格隆汇分析报告（0830）

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15:18
ETF收评 | 银行板块全天回调居前，银行ETF优选、银行ETF均跌3%。

格隆汇8月29日｜市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指调整，截至收盘，沪指跌0.5%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%，全市场超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额6072亿，较上个交易日放量1106亿。板块方面，光伏设备、折叠屏、人形机器人、牙科医疗等板块涨幅居前，银行、房屋检测、高速公路、免税等板块跌幅居前，农业银行、建设银行跌超4%。
ETF方面，光伏板块全天强势，易方达基金储能电池ETF、汇添富基金光伏龙头ETF和鹏华基金光伏ETF基金均涨4%。汽车零部件板块跟随上扬，华夏基金汽车零部件ETF、平安基金汽车零件ETF分别涨3.39%和3.38%。电池板块跟随上扬，招商基金电池ETF涨3.33%。
隔夜美股回调，纳指科技ETF跌3.49%。银行板块全天回调居前，银行ETF优选、银行ETF均跌3%。中字头股票下挫，央企ETF跌2.66%。





15:02
A股收评：指数分化！沪指跌0.5%，深成指一度涨超1%，成交额放量至超6000亿元

格隆汇8月29日｜A股主要指数今日有所分化，截至收盘，沪指跌0.5%报2823点，深证成指涨0.94%盘中最高涨1.37%，创业板指涨0.65%。超4100股上涨，全天成交6072亿元，较前一交易日放量1106亿元。盘面上，风电、光伏发电装机规模较十年前增长了10倍，光伏设备板块冲高，钧达股份等多股涨停；消息称苹果首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，苹果概念股活跃，智动力等近10股涨停；3D玻璃、折叠屏板块走强，中京电子等多股涨停；电子纸概念、电池及智能穿戴等板块涨幅居前。另外，近期接连创新高的银行股集体下挫，厦门银行一度跌超8%；房屋检测板块持续回调，建科股份跌超13%；航运港口板块走弱，招商轮船领跌；中特估、铁路公路及公用事业等板块跌幅居前。
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A股收评：深证成指涨0.94%！光伏、折叠屏板块爆发，银行股领跌
5分钟前

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全天成交6072亿元，较前一交易日放量1106亿元

8月29日，A股三大指数涨跌不一。沪指跌0.5%报2823点，深证成指涨0.94%，创业板指涨0.65%。超4100股上涨，全天成交6072亿元，较前一交易日放量1106亿元。



盘面上，光伏设备板块冲高，钧达股份等多股涨停；消息称苹果首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，苹果概念股活跃，领益智造等近10股涨停；折叠屏板块爆发涨停潮，智动力、爱司凯20CM涨停；固态电池概念股拉升，鹏辉能源、长信科技20CM涨停；白酒、电子纸、人形机器人、消费电子、AI手机等板块涨幅居前。

另外，近期接连创新高的银行股集体下挫，厦门银行一度跌超8%；房屋检测板块持续回调，建科股份跌超13%；港口航运、免税店、保险、燃气等板块跌幅居前。



具体来看：
光伏设备板块冲高，快可电子20CM涨停，上能电气、艾罗能源、昱能科技、沐邦高科、钧达股份、阳光电源等跟涨。



消息面上，近日隆基绿能、TCL中环两大光伏巨头相继宣布上调旗下多款单晶硅片报价。华创证券研报指出，展望2024全年，光伏产业链价格低位运行，终端装机成本改善，项目收益率提升刺激下游装机需求，下半年国内地面电站传统季节性装机旺季来临，国内新增光伏装机有望实现较高增长。

折叠屏板块爆发涨停潮，智动力、爱司凯20CM涨停，中京电子、晶华新材、日久光电、精研科技、东睦股份等跟涨。



消息面上，8月19日，华为常务董事余承东在享界S9首批车主交付仪式上透露，华为即将在今年9月正式发布首款三折叠屏手机。此外，28日“非洲手机之王”传音公司正式发布三折叠屏概念手机Tecno Phantom Ultimate 2。这款手机同样采用双铰链设计，可以实现内折+外折。

固态电池概念股拉升，鹏辉能源、长信科技20CM涨停，德尔股份、联得装备、科森科技、凯盛科技、天能股份等跟涨。



消息面上，8月28日，鹏辉能源举行产品技术发布会，发布了20Ah和2000mAh两款软包全固态电池。与固态电池一同发布的，还有低温户储电池新品和590Ah大容量电力储能电芯新品。

苹果概念股强势，科森科技、宇环数控、泰嘉股份、领益智造、依顿电子、胜利精密涨停，捷邦科技、世华科技、东睦股份、中石科技等跟涨。



知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

白酒股反弹，老白干酒涨停，古井贡酒、金徽酒、五粮液、酒鬼酒涨超4%，金种子酒、口子窖、顺鑫农业等跟涨。



消息面上，老白干酒昨日公布半年报，公司2024年上半年实现营业收入24.7亿，同比增长10.65%；归母净利润3.04亿元，同比增长40.25%。

银行板块震荡下挫，厦门银行跌超6%，交通银行、上海银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国银行等跟跌。



有业内人士认为，银行板块在今年以来的快速上涨中累积了一定的风险，性价比有所下降，出于资金安排和资产配置的需要，未来或存在机构资金调整持仓的可能。

房屋检测板块持续回调，建科股份跌超13%，招标股份、谱尼测试、盈建科、上海建科、华建集团、建科院等跟跌。



个股方面：
顺丰控股涨超7%，报35.64元，总市值为1716.39亿元。



消息面上，28日，顺丰控股发布2024年半年度业绩报告。2024年上半年，顺丰控股实现营收1344.10亿元，同比增长8.08%；归属于上市公司股东的净利润48.07亿元，同比增长15.10%；实现每股收益1.00元，同比增长16.28%。

