Wind万得陆家嘴财经早餐2024年8月30日星期五

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2024年08月30日 06:35 上海
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//  热点聚焦  //



1、国家领导人主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，全力抓好改革任务的组织实施。会议强调，要坚持以高水平开放为引领，以制度创新为核心，鼓励先行先试，开展首创性、集成式探索，推动全产业链创新发展，增强对外贸易综合竞争力，促进投资自由化便利化，推动以贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动为重点的政策体系更加完善。

2、央行8月29日以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。具体来看，当天分别买入3000亿元10年期“24续作特别国债01”和1000亿元15年期“24续作特别国债02”。业内专家表示，这属于央行针对此前定向发行的特别国债续发的例行操作，无需过度解读。不过，考虑到央行官网公开市场业务栏目增设“公开市场国债买卖业务公告”，此种操作有望在短期内开展，市场认为这也意味着未来央行国债买卖会有较高的市场透明度。

3、《中国的能源转型》白皮书发布。白皮书指出，到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。

4、华为2024年半年报出炉！官网数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。对于上半年的业绩，华为称整体经营结果符合预期。按照净利润率13.2%的数字计算，华为今年上半年净利润达到551亿元，这一数字高于去年的466亿元，也是2019年来的次高。在此次半年报中，华为并没有披露各个业务板块的情况，但从机构以及合作方发布的数据来看，消费者业务、智能汽车以及华为云等部门是支撑华为业绩回暖的关键。

//  环球市场  //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.59%报41335.05点，标普500指数持平0%报5591.96点，纳指跌0.23%报17516.43点。英特尔涨2.65%，VISA涨1.91%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.8%，英伟达跌6.38%，特斯拉涨0.26%。中概股普遍上涨，高途集团涨17.41%，诺亚财富涨14.46%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%报18912.57点，法国CAC40指数涨0.84%报7640.95点，英国富时100指数涨0.43%报8379.64点。

3、亚太主要股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌1.02%报2662.28点，日经225指数跌0.02%报38362.53点，澳洲标普200指数跌0.33%报8045.1点，新西兰NZX50指数跌0.94%报12353.61点，富时马来西亚综指跌1.29%报1653.55点，富时新加坡海峡指数涨0.4%报3404.47点，印度SENSEX30指数涨0.43%报82134.61点创历史新高。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报2554.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.7%报29.835美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.01%，报76.02美元/桶。布油11月合约涨1.82%，报78.99美元/桶。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.12%报9272美元/吨，LME期锌涨0.16%报2885.5美元/吨，LME期镍跌0.17%报16990美元/吨，LME期铝跌1.2%报2466美元/吨，LME期锡跌1.09%报32250美元/吨，LME期铅跌2.06%报2042美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.51%报991.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.22%报395.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.2%报548美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1.7个基点报4.016%，法国10年期国债收益率涨0.5个基点报2.988%，德国10年期国债收益率涨1.3个基点报2.269%，意大利10年期国债收益率涨0.8个基点报3.651%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报3.093%。

9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨2.7个基点报3.902%，3年期美债收益率涨2.5个基点报3.758%，5年期美债收益率持平报3.671%，10年期美债收益率涨2.2个基点报3.862%，30年期美债收益率涨2个基点报4.147%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.31%报101.38，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.1077，英镑兑美元跌0.17%报1.3168，澳元兑美元涨0.2%报0.6799，美元兑日元涨0.28%报144.98，美元兑瑞郎涨0.61%报0.8473，离岸人民币对美元涨386个基点报7.0947。  

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//  宏观  //



1、央行召开专家学者及金融企业负责人座谈会。央行行长潘功胜表示，央行将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。

2、中美两国商务部拟于9月7日在天津举行工作会议。双方将就各自经贸政策关切、企业诉求和务实合作等广泛议题深入交换意见。

3、央行8月29日以固定利率、数量招标方式开展了1509亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有3593亿元逆回购到期。

4、国务院国资委主任张玉卓表示，将以国有资本投资、运营公司为平台，以完善国有资本经营预算制度为保障，着力盘活存量，有序拓展增量，不断提高国有资本配置和运行效率，放大国有经济整体功能；将根据中央企业整体上承担使命多维、产业分布多样、业务板块多元等情况，进一步完善分类考核评价体系，制定更有针对性、更加个性化的考核指标，加快实现“一业一策”“一企一策”，引导企业各展所长。

5、中共中央政治局委员、中央财办主任何立峰会见桥水基金创始人达利欧。何立峰表示，希望达利欧先生继续发挥桥梁作用，推动美国企业把握机遇，深化对华互利合作。

6、商务部表示，中国与白俄罗斯互为全天候全面战略伙伴，双方将以共建“一带一路”为主线，推动中白经贸合作健康稳定发展；中方愿与白方一道，以签署《中白服务贸易和投资协定》为契机，进一步挖掘服务贸易和投资合作潜力。

