【iFinD财经早餐】9月4日

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同花顺iFinD
2024年09月04日 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、防范和打击非法金融活动部际联席会议第一次全体(扩大)会议9月3日在京召开。联席会议召集人、金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。会议要求，要综合施策、标本兼治，全面推进防非打非工作全链条治理。要前移风险防范关口，严把市场准入，及时阻断非法金融活动传播路径，加强宣传教育。要全面加强风险监测，建立健全监测预警体系，协同开展预警研判，强化金融机构前哨作用。要保持高压严打态势，及时开展认定处置，强化重点案件攻坚，深入推进打击非法集资专项行动。各地区、各部门要坚持齐抓共管，强化央地协同，共同筑牢防非打非铜墙铁壁，有效保护人民群众切身利益，保障经济金融安全和社会大局稳定。(国家金融监督管理总局)

　　2、反垄断调查升级，英伟达收到美国司法部传票。英伟达回应称，客户可以选择最好的解决方案。

　　【宏观要闻】

　　1、经中美双方商定，美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔将于9月4日至6日访华，与中国气候变化事务特使刘振民共同主持召开“21世纪20年代强化气候行动工作组”第二次会议。双方将就中美工作组下务实合作、各自国内气候政策行动、气候变化多边进程等深入交换意见。 (玉渊谭天)

　　2、市场监管总局出台了《市场监管部门优化营商环境重点举措(2024年版)》。《重点举措》旨在持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，围绕整体优化目标，按照既要“放得活”又要“管得住”的要求，提出当前和今后一段时期市场监管领域优化营商环境的重点政策举措。优化营商环境是应对经济下行压力、提振经营主体信心的重要举措，也是持续吸引外资、推进高水平对外开放的必然要求。下一步，市场监管总局将持续完善优化营商环境工作机制，畅通经营主体诉求反映渠道，指导地方市场监管部门抓好《重点举措》的落地落实。

　　3、海关总署对外发布，2000年至2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增长至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国整体货物贸易年均增速4.6个百分点。今年前7个月，中国对非洲进出口1.19万亿元，增长5.5%，规模创历史同期新高。从出口看，船舶、汽车、风力发动机组等机电产品拉动对非出口增长明显。前7个月，中国对非洲出口6979.3亿元。其中，机电产品出口3697亿元，增长4.9%，占同期中国对非洲出口总值的53%，拉动对非出口整体增长2.5个百分点，船舶、汽车、风力发动机组等产品出口均呈现快速增长态势，分别增长44.8%、35.8%、253.1%。从进口看，能矿类产品、农产品领域合作促进相关产品进入中国市场。前7个月，中国自非洲进口4908.9亿元，增长15.5%。其中，自非进口金属矿砂、能源产品合计1.62亿吨，价值2593亿元，增长8.8%，合计占中国自非洲进口总值的52.8%。

　　4、据新华社，记者3日从中国物流与采购联合会获悉，8月份中国物流业景气指数为51.5%，较上月回升0.5%。业务总量指数保持扩张。8月份，业务总量指数为51.5%，环比回升0.5%继续保持在景气区间。

　　5、9月3日，央行公开市场开展12亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。因有4725亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4713亿元。

　　6、外交部发言人毛宁宣布，应国务院总理李强邀请，西班牙首相桑切斯将于9月8日至11日对中国进行正式访问。

　　7、据农业农村部监测，9月3日“农产品批发价格200指数”为130.33，比昨天下降0.16个点，“菜篮子”产品批发价格指数为133.01，比昨天下降0.20个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.23元/公斤，比昨天下降0.9%；牛肉60.89元/公斤，比昨天下降0.5%；羊肉59.32元/公斤，比昨天上升0.2%；鸡蛋10.68元/公斤，比昨天上升0.3%；白条鸡17.75元/公斤，比昨天上升0.1%。重点监测的28种蔬菜平均价格为6.01元/公斤，比昨天下降0.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.33元/公斤，比昨天下降2.0%。

　　8、据国家移民管理局通报，今年暑期(7—8月)全国边检机关共计保障1.1亿人次中外人员出入境，日均177.9万人次，较去年同期增长30.0%，环比5、6月份增长13.0%，单日出入境最高值为8月24日的223.7万人次，达到历史峰值的97.2%。其中：内地居民出入境5538.1万人次，较去年同期增长28.1%；港澳台居民出入境4403.2万人次，较去年同期增长27.6%；外国人出入境1089.0万人次，较去年同期增长52.8%，免签入境来华外国人(不含边民)195.7万人次，较去年同期增长117%。全国边检机关共计查验出入境交通运输工具564.0万架(艘、列、辆)次，较去年同期增长32.0%。

