财联社【早报】0905

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美联储发布“褐皮书”；“十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬”求证
小财
2024年09月05日 07:26 上海

宏观新闻

1、9月4日，国家副主席韩正在符拉迪沃斯托克会见俄罗斯总统普京。韩正转达习近平主席对普京总统的亲切问候和良好祝愿并表示，站在中俄建交75周年的历史新起点上，在两国元首战略引领下，新时代中俄关系持续高水平运行，中方对两国合作前景充满信心。



2、财政部、国家税务总局4日对外发布公告，进一步完善企业改制、重组、破产清算和事业单位改制等相关印花税政策。财政部税政司、税务总局财产和行为税司有关负责人表示，此次完善企业改制重组及事业单位改制印花税政策，扩大了税收政策适用范围。将原来支持企业改制的印花税政策的适用范围，适当扩大至企业改制、重组、破产清算以及事业单位改制，与其他税收形成合力，加大对改制重组的政策支持力度。



3、江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。其中提出，对提前报废且新购国六排放标准营运货车或新能源营运货车的，按照3.5万元~14万元/辆不等予以分档补贴。其中还提出，个人消费者乘用车置换更新，价格25万（含）元以上的补贴15000元。
行业新闻

1、因勾结时任董事长操纵股价，近日前私募人士徐翔、文峰股份前董事长徐长江一审被判赔偿四名自然人原告投资损失，上市公司文峰股份承担连带赔偿责任。文峰股份确认收到了上述判决书，文峰股份方面表示，由于公司是承担连带赔偿责任，所以承担的经济责任有限，在实际承担责任后公司有权向徐翔、徐长江进行索赔。



2、昨日有传言称“十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬”。对此，财联社记者求证获悉，在高管薪酬安排上，各家基金公司按股东方要求不同，限薪金额各不相同，但并无十大基金公司退还过去五年超额薪酬的说法。有此前退薪的公募人士表示，此传言来源或为统计口径导致，在2023年发放此前递延薪酬时，超过公司的限薪界限需退还，以讹传讹为要求退还过去五年的超额薪酬。



3、记者9月4日从多位知情人士处获悉，淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。



4、广州地区有商业银行提高房贷提前还款的门槛至5万元，登上了热搜，引发广泛关注。那么，沪上银行近期是否也有改变相关政策？记者走访咨询了多家银行。一城一策，是提前还贷政策的实施方式。以上海的情况来看，提前还贷的最低还款额，多数银行都设定在1万元。



5、据深圳公共资源交易平台官网，深圳市规划和自然资源局发布深圳市国有建设用地使用权出让公告，拟以挂牌方式出让宝安区一宗住宅用地，地块将于10月8日出让，挂牌起始价66.65亿元。与此同时，地块出让条件设置了新的要求，地块内的普通商品住房需全部实行现房销售。



6、上市银行半年报披露完毕，财联社记者依据工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五大国有银行的半年数据统计发现，今年上半年五大行私人银行客户总数合计105.5万户，首度突破100万户。对比来看，2023年末这一数据为95.7万户。这意味着2024年上半年，五大行私人银行客户扩员近10万，已经与2023年全年的增量相当。



7、国家医保局副局长施子海近日指出，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。



8、乘联会初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%。8月1-31日，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。



9、有媒体报道称，包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。多位行业内人士告诉记者，截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天，能否推动价格逐步筑底目前仍是未知数。
公司新闻