7、人社部、中央网信办联合发布《关于进一步加强人力资源市场规范管理的通知》，其中提出，加强人力资源市场准入管理。各地人力资源社会保障部门要健全人力资源市场准入制度，规范实施告知承诺制，简化优化行政许可，积极推广电子证书。

//  国内股市  //



1、A股三大指数分化，深证成指、创业板指一度涨逾1%，而银行及三桶油明显回撤拖累上证指数走低。盘面上，白酒股反弹，AI手机、智能穿戴等概念股爆发，新能源赛道活跃，固态电池、光伏、风电等方向集体走高。银行股全线回调，六大国有银行均跌超4%；大基建概念股走低，免税店概念股哑火，此外煤炭、石油等资源股亦表现不振。截至收盘，上证指数跌0.5%报2823.11点，深证成指涨0.94%，创业板指涨0.65%，科创50涨1.25%，北证50涨0.44%，万得全A涨0.57%，万得A500涨0.08%。市场成交额6097.7亿元，逾4100股上涨。

2、香港恒生指数涨0.53%报17786.32点，恒生科技指数涨0.46%，恒生中国企业指数涨0.34%。科技股表现强势，美团涨逾12%领涨蓝筹；消费股、医药股涨幅居前，蒙牛乳业涨逾9%；金融、能源股走低。大市成交1081.35亿港元，南向资金净卖出18.38亿港元，盈富基金遭净卖出22.24亿港元最多，理想汽车-W获净买入7.53亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.75%报22201.85点。

3、百亿级私募二季度持仓情况浮出水面。其中，高毅资产邓晓峰大手笔减持紫金矿业、圆通速递、中国铝业和华峰化学，增持京东方A。冯柳加仓海康威视、安琪酵母、生益科技，并新进布局晨光生物、海螺水泥和桐昆股份。

4、今年以来，A股上市公司回购和重要股东增持密集发生。Wind数据显示，今年1月1日至8月29日，已有1888家A股上市公司实施回购，同比增长105.89%；合计回购金额1293.77亿元，同比增长175.99%。年内实施回购的上市公司数量和总金额均已远超去年全年水平。今年1月1日至8月29日，866家A股上市公司重要股东在二级市场上增持，同比增长148.85%；增持总金额为548.11亿元，同比增长56.84%。

5、权益市场波动、IPO发行节奏变化等背景下，上市券商今年上半年业绩整体承压。截至8月29日，已有24家上市券商（包含母公司上市）发布了2024年半年报。其中，5家营业收入实现正增长，7家归母净利润实现正增长，业绩下滑的机构占多数。

6、中央汇金最新持仓曝光，上半年中央汇金借道宽基ETF大举入市。上半年，中央汇金增持易方达沪深300ETF的基金份额数量接近500亿份，增持华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF的数量也都在百亿份以上。

7、截至8月29日，A股市场近3900家公司已发布2024年半年报，其中超2000家公司披露境外收入数据，出海整体规模再创历史同期新高。多维度数据显示，以A股上市公司为代表的中国企业，在出海进程、出海结构、出海目的地等方面呈现八大亮点或趋势。

8、英特尔宣布与中国石油合作，共同验证国内液冷散热方案，联合打造出本土浸没式液冷方案DC-SCL，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。

9、胖东来表示，已经帮永辉超市调改了3家门店，都是在郑州。对于是否会再次参与永辉超市的调改，胖东来称，后续视情况而定。永辉超市证券部工作人员回应称，西安中贸广场店是公司首家学习胖东来自主调改的门店，后续会陆续启动自主调改。

10、百度文心快码通过中国信通院可信AI智能编码工具评测，获得4+最高评级，成为国内首批通过评估并获得当前最高评级的企业之一。

11、有报道称“网易起诉暴雪一审获胜，法院冻结暴雪1.39亿元财产”。对此，暴雪中国相关人士表示，“网易起诉暴雪一审获胜”的描述不属实，该案并未进入一审实质审理阶段，双方目前也并无其他法律纠纷。

12、消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务。

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//  金融  //

   

1、根据央行公布的金融数据，测算出7月末货币乘数为8.3232倍，相比6月末有所上升，达到历史次高水平。今年2月以来，货币乘数持续维持在8倍以上。这与存款准备金率历史整体走势大致相反。2011年11月以来，存款准备金率逐年下行。

2、33家基金公司2024年上半年业绩出炉，其中11家净利润过亿元，9家逆势增长；6家净利腰斩，5家入不敷出。在净利润过亿的公募中，华夏基金以10.61亿元暂列第一，广发、交银施罗德、景顺长城、鹏华、中欧、银华、兴业、浦银安盛、长城基金则稳定在“亿元俱乐部”中，永赢基金作为一匹“黑马”，也跻身其中。