　　9、近日，民政部官网发布了《2023年民政事业发展统计公报》(简称《公报》)。《公报》披露，截至2023年底，全国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%，其中65周岁及以上老年人口21676万人，占总人口的15.4%。截至2023年底，全国共有4334.4万老年人享受老年人补贴，其中享受高龄津贴的老年人3547.8万人，享受护理补贴的老年人98.5万人，享受养老服务补贴的老年人621.4万人，享受综合补贴的老年人66.7万人。全国共支出老年福利资金421.7亿元，养老服务资金223.2亿元。根据上述官方统计数据，全国60周岁及以上老年人占比现已超过20%。

　　10、我国科研团队近日在国际医学杂志《自然.通讯》上发表最新研究：首次鉴定出猴痘C.1.1新谱系。北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾表示，C.1.1谱系的致病率、传染性未发生明显变化，猴痘在我国本土大流行可能性很低。 (北京日报)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.29%险守2800点关口，深成指涨1.17%，创业板指涨1.26%，北证50指数涨0.76%，沪深京三市成交额5828亿元，其中沪深两市5806亿元，较上日缩量1251亿元。两市超3900只个股上涨。板块题材上，中船系、烟草、电池、华为欧拉板块涨幅居前，银行、公路铁路运输、煤炭概念跌幅居前。盘面上，中船系全天领涨，昆船智能、中船科技双双涨停，中船汉光、中船应急涨超7%，柔性屏、消费电子概念持续活跃，科森科技7连板，卓翼科技、凯盛科技、国风新材、伟时电子涨停。烟草概念涨幅居前，东峰集团、小崧股份、集友股份、顺灏股份涨停。电池板块走强，南都能源、金银河双双涨停。华为产业链午后活跃，深圳华强14天13板，天源迪科、拓维信息涨停。银行股领跌，农业银行跌超4%，中国银行、交通银行、工商银行、建设银行均跌超2%。

　　2、香港恒生指数收跌0.23%，恒生科技指数涨0.29%。升能集团跌超98%，招商银行、中国太保跌超3%；碧桂园服务涨超5%，万科企业涨超3%。

　　3、深交所终止对格林生物首次公开发行股票并在创业板上市审核。

　　4、继2023年度分红金额和分红比例创新高后，深市公司2024年半年度分红再创新高。数据显示，截至目前，深市共有311家公司发布2024年半年度分红预案，累计宣告分红总额近500亿元，分红家数及总额同比分别大幅增长246%、186%，创下历史新高。其中，6家公司分红金额在10亿元以上。按计划分红额度来看，迈瑞医疗以49亿元位居半年度深市分红榜榜首。平安银行、潍柴动力紧随其后，两家公司宣告的半年度分红总额分别为47.74亿元、32.43亿元。(上证报)

　　5、A股上市券商2024年上半年的业绩情况全部出炉。整体来看，券商的营业收入和归属母公司股东的净利润出现同比下滑是普遍现象。具体而言，营业收入方面，50家上市券商中上半年共有39家的营收出现同比下滑，占比高达78%。净利润方面，上半年共有37家上市券商盈利出现滑坡，占比为74%。其中，31家券商的净利润同比降逾10%，10家降幅超过50%。天风证券和锦龙股份则出现亏损，净利润分别为-3.24亿元和-0.51亿元。上半年经营业绩承压下，券商纷纷进行“降本增效”。而在人力方面，数据显示，除今年上半年，共有14家上市券商的员工数量出现减少，员工数量增加的仅有3家。其中，方正证券上半年员工数量减少最多，超过千人。中信证券、国信证券紧随其后，今年上半年员工总数均减少逾700人。(澎湃新闻)

　　6、据中证报，富时罗素日前公布三季度定期调样结果，将于9月20日收盘后实施，预计将为A股市场带来约10亿元的被动跟踪资金流入；多家外资金融机构日前在华新发产品开展业务；外资7月净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍…… 多家接受记者采访的外资机构认为，中国资本市场高水平开放和吸引外资的取向明确，更多吸引外资“长钱”入市的举措有望陆续出台。

　　7、记者从业内独家获悉，国新证券近日披露一系列人事任免公告，涉及信用业务部、自营业务管理部、量化投资和衍生品部、特殊资产管理部等。具体为：国新证券新任命沈浩为信用业务部总经理，郭巍不再担任信用业务部总经理一职。副总裁陈腾龙兼任自营业务管理部总经理，不再兼任量化投资和衍生品部总经理职务；遇鑫负责量化投资和衍生品部工作。伍志鹏不再兼任自营业务管理部总经理职务。特殊资产经营二部总经理李兆斌转任特殊资产管理部总经理。值得注意的是，今年以来，国新证券曾发生过多各业务条线人事调整。 (界面新闻)

