新浪财经午评0904

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午评：沪指早盘失守2800点 医药商业、固态电池概念强势
午评：沪指早盘失守2800点 医药商业、固态电池概念强势
专题：9月市场环境整体边际改善 机构预计渐进式改善

行情图
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　　9月4日消息，沪指早盘失守2800点，创指半日涨0.35%。板块方面，医药商业股爆发，漱玉平民(11.650, 1.94, 19.98%)20cm涨停，人民同泰(5.890, 0.54, 10.09%)、老百姓、开开实业(10.130, 0.92, 9.99%)涨停封板；电池板块持续走高，科恒股份(8.700, 1.45, 20.00%)、海科新源(13.780, 2.30, 20.03%)、南都电源(13.380, 2.23, 20.00%)盘中涨停；中船系概念持续活跃，昆船智能(19.770, 2.08, 11.76%)涨超10%；油气股走弱，中曼石油(18.900, -1.10, -5.50%)领跌；消费电子板块集体调整，精研科技(34.010, -3.99, -10.50%)跌超10%；折叠屏方向陷入回调，国风新材(4.000, -0.26, -6.10%)触及跌停。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

　　截至午间收盘，沪指报2789.39点，跌0.48%；深成指报8259.61点，跌0.10%；创指报1561.84点，涨0.35%。

　　盘面上，医药商业、电池、噪声防治板块涨幅居前，消费电子、油气开采、ST板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、医药商业

　　漱玉平民、人民同泰、老百姓、开开实业等多股活跃。

　　中信证券(19.110, -0.01, -0.05%)指出，根据国家医保局，医保基金结存稳健增长，2023年当期结余率由2022年的20.45%下降至15.63%。基金账户改革影响初现，个人账户进入存量时代。价格治理监管趋严，行业转向高质量发展，行业龙头引领，药价监测治理有望助力行业健康、可持续发展。门诊统筹逐步放开，截至2024年2月，药店门诊统筹政策已在26个省份有不同进度的落地，覆盖220个城市，涉及14.14万家医保定点药店，2024年门诊统筹迎来关键落地之年，处方外流增量空间可期，院外市场空间巨大，药店医保也逐渐进入强监管时代，规范性和产品渠道优势的重要性越发明显，上市公司将稳步提升市占率。药品“双通道”稳步推进，“双通道”国谈药品已经从221种扩充到430种，院外渠道价值进一步凸显，拥有“双通道”门店超过240家。行业步入新发展阶段，龙头规模优势不断体现，业绩增长持续兑现，业绩影响因素逐步消除，中长期受益行业景气度提升，龙头药店优势值得关注。

　　2、固态电池

　　德尔股份(19.970, 3.33, 20.01%)、南都电源、力王股份、东峰集团(2.750, 0.25, 10.00%)等多股活跃。

　　消息面上，从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600瓦时每千克。该研究为开发高能量密度的全固态电池提供了新的方法和思路，与目前已商业化的锂离子电池相比，其能量密度高出1倍有余，且成本更低。相关研究成果发表于国际学术期刊《Small》。

　　消息面：

　　1、【多家平台确认“苹果税”抽佣30% 苹果客服：建议通过电脑端充值】“在直播中想充值给主播打赏礼物，苹果手机1元给你7个钻石，安卓手机1元能给你10个钻石。”近日，“iPhone16不支持微信”传言，让一直争议不断的30%“苹果税”相关话题冲上热搜。9月3日，记者体验了多个视频App都发现了这一现象，其客服也确认存在30%苹果公司抽成。苹果客服方面虽然未正面回复“苹果税”，但建议消费者可以通过电脑端进行充值。

　　2、【华为：率先发布Wi-Fi 7新品 “星云计划”即将全国首发】据华为数据通信官微消息，9月4日，2024品智联接·华为数据通信创新论坛即将举办。随着我国数字经济和智能应用加速增长，在政策引领和产业变革浪潮下，数据通信迎来代际升级关键时期。华为率先发布Wi-Fi 7新品，以及面向中小企业网络的行业智能化解决方案，推动园区网络从联接建网时代迈向体验建网时代。9月4日，华为将在上海举办万众“7”待，焕“新”升级暨高品质网络“星云计划”全国首发活动。