3、证监会网站显示，华泰柏瑞基金上报了上证科创板200ETF，这也是目前业内上报的首只科创200ETF产品。

4、近期，随着美联储降息的预期升温，北京部分银行调低或计划调低美元存款利率。专家提示，美元存款产品会受利率和汇率等多重因素影响，投资者需要具备一定专业性，谨慎投资。

//  楼市  //



1、上海市房管局印发《关于规范本市住宅维修资金管理的若干规定》的通知，自2024年10月1日起施行，有效期至2029年6月30日。《规定》明确，商品住宅房屋维修资金归集标准，按照每平方米建筑面积成本价计价。公有住房售后房屋维修资金归集标准，按照上海市公有住房出售政策中有关规定执行（包括房屋维修资金、电梯水泵大修更新资金、街坊公共设施管理维修资金），三项资金合并使用。

2、南京公积金贷款政策进一步放松，贷款年限由退休后延长5年放宽至延长10年；取消“使用公积金贷款购买二套房，对于原首套房人均建筑面积需不超过40平方米”的限制。此次调整自2024年8月27日开始执行。

//  产业  //



1、市场监管总局发布通知，决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见。

2、中国物流与采购联合会数据显示，1-7月份，全国社会物流总额197.7万亿元，同比增长5.5%；7月，社会物流总额同比增长5.3%，比上月加快0.1个百分点，扭转了4月以来的回落态势，呈现出温和回升的态势。

3、中国互联网络信息中心发布报告显示，截至2024年6月，我国网民规模近11亿人（10.9967亿人），较2023年12月增长742万人，互联网普及率达78.0%。

4、国家能源局回应能源转型表示，将深化能源改革，通过建设全国统一电力市场体系，持续扩大电力现货市场覆盖范围，提升电力资源优化配置水平；完善能源法治，推动出台能源法、生态环境法典，加快修订可再生能源法、节约能源法、电力法等，强化节能增效、优先开发利用清洁能源的法律制度；加强规划引领，要扎实开展“十五五”能源规划研究编制；强化能源监管，加强市场交易、价格机制、信息披露等监管力度，确保新能源参与市场的规则能够有效执行。

5、国家能源局表示，今年以来，按照《巴黎协定》及其有关决定，中国有关部门正在结合新形势新变化，抓紧研究论证新一轮的国家自主贡献目标。

6、国家能源局发布数据显示，截至7月底，全国累计核发绿证8.89亿个，累计交易绿证2.91亿个，我国可再生能源开发利用水平不断提升。

7、乘联会秘书长崔东树发文称，7月世界汽车销量达到722万台，同比下降1%，环比降8%；7月中国车企的世界份额31%。从世界范围角度来看，2024年中国汽车市场恢复较强，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等中国车企回升效果最为突出，以丰田和起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。

8、商务部：暂不对原产于欧盟的进口相关白兰地采取临时反倾销措施。

9、IDC最新数据显示，2023年全球ICT市场总投资规模接近4.9万亿美元，并有望在2028年增至6.6万亿美元，五年复合增长率为6.3%；预计2028年中国ICT市场规模接近6915.9亿美元，五年复合增长率为5.1%。

//  海外  //



1、惠誉确认美国评级为AA+，展望稳定。惠誉表示，美国评级受到结构性优势的支持，受到赤字、利息负担和债务的制约；预计美联储将在九月进行首次降息。

2、美联储博斯蒂克：通胀仍远未达到美联储的目标；在上次预测中，将中性利率预期定为3%。  

3、欧洲央行管委内格尔：核心通胀偏高，这是一大担忧；尽管2%的通胀目标在望，但尚未达到；经济复苏的风险可能会进一步对回归目标造成延迟；需要谨慎，不能过快降低政策利率；欧洲央行将继续仔细监测未来的数据。  

4、日本内阁府发布八月份经济月报，15个月来首次上调经济展望。日本政府表示，经济正在适度复苏，但部分领域似乎仍然处于停滞状态。此外，日本政府自2023年5月以来首次上调消费预期，自2022年6月以来首次上调住房建设预期。

5、美国截至8月24日当周初请失业金人数23.1万人，预期23.2万人，前值23.2万人；四周均值23.15万人，前值23.6万人。截至8月17日当周续请失业金人数186.8万人，预期187万人，前值186.3万人。

6、美国第二季度实际GDP年化修正值环比升3.0%，预期升2.8%，初值升2.8%，第一季度终值升1.3%。核心PCE物价指数年化修正值环比升2.8%，预期升2.9%，初值升2.9%，第一季度终值升3.6%。

7、欧元区8月经济景气指数96.6，预期95.8，前值从95.8修正为96；工业景气指数-9.7，预期-10.6，前值从-10.5修正为-10.4；服务业景气指数6.3，预期5.2，前值从4.8修正为5。