　　8、招商证券在报告中指出，今年上半年主要上市险企高股息股票规模净增近千亿元人民币。从持仓变化看，险资连续两个季度加仓公用事业和资源品，且重仓流通股平均股息率水平继续上升。报告称，截至二季度末主要上市险企以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(OCI)的股票规模合计为3552.19亿，较年初净增965.40亿。二季度险资持仓以银行、公用事业为主，其次为食品饮料、通信、房地产、交通运输。随着银行板块创新高，二季度保险资金对部分银行进行了减仓。具体来看，减仓较多的集中在民生银行、邮储银行、华夏银行，分别减仓19亿元、8亿元、2亿元。

　　9、记者获悉，华泰证券研究所所长陈莉，正式转任南方基金党委书记。华泰证券研究所副所长、总量研究负责人、固收首席张继强将接任所长一职。华泰证券是南方基金的第一大股东(持股比例41.16%)。而陈莉曾任华泰证券深圳民田路营业部、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长，自2018年陆挺转投野村之后，便接手所长一职，主持研究所工作。(券商中国)

　　10、溢多利9月3日在交易所互动平台中披露，截至8月31日公司股东户数为24555户，较上期(8月20日)减少405户，环比降幅为1.62%。这已是该公司股东户数连续第3期下降，累计降幅达12.64%，也就是说筹码呈持续集中趋势。截至发稿，溢多利收盘价为5.82元，下跌1.19%，筹码持续集中以来股价累计下跌8.35%。具体到各交易日，10次上涨，14次下跌。(证券时报)

　　11、小鹏汇天创始人、总裁赵德力表示，小鹏汇天“陆地航母”飞行器计划于今年11月珠海航展期间完成公开载人首飞，11月广州车展期间首次公开亮相，2024年底启动预售，2026年实现量产交付。“公司黄埔工厂工计划明年7月31日建成，并完成第一量PT车下线，2026年开始大规模交付，价格不超过200万元。”赵德力表示。(财联社)

　　【金融】

　　1、从业内获悉，中国证券业协会拟于2024年9月启动投行业务自律监管平台常规数据报送的对接测试工作。当前，投行业务自律监管平台正处于构建与优化的关键阶段，各券商需通过证联链向平台报送数据。具体时间安排上，中证协拟于9月上旬至10月中旬组织券商进行证联链测试环境连通性的测试工作，11月上旬至12月上旬组织券商开展常规数据报送接口对接测试工作。 (中证金牛座)

　　2、随着权益市场持续震荡，公募降费降佣落地实施，公募基金“生态圈”面临考验。结合2024年半年报显示的数据和信息来看，固收和指数两大业务的蓬勃发展，或为基金公司穿越行业周期提供助力。业内人士认为，固收和指数业务的增长可能与市场预期、投资者需求密切相关。一方面，在银行理财不再保本、货币基金收益率下降的背景下，固收产品的相对优势愈发明显；另一方面，作为指数产品，ETF凭借低费用、交易便利、投资范围广泛等优势，迎合了大量投资者的需求。(中证报)

　　3、随着公募基金2024年中期报告披露完毕，主动权益类基金(包括普通股票型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金和平衡混合型基金)今年上半年的业绩表现显现。在有数据统计的4200余只(仅统计主代码)主动权益类基金中，近1400只基金上半年实现净值正增长。与此同时，基金中期报告也透露了基金经理对未来市场投资机会的判断，多位基金经理对未来权益市场表现持有信心。数据显示，今年上半年，在全市场实现净值正增长的近1400只基金中，有299只基金净值增长率在10%以上，其中31只基金净值增长率超20%。 (证券日报)

　　4、随着公募基金中报披露完毕，上半年基金整体份额数量、个人与机构投资者情况整体呈现。截至今年上半年，公募基金资产净值合计达31.08万亿元，成功站上31万亿元历史关口位。其中，机构投资者持有的资产为15.02万亿元，占总资产的48.33%；个人投资者持有的资产为16.06万亿元，占总资产的51.67%。相较以往来看，机构投资者的份量在市场中不断增强。 (证券日报)

　　5、今年以来，金价屡创新高，备受市场关注，大批投资者蜂拥买入。与之相对应的是，在对金价上涨的一片叫好声中，全球对冲基金巨头桥水却在快速撤退。多只黄金ETF定期报告显示，自2022年中以来坚定持有黄金ETF的桥水(中国)，今年上半年大举卖出。例如，2023年底，桥水持有易方达黄金ETF为3159万份，今年上半年，至少卖出2760万份。考虑到对冲基金对大类资产的配置思路，当如此比例卖出一类资产时，更多是选择了清盘卖出。类似的情况，同样发生在博时黄金ETF和华安黄金ETF上。 (上证报)

