海通证券分析报告（0904）

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【通财收评】深成指与创业板指双双涨超1%！华为链午后再迎爆发，银行等红利方向集体补跌
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2024年09月03日 16:59 上海
导读：今日市场呈现分化态势，沪指受银行等权重的拖累小幅收跌，而深成指与创业板双双涨超1%；盘面上，电子烟、中船系、固态电池等题材全天活跃，华为概念股午后再度走强，银行等高位红利股集体调整，中国广核跌超6%，农业银行跌超4%。



市场回顾



市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指盘中一度跌破2800点，银行等高位红利股集体调整。盘面上，电子烟概念股表现强势，集友股份、东峰集团、顺灏股份、小崧股份涨停。ST板块震荡走高，*ST景峰、*ST富润、*ST大药、ST高鸿等30余股涨停。华为概念股盘中活跃，天源迪科、拓维信息、深圳华强、科森科技等涨停。动力电池概念股一度拉升，南都电源、金银河、维科技术涨停。下跌方面，银行等高位红利股集体调整，中国广核跌超6%，农业银行跌超4%。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额5806亿，较上个交易日缩量1251亿。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.26%。

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重点板块分析





电子烟
电子烟概念开盘走强，东风集团、小崧股份、集友股份、维科技术、顺灏股份涨停。消息面上，国家烟草专卖局2日发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》。其中提到，国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。

业内人士认为，中国电子烟产品出口额保持增长态势，新型市场增长显著；国内在执法趋严及口味逐步优化的背景下，后续合规产品销售依然有望显现逐季回升趋势，因此仍看好电子烟业务长期发展前景。但就短线来看，今日的上涨还是更多偏向于消息利好催化下题材轮动，其延续性仍有待进一步观察。



华为

华为概念股午后再度拉升，鸿蒙、海思、鲲鹏等方向均有所活跃，其中深圳华强再度涨停录得14天13板，天源迪科、卓翼科技、拓维信息、鸿博股份、四川长虹等个股涨停。



消息面上，华为终端在官微宣布，将于9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。”在华为公布此次发布会消息后，余承东回应称，华为本次发布会推出最具引领性、创新性、颠覆性的产品。故上述事件性的催化下，近期市场对华为链仍存在着反复炒作的预期。不过需要注意的是，由于华为链的自身板块容量较大，在市场整体依旧缺乏连续性增量资金的背景下，华为链想要走出波段性整体行情的难度较大，后续大概率仍以局部个股活跃的形式所展开。



锂电、固态电池

锂电、固态电池板块，南都电源、金银河、维科技术涨停，科达利、赢合科技、湖南裕能、尚太科技等个股涨幅居前。固态电池作为下一代锂离子电池重要的升级方向之一，具有高能量密度、高安全等优点。而在近日举行的2024世界动力电池大会中，预计2027年全固态电池产品下线，2030年固态电池全面放量投产产值超1000亿元。



而近期市场中，以锂电、光伏为代表的一方面随着中报批露的结束，以新能源行业相关企业的盈利压力逐步释放。另一方面，随着高位银行股连续调整，原本抱团的资金出现松动，因此部分回流位阶优势明显的新能源之中，因此可重点留意近期底部明显放量并且中期趋势率先实现转强的个股。





后市行情展望



今日A股三大指数涨跌不一，深成指、创业板指反弹，沪指盘中一度跌破2800点。两市成交额5806亿元，较上个交易日缩量。盘面上，电子烟概念股表现强势，华为、动力电池概念股盘中活跃，银行等高位红利股则集体调整。

消息面上，华为三折叠屏手机正在渐行渐近，或将于下周正式亮相。在折叠屏手机市场，华为市场份额达到55.9%，出货量同比增长115.1%，是折叠屏领域增速最高的厂商。投资者可继续关注三折叠屏手机的各大分支，如铰链、显示模组、手机中框等。此外，中国船舶和中国重工双双发布公告称，双方正筹划由中国船舶吸收合并中国重工的重大资产重组，中船系相关概念股可逢低关注。