新浪财经分析报告（0902）

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收评：三大指数全线收涨成交额突破8000亿 保险板块持续活跃
收评：三大指数全线收涨成交额突破8000亿 保险板块持续活跃
专题：红利风格震荡分化后 仍可配置吗？

行情图
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　　8月30日消息，三大指数全线收涨，成交额突破8000亿，深成指、创指均涨超2%。板块方面，房地产板块盘中持续爆发，金地集团(3.520, 0.32, 10.00%)、天地源(2.350, 0.21, 9.81%)、万科A(6.760, 0.52, 8.33%)等多股涨停；大消费股午后拉升，大连友谊(3.060, 0.28, 10.07%)、中央商场(2.680, 0.24, 9.84%)双双涨停；保险股持续活跃，新华保险(33.050, 2.92, 9.69%)午后涨停，中国太保(29.640, 1.89, 6.81%)涨超7%，中国平安(44.030, 1.41, 3.31%)、中国人保(6.000, 0.18, 3.09%)、中国人寿(33.380, 0.88, 2.71%)跟涨；银行股午后再度下挫，国有六大行领跌，交通银行(7.110, -0.45, -5.95%)跌超5%；贵金属板块持续震荡，中金黄金(13.470, -0.88, -6.13%)跌超6%。总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超4600只。

　　截至收盘，沪指报2842.21点，涨0.68%；深成指报8348.48点，涨2.38%；创指报1580.46点，涨2.53%。

　　盘面上，保险、租售同权、云游戏板块涨幅居前，银行、贵金属板块跌幅居前。

　　热点板块

　　1、房地产

　　天地源直线涨停，金地集团、新城控股(10.260, 0.70, 7.32%)、天保基建(2.550, 0.16, 6.69%)、招商积余(8.790, 0.49, 5.90%)等跟涨。

　　消息面上，南京市公积金贷款政策进一步放松，贷款年限由退休后延长5年放宽至延长10年；取消“使用公积金贷款购买二套房，对于原首套房人均建筑面积需不超过40平方米”等限制。

　　2、光刻机概念

　　福晶科技(22.410, 2.04, 10.01%)、盛剑科技(24.750, 2.25, 10.00%)、东方嘉盛(16.500, 1.50, 10.00%)、英唐智控(5.740, 0.96, 20.08%)涨停，苏大维格(17.010, 0.95, 5.92%)（维权）、蓝英装备(15.470, 1.38, 9.79%)、晶瑞电材(6.510, 0.31, 5.00%)、茂莱光学(80.000, 4.39, 5.81%)等涨超5%。

　　消息面上，中国海关总署发布统计数据显示，2024年1至7月，我国半导体设备进口金额再创新高。今年前七个月，我国进口半导体制造设备共3.6万台，相比去年增加了17.1%，金额达1638.6亿元，同比增长51.5%

　　消息面

　　1、【新修订的《航空体育运动管理办法》公布 10月1日起施行】8月30日消息，新修订的《航空体育运动管理办法》近日公布，并将于2024年10月1日起施行。这是该《办法》自1991年颁布实施后，时隔33年进行的第一次全面系统的修订。新修订的《办法》鼓励和支持航空体育运动的创新与多元化发展，通过建立健全赛事体系、教育培训机制和行业标准，为低空经济注入更多的创新元素，优化航空体育运动产业发展环境，推动行业持续繁荣，为实现体育强国目标提供新的动力。

　　2、【浙江出台行动计划加力推动跨境电商发展 到2027年规模较今年翻一番】8月30日消息，浙江省政府办公厅近日印发《浙江省加力推动跨境电商高质量发展行动计划（2024—2027年）》，提出统筹实施五大行动，加力推动跨境电商高质量发展，打造高能级跨境电商国际枢纽省。到2027年，全省跨境电商规模较2024年翻一番；年交易规模超百亿元的跨境电商平台10家以上。同时，开展跨境电商企业梯度引育。推动传统工贸企业、专精特新企业、商贸流通企业、国内电商卖家等开展跨境电商业务，发展“跨境电商+产业带”。建立梯度培育库，引育年交易额超10亿元的龙头企业80家以上、年交易额超1亿元的卖家1000家以上。

　　3、【上海：做好国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购和使用有关工作】8月30日消息，上海市人民政府发布关于本市做好国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购和使用有关工作的通知，本市已纳入国家集中带量采购协议范围的医保定点医疗机构和非营利性医疗机构不得以费用总控、“耗占比”、医院基本用耗品种数量为由影响中选产品的采购与合理使用。医疗机构应从中选企业指定的经营（或配送）企业采购中选产品，并按规定实行零差率销售，严禁任何形式的“二次议价”行为，且采购使用量应不低于中选产品的协议采购量。协议采购量完成后，鼓励医疗机构继续优先使用中选产品。中选产品使用中发生不良事件和质量问题的，医疗机构应及时按程序报告。按照采购文件要求，中选企业未申报的产品和未中选企业的产品均视为非中选产品。医疗机构根据临床需求，在优先采购中选产品的前提下可继续采购使用质量和疗效有保证的非中选产品。医疗机构采购和使用非中选产品，应建立严格的内部审批程序，接受监督。医疗机构采购和使用非中选产品及非集采范围的相关产品，按本市现行议价挂网相关规定执行。

　　4、【生态环境部审议通过新版碳排放权交易发电行业配额总量和分配方案】8月30日消息，生态环境部近日审议通过《2023、2024年度全国碳排放权交易发电行业配额总量和分配方案》。环境部新闻发言人裴晓菲表示，《方案》结合新的工作形势要求和各方意见建议，作了以下几个方面优化和调整。一是优化履约时间安排。由两年一履约变成一年一履约。全国碳市场的前两个履约周期均是两年一履约。此次《方案》将2023和2024两个年度的履约截止时间分别定为2024年底和2025年底，实现一年一履约，缓解扎堆交易问题，提升市场活跃度。二是调整统计核算口径。为从源头防范数据质量风险、提升配额分配方法的科学性与合理性，《方案》在调整配额量计算基础参数、优化管控范围、简化和优化各类修正系数等几个方面进行了改进。三是可比口径下碳排放基准值略有加严。考虑到“十四五”全国碳排放强度目标完成进度等因素，2023、2024年度碳排放基准值同等可比口径下降1%左右。该方式既能保持一定减排压力，又在企业可承受范围内，保障市场平稳运行。

　　机构观点

　　华创证券指出，受汇率及海外通胀影响，当前国内免税在香化类目具备相对比价优势，该政策触达的人群或将多于“中免日上”等不需出境的线上购平台，带来一定增量；同时也需注意当前高化线上折扣力度接近免税，且国产替代明显，市内免税消费习惯仍需培育，中免作为行业龙头，具备经营优势。

　　东海证券表示，目前随着国产替代的逐步进行，国内宠物食品品牌迎来了发展机遇。国内宠物数量持续增长且宠物消费呈现高质量发展。产品高端化和差异化是行业发展趋势，占据先发优势和具备规模效应的宠物食品公司将有望直接受益，建议关注乖宝宠物(48.610, -0.85, -1.72%)、中宠股份(21.380, -0.08, -0.37%)以及佩蒂股份(12.450, 0.05, 0.40%)。

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8月30日沪深两市涨停分析：深圳华强12天11板 科森科技5连板
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　　【8月30日沪深两市涨停分析】创业板指放量涨2.53%，两市成交额超8700亿。深圳华强(25.800, 2.35, 10.02%) 12天11板，科森科技(8.210, 0.75, 10.05%)5连板