　　6、《私募证券投资基金运作指引》自8月1日实施以来，至今已经满月，给此前大举发力私募业务的证券公司带来了深远影响。在业内人士看来，《指引》的出台不仅剑指私募基金运作乱象，同时也将压实服务机构的责任。近一段时间，多家证券公司均按《指引》要求规范相关业务，但券商人士也坦承，实操层面仍有多项问题亟待解决。比如，如何实现对私募数据大面积覆盖与深度穿透，就是比较关键的问题，这关系到风险识别及履责工作。此外，相关合规尺度及责任边界也有待进一步厘清。尽管多个业务条线面临调整“阵痛”，多家券商也都在积极寻求新打法。(证券时报)

　　7、9月2日，蜂巢基金的产品蜂巢趋势臻选混合因发生了巨额赎回调整净值精度。9月3日盘中，该基金下跌1.35%，最新净值报0.9138。蜂巢基金相关人士表示，近期权益市场波动较大，部分投资者暂时赎回避险，后期市场企稳或再择机申购。(第一财经)

　　【全球市场】

　　1、美股低开低走，三大指数集体收跌，均创8月6日以来最大单日跌幅。纳指跌3.26%，标普500指数跌2.12%，道指跌1.51%。费城半导体指数大跌近8%。大型科技股普跌，英伟达跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅；英特尔跌超8%，谷歌、奈飞跌超3%，苹果跌超2%，Meta、亚马逊、微软跌逾1%。波音跌超7%，为2022年11月以来最低水平。

　　2、欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.9%，英国富时100指数跌0.8%，法国CAC40指数跌0.93%，欧洲斯托克50指数跌1.21%。

　　3、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数收盘跌0.61%报2664.63点。日经225指数收盘跌0.04%报38686.31点。澳洲标普200指数收盘跌0.08%报8103.2点。新西兰标普50指数收盘跌0.17%报12534.51点。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27%报2524.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.83%报28.4美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油10月合约跌5.16%，报70.22美元/桶。布油11月合约跌4.93%，报73.70美元/桶。

　　6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌2.12%报8988美元/吨，LME期锌涨0.3%报2849.5美元/吨，LME期镍跌0.87%报16480美元/吨，LME期铝跌0.35%报2415.5美元/吨，LME期锡跌1.54%报30900美元/吨，LME期铅涨0.27%报2065美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.25%报1012.5美分/蒲式耳；玉米期货涨2%报409美分/蒲式耳，小麦期货涨2.72%报566.5美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、据中国贸易救济信息网，8月30日，美国商务部宣布对进口自中国、泰国和越南的纸盘(Certain Paper Plates)作出反倾销初裁，初步裁定中国生产商/出口商的倾销率为0.00%~1039.05%(抵消补贴后的保证金调整为不适用~1039.05%，具体税率详见下表)、泰国生产商/出口商的倾销率为4.23%~73.17%、越南生产商/出口商的倾销率为0.00%~165.27%(抵消补贴后的保证金调整为0.00%~159.79%)。美国商务部预计将于2025年1月13日对本案作出反倾销终裁。本案涉及美国海关编码4823.69.0040项下产品。2024年2月15日，美国商务部宣布对进口自中国、泰国和越南的纸盘发起反倾销调查，同时对进口自中国和越南的纸盘发起反补贴调查。

　　2、美国8月标普全球制造业PMI终值为47.9，预期48.1，前值48。

　　3、反垄断调查升级，英伟达收到美国司法部传票。

　　4、英伟达回应有关美国司法部向其发出传票的报道，称客户可以选择最好的解决方案。

　　5、近日，美国知名企业家埃隆.马斯克在社交媒体上警告称，“按照目前的政府支出速度，美国正走在破产的快车道上”。马斯克还说，“政府超支是导致美国通货膨胀的原因”。马斯克日前在社交媒体上分享了一名用户的帖子，该用户在帖文中引用2025财年美国政府财政预算数据，并强调接下来到2035年，美国政府的财政赤字将累计新增16万亿美元。(央视新闻)

　　6、谷歌称，Chromebooks内置谷歌人工智能，而全新的Chromebook Plus则拥有更多由生成式人工智能驱动的高级功能。

　　7、安全云公司Zscaler第四财季调整后每股收益为0.88美元，分析师预期0.70美元；第四财季营收5.929亿美元，分析师预期5.685亿美元；预计2025年营收26亿-26.2亿美元，分析师预期26.3亿美元；预计第一财季营收6.04亿-6.06亿美元，分析师预期6.048亿美元。