　　3、【8月财新中国服务业PMI降至51.6】今日公布的8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.6，较7月下降0.5个百分点，为年内次低，显示服务业继续扩张但速度放缓。

　　4、【国家统计局：8月下旬生猪（外三元）价格环比下降5.7%】国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年8月下旬与8月中旬相比，20种产品价格上涨，26种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格为19.7元/千克，环比下降5.7%。

　　机构观点：

　　中原证券(3.360, 0.00, 0.00%)认为，周二A股市场探底回升、小幅震荡整理，早盘股指低开后震荡上行，沪指盘中在2814点附近遭遇阻力，随后股指震荡回落，尾盘股指企稳回升，盘中软件、汽车、计算机设备以及房地产等行业表现较好；银行、保险、电力以及煤炭等行业表现较弱，沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.04倍、25.70倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交金额5828亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、软件开发、计算机设备以及房地产等行业的投资机会。

　　山西证券(4.770, -0.04, -0.83%)研报指出，从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好，苹果、Meta、小米等海内外巨头也正加速推出AI眼镜，随着端侧AI技术持续成熟，可穿戴设备将成为AI落地的新风口。二季度英伟达业绩继续强劲增长，主要得益于数据中心业务，虽然Blackwell出货有所延迟，但下游对AI芯片的需求持续强劲。这预计进一步带动上游先进封装以及先进封装设备、材料需求。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

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午评：港股恒指跌1.07% 恒生科指跌0.41%石油股重挫
午评：港股恒指跌1.07% 恒生科指跌0.41%石油股重挫


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　　9月4日消息，港股三大指数集体下跌，截至午间收盘，恒生指数(17462.25, -189.24, -1.07%)跌1.07%，报17462.25点，恒生科技指数(3482.24, -14.25, -0.41%)跌0.41%，国企指数跌1.1%。盘面上，科网股涨跌不一，小米集团跌近3%，腾讯、百度跌超1%，京东、快手涨超1%；石油股集体重挫，中石油跌近6%；黄金股集体下挫，中国黄金国际(32, -2.40, -6.98%)跌超7%；煤炭股延续跌势，中煤能源(8.95, -0.35, -3.76%)跌近4%；此外，升能集团(0.455, 0.13, 40.00%)大涨40%，昨日该股跌98.4%


　　石油股集体重挫，中石油跌近6%。消息面上，隔夜国际油价全线下挫，WTI 10月原油期货收跌3.21美元，跌幅4.36%，报70.34美元/桶。布伦特11月原油期货收跌3.77美元，跌幅4.86%，报73.75美元/桶。有报道称，解决利比亚原油生产和出口停顿争端的协议即将达成。同时，近期美国和欧洲预期的经济疲软也导致全球石油需求疲软，对原油需求的担忧也使得油价下跌。


　　黄金股集体下挫，中国黄金国际跌近7%。消息面上，受美元走强的压力，金价跌至一周多以来的最低点。当前市场正等待美国非农就业数据。美国8月ISM制造业PMI为47.2，低于预期的47.5，高于前值。美国ISM制造业新订单指数降至2023年5月以来最低。市场重燃经济放缓担忧。


　　煤炭股延续跌势，中煤能源跌近4%。中信证券(11.52, 0.00, 0.00%)研报认为，受煤价下跌、安全监管等因素影响，上半年煤炭样本公司净利润同比下降约24%，第二季度净利润环比下降约8%。尽管业绩下跌，但板块的股息率仍具备吸引力。展望下半年，红利风格或依然是板块上涨的推动力。随着煤价底部预期逐步明确，板块情绪和红利预期企稳，研报判断年内后续阶段，板块将继续具备超额收益。


　　升能集团大涨40%，昨日该股跌98.4%。消息面上，升能集团公告称，Otautahi Capital Inc合共3.7亿股股份（于本公告日期占公司全部已发行股本约36.64%）于9月3日被证券公司于公开市场通过保证金证券账户强制出售。紧随强制出售完成后及截至本公告日期，Otautahi Capital Inc持有的股份数目为2.123亿股，占公司已发行股本的21.02%。董事会确认，集团维持正常的业务营运，且集团业务营运和财务状况并无重大变动。