1、老百姓公告，公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态。



2、国信证券发布发行股份购买资产暨关联交易预案，拟发行股份购买万和证券96.08%股份，股票复牌。



3、科森科技公告，公司不生产固态电池产品。



4、伟时电子公告，公司自身不生产VR终端产品。



5、汽车之家港交所公告，未来12个月内回购2亿美元股份。



6、新亚制程公告，持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法冻结。



7、日发精机公告，公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院。



8、雅化集团公告，子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。



9、飞荣达在互动平台表示，散热和导电类相关产品有应用于H客户、荣耀等折叠手机。



10、庚星股份公告，公司印章、证照资料已处于失控状态，造成持续不利影响。



11、保变电气公告，本次整合或将导致公司控股股东发生变更。



12、北斗星通公告，持股5%以上股东大基金减持公司股份，权益变动达1%。
环球市场

欧美股市多数下跌 美联储发布“褐皮书”
美联储“褐皮书”显示，经济活动持平或下降的地区增至9个。美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.09%。英特尔跌超3%，亚马逊、英伟达跌逾1%；特斯拉涨超4%。其中，英伟达股价自上周发布财报以来跌幅扩大至15%。美国钢铁跌超17%。消息上，美国总统拜登准备阻止日本钢铁与美国钢铁的交易。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.94%。
国际原油期货结算价收跌约1.5%。WTI原油期货10月合约跌1.62%，布伦特原油期货11月合约跌1.42%。
COMEX黄金期货涨0.14%，COMEX白银期货涨0.98%。
投资机会参考

我国科学家实现这类材料新突破，上半年该领域应用进程提速
从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600瓦时每千克。该研究为开发高能量密度的全固态电池提供了新的方法和思路，与目前已商业化的锂离子电池相比，其能量密度高出1倍有余，且成本更低。相关研究成果发表于国际学术期刊《Small》。

固态电池有望成为推动清洁能源转型和实现可持续发展的关键技术之一。东兴证券指出，上半年固态电池技术在车端以及消费电子领域的应用进程提速，产业化有望迎来放量转折点，商业化节点有望伴随规模效应降本而加速到来，同时可凭借诸多性能优势替代现有高端应用场景并拓展应用边界，具有技术先发优势且应用端领先落地的企业将主要受益。

我国首个空天遥感数据要素评估服务平台投入运行
据媒体报道，在空天信息产业国际生态大会—空天信息数据要素产业化论坛上，“空天遥感数据要素评估服务平台”投入运行，并上线一批经过质量评价的地基观测数据和卫星遥感数据要素产品。该平台由中国科学院空天信息创新研究院遥感卫星应用国家工程研究中心牵头研制，是我国首个集遥感数据要素、质量评价和价值评估为一体化的空天数据要素综合性服务平台。

国家工信安全发展研究中心相关数据显示，到2025年，我国数据要素市场规模有望接近2000亿元。在顶层设计逐步完善下，数据要素相关政策或将有实质性进展，数据要素有望进入快速发展期。东方证券表示，国家数据局领导表示今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等8项基础制度，在产权、流通、收益分配等8项基础制度完善后，数据持有方、加工者、运营方将有据可依，数据要素的流转、开发与运营变现的模式将逐步跑通，投资者对数据要素的关注度也将逐步提升。

兴发集团上调草甘膦报价，农药行业或迎来底部回暖
兴发集团发函决定自2024年9月10日起，草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此前，8月1日-9月1日，福华通达、新安股份、好收成韦恩、利民股份等也宣布上调部分农药产品价格。

农药作为农作物刚需，具有季节性，制剂使用旺季一般在3-9月，原药旺季要更早，所以三季度是传统销售淡季，因此提涨意义并不寻常。从涨价函公开信息看，“原材料持续上涨”“生产成本大幅提升”是高频词。华安证券化工团队指出，为确保草甘膦业务健康发展，原药企业上调报价，草甘膦价格有望低位回暖。

汽车智能化的一大亮眼发展方向，该技术目前已逐渐走向成熟
据国家知识产权局官网，安徽江淮汽车集团股份有限公司公布了“用于汽车智能座舱后排的空中成像方法”专利。本发明通过空中成像、智能座舱操控、人员定位等技术特性，将传统人机平面交互转化为车内后排与空中影像在三维空间中的交互。

前已逐渐走向成熟，搭载该技术的终端具有“无接触”、“无介质”、“防指纹”、“防感染”、“防静电”等特点，因此可广泛应用于医疗显示、智能车载、信息安全、公共设施等领域。如在医院、交通枢纽等公共场所，可实现空中直接控制设备，全程无任何实物接触，完全隔绝实物表面的细菌和病毒残留。天风证券指出，空气成像作为智能车载的解决方案，该技术关注度颇高，如空中仪表以及后排的娱乐系统等应用场景。2023上海车展期间，集成可交互空中成像技术的车载显示产品，在江淮汽车、奇瑞汽车及商汤科技展台陆续亮相，后续有望成为汽车智能化的一大亮眼发展方向。