　　8、随着进一步蚕食大银行的交易领地，美国最大两家做市商城堡证券和Jane Street Group LLC的年收入料将创下纪录新高。据知情人士透露，城堡证券上半年净交易收入同比增长81%至49亿美元，Jane Street增长78%至84亿美元。按照这个进度，他们今年收入肯定能创下历史纪录。(财联社)

　　9、欧洲央行管委西姆库斯表示，十月份降息的可能性相当小，但有许多令人信服的依据支持欧洲央行9月降息；出现非常明显的通胀回落趋势；经济增长呈现结构性疲软；经济风险偏于下行。

　　10、据蒙古国外交部消息，俄罗斯总统普京于9月3日晚结束对蒙古国的正式访问行程，乘飞机离开蒙古国。蒙古国外长巴特策策格和俄罗斯驻蒙古国大使叶夫西科夫到机场送行。(央视新闻)

　　11、俄罗斯央行称，经过季节性调整的价格增长在八月份放缓，目前谈论通胀压力的稳定减轻为时尚早；2025年通胀回归4%需要比2024年上半年更紧缩的货币政策；是否需要再次加息将取决于未来的经济数据；年度通胀可能在七月份达到峰值；中期内通胀风险仍然较高。

　　12、据俄罗斯塔斯社9月2日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫在与莫斯科国立国际关系学院师生会面时表示，在不久的将来，俄罗斯和伊朗将达成一项新的全面伙伴关系协议。这将是俄罗斯与伊朗新领导层关系的象征性一步。此前，俄罗斯副外长鲁登科以及伊朗驻俄罗斯大使贾拉利曾先后表示，俄罗斯和伊朗已就相关协议的签署完成准备工作，并将很快进行签署。(央视新闻)

　　13、日本将不再供应iPhone显示屏，因为苹果将停止使用LCD显示屏。报道称，苹果将在2025年以后发布的所有iPhone上使用OLED显示屏，将把夏普和日本显示器公司排除在手机供应链业务之外。(财联社)

　　14、为了应对大芯片趋势及AI负载对更多HBM的需求，台积电计划将InFO-SoW与SoIC结合，形成CoW-SoW，将存储器或逻辑芯片堆叠在晶圆上，并预计在2027年开始量产。(财联社)

　　15、以色列一位消息人士称，以色列方面已通知调解人，其同意在人质交换协议的第二阶段撤出“费城走廊”。埃及外交部在当天稍早时候发表声明表示，埃及完全反对以色列总理内塔尼亚胡此前有关“费城走廊”的言论。声明称，该言论试图借埃及的名义转移以色列的舆论，旨在阻碍达成停火和人质交换协议，并阻碍包括埃及在内的各调解方的努力。

　　16、巴西第二季度GDP环比增长1.4%，高于市场预期的0.9%。

　　17、被罢免的利比亚央行行长Kabir在声明中表示，利比亚立法机构在联合国主办的谈判后达成一致，同意在30天内任命央行行长。

　　18、据黎巴嫩国家通讯社3日报道，曾担任黎中央银行行长长达30年的里亚德.萨拉马当天被黎司法机关逮捕。报道说，黎检察官贾迈勒.哈贾尔当天就一家名为“最优投资”的金融公司关联案件对萨拉马进行问询和调查，随后逮捕了他。(财联社)

　　19、乌克兰基辅州军政管理局当地时间9月3日通报称，根据乌克兰国家紧急情况服务局信息，切尔诺贝利地区发生森林火灾，过火面积约20公顷。

　　20、瑞士8月CPI同比增长1.1%，预期1.20%；8月CPI环比持平，预期增长0.10%。

　　21、澳大利亚第二季度经常帐为-107亿澳元，预期-55亿澳元，前值-49亿澳元。

　　22、当地时间9月2日，阿根廷卫生部发布报告称，2024年该国累计确诊22例猴痘病例。报告指出，自2022年5月以来，阿根廷已累计确诊猴痘病例1171例。(央视新闻)

　　23、荷兰数据保护局3日宣布，对美国“清晰视野”人工智能公司处以3050万欧元的罚款，原因是该公司非法收集数百亿张人脸照片用于提供人脸识别服务。(新华社)

　　24、德国大众汽车集团2日宣布，将考虑关闭两家德国本土工厂，并结束一项持续超过20年的就业保护协议。若付诸实施，这将是大众集团自创立以来首次关闭本土工厂。(新华社)

　　25、智利央行降息25个基点，至5.5%，符合市场预期。

　　【商品期货】

　　1、国内期货夜盘收盘主力合约多数下跌。燃料油跌超3%，焦煤、焦炭跌超2%，螺纹钢、铁矿石、PX跌超1%；涨幅方面，菜粕涨超5%，菜油涨超2%，棉花、棉纱涨超1%。

