一步恶化，部分资金离场。



目前市场主线消费电子开始出现分歧，新方向并不明朗，固态电池可作为过渡题材关注，建议等市场出现更为明显的放量拉升信号再进行操作更为安全。






恐慌指数



“恐慌指数”VIX（标普500波动率指数）收于20.72，盘中一度走高至21.99。在此之前，自8月14日以来，该指数一直没有涨破过20关口。



投顾点评：



近十年，美股9月份的表现欠佳，甚至有“9月魔咒”之称，虽然历史不能代表未来，但仍是一份比较重要的参考。美国经济数据疲软，市场再一次担心美国经济陷入衰退，需要等周五美国的非农数据确认具体情况。



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固态电池



国信证券预计2024年全球固态电池（含半固态电池）需求量为2.3GWh，2030年全球固态电池需求量有望达到220GWh，2024-2030年均复合增速达到114%。预计2024年全球固态电池（含半固态电池）市场空间为19.5亿元，2030年市场空间有望达到1162.3亿元，2024-2030年均复合增速为98%。


投顾点评：



从2020年政府开始就出台了一系列的政策支持固态电池发展，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，尽管固态电池距离实现大规模商业化还需要时间，但随着技术进步和成本降低，行业有望迎来加速发展。



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证券投资顾问：孙璐皓

执业编号：S0210622070016

山东分公司烟台锦华街营业部





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宏观经济

1.8月财新中国服务业PMI为51.6，较7月下降0.5个百分点。当月财新中国综合PMI持平于7月的51.2，仍为近十个月来最低。

点评：在7月小幅改善后，8月服务业景气度再度回落，服务业供需维持扩张，但速度有所放缓。

2.财政部、国家税务总局9月4日发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》，进一步完善企业改制重组及事业单位改制印花税政策，适当扩大支持企业改制的印花税政策的适用范围，统一税收政策适用对象、细化税收政策适用情形。

点评：此举有利于支持企业改制重组及事业单位改制，进一步激发各类经营主体内生动力和创新活力。






行业观察

3.工信部发布《关于组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作的通知》，按照有关要求，聚焦发展政策、基础设施、行业应用、产业生态、公共服务等方面的建设重点组织开展先导区试点。

点评：这些措施的实施将有助于推动“5G+工业互联网”在更广范围、更深层次、更高水平上实现融合发展，为构建现代化产业体系提供坚实的支撑和强大的动力。

4.工信部透露，三项智能网联汽车强制性国家标准正式发布，包括《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》以及《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》，这三项强制性标准将于2026年1月1日起开始实施。

点评：相关标准的发布，对于提升智能网联汽车安全水平、保障产业健康持续发展具有重要意义。




环球视野

5.欧洲央行执委奇波洛内：不提前承诺任何路径，将在一次又一次会议上决定政策立场，希望数据能让欧洲央行少一些限制，真实的风险是欧洲央行立场可能会受到太多限制，主要担心的是生产力问题，没有看到薪资-物价的螺旋上升。

点评：欧洲央行大概率也将不断降息。






金融市场

6.国内商品期市收盘多数下跌，集运指数欧线跌逾6%。贵金属全线下跌；黑色系多数下跌，焦煤跌逾5%，焦炭跌逾4%；基本金属多数下跌，沪锡跌逾3%；能化品全线下跌，原油、燃油跌逾4%；农产品涨跌不一，菜粕涨近5%。

点评：受全球投资者对于美国经济衰退担忧的再次回潮，全球大类资产普遍回调，也影响到了国内市场。

7.昨日在岸人民币收盘报7.1135，较上一交易日上涨36个基点。中间价报7.1148，调贬36个基点。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.05%。

点评：国债期货维持震荡向上的走势。

8.9月4日，固态电池概念股再度活跃，医药商业概念股延续反弹，教育板块反弹，ST板块、油气、消费电子、有色金属等板块跌幅居前。

点评：市场仍然比较弱势，海外市场再次担忧美国经济衰退，外围下跌也影响到了A股投资者的情绪。















今日分享






不随波逐流有时候会让你成为一个孤独的人，但事后你会发现，正是这样的反向操作给你带来了收益。



——安东尼·波顿



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