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08:07:40
【早间公告】① 紫光股份：重大资产购买之标的资产完成交割。目前，公司正在进行新华三股东名册变更手续。交易完成后，公司通过紫光国际持有新华三的股权比例将由51%增至81%。
②英搏尔：向不特定对象发行可转债申请获得中国证监会同意注册批复。批复自同意注册之日起12个月内有效。


07:59:58
【投资日历：周四资本市场大事提醒】
①今日暂无新股上市。
②国家主席习近平将于9月5日出席2024年中非合作论坛峰会开幕式并发表主旨讲话。
③国新办9月5日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，央行副行长陆磊出席。
④中国气象局定于9月5日召开9月新闻发布会。
⑤2024年腾讯全球数字生态大会将于9月5日至6日在深圳举行。
⑥荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。
⑦联想YOGA：将于9月5日在德国柏林消费电子展上展示新品。
⑧2024虚幻引擎技术开放日（UFSH 2024）将于9月5日至9月6日在上海举行。
⑨大疆新品发布会将于9月5日举行，宣传语为“小出天际”，预计为新品无人机。
⑩2024 Inclusion 外滩大会将于9月5日至7日在上海举办。
⑪国内成品油将开启新一轮调价窗口。
⑫蔚来汽车将于当地时间9月5日美股盘前发布财报。
⑬今日有1509亿元7天期逆回购到期。
⑭今日将公布美国8月ADP就业人数、美国当周初请失业金人数等数据。


07:59:34
【财联社9月5日早间新闻精选】
1、财政部、国家税务总局4日对外发布公告，将原来支持企业改制的印花税政策的适用范围，适当扩大至企业改制、重组、破产清算以及事业单位改制，与其他税收形成合力，加大对改制重组的政策支持力度。
2、深圳拟以挂牌方式出让宝安区一宗住宅用地，将于10月8日出让，挂牌起始价66.65亿元，地块内的普通商品住房需全部实行现房销售。
3、据报道，淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。
4、国家医保局副局长施子海近日指出，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。
5、乘联会初步统计，8月1-31日，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。
6、近日前私募人士徐翔、文峰股份前董事长徐长江一审被判赔偿四名自然人原告合计损失110.26万元，上市公司文峰股份承担连带赔偿责任。
7、昨日有传言称“十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬”，财联社记者求证获悉，并无此说法。有此前退薪的公募人士表示，此传言来源或为统计口径导致。
8、消息称包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，决定实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。经求证，会议确实存在，但预期减产幅度不一定能够实现，封炉减产对供需格局的实际影响效果暂时是不确定的。
9、江苏4日发布通知，支持个人消费者转让本人名下旧车再购买新车。购买新车为燃油车的，价格5万（含）至15万元的补贴6000元，价格15万（含）至25万元的补贴10000元，价格25万（含）元以上的补贴15000元，购买新能源汽车在燃油车补贴标准基础上增加3000元。
10、国信证券公告，拟发行股份购买万和证券96.08%股份，股票复牌。
11、庚星股份公告，公司印章、证照资料已处于失控状态，造成持续不利影响。
12、15天14板深圳华强公告，公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪过热的风险。
13、3连板保变电气公告，公司控股股东中国兵器装备集团正在与中国电气装备集团开展输变电装备业务整合事宜，本次整合或将导致本公司控股股东发生变更。
14、8连板科森科技公告，公司不生产固态电池产品。
15、3连板新亚制程公告，持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法冻结。
16、4天3板老百姓公告，公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态。
17、美股三大指数周三收盘涨跌不一，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.09%。英特尔跌超3%，亚马逊、英伟达跌逾1%。
18、据报道，拜登将阻止日本制铁收购美国钢铁公司。美国钢铁表示，将寻求所有法律选项来完成与日本制铁的交易，如果失败，数以千计岗位可能流失。美国钢铁收跌超17%。
19、加拿大央行连续第三次降息25个基点，将利率下调至4.25%，符合市场预期。
20、美国短期利率期货显示，美联储9月降息50个基点的可能性比降息25个基点的可能性更大。
21、与会代表透露，OPEC+接近就推迟实施10月增产18万桶/日的计划达成一致。