　　2、华储网发布关于进一步规范交易行为的通知，华储交易所根据交易系统后台监测数据，对同一时刻或极短时间内连续发出2个及2个以上交易指令，且不能做出合理解释的交易企业，将判断其存在使用外挂软件等非人工操作交易行为。发现以上行为后，华储交易所向交易企业发出《拟取消中央储备肉交易资格的通知》，并暂停其中央储备肉交易。如交易企业有异议，在收到通知后5个工作日内提出并到华储交易所进行现场交易演示。如交易企业现场演示结果能够验证与其实际交易指令发出速度吻合或快于实际交易指令发出速度，华储交易所将恢复其交易资格。如交易企业在收到通知后5个工作日内未向华储交易所提出并进行现场交易演示，或现场演示结果慢于实际交易发出指令速度，华储交易所将永久取消其交易资格。

　　3、据云南糖网，截至8月31日，云南省累计销售糖176.62万吨(上年同期销售糖178.08万吨)，销糖率86.92%，同比下降1.63%(上年同期产销率为88.55%)。其中，8月份云南单月销糖14.09万吨，工业库存26.57万吨(上年同期工业库存23.02万吨)。

　　4、据SMM的跟踪调研数据，8月高炉检修共导致铁水产量净减少582.38万吨，比7月份增加了157.57万吨，日均产量减少约5万吨。9月计划检修的高炉达到10座，日均铁水产量减少4.42万吨；与之相对的是，计划复产的高炉为16座，日均铁水产量增加4.87万吨。

　　5、由于巴西柑橘产量锐减，已致全球橙汁价格大幅上涨。数据显示，今年以来，国际橙汁期货价格已上涨约54.7%。分析人士指出，橙汁产品的短缺，对巴西本身和全球市场都有不利影响。(央视财经)

　　6、哈萨克斯坦国家石油运输公司(KazTransOil)表示，哈萨克斯坦计划9月份向德国运输14.7万吨哈萨克斯坦石油，8月份为14.8万吨。

　　7、伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至8月30日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加8585手至68417手，达到六周以来最高水平。只做多的多头头寸增加676手至377297手。只做空的空头头寸减少7909手至308880手，达到六个月来的最低点。

　　【债券】

　　1、今年前8个月，全国发行地方政府债券约5.40万亿元，同比下降14.18%，其中，8月地方政府发债明显提速。8月地方债发行293只，发行总额达11996.23亿元，发行数量和总额为年内最高。由于8月新增地方债加速发行，8月全国发行地方政府债券近1.20万亿元，环比7月增加近4900亿元，净融资规模环比7月增加近6300亿元。民生银行首席经济学家温彬表示，上半年地方债发行进度偏慢，为不影响债券资金在年内的使用进度，6月以来各部门、各地区加快部署地方债发行工作，8月地方债发行明显提速，将支撑基建投资较快增长。 (证券时报)

　　2、《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，统筹用好国家下达给本市的超长期特别国债，到2024年底前，重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等，统筹支持老旧营运货车报废更新、农业机械报废更新提标、新能源公交车及动力电池更新提标，有力带动本市投资消费。

　　3、财政部拟发行2024年记账式贴现(五十一期)国债(63天)。本期国债竞争性招标面值总额350亿元，招标时间为2024年9月4日上午10:35至11:35。

　　4、九江银行股份有限公司景德镇分行于2024年8月30日召开了“21景陶债”2024年第一次债券持有人会议，共审议四个议案，包括变更票面利率选择权条款内容、投资者回售登记期期限及豁免会议召开程序等，所有议案均未获得通过。北京中银律师事务所对会议进行了见证，并确认会议合法有效。

　　5、山东三星集团有限公司公告，“19鲁星01”将于2024年9月10日起复牌，并调整兑付安排，本金兑付日延至2027年8月30日，利息支付相应顺延。此外，该债券将作为特定债券，在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上进行转让。

　　6、英国2040年债券发行获得1100亿的需求，创下纪录。

　　7、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.8个基点报3.873%，3年期美债收益率跌5.8个基点报3.731%，5年期美债收益率跌6.9个基点报3.646%，10年期美债收益率跌7.6个基点报3.838%，30年期美债收益率跌7.2个基点报4.126%。

　　8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.3个基点报3.988%，法国10年期国债收益率跌3.6个基点报2.997%，德国10年期国债收益率跌5.9个基点报2.274%，意大利10年期国债收益率跌3.3个基点报3.739%，西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点报3.101%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.1%报101.75，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.1043，英镑兑美元跌0.24%报1.3115，澳元兑美元跌1.11%报0.6711，美元兑日元跌0.97%报145.47，美元兑瑞郎跌0.15%报0.8503，离岸人民币对美元跌43个基点报7.1209。

