中信建投晨会0905

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【音频版】沪指失守2800点，存量房贷利率降息预期再度升温，后市方向如何？
原创 李建芸 中信建投证券
2024年09月05日 08:04 北京



摘要：当前经济预期偏弱、内需修复遇阻，是制约市场的主要因素，接下来需要看到更加强有力逆周期调节政策或有望扭转市场信心，在市场未完全企稳前建议控制仓位！



周三市场全天震荡调整，沪指失守2800点再创阶段新低，创业板指相对偏强。盘面上，固态电池概念股再度大涨，医药商业概念股延续反弹。光刻胶概念股一度冲高，教育股逆势活跃。高位股维持强势。下跌方面，消费电子概念股展开调整；ST股集体大跌。板块方面，医药商业、固态电池、保险、教育等板块涨幅居前，ST板块、油气、消费电子、有色金属等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场近3900只个股下跌。沪深两市成交额5594亿，较上个交易日缩量212亿。



淘宝平台拟全面引入微信支付



记者9月4日从多位知情人士处获悉，淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。对于上述事件，有相关方对记者表示，暂时没有更多回应。截至发稿，淘宝最新版本尚未上线微信支付。



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我们认为，沪指失守2800点整数关口再创阶段新低，市场量能进一步萎缩。短期看指数仍将延续震荡分化态势，耐心等待市场企稳。具体来看，当前经济预期偏弱、内需修复遇阻，是制约市场的主要因素，接下来需要看到更加强有力逆周期调节政策或有望扭转市场信心。另一方面，9月楼市政策窗口期临近，存量房贷利率降息预期再度升温。昨日盘后外媒消息称，中国正在考虑分两步降低存量住房贷款利率，在减轻居民家庭负担的同时减缓对银行利润的挤压。关于降存量房贷的事，目前并未得到官方回应，后期需密切关注消息的验证。此外，需要引起注意的是，美国制造业PMI走弱表明美国制造业活动仍较为低迷，引发了市场对美国经济衰退的担忧。叠加日本央行将继续加息，亚太股市集体走弱对A股市场走势也有所扰动。展望后市，未来两周国内将公布8月经济数据，在上周末制造业PMI数据超预期走弱背景下，市场预期较弱。海外方面，本周五美国将公布8月非农数据，是判断9月降息幅度以及美国经济走向的重要依据，9月10日美国大选将举行第二轮线上辩论，9月18日美联储将公布9月FOMC议息决议。未来两周海内外重磅数据以及会议较多，市场观望情绪较浓，操作上仍宜控制仓位。



配置上，重点关注：1、内外需共振（设备更新、消费品以旧换新+出海）；2、创新药。



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【今日聚焦】

8连板科森科技：公司不生产固态电池产品

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ST鼎龙：股票明日摘牌

国信证券：拟发行股份购买万和证券96.08%股份 股票复牌

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3连板保变电气：本次整合或将导致公司控股股东发生变更

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4天3板老百姓：公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态



【投资&签约】

金龙鱼：拟与关联方共同对鲁花集团增资

兴业银锡：全资子公司拟认购澳大利亚上市公司FEG定增股份



【增减持&回购】

喜临门：拟以1亿元至2亿元回购股份用于减少注册资本

长信科技：持股5%以上股东拟减持不超过0.40%股份



【其他】

天富能源：关联方中标公司项目

上海沿浦：收到中国某知名汽车制造公司的《定点通知书》



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首席投顾：李建芸

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