金融界午评0903

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港股午评：恒指跌0.37%、科指涨0.29%，内房股走高，妖股升能集团暴跌98%

2024-09-03 12:02:07 来源： 作者：青枫
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金融界9月3日消息，周二港股三大股指低开后震荡拉升，随后冲高回落，截止午盘，港股恒生指数跌0.37%报17627.01点，恒生科技指数涨0.29%报3496.6点，国企指数跌0.33%，报6191.42点，红筹指数跌0.48%，报3560.94点。

盘面上，科网股涨跌不一，Boss直聘涨超7%，美团、哔哩哔哩、贝壳张超1%；网易、快手跌超1%；内房股涨幅居前，世茂集团涨超6%，绿城中国，万科企业，美的置业涨超3%；物管股跟随走强，鑫苑服务涨超14%，彩生活涨超9%，正荣服务涨超5%；汽车股齐涨，零跑四连阳现涨超3%，小鹏汽车、长城汽车涨超3%；银行股集体下挫，农业银行、招商银行跌超3%；电力股走低，中广核电力跌超5%，中国电力跌超3%，石油股齐跌，中石化跌2%。

公司要闻

小鹏汽车 (09868)：8月共交付智能电动汽车14036辆，同比增长3%，环比增长26%；前8月累计交付77209辆，同比增长17%。

北京汽车(01958)：公司与北汽新能源订立框架协议，公司有条件同意认购北汽新能源在股份发行项下拟发行的认购股份，每股约为人民币2.3815元。总认购价为人民币20亿元。

越秀地产(00123)：公司的土地开发中心、广州新秀及广州城建订立土地收储协议，广州新秀及广州城建同意将暨南大学北侧地块二土地的土地使用权交由土地开发中心收储，代价为人民币50.03亿元，补偿方式为土地开发中心向广州新秀及广州城建提供等值的应付票据。

先声药业(02096)：与塔吉瑞就非小细胞肺癌药物TGRX-326订立合作协议。

辽港股份(02880)：控股股东提议公司制定第二次回购计划，回购额不高于8.4亿元。

机构观点

中金公司：短期降息交易和政策预期下，港股仍可能存在较A股更好的弹性。不过市场阶段性机会并不意味着趋势性反转。从中长期看，A股和港股市场走势的决定性因素，仍在于国内基本面与政策能否取得更大进展。当前形势下，虽然政策层面三季度或有边际改善，但年内可能重在落实已有政策，财政部近期也强调“坚决防止超财力出台政策、新上项目”，虽然当前经济增长内生动能依然偏弱，但期待“强刺激”仍不现实。配置策略上，随着美联储降息临近，依然提示港股弹性大于A股，短期降息交易下，受益于分母端逻辑的成长板块可能有更高弹性。但整体上，在看到更大力度的财政支持前，宽幅区间震荡的结构性行情依然是主线。

光大证券：市场关注点或逐渐向流动性端转移，港股有望迎来阶段性机会。在经济进一步显著走弱的可能性较低背景下，未来分子端对于港股的影响或许会有所钝化。随着美联储降息临近，市场关注点或逐渐向流动性端转移，港股有望迎来阶段性机会。继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。1）关注国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片、高端制造相关概念。2）关注具有自身独立景气度的部分互联网科技公司。3）继续关注高股息低波动策略，包括通信、公用事业、银行等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。

中信证券：尽管资金行为及市场走势更多需结合当下的国内基本面、政策面、地缘风险变动等多重因素分析，但考虑到近期港股底部特征再次凸显，外围风险担忧暂缓、国内政策预期逐步显现，判断港股市场有望迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比较为显著的互联网、消费及金融行业短期或将受益。

责任编辑：栎树

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午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软

2024-09-03 11:32:47 来源： 金融界 作者：青枫
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金融界9月3日消息，周二早盘，A股三大股指走势分化，沪指失守2800点，创业板指、深证成指持续冲高；截止午盘，沪指跌0.52%报2796.48点，深成指涨0.82%报8239.55点，创业板指涨0.9%报1550.75点，科创50指数涨0.62%报674.15点;沪深两市合计成交额3791.94亿元，个股涨多跌少，上涨个股超2800只。