　　2、在岸人民币兑美元9月3日16:30收盘报7.1171，较上一交易日下跌56点。

　　3、在岸人民币兑美元北京时间9月4日03:00收报7.1204，较上一交易日夜盘收盘跌34点。成交量403.94亿美元。

　　4、韩国8月外汇储备为4159.2亿美元，前值4135.1亿美元。

　　5、丹麦8月底外汇储备为6387亿丹麦克朗，较7月底的6400亿丹麦克朗略有下降。丹麦央行表示，8月份未在外汇市场进行干预。

　　【行业资讯】

　　1、9月2日晚，有消息传出字节跳动公司正在寻求一笔95亿美元的贷款，这将是亚洲(除日本以外)规模最大的以美元计价的企业贷款项目。就在上个月，字节跳动也被曝寻求50亿美元贷款再融资，期限三年。据此向字节方面求证，对方表示不予置评。有金融领域资深观察人士表示，美元贷款再融资可以调整企业债务的期限结构、利率结构。同时，还能够支持企业业务扩张，增厚资金储备。 (21世纪经济报道)

　　2、有市场消息称，特斯拉计划将于2025年底开始在国内生产六座版Model Y。 对此，特斯拉中国回应表示：“不实消息”。 (界面新闻)

　　3、《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，落实国家汽车报废更新补贴标准。在《汽车以旧换新补贴实施细则》(商消费函〔2024〕75 号)基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日(含当日)前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元。

　　4、《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，支持家电、家装、家居和适老化等产品换新。对个人消费者购买符合要求的沙发、床垫、橱柜、浴缸、坐便器、扫地机器人、吸尘器、空气净化器等家电、家装、家居和适老化产品，具体产品目录由市商务委会同相关部门明确。相关产品按照销售价格的15%予以补贴，消费者可通过银联云闪付、支付宝、微信支付三种移动支付方式各补贴1次，每次补贴不超过2000元。

　　5、3年前房企集中供地买的住宅用地，因为种种原因，又卖回给了地方政府。9月2日，越秀地产股份有限公司宣布将广州市暨南大学北侧地块二的土地使用权交由土地开发中心收储，代价为50.03亿元。3天前，由于规划调整，广州市土地开发中心已向该公司收回广龙路3个地块，作价70亿元。值得关注的是，这120亿元的代价不是以现金而是以应付票据的形式支付。上述地块都是越秀地产在2021年的集中供地中所竞得的，此次虽然无套现，但可以用应付票据收购广州新出让的土地，相当于获得了土地置换的机会。“有利于优化资源。”该公司如此表示。 (中国房地产报)

　　6、近日，有位于广州的存量房贷用户在社交平台上表示，广州地区线上提前还房贷起步金额需达5万元，广州分行回应称，该行对线上或线下个人住房贷款提前还款未设有起点金额，上述情况出现系该行系统升级所致，目前已恢复正常。此外，记者还从多方咨询了解到，工行不同地区分支机构对于房贷提前还款的执行标准不同。例如，上海地区要求部分提前还款的最低金额为月供6倍，深圳地区提前还款最低金额为1万元，北京地区则表示没有金额限制。(每经网)

　　7、8月，上海楼市平稳收官。新房回暖频现开盘售罄，二手房交易同比上涨，整体上延续向好态势。新房方面，上海千万级新房交易频现“日光盘”。克而瑞研究中心统计显示，上半年，上海千万级豪宅成交套数占比升至26%。其中，3000万元总价以上的产品市场份额提速尤为突出，由2020年上半年的占比2%增至6%。中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜认为，上海豪宅市场的热度显示出市场对于高端住宅的需求依然旺盛。同时，上海楼市新政、土拍市场规则的调整等也对此产生影响。 (上证报)

　　8、记者获悉，位于深圳南山区的御景峯项目售价出现跳水，房源销售价格较此前最高售价下降约5成。“我们是不限购不限贷的商办公寓，目前售价最低的房源仅3.8万元/平方米，总价最低585万元起，首付大概200多万元，有157平方米以及228平方米几种户型。”御景峯项目置业顾问向记者表示，“项目之前最高售价卖到7.5万元/平方米，但那是小面积、高楼层的户型。”(财联社)

　　9、江西省瑞金市出台房地产新政“17条”，涉及实行阶段性购房补贴、全面推行房票安置、促进商业库存去化、动态调整存量房交易计税价格、稳妥处置“工抵房”“法拍房”等多个方面。动态调整存量房交易计税价格。在瑞金市新建商品房市场价格连续3个月环比下降且累计幅度超过10%时，市税务局要及时下调存量房交易计税价格，打通房产置换链条。