展望后市，财信证券表示，当前A股、港股估值仍偏低，A股机会仍大于风险。但近期海外市场扰动明显上升，对市场流动性及风险偏好形成一定冲击，短期保持耐心。建议关注：（1）二十届三中全会重点改革方向。（2）高股息大盘蓝筹。（3）资源板块。（4）AI产业链。大宗方面，贵金属短期震荡，中长期仍可逢低布局。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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港股收评：指数全线翻红，恒生科技指数涨0.46%，内银股、汽车股普跌
56分钟前

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恒指涨0.53%，国指涨0.34%。

今日，港股三大指数午后翻红，全天呈低开高走态势。

截止收盘，恒指涨0.53%，国指涨0.34%，早盘均一度跌逾1%；恒生科技指数涨0.46%，早盘一度跌约2.3%。



盘面上，科网股午后走高，Q2业绩超预期且宣布回购，美团午后涨幅进一步扩大，最终收涨12.55%；比亚迪电子跌幅收窄至逾6%，网易、小米、百度、阿里巴巴跌幅均有所收窄，腾讯涨近1%。

乳业股走强，毛利率提升且推回购计划，蒙牛大涨超9%；上半年营收利润双增长，中国飞鹤涨超13%。

汽车股走势分化，Q2净利同比下滑52.3%，理想汽车跌近10%；小鹏汽车跌约5%，蔚来跌约4%；零跑汽车涨约4%，北京汽车涨超2%。

教育股普跌，新东方跌逾5%。

内银股集体走低，中信银行、交通银行跌逾6%，农业银行跌逾4%。



具体来看：

内银股大跌居前，中信银行、交通银行跌超6%，渤海银行、农业银行跌超4%，建设银行、中国光大银行跌超3%，重庆银行、邮储银行、工商银行、招商银行跌超2%，中国银行跌超1%。



汽车股集体下挫，理想汽车跌超9%，小鹏汽车跌超5%，蔚来跌近4%。



消息面上，比亚迪公告，截至6月底止中期纯利15.18亿元，同比升0.1%；每股盈利0.67元，不派中期息。期内收入785.81亿元，同比升39.9%；毛利53.79亿元，升22%；毛利率由去年同期约7.85%下降至期内约6.85%，毛利率下降的主要原因是销售结构变化。

电力股走低，哈尔滨电气跌超10%，龙源电力跌超6%，中广核电力跌超5%，金风科技跌超3%，华电国际电力股份、大唐新能源、华润电力跌超2%，中国电力、大唐发电跌超1%。



教育股走弱，新东方-S跌超5%，成实外教育跌近5%，卓越教育集团跌超2%。



博彩股继续下跌，金沙中国跌超2%，银河娱乐、美高梅中国、永利澳门跌超1%。



乳制品板块反弹，中国飞鹤大涨12%，蒙牛乳业涨超9%。



消息面上，蒙牛乳业上半年收入446.71亿元，同比下跌12.61%；毛利率提升1.9个百分点至40.3%；盈利24.46亿元，同比减少19.03%，每股基本盈利0.623元；不派中期息。

水务股涨幅居前，康达环保涨超11%，粤海投资涨超8%，北控水务集团涨超3%，中国水务涨超1%。



餐饮股走强，达势股份涨超9%，海底捞涨超5%，海伦司涨超3%，奈雪的茶、呷哺呷哺涨超2%，九毛九涨超1%。



消息面上，伴随价格战，行业正在加速出清。数据显示，截至今年6月30日，国内餐饮相关企业注销、吊销量达到105.6万家，接近去年全年的135.9万家。

食品股上涨，雨润食品涨超23%，康师傅控股、周黑鸭涨超4%，统一企业中国涨超2%。



医药外包股、中药股走强，神威药业涨超6%，绿叶制药涨超5%，药明康德涨超3%，昭衍新药、药明生物涨超2%，康龙化成、凯莱英、金斯瑞生物科技、华润医药、中国中药、白云山涨超1%。





体育用品板块走高，李宁涨超3%，安踏体育、361度涨超2%。



个股层面，美团-W涨超12%，报115.7港元。美国二季度营收823亿元，同比增长21.0%，市场预估804.2亿元；调整后净利润136.06亿元，同比增长77.6%，市场预估106.1亿元。美团还公布，不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司B类普通股股份。



申洲国际绩后连跌2日，今日盘中一度跌近13%，最终收跌3.42%。公司上半年营收129.76亿元，同比上升12.2%；净利润29.31亿元，同比上升37.8%；每股盈利为1.95元，创半年度业绩新高；中期股息1.25元，同比升31.6%。



今日，南向资金净卖出18.38港元，其中港股通（沪）净卖出11.83亿港元，港股通（深）净卖出6.55亿港元。



展望未来，浙商国际认为，基本面来看，国内经济数据显示内需不振外需减弱，后续亟需政策端加力托底内需稳增长。资金面来看，随着鲍威尔定调货币政策转向，9月美国降息几乎板上钉钉，港股资金面压力有望进一步缓解。

配置上，当下宏观数据仍旧疲软的情况下，仍继续看好对银行、电信和公用事业等红利板块的配置；在市场缺乏增量资金和上涨动能的阶段，关注结构性机会，例如电子、科技、互联网等景气板块的配置。

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