盘面上，早盘中船系集体高开，昆船智能涨停；电子烟概念股走强，顺灏股份涨停；AI应用方向活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语筑、网达软件、中光学等涨停；磷化工板块拉升，川发龙蟒涨停；医药商业概念股拉升，老百姓涨停；ST板块走强，*ST景峰、*ST合泰、ST高鸿等逾10只个股涨停。跌幅方面，国有五大行集体下跌，工商银行跌超3%，中国银行、交通银行、建设银行、农业银行跌超2%。拉长时间来看，工商银行、建设银行、交通银行近5个交易日累计跌超10%，中国银行、农业银行累计跌超8%。主力资金方面，资金青睐黑色家电、原件、航海装备等行业；资金出逃消费电子、银行、汽车零部件等行业。

热门板块

1、中船系开盘大涨

中船系个股开盘大涨，昆船智能一字涨停，中船应急涨超10%，中船科技、中国动力、中船防务等均大幅高开。

点评：消息上，中国船舶正在筹划通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。开源证券表示，考虑2024年国内船厂订单饱满，量、价、盈利能力持续提升，多家船厂订单已排产至2028年，产业链业绩有望进入加速释放期，持续看好国内造船龙头企业。

2、电子烟概念股活跃

电子烟概念股开盘活跃，顺灏股份一字涨停，劲嘉股份、金龙机电、赢合科技、华宝股份、小崧股份等集体高开。

点评：消息上，国家烟草专卖局2日发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》，其中提到，国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。天风证券指出，电子烟产品出口额保持增长态势，新兴市场增长显著。重点推荐：中烟香港、思摩尔国际。

3、AI应用方向活跃

AI应用方向活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语筑、网达软件、中光学等涨停。

点评：海通国际称AI大模型的持续迭代有望带来更为广阔的AI应用需求场景，满足增量用户需求，建议持续关注AI应用落地进展。今年以来国内大模型发展迅速，国产Kimi、阶跃星辰、智象未来、智谱等模型能力正逐步增强，持续看好AI应用大趋势。

4、银行板块走弱

银行板块走弱，国有五大行集体下跌，工商银行跌超3%，中国银行、交通银行、建设银行、农业银行跌超2%。拉长时间来看，工商银行、建设银行、交通银行近5个交易日累计跌超10%，中国银行、农业银行累计跌超8%。

机构观点

中金：当前市场已具备较多偏底部特征 下行风险有限

中金公司指出，8月市场震荡走低，成交额及换手率下行，投资者交易情绪降至近年来的偏低水平。结构上，伴随着市场调整，成长主题轮动速度较快、持续性不强，创业板指数持续调整，部分业绩具备支撑的高股息板块维持相对收益，银行、高速公路等公司股价陆续创下历史新高后有所调整。展望后市，当前市场已具备较多偏底部特征，下行风险有限，投资者信心修复需要更多积极因素累积，后续重点关注国内货币和财政政策逆周期调节力度。

国泰君安：内外部宏观环境共振 国内二次降息的概率增大

国泰君安研报称，国内8月制造业PMI降至49.1%，创下2009年以来历年同期最低值。新订单和生产指数持续回落，需求不足拖累供给。同时，原材料价格下降，补库周期尚未明确。考虑到9月美联储开启降息已基本确认，同时国内出口商结汇需求的顺周期释放也在推动汇率走强，内外部宏观环境共振意味着目前正处年内二次降息的窗口期。

开源证券：关注苹果、Meta9月新品发布 继续布局AI

开源证券研报表示，苹果9月将举行新品发布会，或发布新一代iphone，与苹果AI的结合值得关注，Meta9月将举行Connect大会，并或于年底前发布全新AR智能眼镜。建议积极关注AI硬件终端新品发布，AI终端出货量的增长及多模态AI模型能力的持续突破，或驱动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI。

责任编辑：栎树