　　10、华为有关人士表示，引望公司短期是华为控股，但是，引望的投资合作是开放给所有车企的，华为和北汽蓝谷、江淮汽车等车企伙伴的相关合作目前正在洽谈中。长安汽车和赛力斯日前分别以115亿元购买由华为持有的引望公司10%股权。华为常务董事余承东日前也表示，在新能源汽车发展的下半场，智能化是关键。9月2日晚，作为华为鸿蒙智行合作车企之一的北汽蓝谷发布公告，子公司北汽新能源将获得不超过120亿元的增资。9月3日，北汽蓝谷有关负责人表示，此次大额融资是为了让公司继续更好地发展。对于市场关注的资金会不会被用来投资引望，北汽蓝谷有关负责人表示，公司对此没有相关回应。 (上证报)

　　11、在国泰航空宣布部分A350机队因为发动机问题暂时停飞等待更换零部件后，国内有航司管理层对记者透露，目前中国民航局已经介入相关调查，评估内地的A350飞机是否需要检查。据记者了解，目前内地共有4家航司运营78架空客A350客机，虽然都装载的罗尔斯-罗伊斯公司的发动机，但不同航司选配的罗罗发动机具体型号也有不同。 (第一财经)

　　12、北京产权交易所信息显示，海航期货股权在该所综合招商，转让方系持股91.09%的海航资本集团。后者希望通过本次股权转让拟释放海航期货控股权。招商条件明确，此次股权转让拟征集意向合作方数量不少于3家。其中，意向战略投资者实收资本不低于1亿元；净资产不低于实收资本的50%，或有负债低于净资产的50%；净资本不低于5亿元；不适用净资本或者类似指标的，净资产不低于10亿元。

　　13、9月3日，记者获悉，根据中通智驾无人车运营管理平台显示，通过平台监管的全网无人车上路实际运行里程数，正式突破百万公里。中通智驾无人车运营管理平台在今年4月上线运营，成为快递行业首个无人车数字化管理平台，目前已直链全国40个城市超过100个网点，总计超200台无人车。(澎湃新闻)

　　14、高工储能粗略统计，1-8月，国内已有超过92个储能项目(电池、系统集成、零部件等)更新了签约、开工、投产动态，项目总投资金额超3011亿元，包括2419亿元锂电池及系统集成项目，337亿元液流电池项目，254亿元钠电池及系统集成项目；规划建设年产能超过796GWh，包括683GWh以上的锂电项目，48GWh以上的液流电池项目，65gWh以上的钠电项目。对比去年同期，2024年储能项目总投资金额减少约47.2%，产能建设规模均减少约45.6%，均明显下降。

　　【国内公司新闻】

　　1、奥瑞金：拟收购中粮包装全部已发行股份。

　　2、弘信电子：正进行H公司多款产品样品打样和量产 包括折叠机。

　　3、2连板南都电源：固态电池短期内不会大批量生产。

　　4、科林电气：公司控股股东变更为海信网能 变更为无实际控制人状态。

　　5、*ST富润：近期股价波动较大 公司股票明起停牌核查。

　　6、南王科技：董事、副总经理王仙房被立案调查。

　　7、7天4板凯盛科技：超薄柔性玻璃截至目前产生的收入在整体收入中占比不足3%。

　　8、中国神华：子公司两项目获发改委核准批复 总投资分别为133亿元和132亿元。

　　9、国联证券：重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。

　　10、2连板保变电气：兵器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜尚处于筹划阶段。

　　11、7连板科森科技：公司的折叠屏铰链组装业务客户单一。

　　12、2连板鼎龙科技：PBO单体业务目前仍处于市场培育期 上半年收入占比未超过5%。

　　13、晶科能源佛罗里达州工厂获得美国税收抵免。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　05:00，韩国8月外汇储备(亿美元)

　　07:00，澳大利亚8月AIG/PWC制造业表现指数

　　08:30，日本8月Markit服务业PMI

　　08:30，越南8月标普全球越南制造业PMI

　　09:30，澳大利亚第二季度GDP年率

　　09:45，中国8月财新服务业PMI

　　13:00，印度8月日经服务业PMI

　　15:15，西班牙8月服务业PMI

　　15:45，意大利8月服务业PMI

　　15:50，法国8月服务业PMI终值

　　15:55，德国8月服务业PMI终值

　　16:00，欧元区8月服务业PMI终值

　　16:30，英国8月服务业PMI

　　17:00，欧元区7月PPI月率

　　20:30，加拿大7月出口(亿加元)

　　20:30，美国7月贸易帐(亿美元)

　　21:45，加拿大至9月4日央行利率决定

　　22:00，美国7月JOLTs职位空缺(万人)

　　22:00，美国7月工厂订单月率

　　22:30，加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会