8、欧元区8月消费者信心指数终值-13.5，预期-13.4，初值-13.4，7月终值-13。  

9、德国8月CPI初值同比升1.9%，预期升2.1%，7月终值升2.3%；环比降0.1%，预期升0.1%，7月终值升0.3%。调和CPI初值同比升2.0%，预期升2.3%，7月终值升2.6%；环比降0.2%，预期持平，7月终值升0.5%。

10、英国预计将推迟银行资本改革，至少延至2026年1月。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.63%，高途集团涨17.41%，诺亚财富涨14.46%，亚朵涨13.32%，BOSS直聘涨12.51%，叮咚买菜涨8.29%，极氪涨7.35%，名创优品涨6.32%，华住涨6.2%；跌幅方面，比特数字跌3%，新东方跌2.64%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.32%，小鹏汽车涨8.1%，理想汽车涨10.62%。  

2、知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iphone的初始订单，增幅达10%以上。

3、苹果正在商谈对OpenAI的融资，此举将巩固苹果与OpenAI之间的关系。知情人士称，这笔投资将是OpenAI新一轮融资的一部分，该轮融资将使公司估值超过1000亿美元。

4、消息称，特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y，目前上海超级工厂已经开始生产这一车型。

5、Meta考虑推出混合现实眼镜，内部代号“海鹦”。

6、汇丰银行财富和个人银行业务首席执行官努诺·马托斯将因管理层变动辞职。

7、瑞银宣布胡知鸷将出任瑞银集团中国区总裁一职，全面负责领导和推进瑞银在华的战略布局与业务发展，该任命将于2024年9月16日生效。

8、壳牌计划减少20%的石油和天然气勘探员工人数。

9、丰田7月全球产量同比增长0.6%达到923658辆，销量同比增长0.7%达到924918辆。

10、戴尔科技第二财季每股收益1.17美元，预期1.19美元；营收250.26亿美元，预期241.3亿美元；净利润8.46亿美元，预期7.15亿美元。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶跌1.25%，20号胶跌1.07%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.15%。农产品多数上涨。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.61%，不锈钢涨0.36%，沪镍涨0.3%，沪锌涨0.15%，沪铜跌0.09%，沪锡跌0.17%，沪铅跌0.34%，沪铝跌0.56%。沪金涨0.13%，沪银涨0.31%。

2、《大连商品交易所标准仓单交易管理办法（试行）》已由大商所修改通过，自2024年9月2日起施行。  

3、据国家粮食和物资储备局统计显示，目前全国累计收购夏粮超6000万吨，同比增加400万吨左右，收购量处于近年来较高水平。

4、俄罗斯联邦统计局已完全停止发布该国成品油的生产数据，不再报告柴油、燃料油、液化丙烷和丁烷以及焦炭和半焦的月度产量信息，也不提供凝析油生产的数据。不过，该机构表示，将继续发布焦炭和成品油产量的月度变化。7月份，焦炭和成品油的产量环比增长7.2%，但同比下降2.7%。

5、美国商品期货交易委员会（CFTC）要求纳斯达克期货公司支付2200万美元，因其违反核心原则、未能充分披露激励措施且提供虚假和误导性信息。

6、周四波罗的海干散货指数涨4.1%报1827点，连续两日上涨。

7、上海有色网最新报价显示，8月29日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.44万元/吨，近5日累计跌580元，近30日累计跌12020元。

//  债券  //



1、【债市综述】银行间主要利率债收益率走势分化，中长端偏弱。2年期国债活跃券收益率下行1bp，7年期国债上行1.75bp，10年期国债及国开上行0.5bp。国债期货全线收跌，30年及10年期主力合约均跌0.04%。央行增国债买卖栏目市场未掀波澜，银存间七天期回购加权利率创逾一年新低。

2、中证转债指数收盘涨0.43%，万得可转债等权指数涨1.02%。伟隆转债20%涨停，长信转债涨10.72%涨幅居前，苏租转债则跌3.72%跌幅最大。

3、财政部公告称，2024年到期续作特别国债（一期）、（二期）已完成发行工作。第一期、第二期期限分别为10年、15年，发行面值分别为3000亿元、1000亿元，票面利率分别为2.17%、2.25%。两期国债上市日和起息日为2024年8月29日。

4、【债券重大事件】①“21济轨Y3”、“22交YK01”、“21绿港MTN001”、“21临平Y1”将全额赎回②“24大唐集MTN008”、“24鄂尔国投MTN001”、“24深业SCP002”、“昆明轨道SCP002”等取消发行③杉杉集团1170.7万元贷款利息未按照还款计划完成支付。

//  外汇  //



1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1102，较上一交易日上涨158个基点，夜盘收报7.0980。人民币对美元中间价报7.1299，较上一交易日调贬83个基点。